李小川

　　2024年前三季度，全國生產(chǎn)粗鋼7.68億噸、同比下降3.6%，平均日產(chǎn)280.5萬(wàn)噸、同比下降4.0%；生產(chǎn)鋼材10.44億噸、同比下降0.1%，平均日產(chǎn)381.2萬(wàn)噸、同比下降0.5%。納入營(yíng)銷(xiāo)月報的重點(diǎn)統計鋼鐵企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)重點(diǎn)企業(yè)）生產(chǎn)鋼材5.76億噸，同比下降4.7%；銷(xiāo)售鋼材5.69億噸，同比下降4.4%，降幅較前期略有擴大。前三季度重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率為98.7%，較1月—8月份的98.1%和去年同期的98.4%都略有提升。

　　9月份，全國生產(chǎn)粗鋼7707萬(wàn)噸、同比下降6.1%，日產(chǎn)256.9萬(wàn)噸、環(huán)比增長(cháng)2.2%；生產(chǎn)鋼材11731萬(wàn)噸、同比下降2.4%，日產(chǎn)391.0萬(wàn)噸、環(huán)比增長(cháng)9.3%。重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)鋼材6188.9萬(wàn)噸、同比下降8.1%，銷(xiāo)售鋼材6281.3萬(wàn)噸、同比下降7.2%。

　　從品種大類(lèi)來(lái)看，前三季度重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)的5大類(lèi)品種鋼材中，長(cháng)材、管材2個(gè)大類(lèi)品種的產(chǎn)量同比下降，分別為11.6%、4.9%；鐵道用鋼材、板帶材和其它鋼材等3個(gè)大類(lèi)品種的產(chǎn)量則同比增長(cháng)，分別為4.2%、2.8%和6.2%。

　　前三季度，鋼筋、線(xiàn)材、棒材等建筑用長(cháng)材產(chǎn)品所占比重依然較大，3個(gè)品種在22大類(lèi)品種中的合計占比達到了37.4%；中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、熱軋薄板等3個(gè)熱軋卷板產(chǎn)品在22大類(lèi)品種中的合計占比為27.5%，僅次于建筑用長(cháng)材產(chǎn)品。相比前者在22大類(lèi)品種中的合計占比較去年降低3個(gè)百分點(diǎn)，熱軋卷板產(chǎn)品在22大類(lèi)品種中的合計占比較去年提升了0.8個(gè)百分點(diǎn)，而且中厚寬鋼帶由于自身產(chǎn)量的減少幅度不及鋼筋產(chǎn)量的減少幅度，在22大類(lèi)品種中的占比由去年的第二上升為第一。和前三季度重點(diǎn)企業(yè)中厚寬鋼帶產(chǎn)量出現同比下降的情況相反，全國中厚寬鋼帶產(chǎn)量出現了2.1%的增長(cháng)。據此可以認為，帶動(dòng)前三季度全國中厚寬鋼帶產(chǎn)量增長(cháng)的主體是非會(huì )員企業(yè)。

　　前三季度，重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)的22大類(lèi)品種鋼材中，有13個(gè)品種產(chǎn)量同比下降，其中鋼筋、線(xiàn)材、中厚寬鋼帶、大型型鋼、特厚板、焊接鋼管等品種產(chǎn)量大幅下降，帶動(dòng)了重點(diǎn)企業(yè)鋼材總量同比下降；9個(gè)品種產(chǎn)量有所增長(cháng)，其中中板、熱軋薄寬鋼帶、鍍層板（帶）等品種無(wú)論增量還是增幅都相對較大。

　　在13個(gè)產(chǎn)量同比下降的鋼材品種中，鋼筋、線(xiàn)材、中厚寬鋼帶等3個(gè)品種產(chǎn)量同比下降居前，其合計下降量達到了3179.8萬(wàn)噸，是重點(diǎn)企業(yè)鋼材同比下降量的1.1倍，其中僅鋼筋自身的同比下降量就達到了2078.7萬(wàn)噸，占重點(diǎn)企業(yè)鋼材同比下降量的72.3%。

