本報記者 包斯文 實(shí)習記者 趙萍

　　2019年，受益于國內經(jīng)濟穩定增長(cháng)，鋼鐵行業(yè)總體運行穩定，我國主要下游行業(yè)鋼材消費量總體保持良好增長(cháng)態(tài)勢，促進(jìn)我國鋼材消費量整體較快增長(cháng)。

　　2020年，國際不確定因素增多，形勢錯綜復雜；國內經(jīng)濟下行壓力加大，消費增速減慢，有效投資增長(cháng)乏力?？傮w來(lái)看，2020年，在上述背景下，房地產(chǎn)、汽車(chē)、造船等行業(yè)鋼材需求將下降，機械、家電、基建等行業(yè)鋼材需求仍將保持增長(cháng)。據有關(guān)專(zhuān)家推測，2020年我國鋼材需求量約為8.8億噸，較2019年略有下降。

　　房地產(chǎn)行業(yè)“鋼需”將溫和回落

　　房地產(chǎn)行業(yè)是螺紋鋼、線(xiàn)材等建筑鋼材需求量最大的行業(yè)。根據眾多資訊機構統計，在鋼材需求總量中，約30％的需求集中于房地產(chǎn)行業(yè)；對于螺紋鋼這個(gè)單一品種來(lái)說(shuō)，約70％的下游需求集中在房地產(chǎn)行業(yè)。

　　2019年，全國范圍內建筑安裝工程增速出現回升，增速提高了1.8個(gè)百分點(diǎn)。這是自2013年以來(lái)建筑安裝工程增速首次出現回升。從2019年前11個(gè)月房地產(chǎn)實(shí)際完成投資額來(lái)看，房地產(chǎn)實(shí)際投資完成額絕對量仍高于2018年同期，各月累計增速都在10%以上，分別高于2018年各月的累計增速，但年度同比增長(cháng)呈下降態(tài)勢，如圖1所示。

　　從2019年房地產(chǎn)行業(yè)新開(kāi)工面積來(lái)看，年度累計新開(kāi)工面積與2018年同期基本持平，但同比增長(cháng)總體呈下降態(tài)勢，如圖2所示。從政策層面來(lái)看，2019年4月，中央政治局會(huì )議重申“房住不炒”，7月又強調“不以房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段”，且地產(chǎn)融資政策在去年未有明顯放松。2020年，隨著(zhù)國家調控政策的持續推進(jìn)，房地產(chǎn)投資屬性將進(jìn)一步減弱。

　　總的來(lái)看，2020年，房地產(chǎn)行業(yè)將呈現開(kāi)工、投資緩慢下滑，竣工走強的格局。目前，樓市庫存正處于高位。上海易居房產(chǎn)研究院最新發(fā)布的《中國百城庫存報告》指出，截至2019年11月底，全國100個(gè)城市新建商品住宅庫存（取得預售許可證但沒(méi)有出售的住宅項目）總量為47359萬(wàn)平方米，環(huán)比增長(cháng)1.9%，同比增長(cháng)5.7%。從同比數據看，當前庫存規模已連續12個(gè)月正增長(cháng)，庫存壓力加大。這將是導致2020年房地產(chǎn)業(yè)開(kāi)工、投資略有回落的原因之一，預計房地產(chǎn)投資將回落至2%~7%之間，用鋼需求或將溫和回落。

　　此外，除了需求量略有減少外，房地產(chǎn)行業(yè)在鋼材品種、材質(zhì)、區域性需求等方面將有新變化。比如，我國住宅建筑向多層、高層發(fā)展趨勢正盛，對鋼材強度、抗震要求提高；房地產(chǎn)行業(yè)“鋼需”或有區域性變化，2020年以人才落戶(hù)為代表的樓市政策力度可能加大，有望使目前還處于低迷狀態(tài)的三、四線(xiàn)城市的樓市升溫； 2020年將進(jìn)一步加強城市困難群眾住房保障工作，大力發(fā)展和規范住房租賃市場(chǎng)，著(zhù)力解決新市民、年輕群體的住房困難等問(wèn)題。

　　基建行業(yè)“鋼需”強度不減

　　基建行業(yè)主要承擔基礎設施建設，涉及交通運輸、機場(chǎng)、港口、橋梁、通信、水利，以及城市供排水、供氣、供電設施等領(lǐng)域。隨著(zhù)我國近年來(lái)基建投資規模擴大、速度加快，基建行業(yè)成為近年來(lái)鋼材需求量最大的行業(yè)。

