“盡管外部環(huán)境依然存在很多不確定性，但二季度國內的政策和市場(chǎng)環(huán)境將趨于好轉，預計經(jīng)濟有望企穩，二季度GDP增長(cháng)6.3%左右，全年GDP增長(cháng)6.4%左右?！?nbsp;3月28日，中國銀行國際金融研究所在京發(fā)布《2019年二季度經(jīng)濟金融展望報告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報告》）稱(chēng)，經(jīng)濟基本保持穩定，為銀行業(yè)推進(jìn)金融供給側結構性改革提供了適宜的發(fā)展空間。
中行課題組專(zhuān)家稱(chēng)，2019年以來(lái)，中國銀行業(yè)資產(chǎn)負債保持平穩增長(cháng)，風(fēng)險抵補能力進(jìn)一步夯實(shí)，對小微企業(yè)與民營(yíng)經(jīng)濟的支持力度進(jìn)一步加大，通過(guò)增強服務(wù)能力、補充服務(wù)短板等方式支持金融供給側結構性改革，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
資產(chǎn)負債平穩增長(cháng)
一季度，我國主要經(jīng)濟指標運行平穩，經(jīng)濟保持在合理區間，在此背景下，銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境保持平穩。中行國際金融研究所高級研究員邵科代表課題組作了分析，稱(chēng)：“2019年以來(lái)，中國銀行業(yè)資產(chǎn)負債保持平穩增長(cháng)，風(fēng)險抵補能力進(jìn)一步夯實(shí)，預計銀行業(yè)不良貸款比率維持相對穩定，銀行業(yè)將積極推進(jìn)供給側結構性改革，加大對實(shí)體經(jīng)濟的支持力度?！?/p>
截至2018年年末，中國銀行業(yè)金融機構資產(chǎn)、負債規模分別為268.24萬(wàn)億元、246.58萬(wàn)億元人民幣，同比增速為6.27%、5.89%，較2017年同期下降2.41個(gè)和2.51個(gè)百分點(diǎn)。
“2018年下半年，監管部門(mén)工作重心已逐步從“去杠桿”轉向“穩杠桿”，這要求商業(yè)銀行充分履行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的職責，繼續加大對實(shí)體經(jīng)濟支持力度?！本C合銀行業(yè)金融機構整體數據，邵科分析，“考慮到經(jīng)濟增速大概率會(huì )在二季度末或三季度初企穩，預計二季度末上市銀行資產(chǎn)規模增速將有所回升，約在7.5%左右?！?/p>
《報告》同時(shí)顯示，2018年，商業(yè)銀行不良貸款余額為20254億元，不良貸款率為1.83%，同比上升0.09個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為186.31%，同比上升4.89個(gè)百分點(diǎn)；貸款撥備率3.41%，同比提升0.35個(gè)百分點(diǎn)。與2017年相比，商業(yè)銀行不良貸款額和不良貸款率均有所上升。
伴隨外部經(jīng)濟環(huán)境有所改善，宏觀(guān)政策逆周期調節力度持續加碼，結構性改革政策逐步推進(jìn)，上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量將繼續保持穩定，《報告》預計，二季度不良貸款率將保持在1.5%左右。
中小銀行設立迎契機
今年以來(lái)，監管趨嚴態(tài)勢有所改善，支持實(shí)體經(jīng)濟政策陸續出臺，為商業(yè)銀行優(yōu)化業(yè)務(wù)結構及資產(chǎn)配置、探索新的利潤增長(cháng)點(diǎn)提供制度保障。二季度，商業(yè)銀行對小微企業(yè)及民生領(lǐng)域支持力度將持續加大。
值得關(guān)注的是，《報告》稱(chēng)，金融供給側改革提出要增加中小金融機構數量和業(yè)務(wù)比重，預計將有更多服務(wù)于民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)及“三農”客戶(hù)的專(zhuān)業(yè)性銀行設立，中小銀行相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展將迎來(lái)新的機遇。
