鋼材出口面臨長(cháng)短期挑戰

　　目前，鋼鐵行業(yè)正處于一個(gè)復雜多變的國際環(huán)境之中，鋼鐵企業(yè)海外發(fā)展也伴隨著(zhù)諸多不確定因素，如地緣政策壁壘、全球碳關(guān)稅和出口政策等。與會(huì )嘉賓從短期因素與長(cháng)期因素兩方面分析了目前的挑戰。

　　短期來(lái)看，頻繁的貿易摩擦或成為2024年出口的主要挑戰。鋼協(xié)一季度信息發(fā)布會(huì )透露，2023年我國遭受貿易救濟原審調查4起，今年一季度已接到貿易救濟原審調查5起，新興市場(chǎng)及發(fā)展中經(jīng)濟體發(fā)起案件數量呈上升態(tài)勢。品種結構成為“引燃”貿易摩擦的一項因素。

　　根據上海鋼聯(lián)統計數據，2023年，中國鋼材各品種出口量均同比上漲，出口增量主要由熱卷貢獻，出口量高達2151.98萬(wàn)噸，同比增長(cháng)86.1%。棒線(xiàn)材出口量為1088.18萬(wàn)噸，同比增長(cháng)42.1%，其中三成為螺紋鋼，出口量同比猛增145.7%。半成品出口同樣表現良好，鋼坯出口量高達327.92萬(wàn)噸，同比增長(cháng)219.2%。在任竹倩看來(lái)，當下的鋼坯出口增長(cháng)其實(shí)是受?chē)H形勢的影響?！半S著(zhù)英國和歐盟對俄羅斯的制裁加強，俄羅斯鋼坯出口受限較重，間接促進(jìn)了中國及亞洲地區鋼坯出口?！彼治龅?。

　　任竹倩同時(shí)指出，東盟在過(guò)去兩年產(chǎn)能落地情況實(shí)際比較緩慢，但在2023-2024年，擬投產(chǎn)產(chǎn)能增至2500萬(wàn)噸左右。這些產(chǎn)能仍以高爐工藝生產(chǎn)長(cháng)材產(chǎn)品為主，或將進(jìn)一步鞏固該地區半成品和長(cháng)材的出口。

　　長(cháng)期來(lái)看，歐盟提出的歐盟碳邊境調節機制（CBAM）將顯著(zhù)抑制國際鋼鐵貿易活動(dòng)。

　　2026年，歐盟開(kāi)始正式征收碳關(guān)稅并逐步降低免費碳配額?！鞍凑漳壳癈BAM規則進(jìn)行初步估算，我國鋼鐵行業(yè)出口成本增將加4%~6%，涉及到的CBAM證書(shū)費用每年為2億美元~4億美元。2034年免費碳配額完全取消后，中國對歐盟的出口成本將增加約49%?！比沃褓凰懔艘还P成本賬。

　　無(wú)獨有偶，英國、美國、加拿大、澳大利亞等國還在計劃推出各自的“CBAM”，WTO也計劃將碳足跡納入鋼鐵產(chǎn)品的國際貿易?！皩脮r(shí)，全球鋼鐵生產(chǎn)成本的差距將日漸縮小，導致世界范圍內的鋼鐵貿易活動(dòng)顯著(zhù)放緩。中國綜合成本處于全球低位，預計鋼鐵出口受影響程度最大?！比沃褓环治稣J為，目前來(lái)看，CBAM對我國板材出口影響最大。

　　上海鋼聯(lián)統計的貿易量數據顯示，隨著(zhù)疫情影響逐漸消退，近3年我國出口歐盟的鋼材總量保持穩定。2023年中國出口歐盟鋼材約388.68萬(wàn)噸，占出口總量的4%。其中，2023年1-11月歐盟鋼材進(jìn)口量為2590萬(wàn)噸，同比下降12.3%。其中，長(cháng)材進(jìn)口量同比下降23.4%至652萬(wàn)噸，板材進(jìn)口量同比下降7.8%至1938萬(wàn)噸。

　　在當前形勢下，既要積極應對挑戰，也要搶抓發(fā)展機遇。大環(huán)境上，經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)在2024年5月份中發(fā)布了最新的預測，將2024年世界經(jīng)濟增長(cháng)預期從2.9%上調至3.1%，將2025年的經(jīng)濟增長(cháng)預期由3%提升至3.2%。同時(shí)，根據世界鋼協(xié)2024年4月份的預測，2024年全球用鋼需求將有所改善，同比增加1.7%，土耳其、印度、俄羅斯、德國2024年鋼鐵需求預計增長(cháng)3.2%-8.2%?！秴^域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)的生效，也將對東盟地區鋼材出口產(chǎn)生一定促進(jìn)作用。