　　2019年，我國基礎設施投資持續增長(cháng)。國家統計局數據顯示，2019年1月~11月，我國基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)）同比增長(cháng)4%，增速較2018年同期提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，鐵路運輸業(yè)投資增長(cháng)1.6%，道路運輸業(yè)投資增長(cháng)8.8%，水利管理業(yè)投資增長(cháng)1.7%，公共設施管理業(yè)投資增長(cháng)0.2%。

　　2020年，我國基建投資增速有望回升，尤其是中西部地區增長(cháng)潛力較大。2020年全國交通運輸工作會(huì )議稱(chēng)，2020年，交通運輸將完成鐵路投資8000億元，公路、水路投資1.8萬(wàn)億元，民航投資900億元。從政策層面看，隨著(zhù)國家調控政策的持續推進(jìn)，積極財政政策要大力提質(zhì)增效，財政赤字率或適當上調，地方專(zhuān)項債額度或提高到3萬(wàn)億元。

　　同時(shí)，中央經(jīng)濟工作會(huì )議明確2020年經(jīng)濟工作重點(diǎn)，要繼續抓重點(diǎn)、補短板、強弱項；著(zhù)眼國家長(cháng)遠發(fā)展，加強戰略性、網(wǎng)絡(luò )型基礎設施建設，加強市政管網(wǎng)、城市停車(chē)場(chǎng)、冷鏈物流等建設，加快農村公路、信息、水利等設施建設。再加上2020年要全面完成“十三五”規劃的各項目標任務(wù)，今年我國基礎設施建設將迎來(lái)新高潮，“鋼需”強度不減。

　　基建行業(yè)“鋼需”涉及面廣，各類(lèi)鋼材均有所涉及。以市政管網(wǎng)建設為例。市政管網(wǎng)包括敷設電力、通信、廣播電視、給水、排水、熱力、燃氣等市政管線(xiàn)的公共隧道，需要大量的鋼筋、鋼管，以及各類(lèi)板材、型材等。

　　此外，2020年，鋼結構建筑作為綠色建筑、低碳建筑，成為建筑業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，是“鋼需”一大亮點(diǎn)。一是隨著(zhù)鋼結構建筑的崛起和發(fā)展，建筑用鋼發(fā)生很大變化。鋼結構建筑所用的鋼材以角鋼、槽鋼、工字鋼、H型鋼、板材和鋼管為主，由型鋼和鋼板制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構件組成，其不同于傳統的鋼筋混凝土建筑，消耗的鋼材大都是型鋼、板材和管材，而螺紋鋼、線(xiàn)材等建筑鋼材的用量明顯減少。二是在鋼材的材質(zhì)上也與傳統建筑用鋼材不同。鋼結構件具有強度高、自重輕、變形能力強、韌性好、可靠性高等特點(diǎn)，要求鋼材勻質(zhì)性和各向同性好、強度高、重量輕、材質(zhì)均勻、韌性好等。

　　機械行業(yè)“鋼需”穩定增長(cháng)

　　機械工業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎性、支柱性產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，隨著(zhù)我國經(jīng)濟穩步向好發(fā)展，各項利好政策出臺，帶動(dòng)了機械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是工程機械類(lèi)。

　　最新統計數據顯示，2019年1月~10月，機械工業(yè)增加值同比增長(cháng)4.3%，比去年同期增速下降2.5個(gè)百分點(diǎn)，低于同期全國制造業(yè)增速（制造業(yè)增加值同比增長(cháng)4.5%)0.2個(gè)百分點(diǎn)。2019年1月~11月，在重點(diǎn)監測的120種主要產(chǎn)品中，產(chǎn)量同比增長(cháng)的有45種，主要集中在起重設備、石化裝備、部分通用設備和基礎件產(chǎn)品；產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品有75種，主要為發(fā)電設備、輸變電設備、機床工具、農機產(chǎn)品。

　　從機械制造主要行業(yè)工程機械領(lǐng)域來(lái)看，挖掘機銷(xiāo)量被認為是機械行業(yè)的晴雨表。據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )統計數據，2019年1月~11月，納入統計的25家挖掘機制造企業(yè)的各類(lèi)挖掘機總銷(xiāo)量已超上年總和，2019年全年共銷(xiāo)售235693臺，同比增長(cháng)15.9%，如圖5所示。此外，2019年1月~10月，推土機銷(xiāo)量同比下降20.5%，壓路機銷(xiāo)量同比下降10%。

