全球汽車(chē)市場(chǎng)在低谷中徘徊，中國、美國、歐洲全球三大汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑趨勢還在延續?！笆艿浇?jīng)濟形勢的影響，全球汽車(chē)市場(chǎng)的低迷還將持續兩到三年?！?月29日，中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)助理許海東在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪(fǎng)時(shí)表示。
消費端的低迷給生產(chǎn)端帶來(lái)了巨大壓力，汽車(chē)業(yè)裁員風(fēng)暴席卷全球。在過(guò)去半年，通用、本田、福特等車(chē)企陸續關(guān)閉工廠(chǎng)，而全球車(chē)企公布的裁員數已經(jīng)超過(guò)4萬(wàn)人。全球汽車(chē)業(yè)進(jìn)入“至暗時(shí)刻”，并將經(jīng)歷一段持續時(shí)間的調整。
當然，銷(xiāo)售額和營(yíng)業(yè)利潤的下降，不是全球車(chē)企裁員的唯一原因。業(yè)內的共識是，面向電動(dòng)化、智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛轉型的變革之路已經(jīng)確立，而為此車(chē)企需要投入數十億美元甚至上百億美元的資金。
為了節約成本、提升效率并降低新技術(shù)研發(fā)所存在的風(fēng)險，車(chē)企間的合作更加頻繁。大眾和福特結盟、“世紀冤家”戴姆勒和寶馬“聯(lián)姻”、FCA和雷諾集團提議合并，全球汽車(chē)行業(yè)的格局開(kāi)始調整?？萍嫉陌l(fā)展，將重新定義汽車(chē)的價(jià)值與內涵，面對一個(gè)不確定的未來(lái)，車(chē)企們正在行業(yè)的至暗時(shí)刻，與多年的競爭對手產(chǎn)生了復雜的合作關(guān)系，傳統車(chē)企們正在告別汽車(chē)業(yè)的“傳統”。
裁員潮席卷全球
受多重因素影響，全球三大汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)集體“啞火”數月。
許海東表示，“中國汽車(chē)市場(chǎng)還處于下滑的狀態(tài)，目前還很難判斷，但我們認為下半年有望能夠有所好轉，單月增速有望由負轉正?！?/p>
歐洲汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )的數據顯示，施行排放新規的歐洲汽車(chē)市場(chǎng)尚處于調整期，今年4月歐洲市場(chǎng)已經(jīng)連續第8個(gè)月下滑；而受到利率上漲以及特朗普政府的關(guān)稅大棒、國際貿易關(guān)系等多重因素影響，美國汽車(chē)銷(xiāo)量也是連續下跌。
全球幾大主力市場(chǎng)的低迷，直接影響了車(chē)企的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。今年1-3月，大眾、寶馬、戴姆勒、福特、FCA（菲亞特克萊斯勒）、雷諾等跨國汽車(chē)集團都出現了營(yíng)收和利潤下滑。即便是全球利潤率最高的車(chē)企之一的戴姆勒，利潤空間也遭到擠壓。根據戴姆勒發(fā)布的2019年一季度財報顯示，一季度營(yíng)收為397億歐元，與去年同期的398億歐元幾乎持平，但營(yíng)業(yè)利潤為21億歐元，同比下降16%，而梅賽德斯-奔馳一季度利潤率由去年的9%下降至6.1%。
市場(chǎng)不振，基于對成本和市場(chǎng)的考量，為了能夠保證利潤率，不少車(chē)企開(kāi)始尋找對策，以應對股東對于公司“不增利”的質(zhì)疑。
據21世紀經(jīng)濟報道記者統計，從去年11月26日，通用宣布在全球裁員15%以來(lái)，已經(jīng)有捷豹路虎、大眾、FCA、日產(chǎn)、本田、福特等多家車(chē)企宣布了關(guān)廠(chǎng)裁員或者重整組織架構，全產(chǎn)業(yè)已經(jīng)公開(kāi)宣布的裁員計劃人數已經(jīng)達到了4.3萬(wàn)。