　　在9個(gè)產(chǎn)量同比有所增長(cháng)的鋼材品種中，冷軋薄寬鋼帶、中板、熱軋薄寬鋼帶等3個(gè)品種同比增量居前，其合計增量為521.3萬(wàn)噸，占到了9個(gè)增長(cháng)品種合計增量的70.0%，其中僅冷軋薄寬鋼帶自身的同比增量就達到了222.5萬(wàn)噸，將近9個(gè)增長(cháng)品種合計增量的三分之一。

　　前三季度，重點(diǎn)企業(yè)銷(xiāo)售鋼材5.69億噸、同比下降4.4%，下降幅度略小于產(chǎn)量的下降幅度，說(shuō)明重點(diǎn)企業(yè)有在認真執行“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的行業(yè)自律原則。

　　從品種角度看，22大類(lèi)品種鋼材中有13個(gè)品種的銷(xiāo)售量出現了同比下降，其中鋼筋、線(xiàn)材、中厚寬鋼帶、大型型鋼、棒材等品種的銷(xiāo)售量大幅下降，帶動(dòng)重點(diǎn)企業(yè)鋼材銷(xiāo)售總量同比下降；9個(gè)品種的銷(xiāo)售量有所增長(cháng)，其中冷軋薄寬鋼帶、中板、熱軋薄寬鋼帶、鍍層板（帶）等品種無(wú)論增量還是增幅，都相對較大。

　　13個(gè)銷(xiāo)售量同比下降的鋼材品種中，鋼筋、線(xiàn)材、中厚寬鋼帶是銷(xiāo)售量同比下降居前的3個(gè)品種，合計下降量達到了2954.8萬(wàn)噸，是重點(diǎn)企業(yè)鋼材同比下降量的1.1倍，其中僅鋼筋自身的下降量就達到了1917.4萬(wàn)噸，是重點(diǎn)企業(yè)鋼材同比下降量的73.7%。

　　9個(gè)銷(xiāo)售量同比有所增長(cháng)的鋼材品種中，冷軋薄寬鋼帶、中板、熱軋薄寬鋼帶是銷(xiāo)售量同比增加量居前的3個(gè)品種，合計增量為490.2萬(wàn)噸，占到了9個(gè)增長(cháng)品種合計增量的64.7%，和產(chǎn)量增長(cháng)量占9個(gè)增長(cháng)品種合計增量的73.7%相比，還差9個(gè)百分點(diǎn)。

　　從品種大類(lèi)來(lái)看，前三季度重點(diǎn)企業(yè)5大類(lèi)品種鋼材中，長(cháng)材、管材2個(gè)大類(lèi)品種的銷(xiāo)售量出現了同比下降，分別同比下降10.8%、3.3%；鐵道用鋼材、板帶材和其它鋼材等3個(gè)大類(lèi)品種的銷(xiāo)售量則出現了同比增長(cháng)，分別同比增長(cháng)4.2%、0.4%和7.1%。

　　前三季度，重點(diǎn)企業(yè)銷(xiāo)售的鋼材中，鋼筋、線(xiàn)材、棒材等建筑用長(cháng)材產(chǎn)品所占比重依然較大，3個(gè)品種在22大類(lèi)品種中的合計占比達到了37.7%；中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、熱軋薄板等3個(gè)熱軋卷板產(chǎn)品在22大類(lèi)品種中的合計占比為27.6%，僅次于建筑用長(cháng)材產(chǎn)品。相比前者在22大類(lèi)品種中的合計占比較去年降低2.7個(gè)百分點(diǎn)，熱軋卷板產(chǎn)品在22大類(lèi)品種中的合計占比較去年提升了0.6個(gè)百分點(diǎn)，而且中厚寬鋼帶由于鋼筋銷(xiāo)售量減少幅度太快，在22大類(lèi)品種中的占比由去年的第二提升到了第一。

　　以上重點(diǎn)企業(yè)鋼材產(chǎn)銷(xiāo)變化情況表明，在房地產(chǎn)行業(yè)持續低迷和制造業(yè)走低等因素影響下，國內鋼材的需求增長(cháng)幅度不及產(chǎn)量增長(cháng)幅度。這一點(diǎn)在板帶材尤其是熱軋板卷相關(guān)產(chǎn)品上表現得更為明顯。