　　同時(shí)，機械行業(yè)目前已進(jìn)入存量市場(chǎng)時(shí)代，存量更新也是機械行業(yè)的核心增長(cháng)需求之一。業(yè)內人士分析，挖掘機使用周期在8年左右，在2018年~2019年迎來(lái)更換高峰期；混凝土機械、汽車(chē)起重機的使用壽命長(cháng)于挖掘機2年左右，在2020年~2021年將迎來(lái)更換高峰。再加上基建上行、地產(chǎn)韌性的加持，以及環(huán)保升級、治超等因素，機械行業(yè)復蘇將持續，2020年繼續平穩向好發(fā)展，“鋼需”保持正增長(cháng)態(tài)勢，強度持續增強。

　　機械行業(yè)的鋼材需求不同于建筑行業(yè)，主要是優(yōu)特鋼，如調質(zhì)鋼、彈簧鋼、軸承鋼、超高強度鋼、滲碳鋼、氮化鋼、耐磨鋼和易切削鋼等。如今，機械產(chǎn)業(yè)的再制造已經(jīng)成為其產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，也是機械行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要方向。業(yè)內人士認為，隨著(zhù)機械產(chǎn)業(yè)轉型升級的持續推進(jìn)，未來(lái)工程機械滲透率有望持續提升，“新四化”(電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化)將是未來(lái)機械行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，而智能化的普及更是重中之重。這些都對鋼材需求提出新要求。

　　此外，為滿(mǎn)足國家重大工程建設和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調整振興需要，機械行業(yè)要致力于在重大裝備方面取得新突破，對鋼材性能也提出新要求。如建設百萬(wàn)千瓦級核電設備、新能源發(fā)電設備、高檔數控機床和基礎制造裝備等需要耐高溫、耐高壓、耐腐蝕電站用鋼，大型變壓器用高磁感取向硅鋼，高壓特高壓輸變電設備用絕緣材料等。

　　汽車(chē)行業(yè)“鋼需”繼續下降

　　汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟戰略性、支柱性產(chǎn)業(yè)，也是制造業(yè)中鋼材需求量較大的產(chǎn)業(yè)之一。

　　據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )（下稱(chēng)中汽協(xié)）統計數據，2019年1月~11月，汽車(chē)產(chǎn)量為2303.8萬(wàn)輛，同比下降9.0%。如圖3所示，汽車(chē)產(chǎn)量雖然呈逐月遞增趨勢，但同比增量均位于-9.0%之下，全年負增長(cháng)。同時(shí)，新能源汽車(chē)自2019年6月26日補貼退坡后，汽車(chē)銷(xiāo)量已經(jīng)出現“四連降”，降幅也越來(lái)越大。2019年11月，新能源汽車(chē)產(chǎn)量為11萬(wàn)輛，同比下降36.9%。汽車(chē)市場(chǎng)飽和態(tài)勢進(jìn)一步顯現，2019年1月~11月，汽車(chē)類(lèi)零售總額同比下降1.1%，據中汽協(xié)預計，2019全年銷(xiāo)售汽車(chē)2583萬(wàn)輛，同比下滑8%。這是自2018年7月份開(kāi)始，汽車(chē)銷(xiāo)量同比連續17個(gè)月出現降幅。

　　不過(guò)，2019年下半年商用車(chē)市場(chǎng)穩中頻現亮點(diǎn)，重型和輕型貨車(chē)表現為正增長(cháng)態(tài)勢。這得益于2019年下半年基建投資的加快、貨車(chē)更新報廢措施的實(shí)施，以及物流業(yè)的推波助瀾等。此外，2020年1月11日，工信部部長(cháng)苗圩在中國電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì )高端論壇期間表示，2020年新能源汽車(chē)補貼政策將保持相對穩定，不會(huì )大幅退坡，給新能源汽車(chē)市場(chǎng)吃了一劑“定心丸”。

　　當前，整個(gè)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商依然存在庫存壓力。2020年1月10日，中國汽車(chē)流通協(xié)會(huì )發(fā)布的最新一期“中國汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫存預警指數調查”顯示，2019年12月，汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商綜合庫存系數為1.33，同比下降23.1%，環(huán)比下降10.7%，庫存水平位于警戒線(xiàn)位置之下。這得益于2019年12月“雙十二”及圣誕節活動(dòng)，再加上部分地區舉辦車(chē)展，刺激消費者購車(chē)，部分消費潛力才得以釋放。不過(guò)，2020年春節時(shí)間較往年偏早，因此年終效應、節前效應在2019年11月、12月體現，預計2020年1月市場(chǎng)需求相比2019年12月會(huì )大幅度下降。這將直接影響2020年汽車(chē)市場(chǎng)。