此外，戴姆勒、PSA、奧迪、特斯拉等品牌也曾傳出過(guò)裁員的消息，但并未公布具體的人數。當然，市場(chǎng)受阻不是裁員的唯一原因，更多車(chē)企裁員的背后，有更長(cháng)遠的戰略考量?！瓣P(guān)廠(chǎng)、減員未必就是壞事，尤其是在目前汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大轉型的背景下，甚至可以說(shuō)放棄某些傳統領(lǐng)域的部門(mén)、轉而在更具發(fā)展前景的新興領(lǐng)域增加投入，是更具前瞻性的戰略調整?！庇衅?chē)業(yè)內人士對21世紀經(jīng)濟報道記者表示。
世界汽車(chē)工程師學(xué)會(huì )聯(lián)合會(huì )主席、清華大學(xué)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰略研究院院長(cháng)趙福全認為，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)一百多年來(lái)的發(fā)展，主要是以機械為主的傳統技術(shù)的改良，是在完善一個(gè) “舊世界”，但現在到了“結束一個(gè)舊世界、建立一個(gè)新世界”的時(shí)刻。
不只是在中國，全球范圍內都在經(jīng)歷從燃油車(chē)向電動(dòng)車(chē)過(guò)渡的階段，增量市場(chǎng)將幾乎全部來(lái)自電動(dòng)車(chē)，在存量市場(chǎng)，電動(dòng)車(chē)也將替代部分燃油車(chē)的市場(chǎng)份額。
2018年，歐盟設立了在2030年汽車(chē)減排35%的目標，即車(chē)企須在2021年的基準上將平均二氧化碳排放量削減35%。此前，燃油車(chē)的高利潤和電動(dòng)車(chē)的高投入，歐洲車(chē)企一度對電動(dòng)化十分猶豫。但是排放超標的巨額罰金，使得它們不得不加快推進(jìn)電動(dòng)化的節奏。進(jìn)入2019年，大眾、戴姆勒、寶馬等德國汽車(chē)巨頭都宣布了更加激進(jìn)的電動(dòng)化戰略。
同時(shí)，Waymo、Cruise、百度等科技公司在自動(dòng)駕駛的風(fēng)生水起，也讓車(chē)企更加迫切地希望，摘掉“傳統”的帽子。汽車(chē)業(yè)的“百年老店”們，不希望未來(lái)產(chǎn)業(yè)的核心話(huà)語(yǔ)權落到這些年輕的科技企業(yè)手中。
根據福特的計劃，在未來(lái)5年，其將在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域投入40億美元，同時(shí)，也將加大在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域的研發(fā)；而為了發(fā)力自動(dòng)駕駛和電動(dòng)汽車(chē)，通用汽車(chē)在全球內開(kāi)展了大規模的裁員行動(dòng)，并關(guān)閉產(chǎn)能閑置的工廠(chǎng)，將資源集中到能夠帶來(lái)更高回報的產(chǎn)業(yè)上，從而改善成本效益；而捷豹路虎自去年第三季度啟動(dòng)的“Charge & Accelerate”項目，計劃將在2020年3月底前實(shí)現25億英鎊的成本削減和現金流改善，但這將會(huì )使其有更多的資金，向電動(dòng)車(chē)和自動(dòng)駕駛投入。
抱團取暖
電動(dòng)車(chē)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的時(shí)代正在快速逼近，但當前全球汽車(chē)市場(chǎng)仍然“蕭條”。車(chē)企面臨的一個(gè)巨大矛盾是，市場(chǎng)的不穩定因素令營(yíng)業(yè)額和利潤的下降，但卻又不得不為新技術(shù)投入大量資金。
對于大部分車(chē)企來(lái)說(shuō)，合作和結盟是一個(gè)更佳的戰略選擇?！霸陔妱?dòng)汽車(chē)、自動(dòng)駕駛、共享出行等動(dòng)輒需投入幾百億美元的領(lǐng)域，則更加迫切的需要企業(yè)的結盟，一起分攤高昂的開(kāi)發(fā)費用、分攤風(fēng)險、資源共享?！庇衅?chē)業(yè)內人士告訴記者。
5月27日，FCA正式向雷諾集團提交提案，提議將各自的業(yè)務(wù)按照50：50進(jìn)行合并。合并后該公司將成為全球第三大汽車(chē)設備制造商，擁有870萬(wàn)輛的銷(xiāo)量規模，僅次于豐田和大眾。