　　在需求弱于供給的情況下，各企業(yè)不約而同把目光瞄向海外市場(chǎng)，導致鋼材出口量大增。

　　前三季度，全國出口鋼材8071.1萬(wàn)噸，同比增加1410.6萬(wàn)噸、增長(cháng)21.2%；重點(diǎn)企業(yè)出口鋼材2659.1萬(wàn)噸，同比增加366.2萬(wàn)噸、增長(cháng)13.8%，出口量占銷(xiāo)售總量的比重持續上升。重點(diǎn)企業(yè)鋼材出口量、出口增量分別占全國鋼材出口量、出口增量的32.9%、26.0%，重點(diǎn)企業(yè)鋼材出口增速比全國鋼材出口增速小7.4個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明今年初以來(lái)國內鋼材出口的主體不是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，而是鋼鐵貿易企業(yè)。

　　分品種看，前三季度重點(diǎn)企業(yè)出口量較多的品種是板帶材、長(cháng)材，分別出口1782.5 萬(wàn)噸、645.6萬(wàn)噸,同比增長(cháng)17.7%、16.4%，在重點(diǎn)企業(yè)鋼材出口總量中的比重分別為67.0%、24.3%，分別比去年同期提升1個(gè)百分點(diǎn)、0.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　板帶材中，出口量較高的品種為中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶和鍍層板（帶），出口量分別為497.1萬(wàn)噸、314.9萬(wàn)噸、237.4萬(wàn)噸，同比分別增長(cháng)26.6%、20.2%，下降2.9%，合計出口量占板帶材出口總量的58.9%。長(cháng)材中，出口量較高的品種為盤(pán)條（線(xiàn)材）、棒材、鋼筋，出口量分別為216.1萬(wàn)噸、189.1萬(wàn)噸、105.8萬(wàn)噸，同比分別增長(cháng)11.0%、3.1%、36.3%，3個(gè)品種的合計出口量占長(cháng)材出口總量的79.1%。

　　板帶材中，出口量同比增加最多的3個(gè)品種為中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶和冷軋薄寬鋼帶，出口量分別同比增加132.1萬(wàn)噸、63.6萬(wàn)噸和37.7萬(wàn)噸，同比分別增長(cháng)26.6%、20.2%和17.3%，合計同比增量為233.3萬(wàn)噸，占板帶材出口增加量的87.2%，占鋼材出口增加總量的63.7%。長(cháng)材中，出口量較高的品種為鋼筋、盤(pán)條（線(xiàn)材）、大型型鋼，出口量分別為38.3萬(wàn)噸、23.8萬(wàn)噸、16.1萬(wàn)噸，同比分別增長(cháng)36.3%、11.0%、18.6%，合計同比增量為78.3萬(wàn)噸，占長(cháng)材出口增加量的85.9%，占鋼材出口增加總量的21.4%。

　　從出口結構對比看，前三季度重點(diǎn)企業(yè)熱軋板卷、中厚板、型鋼、線(xiàn)棒材出口結構占比繼續高于全國海關(guān)統計水平，涂鍍產(chǎn)品海關(guān)統計占比較高。

　　前三季度，重點(diǎn)企業(yè)內銷(xiāo)鋼材量為2.70億噸，內銷(xiāo)占比為98.8%。其中直供、分銷(xiāo)、分支機構銷(xiāo)售、零售分別62.1%、21.9%、12.3%、3.6%。直供銷(xiāo)售渠道占比超過(guò)一半、接近三分之二。

　　和去年同期相比，前三季度重點(diǎn)企業(yè)直供、零售在內銷(xiāo)中的占比分別下降2.6個(gè)、0.3個(gè)百分點(diǎn)，分銷(xiāo)、分支機構銷(xiāo)售在內銷(xiāo)中的占比分別提升0.5個(gè)、2.4個(gè)百分點(diǎn)。這是在財政緊張狀態(tài)下，重大項目相對減少、在建項目進(jìn)度慢的結果，顯示出隨著(zhù)市場(chǎng)需求的持續走弱，終端用戶(hù)采購意愿下降，同時(shí)經(jīng)銷(xiāo)商風(fēng)險偏好也在下降，鋼鐵企業(yè)不得不更多地依賴(lài)自身銷(xiāo)售系統來(lái)推進(jìn)鋼材銷(xiāo)售進(jìn)度，存在一定程度的廠(chǎng)內鋼材庫存提升的風(fēng)險。