　　總的來(lái)看，2020年，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量將很難出現明顯增長(cháng)。汽車(chē)行業(yè)整體產(chǎn)銷(xiāo)或延續下滑趨勢，但下滑幅度或相對有限。在剛性消費需求、汽車(chē)報廢更新、新能源汽車(chē)發(fā)展的推動(dòng)下，同時(shí)受基數較大、交通擁堵、環(huán)境污染、限購等因素的制約，如沒(méi)有刺激消費政策出臺，汽車(chē)產(chǎn)量與2019年相比將繼續下降。

　　此外，2020年汽車(chē)用鋼對材料性能指標的要求將不斷提升。從現階段看，盡管新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增速在不斷放緩，但毋庸置疑的是，其依然是目前汽車(chē)市場(chǎng)重要的增長(cháng)點(diǎn)。新能源汽車(chē)以安全、節能、環(huán)保、智能為發(fā)展方向，需大量采用高強、超高強鋼和鋁復合輕質(zhì)材料。同時(shí)，新能源汽車(chē)的加速發(fā)展帶動(dòng)了其配套設施的發(fā)展，如動(dòng)力電池、充電站、停車(chē)設施等。

　　從未來(lái)發(fā)展看，隨著(zhù)消費升級步伐加快，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)面臨著(zhù)消費的巨大變化，并在新能源、新工藝、新材料、大數據，以及人工智能、區塊鏈等一系列新技術(shù)的驅動(dòng)下，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正在向“新四化”方向發(fā)展，即電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化與共享化。未來(lái)汽車(chē)用鋼將綜合運用現代冶金學(xué)、材料科學(xué)與工程、計算機模擬技術(shù)等，在鋼材強度、抗沖撞、可成型等綜合性能方面有很大的發(fā)展潛力。

　　家電行業(yè)“鋼需”韌性較強

　　近年來(lái)，中國家電行業(yè)憑借在產(chǎn)品研發(fā)、智能制造和品牌建設等方面的不斷投入，日漸擁有了雄厚的制造能力和完整的產(chǎn)業(yè)鏈。家電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道。

　　國家統計局數據顯示，2019年1月~11月，我國冰箱累計產(chǎn)量為7657.4萬(wàn)臺，同比增長(cháng)4.0%；空調累計產(chǎn)量為19956.1萬(wàn)臺，同比增長(cháng)5.8%；洗衣機累計產(chǎn)量為6710.0萬(wàn)臺，同比增長(cháng)10.1%。如圖4所示，除了洗衣機產(chǎn)量在2019年2月出現0.1個(gè)百分點(diǎn)的負增長(cháng)外，其他產(chǎn)量統計數據全部是正增長(cháng)，增長(cháng)幅度不大，但顯示出“鋼需”韌性較強。

　　2020年，隨著(zhù)消費升級不斷發(fā)展，家電行業(yè)繼續轉型升級。近年來(lái)非晶產(chǎn)品在電機用材方面的研發(fā)不斷取得突破，且應用范圍也在不斷擴大，但綜合目前市場(chǎng)的實(shí)際應用情況來(lái)看，電工鋼需求量依然穩定。

　　在政策層面上，國家出臺了一系列政策和措施以鼓勵家電、消費電子產(chǎn)品更新消費。2019年4月，國家發(fā)改委下發(fā)《推動(dòng)汽車(chē)、家電、消費電子產(chǎn)品更新消費及促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展實(shí)施方案（2019-2020年）（征求意見(jiàn)稿）》；2019年8月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費的意見(jiàn)》，鼓勵具備條件的流通企業(yè)回收消費者淘汰的廢舊電子電器產(chǎn)品，折價(jià)置換超高清電視、節能冰箱、洗衣機、空調、智能手機等產(chǎn)品；2019年12月24日，國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步做好穩就業(yè)工作的意見(jiàn)》指出，挖掘內需帶動(dòng)就業(yè)，鼓勵家電、消費電子產(chǎn)品更新消費。

　　再加上2019年下半年房地產(chǎn)竣工面積出現邊際好轉，2020年或將迎來(lái)竣工高峰，從歷史竣工高峰領(lǐng)先家電銷(xiāo)售8個(gè)月到1年左右時(shí)間來(lái)看，同時(shí)疊加消費刺激政策因素，2020年家電銷(xiāo)售呈邊際好轉態(tài)勢。