　　在具體國家層面，從GDP總量、鋼材凈進(jìn)口量、人均表觀(guān)消費量等角度分析，泰國、印尼等27個(gè)國家具有較強鋼材消費潛力?！叭司咒撓M量100-400公斤的國家，處于工業(yè)化快速發(fā)展的階段，鋼材消費潛力最大?！崩钐旄杓殧档?，這些國家分別是沙特、葡萄牙、泰國、越南、馬來(lái)西亞、越南、伊朗、新西蘭、希臘、哈薩克斯坦、智利、阿根廷、秘魯和埃及。此外，在高質(zhì)量共建“一帶一路”對我國對外承包工程行業(yè)的帶動(dòng)作用下（主要集中在大型基礎設施領(lǐng)域），將助力建筑類(lèi)鋼材出口。

　　在當前背景下，中國鋼鐵行業(yè)如何保持國際化定力，如何更好地在世界鋼鐵行業(yè)中貢獻中國力量，探索出契合新的供求環(huán)境的生產(chǎn)、貿易模式是我們面臨的重要課題。

　　“現在的環(huán)境，要求我們要堅持做難而正確的事情?！迸c會(huì )嘉賓從幾方面提出應對當前國際貿易形勢的建議。

　　第一，積極構建海外鋼鐵供應鏈，在全球范圍內配置資源。目前，國內需求的挑戰推動(dòng)著(zhù)鋼材出口的動(dòng)力進(jìn)一步增強，很多鋼企都設定了更高的出口目標。上海鋼聯(lián)聯(lián)席董事長(cháng)高波指出，除了抓住產(chǎn)品出口的貿易機會(huì )，鋼企出海也應積極提升海外供應鏈能力，尋求成本更低的生產(chǎn)要素，提高全球資源配置能力。

　　關(guān)于如何更好地構建海外鋼鐵供應鏈，杭州熱聯(lián)集團股份有限公司產(chǎn)投中心副總經(jīng)理章冬冬認為要在3方面發(fā)力。第一，應拓展業(yè)務(wù)覆蓋區域。尋找有競爭力的低價(jià)供給資源（東南亞、中國沿海鋼廠(chǎng)等），開(kāi)發(fā)高價(jià)或者有增量的市場(chǎng)（美國以及印度市場(chǎng)等）。第二，應在聚焦傳統經(jīng)營(yíng)品種的基礎上，在產(chǎn)品縱深上更進(jìn)一步，拓展馬口鐵、不銹鋼、家電板、容器板、耐磨耐侯板、船板等方面的業(yè)務(wù)。第三，海外常規渠道利潤或受到壓縮，應拓寬服務(wù)，提高期現利潤。

　　第二，認真應對CBAM等新型環(huán)境壁壘，積極參與全球治理。夏農指出，未來(lái)要積極促進(jìn)各國低碳排放鋼標準的互認采信?！霸谑蕾Q組織統一鋼鐵標準原則和框架下，鋼協(xié)將推動(dòng)EPD平臺和低碳排放鋼標準的相互采信，相互認可，促進(jìn)全球公平貿易?！毕霓r表示。

　　鐘紹良建議，要把握住過(guò)渡期這個(gè)“僅報告”的階段，建立完善的溫室氣體管理體系，完成碳排放數據盤(pán)查；積極、如實(shí)、適度申報；分析、評估、優(yōu)化工藝流程，評估組織及價(jià)值鏈上現有的減排機會(huì )；CBAM暫未覆蓋到的企業(yè)，應提前對自身的碳排放進(jìn)行量化分析，摸清自身碳家底；制定相應的減碳策略，開(kāi)展低碳產(chǎn)品的研究，為歐盟CBAM覆蓋產(chǎn)品范圍擴大、以及其它國家的CBAM做準備；積極參與即將納入的全國碳排放交易市場(chǎng)；加強人才培養和體系建設。另外，從長(cháng)遠來(lái)看，中國鋼鐵企業(yè)還應加大創(chuàng )新研發(fā)投入，主動(dòng)、積極融入國際組織，參與行業(yè)治理等。

