首鋼股份9月12日晚公告稱(chēng)，公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購買(mǎi)控股股東首鋼集團持有的鋼貿公司49%股權，定增價(jià)格為5.87元/股。據披露，鋼貿公司為上市公司合并報表范圍內的控股子公司，交易完成后，鋼貿公司將成為首鋼股份的全資子公司。首鋼股份直接以及通過(guò)鋼貿公司合計持有京唐公司全部股權。截至目前，本次交易相關(guān)的審計、評估工作尚未完成。

　　與此同時(shí)，首鋼股份擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者，以詢(xún)價(jià)的方式非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金的發(fā)行股份數量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過(guò)此次交易中以發(fā)行股份方式購買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。

　　首鋼股份表示，本次交易將推進(jìn)首鋼集團資產(chǎn)重組整合，有利于進(jìn)一步提高首鋼集團持股比例，維持上市公司治理和控制權穩定。同時(shí)，本次交易充分發(fā)揮上市公司平臺作用，對首鋼集團優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)實(shí)施重組整合，加快推進(jìn)鋼鐵資產(chǎn)整體上市，提高國有資產(chǎn)證券化率。

　　另?yè)?，本次交易前后上市公司的合并財?wù)報表范圍未發(fā)生變化，但鋼貿公司、京唐公司的凈資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)計入歸屬于上市公司股東的所有者權益和凈利潤的比例將提升。京唐公司盈利能力較強，資產(chǎn)質(zhì)量較高。首鋼股份通過(guò)收購鋼貿公司參股權將進(jìn)一步提高持有京唐公司的權益比例，預計本次交易完成后上市公司的盈利能力將得到增強。

　　資料顯示，鋼貿公司承擔首鋼股份區域銷(xiāo)售公司、鋼材加工配送體系的建設、運作和管理的職能，形成了覆蓋全國的首鋼營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)體系，在上海、廣州、山東、天津、武漢等設立5個(gè)區域子公司，并在全國各地建成12家鋼材加工配送中心、2家貿易公司及1家航運公司。2019年、2020年和2021年上半年，鋼貿公司凈利潤分別為512.45萬(wàn)元、4.5億元及8.98億元。

　　記者注意到，首鋼集團曾承諾將首鋼股份打造成集團鋼鐵板塊唯一上市平臺，并最終實(shí)現首鋼集團在中國境內的鋼鐵、上游鐵礦資源業(yè)務(wù)整體上市。據承諾，首鋼集團其他從事鋼鐵經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)業(yè)務(wù)的公司通過(guò)積極落實(shí)國家產(chǎn)業(yè)政策及環(huán)保要求，進(jìn)一步優(yōu)化調整產(chǎn)品結構，實(shí)現連續3年盈利，且行業(yè)整體狀況不出現較大波動(dòng)的情況下，首鋼集團將按照證券法律法規和行業(yè)政策的要求，啟動(dòng)包括但不限于收購、合并、重組等符合上市公司股東利益的方式將相關(guān)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入首鋼股份。