　　同時(shí)，隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)結構升級成為家電行業(yè)增長(cháng)主旋律，家電行業(yè)對鋼材品種、性能、質(zhì)量提出新的更高要求，主要體現在：家電產(chǎn)品高檔化發(fā)展影響鋼材品種結構，家電產(chǎn)品能效水平升級、性能提升影響電工鋼需求，產(chǎn)業(yè)升級、淘汰落后生產(chǎn)工藝影響預涂板需求，家電向大容量發(fā)展對板材幅寬提出新要求，減量化的設計方向對板材厚度提出要求，以及材料替代對部分鋼材的影響等。

　　造船行業(yè)“鋼需”有可能負增長(cháng)

　　船用鋼材在造船生產(chǎn)成本費用中所占的比重約為15%~20%，在船舶原材料供應中占比超70%?？梢哉f(shuō)，鋼材是造船的主要原材料，制造一艘裝載量為1萬(wàn)噸的貨船，需要消耗鋼材3000噸~4000噸。

　　2019年，受?chē)H貿易摩擦和地緣政治影響，全球經(jīng)濟陷入同步放緩境地，尤其是全球貿易大幅放緩。面對復雜多變的國際經(jīng)濟形勢，全球新船訂單量結束了連續兩年的增長(cháng)。據中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì )統計數據，2019年1月~11月，我國造船完工量為3414萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)3.7%；承接新船訂單量為2466萬(wàn)載重噸，同比下降25.4%。2019年11月底，手持船舶訂單量為7982萬(wàn)載重噸，同比下降8.6%，比2018年底下降10.6%。如圖6所示，2019年，我國造船完工量一直保持正增長(cháng)，承接新船訂單量累計同比一直是下降態(tài)勢，導致手持船舶訂單量同比也始終保持下降態(tài)勢。

　　2020年，我國造船行業(yè)面臨的形勢依然較為嚴峻，產(chǎn)業(yè)的景氣度尚難提升。目前我國造船行業(yè)需求不足和產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾并沒(méi)有緩解，造船企業(yè)“融資難”“接單難”的問(wèn)題較為突出，船舶行業(yè)平穩健康發(fā)展面臨較大挑戰。由于2019年造船行業(yè)承接新船訂單量和手持船舶訂單量雙雙下降，散貨船、油船和大型集裝箱船新增需求依然低迷，預計2020年我國造船完工量約為3300萬(wàn)載重噸，新接船舶訂單量比2019年略有增長(cháng)。同時(shí)，造船行業(yè)“鋼需”強度相應減弱，為負增長(cháng)態(tài)勢。

　　2020年，乃至今后較長(cháng)一段時(shí)間內，造船行業(yè)將致力于高端船舶研制，如大力發(fā)展大型液化氣船，研制豪華游輪、綠色智能船舶、極地船舶、大型多功能醫院船、江海直達節能環(huán)保集裝箱船、深潛水作業(yè)支持船等；同時(shí)加大節能減排技術(shù)使用力度，如在船舶制造中多使用新型的綠色環(huán)保材料，降低含有有害物質(zhì)材料的使用，從根源上降低環(huán)境污染。相應地，對于耐腐蝕、超低溫、高強度、超寬超長(cháng)超薄和異形船板，以及海洋工程裝備、海洋油氣輸送管線(xiàn)用鋼等特種鋼材需求明顯。

　　此外，出口也是影響鋼材需求的因素。2019年1月~11月，我國累計出口鋼材5966.3萬(wàn)噸，同比下降6.5%。2019年，全球貿易保護主義抬頭，特別是美國與多國的貿易摩擦，已經(jīng)對全球貿易與經(jīng)濟增長(cháng)帶來(lái)了負面影響。目前，全球主要國家已經(jīng)開(kāi)始了新一輪貨幣寬松潮，并配以積極的財政政策，如美聯(lián)儲連續兩次“降息”。按此發(fā)展趨勢，全球經(jīng)濟有望在2020年復蘇，2020年中國鋼材出口形勢或將改善。

　　2020年是我國“十三五”規劃的收官之年，也是“十四五”規劃的謀劃之年，更是我國全面建成小康社會(huì )的決勝之年，預計國家將加大逆周期調節政策，加快重點(diǎn)領(lǐng)域投資，保持財政和貨幣政策適度寬松?？偟膩?lái)看，2020年下游用鋼行業(yè)有保有壓，或較2019年略有下降，無(wú)需過(guò)分擔憂(yōu)。