　　第三，跟進(jìn)國家進(jìn)出口政策動(dòng)態(tài)，提升國際競爭力。2023年12月21日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì )宣布對部分鋼鐵產(chǎn)品稅則子目做出調整，進(jìn)一步明確了對我國“特殊鋼鐵品種”分類(lèi)細化的趨勢，將有助于實(shí)現鋼材出口分類(lèi)施策，有利于引導我國鋼鐵企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結構，促進(jìn)轉型升級和高質(zhì)量發(fā)展。鋼鐵企業(yè)及貿易企業(yè)應及時(shí)跟蹤國家進(jìn)出口政策動(dòng)態(tài)，對自身出口產(chǎn)品結構進(jìn)行調整，著(zhù)力提升我國高端鋼材的國際市場(chǎng)競爭力。

　　有專(zhuān)家建議，我國出口鋼材的品種應注重與當地市場(chǎng)品種形成差異化，為當地經(jīng)濟發(fā)展助力。同時(shí)，鋼企和貿易公司也應在全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上找準自身定位和特色，杜絕無(wú)序化競爭，規范出口行為。

　　第四，科學(xué)預測國際市場(chǎng)需求，有序推動(dòng)國際化貿易。任竹倩認為，隨著(zhù)2023年歐盟公告繼續“禁止”來(lái)自俄羅斯的成品鋼，加之土耳其本地供應趨緊、出口減少，可能更多地促進(jìn)中國對歐洲成品鋼的直接出口。在海外需求尚可的情況下，我國鋼坯出口未來(lái)仍有一定上升空間。

　　李天歌表示，中國鋼企應牢牢抓住高質(zhì)量共建“一帶一路”契機，科學(xué)預測國際市場(chǎng)需求，同時(shí)警惕貿易摩擦相關(guān)風(fēng)險。在美聯(lián)儲高利率政策和地緣政治形勢日益緊張的背景下，預計2024年?yáng)|盟地區(尤其是我國第一大出口目的市場(chǎng)越南）的鋼鐵需求僅會(huì )維持恢復性增長(cháng)；北非等新興市場(chǎng)的鋼鐵需求在2022-2023年大幅放緩后，預計將在今年加速增長(cháng)，為我國鋼材出口帶來(lái)一定機遇。同時(shí)，盡管近年來(lái)我國對非傳統目的市場(chǎng)中東的出口量增幅明顯，但2024年或將面臨不確定性，相關(guān)鋼鐵企業(yè)對此應有所準備。

　　5月16日，由中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )、冶金工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展研究中心指導，上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司、中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )冶金行業(yè)分會(huì )主辦，杭州熱聯(lián)集團股份有限公司聯(lián)合主辦的“2024（第三屆）中國鋼鐵海外發(fā)展大會(huì )”于浙江杭州召開(kāi)。

　　鋼協(xié)副會(huì )長(cháng)夏農、杭州熱聯(lián)集團股份有限公司高級總監蔣日忠、上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司聯(lián)席董事長(cháng)高波為大會(huì )致辭。會(huì )議由鋼協(xié)副秘書(shū)長(cháng)蘇長(cháng)永、上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鋼材事業(yè)群副總經(jīng)理王霓主持。世界鋼鐵協(xié)會(huì )副總干事、北京代表處首席代表鐘紹良，冶金工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展研究中心黨委書(shū)記、主任李擁軍，海華永泰（北京）律師事務(wù)所高級合伙人吳必軒，上海佰掮商務(wù)咨詢(xún)有限公司董事長(cháng)兼CEO楊九德，上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司副總裁任竹倩，上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司海外分析師李天歌，杭州熱聯(lián)集團股份有限公司產(chǎn)投中心副總經(jīng)理章冬冬，倫敦金屬交易所助理副總裁林栢基分別作主題報告。

　　大會(huì )特別設置了圓桌對話(huà)環(huán)節，邀請了來(lái)自鋼鐵生產(chǎn)與貿易企業(yè)代表，就“2024年鋼鐵外貿機遇與挑戰”進(jìn)行探討，深入剖析海外貿易壁壘對國內鋼材出口的挑戰以及企業(yè)在海外進(jìn)出口業(yè)務(wù)現狀與規劃等行業(yè)熱點(diǎn)話(huà)題。上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鋼材首席分析師汪建華主持該環(huán)節。

　　大會(huì )期間，中國寶武、沙鋼國際等22家企業(yè)上榜“2023-2024年度中國鋼鐵出口優(yōu)秀生產(chǎn)企業(yè)”名單，杭州熱聯(lián)集團股份有限公司、昌富利（廈門(mén)）有限公司等10家企業(yè)上榜“2023-2024年度中國鋼鐵出口優(yōu)秀貿易企業(yè)”名單。