關(guān)于申請發(fā)行中期票據的公告

　　本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 

　　2020 年 6 月 4 日，新余鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新鋼股份”或“公司”)召開(kāi)第八屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司申請注冊及發(fā)行中期票據的議案》。為進(jìn)一步拓寬融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結構，保障公司可持續發(fā)展，根據《公司法》、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等有關(guān)規定，同意公司向中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )申請注冊發(fā)行不超過(guò)人民幣 20 億元（含本數）中期票據?，F將有關(guān)事項公告如下： 

　　一、本次中期票據發(fā)行方案 

　　（一）發(fā)行人：新余鋼鐵股份有限公司 

　　（二）債務(wù)融資工具品種:中期票據 

　　（三）發(fā)行規模：申請注冊發(fā)行規模不超過(guò)人民幣20億元（含） 

　　（四）發(fā)行期限：期限不超過(guò)5年 

　　（五）發(fā)行方式：由發(fā)行人聘請的金融機構承銷(xiāo)發(fā)行 

　　(六) 發(fā)行利率：根據發(fā)行當期市場(chǎng)利率，參考市場(chǎng)同期中期票據發(fā)行情況等，由公司和承銷(xiāo)商協(xié)商確定 

　　（七）發(fā)行時(shí)間：在注冊額度有效期內，根據市場(chǎng)情況、利率變化及公司自身需求在銀行間債券市場(chǎng)擇機發(fā)行 

　　（八）募集資金用途：用于本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，包括補充流動(dòng)資金、置換銀行負債及其他符合公司發(fā)展需要的項目。 

　　二、本次發(fā)行中期票據的授權事項： 

　　為順利完成本次中期票據注冊、發(fā)行工作，公司董事會(huì )同意及提請股東大會(huì )授權公司董事長(cháng)或董事會(huì )授權的其他人士全權辦理與本次發(fā)行相關(guān)的各項事宜。包括但不限于： 

　　（一）具體決定發(fā)行時(shí)機、發(fā)行額度、發(fā)行期數等與中期票據申報和發(fā)行有關(guān)的事項； 

　　（二）聘請中介機構、簽署必要的文件，包括但不限于發(fā)行申請文件、募集說(shuō)明書(shū)、承銷(xiāo)協(xié)議及根據適用的監管規則進(jìn)行相關(guān)的信息披露文件等； 

　　（三）辦理必要的手續，包括但不限于辦理有關(guān)的注冊登記手續、發(fā)行及交易流通等有關(guān)事項手續；如監管政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，可依據監管部門(mén)的意見(jiàn)對發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項進(jìn)行相應調整；其他與本次發(fā)行有關(guān)的必要事項。 

　　上述授權自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。 

　　三、本次中期票據的審批程序 

　　本次中期票據的發(fā)行方案及提請股東大會(huì )授權事宜已經(jīng)公司第八屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì )審議批準，待股東大會(huì )批準后，并中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )獲準注冊后實(shí)施。 

　　本公司將按照有關(guān)法律、法規的規定及時(shí)披露中期票據的發(fā)行情況。 

　　特此公告。 

　　新余鋼鐵股份有限公司董事會(huì ) 

　　2020 年 06 月 06 日