FCA預計，在這項合并下，可以帶來(lái)超過(guò)50億歐元的年度協(xié)同增效作用，這些協(xié)同效應主要來(lái)自平臺的融合、動(dòng)力系統和電氣化投資的整合以及規模效益。此外，FCA預計車(chē)輛平臺總數將減少約20%、發(fā)動(dòng)機系列減少30%。協(xié)同效應預計將在合并的第四年完成約80%，并在六年后全部實(shí)現。
這是繼今年初大眾與福特結盟、戴姆勒和寶馬達成深度合作之后，又一例跨國車(chē)企的深度合作。而兩個(gè)超大型的跨國巨頭之間兼并重組，也更加印證了車(chē)企對于汽車(chē)行業(yè)巨變的焦慮和改革的決心。
“傳統汽車(chē)行業(yè)通過(guò)整合，旨在全球市場(chǎng)取得更大的經(jīng)濟效益。汽車(chē)行業(yè)的兼并一直存在，但目前看到的更多是，傳統車(chē)企在新能源或者智能網(wǎng)聯(lián)的合作或者兼并重組，目的為了在未來(lái)更加激烈的市場(chǎng)競爭中生存下來(lái)?！痹S海東對記者表示。
事實(shí)上，新一輪科技革命驅動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈向出行生態(tài)圈演進(jìn)?！捌?chē)產(chǎn)業(yè)將由制造轉變?yōu)橹圃?服務(wù)，汽車(chē)不僅僅是代步工具，企業(yè)不僅要考慮‘怎樣造好車(chē)’，更要考慮‘怎樣用好車(chē)’的問(wèn)題，人類(lèi)將進(jìn)入多個(gè)產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展汽車(chē)出行的新時(shí)代?！壁w福全告訴記者。
在這個(gè)階段，軟件將在定義汽車(chē)中扮演重要的角色。但是，這并不是傳統車(chē)企擅長(cháng)的領(lǐng)域。傳統的產(chǎn)業(yè)鏈和組織構造，已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足新的汽車(chē)時(shí)代的需求，擁有更加雄厚資金實(shí)力的車(chē)企，更有可能和機會(huì )在未來(lái)繼續掌握核心競爭力和產(chǎn)業(yè)鏈話(huà)語(yǔ)權。
這場(chǎng)全球汽車(chē)行業(yè)的變革，正對于中國汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展有著(zhù)借鑒意義。中國有著(zhù)上百家汽車(chē)企業(yè)，但截至目前仍未擁有一家在全球范圍內有影響力和競爭力的自主品牌。即便在中國國內市場(chǎng)，中國自主品牌的競爭力和產(chǎn)品溢價(jià)能力也一直低于合資品牌，而在車(chē)市下行的背景下，更顯競爭力不足，自主品牌的市場(chǎng)份額已經(jīng)突破40%的市場(chǎng)紅線(xiàn)。
事實(shí)上，對于中國車(chē)企來(lái)講，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的調整，也將帶來(lái)前所未有的戰略機遇。當然，要把握住機遇需要有新戰略和與之匹配的新能力。但是，中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的一大優(yōu)勢，在于互聯(lián)網(wǎng)和信息通信技術(shù)的領(lǐng)先和政策支持力度，能夠讓我國汽車(chē)制造業(yè)擁有通過(guò)與車(chē)企合作而實(shí)現超越的可能性。
“中國汽車(chē)市場(chǎng)的分化正在加劇，市場(chǎng)化的優(yōu)勝劣汰有利于汽車(chē)行業(yè)的良性發(fā)展。汽車(chē)是規模經(jīng)濟型行業(yè)，車(chē)企需要在研發(fā)、生產(chǎn)制造、營(yíng)銷(xiāo)以及其他配套等投入大量費用，每多賣(mài)一輛車(chē)就能多分攤一部分成本。只有大規模銷(xiāo)量的廠(chǎng)家，才能在低迷的市場(chǎng)中保持競爭力。如果市場(chǎng)不能出清，劣幣驅逐良幣，無(wú)法提升我國汽車(chē)制造業(yè)的發(fā)展水平?！鄙鲜銎?chē)業(yè)內專(zhuān)家最后表示。
