繼9月4日成功發(fā)行10億元永續中票后，攀鋼于10月23日在深交所面向專(zhuān)業(yè)投資者，成功公開(kāi)發(fā)行了2020年第一期可續期公司債券，規模17億元，期限3+N年，票面利率5.7%。

　　本債券的成功發(fā)行，為攀鋼首次登陸交易所債券市場(chǎng)，也是攀鋼近七年來(lái)首次發(fā)行單筆額度超過(guò)10億元債券，再次拓寬了直接融資渠道，展現了企業(yè)良好形象。

　　可續期公司債券，是指公司依照法定程序在交易所債券市場(chǎng)發(fā)行，附可續期選擇權的公司債券。發(fā)行主體以央企和優(yōu)質(zhì)地方國企為主，主體信用等級要求AA+及以上。與銀行間債券市場(chǎng)注冊發(fā)行的永續中票、發(fā)改委審批的可續期企業(yè)債券，共同組成了國內的永續債券。而可續期公司債券，具有投資人可在交易所質(zhì)押融資、發(fā)行難度更小、發(fā)行利率更低等比較優(yōu)勢。

　　為確保本期債券發(fā)行成功，財務(wù)部在攀鋼分管領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，前往北上廣深進(jìn)行了近20場(chǎng)一對一線(xiàn)下路演推介，并邀請投資者來(lái)攀進(jìn)行實(shí)地調研和組織線(xiàn)上線(xiàn)下同步的“反向”路演，向潛在投資者宣傳了國家最新的產(chǎn)業(yè)支持政策、攀鋼三季度盈利能力持續提升等信息，同時(shí)制定多種發(fā)行方案組合，最終促成了本期債券的成功發(fā)行。

　　本債券所募集資金，將專(zhuān)項用于提前歸還年末到期的類(lèi)永續債，以穩定攀鋼整體資本結構和資產(chǎn)負債率。（繆書(shū)武）