　　華東地區、華北地區、中南地區是主要流入地區。

　　前三季度，重點(diǎn)企業(yè)鋼材內銷(xiāo)按照區域流入量統計，華東地區、華北地區、中南地區是主要流入地區，這3個(gè)地區的鋼材流入合計量占重點(diǎn)企業(yè)內銷(xiāo)鋼材總量的84.2%，比去年同期提升1.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　同時(shí)，東北地區的鋼材流入量占重點(diǎn)企業(yè)內銷(xiāo)鋼材總量的比重和去年同期大體持平，西北地區、西南地區的鋼材流入量占重點(diǎn)企業(yè)內銷(xiāo)鋼材總量的比重則分別比去年同期下降了0.4個(gè)、1.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　鐵道用材流入華北地區的量最多。

　　從品種鋼材流入地來(lái)看，鐵道用材主要流入華北地區、中南地區和華東地區，其中流入華北地區的量最多，占鐵道用材內銷(xiāo)總量的34.8%；長(cháng)材主要流入華東地區。中南地區和華北地區，其中流入華東地區的量最多，占長(cháng)材內銷(xiāo)總量的45.0%；板帶材、管材主要流入華東地區。華北地區和中南地區，其中流入華東地區的量，分別占板帶材、管材內銷(xiāo)總量的42.7%、33.0%；其它鋼材基本流入華東地區、中南地區和東北地區，其中流入華東地區的量，超過(guò)了其它鋼材內銷(xiāo)總量的三分之二，達到69.1%。

　　從各個(gè)地區流入鋼材的品種結構看，各地區流入的鋼材品種主要是板帶材和長(cháng)材，二者流入合計量占流入該地區鋼材總量的比重之和，都接近或超過(guò)了96%，中南地區甚至達到了98.3%。

　　從各地區流入鋼材的細分品種來(lái)看，流入華北地區的品種鋼材主要是中厚寬鋼帶、盤(pán)條（線(xiàn)材）和熱軋窄鋼帶，3個(gè)品種流入華北地區的合計量占華北地區流入鋼材總量的54.2%，其中僅中厚寬鋼帶自身流入華北地區的量就占華北地區流入鋼材總量的31.5%，接近三分之一；流入東北地區的品種鋼材主要是中厚寬鋼帶、鋼筋和盤(pán)條（線(xiàn)材），3個(gè)品種流入東北地區的合計量占東北地區流入鋼材總量的54.2%；流入華東地區、中南地區、西北地區、西南地區的品種鋼材主要是鋼筋、中厚寬鋼帶和盤(pán)條（線(xiàn)材），3個(gè)品種流入這4個(gè)地區的各自合計量分別占該地區流入鋼材總量的47.7%、51.7%、73.9%、64.3%。

　　截至9月末，重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫存量為1900萬(wàn)噸，比今年初增加191萬(wàn)噸，上升11.2%；比8月末減少132萬(wàn)噸，下降6.5%；比去年同期減少84萬(wàn)噸，下降4.2%。

　　9月末，重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫存量比8月末和去年同期有所減少，主要是9月下旬以來(lái)，政府推出一系列提振經(jīng)濟的宏觀(guān)政策，市場(chǎng)信心和終端企業(yè)備貨意愿增強，加大了鋼材采購力度。

　　但從國內鋼鐵市場(chǎng)整體態(tài)勢看，今年后幾個(gè)月鋼鐵產(chǎn)量大幅下降的可能性較小，供應或繼續保持高位。在需求端，由于相關(guān)政策落地、效果顯現還需一定時(shí)間，今年后幾個(gè)月需求全面好轉的可能性不大。進(jìn)出口方面，進(jìn)口或繼續維持低位，出口則有可能在貿易摩擦增多背景下有所下滑。

　　整體來(lái)看，國內鋼鐵市場(chǎng)供過(guò)于求、庫存處于高位的總體局面不會(huì )根本扭轉，還需廣大鋼鐵企業(yè)認清行業(yè)供求矛盾的長(cháng)期性，保持戰略定力，嚴格自律，不盲目高產(chǎn)、擴產(chǎn)，同時(shí)加強技術(shù)創(chuàng )新和轉型，提升生產(chǎn)效率、降低成本，以應對市場(chǎng)的波動(dòng)。