數據顯示，2018年，商業(yè)銀行對小微企業(yè)合計共投放25.21萬(wàn)億元，同比增長(cháng)8%。值得關(guān)注的是，除大型商業(yè)銀行銀行外，其他各類(lèi)商業(yè)銀行對小微企業(yè)貸款同比增速均出現正增長(cháng)，尤其農商行對小微企業(yè)支持力度顯著(zhù)增大。
為此，《報告》呼吁，進(jìn)一步推動(dòng)中小銀行設立和業(yè)務(wù)開(kāi)展。增加中小銀行數量，穩妥放開(kāi)民營(yíng)銀行及社區銀行的準入限制，鼓勵專(zhuān)注于中小企業(yè)及“三農”客戶(hù)的中小金融機構設立和發(fā)展。
《報告》稱(chēng)，在金融供給側結構性改革背景下，降低融資成本，支持小微、民營(yíng)企業(yè)發(fā)展依然是2019年商業(yè)銀行的重要任務(wù)。這一方面需要合理控制貸款利率水平和利潤增速，避免對實(shí)體經(jīng)濟過(guò)度“剪羊毛”；另一方面則要控制資產(chǎn)風(fēng)險，加快不良資產(chǎn)核銷(xiāo)，保證資產(chǎn)質(zhì)量，騰出更多新的信貸空間為中小企業(yè)提供支持。此外，商業(yè)銀行還應運用各類(lèi)工具降低資金成本；通過(guò)提質(zhì)增效降低運營(yíng)成本。
國際化、綜合化發(fā)展不足
在金融供給側結構性改革背景下，如何提升銀行業(yè)的全球競爭力也亟待破題?！秷蟾妗分赋?，當前，中國銀行業(yè)全球競爭力、服務(wù)能力仍有較大的提升空間，特別是在國際化和綜合化兩個(gè)方面。
中行課題組專(zhuān)家分析，我國銀行業(yè)國際化程度總體還不高，在境外業(yè)務(wù)占比、網(wǎng)點(diǎn)覆蓋廣度與國際領(lǐng)先同業(yè)相比還有一定的差距，與中國實(shí)體經(jīng)濟開(kāi)放需要還不匹配；境外收益水平較低，境外機構資產(chǎn)的平均回報率低于集團整體水平，制約發(fā)展動(dòng)力；客戶(hù)結構也較為單一，主要集中在中資客戶(hù)、公司客戶(hù)上；風(fēng)險管控能力有待提升，難以完全適應全球經(jīng)濟金融變化。
盡管目前中國的大型銀行都已形成較為完整的綜合化經(jīng)營(yíng)架構，但對于傳統存貸業(yè)務(wù)的依賴(lài)性較強，綜合化經(jīng)營(yíng)能力不強。以附加值和盈利能力較高的投行業(yè)務(wù)為例，在2017年全球大型銀行投行業(yè)務(wù)排名中，中資銀行僅在杠桿融資單項業(yè)務(wù)表現尚可。
“對于銀行業(yè)而言，要更好地服務(wù)金融供給側結構性改革，應進(jìn)一步增強國際化和綜合化發(fā)展能力，補全球競爭力、服務(wù)能力的短板?！敝行姓n題組專(zhuān)家認為。
在國際化發(fā)展方面，中國銀行業(yè)在境外地域、產(chǎn)品種類(lèi)和服務(wù)方面應有所分工，有序推進(jìn)業(yè)務(wù)布局，形成有梯隊的國際化格局，協(xié)同發(fā)展的差異化布局。堅持國際化的覆蓋區域數量和業(yè)務(wù)貢獻度以中國實(shí)體經(jīng)濟對外開(kāi)放的需求和推進(jìn)節奏為依據。完善全球業(yè)務(wù)布局，有選擇地拓展“一帶一路”沿線(xiàn)，制定集團投資及資本配置的決策標準，提升境外機構投入產(chǎn)出效率。
在綜合化經(jīng)營(yíng)方面，中國銀行業(yè)應有選擇地推動(dòng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，不要盲目追求“大而全”。充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，完善以適量貸款資源為引導、以綜合化金融安排為核心的經(jīng)營(yíng)模式，以少量資本帶動(dòng)更大的業(yè)務(wù)空間。重視輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，著(zhù)力減少資本占用和風(fēng)險暴露。
