隨著(zhù)房企債務(wù)陸續到期，房企融資持續升溫。中原地產(chǎn)研究中心數據顯示，近期約10家房企發(fā)布了超過(guò)20億美元的新增海外融資計劃。2019房企海外融資刷新紀錄已成定局。
12月9日，招銀國際發(fā)布消息稱(chēng)，華潤置地有限公司已于2019年12月3日成功定價(jià)10.5億美元前5年不可贖回次高級永續債，票息3.75%。12月8日，新城控股集團旗下新城環(huán)球有限公司成功發(fā)行3.5億美元的高級無(wú)抵押票據，2021年到期，發(fā)行利率7.50%。12月5日，融信中國控股有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，發(fā)行2023年到期3.24億美元8.1%優(yōu)先票據。
華南城、毅德國際、佳源國際等紛紛以超過(guò)10%的利率進(jìn)行海外融資。5日，華南城擬發(fā)行1.5億美元2020年到期優(yōu)先票據，利率11.5%。12月4日，毅德國際控股有限公司發(fā)布公告披露擬發(fā)行美元優(yōu)先無(wú)抵押票據，年利率最低14%，到期時(shí)最低收益為15%。同日，力高地產(chǎn)集團有限公司公告稱(chēng)，擬發(fā)行本金總額為2.5億美元的優(yōu)先票據，年利率11.5%。12月3日，佳源國際發(fā)布公告稱(chēng)，將發(fā)行額外0.375億美元優(yōu)先票據，利率為13.75%，2023年到期。該優(yōu)先票據與2019年10月18日發(fā)行的2億美元優(yōu)先票據合并成單一系列。
2019年房企美元債刷新紀錄已成定局。中原地產(chǎn)數據顯示，截至11月，2019年房企合計海外發(fā)布的美元融資超過(guò)650億美元，相比2018年同期上漲了接近50%。
經(jīng)過(guò)多年融資與再融資，房地產(chǎn)行業(yè)債務(wù)不斷累積。據恒大研究院報告，截至去年底，房企各主要渠道有息負債余額20.3萬(wàn)億元，大部分將在2019年至2021年集中到期。
在資金壓力下，房企融資頻率和規模大幅增加。同策研究院數據顯示，11月，40家典型上市房企融資總額904.36億元，環(huán)比上個(gè)月235.82億元，大幅上漲283.49%。
諸葛找房數據研究中心分析師陳霄表示，大量房企發(fā)布融資計劃，償還貸款、補充流動(dòng)資金是主要目的。在政策的嚴格管控下，融資渠道逐漸收緊，房企年底加快融資、維持現金流安全是企業(yè)穩定發(fā)展的前提。
