中美貿易摩擦一波三折

　　美國鋼鋁關(guān)稅遭全球反對

　　3月8日，美國總統特朗普簽署公告，稱(chēng)美國將對進(jìn)口鋼鐵征收25%的關(guān)稅，對進(jìn)口鋁產(chǎn)品征收10%的關(guān)稅。這一行為引起了全球范圍內的廣泛反對。10月29日，中國、歐盟、加拿大和墨西哥等7個(gè)世界貿易組織（WTO）成員在WTO爭端解決機構會(huì )議上強調，美國所實(shí)施的關(guān)稅措施并非基于“國家安全”考慮，實(shí)質(zhì)上是貿易保障措施，并要求設立專(zhuān)家組就此措施是否違反WTO相關(guān)規定進(jìn)行審查。

　　與此同時(shí)，盡管鋼鋁關(guān)稅政策讓美國鋼企享受了一段量?jì)r(jià)齊升的美好時(shí)光，但總體來(lái)看，美國企業(yè)支付的關(guān)稅成本大幅上升，美國總體的貿易赤字不僅沒(méi)有改善，甚至還進(jìn)一步擴大；鋼鐵供應鏈遭到嚴重破壞，下游相關(guān)行業(yè)苦不堪言，工人處于罷工邊緣。

　　12月1日，特朗普和中國國家主席習近平在G20（20國集團）峰會(huì )期間會(huì )面，做出了90天內停止加征新關(guān)稅的決定。至此，耗時(shí)半年多的中美貿易摩擦暫時(shí)“?；稹?，全球貿易緊張局勢暫緩。

　　點(diǎn)評：近年來(lái)，美國對中國鋼鐵一直充滿(mǎn)“敵意”，人為制造貿易摩擦。但實(shí)際上，我國對美國的鋼材出口量并不多。美國先后挑起貿易爭端的目的很明確，一是要對中國鋼企進(jìn)行巨額罰款，二是要逼中國鋼鐵產(chǎn)品永久性退出美國市場(chǎng)。這一方面是為了縮小中美貿易逆差；另一方面，也是最主要的原因，是出于對中國經(jīng)濟轉型、科技進(jìn)步、制造業(yè)邁向中高端的忌憚。

　　雖然當前中美貿易摩擦暫時(shí)緩和，但中國鋼鐵工業(yè)必須認真評估和預判中美貿易摩擦對中國鋼鐵工業(yè)造成的沖擊和影響，同時(shí)，牢記習近平總書(shū)記提出的“合作是中美兩國唯一正確選擇”，在此基礎上積極做好應對準備，扎實(shí)推進(jìn)自身發(fā)展。

　　蒂森克虜伯“牽手”塔塔鋼鐵

　　根據蒂森克虜伯6月30日官方網(wǎng)站消息，蒂森克虜伯與塔塔鋼鐵已正式簽訂協(xié)議，合并雙方在歐洲的鋼鐵業(yè)務(wù)。根據協(xié)議，雙方將成立一家名為蒂森克虜伯塔塔鋼鐵公司（thyssenkrupp Tata Steel B.V.）、各自占股50%的合資企業(yè)。該合資企業(yè)將成為歐洲第二大鋼鐵企業(yè)，規模僅次于安賽樂(lè )米塔爾。

　　二者的合并，一方面滿(mǎn)足了塔塔鋼鐵擴張鋼鐵版圖的愿望，另一方面可以使正在逐步剝離鋼鐵生產(chǎn)業(yè)務(wù)的蒂森克虜伯將更多精力放在高附加值、高利潤的工業(yè)品和新技術(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域。雙方可通過(guò)資源整合有效推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈資源協(xié)同發(fā)展，進(jìn)而最大程度地發(fā)揮資源聚合效應。

　　點(diǎn)評：從新日鐵和住友金屬的合并到寶鋼和武鋼的合并，再到現在的蒂森克虜伯與塔塔鋼鐵“牽手”，全球鋼鐵行業(yè)正逐漸從分散走向集中。未來(lái)，整合浪潮或將席卷全球鋼鐵行業(yè)。

　　安賽樂(lè )米塔爾“收售兼施”整合資產(chǎn)

　　10月12日，安賽樂(lè )米塔爾宣布，其已收到英國利百得集團發(fā)出的具有約束力的收購要約，收購對象包括其位于捷克的安賽樂(lè )米塔爾俄斯特拉發(fā)鋼鐵廠(chǎng)、位于羅馬尼亞的安賽樂(lè )米塔爾加拉茨鋼鐵廠(chǎng)、位于馬其頓的安賽樂(lè )米塔爾斯科普里鋼鐵廠(chǎng)和位于意大利的安賽樂(lè )米塔爾皮翁比諾鋼鐵廠(chǎng)。這4項資產(chǎn)是安賽樂(lè )米塔爾在收購意大利里瓦鋼鐵廠(chǎng)的合并控制調查期間與歐盟委員會(huì )達成的剝離計劃的一部分。

　　此外，9月10日，安賽樂(lè )米塔爾向印度埃薩鋼鐵公司債權人委員會(huì )提交了收購修訂提案，并于今年底贏(yíng)得了針對印度埃薩鋼鐵公司的競購戰。

　　點(diǎn)評：今年，安賽樂(lè )米塔爾一邊出售，一邊收購，資產(chǎn)整合動(dòng)作頻頻。隨著(zhù)這些動(dòng)作的落地，該公司在歐洲、印度等地的鋼鐵布局將進(jìn)一步深化。

　　浦項制鐵公布大規模投資計劃

　　9月3日，韓國浦項制鐵宣布，將在未來(lái)5年內投資45萬(wàn)億韓元（約合403億美元），用于升級鋼鐵設施和發(fā)展未來(lái)業(yè)務(wù)。這筆投資金額是浦項制鐵過(guò)去5年投資總額的近2.5倍。其中，約26萬(wàn)億韓元（約合233億美元）被用于提升鋼鐵業(yè)務(wù)能力。浦項制鐵計劃擬將其位于全羅南道光陽(yáng)市的鋼鐵廠(chǎng)改造成一個(gè)智能工廠(chǎng)，同時(shí)計劃增加其高端鋼鐵產(chǎn)品———“千兆鋼”（Giga steel）的生產(chǎn)設施。

　　此外，浦項制鐵還將投資10萬(wàn)億韓元（約合89億美元），用于發(fā)展其電池材料業(yè)務(wù)，希望通過(guò)加大投資，進(jìn)一步提升其鋰提取技術(shù)，并建造更多的設備來(lái)生產(chǎn)鋰電池正極材料。

　　點(diǎn)評：浦項制鐵未來(lái)邁向更高更強的愿望，從其公布的大規模投資計劃中可見(jiàn)一二。但是，這一計劃公布后，投資者紛紛拋售浦項制鐵股票，浦項制鐵股價(jià)持續走低，顯示出市場(chǎng)對可能削減派息的擔憂(yōu)日益加劇。

　　新日鐵住金發(fā)布2020年中期經(jīng)營(yíng)計劃

　　2018年底，日本新日鐵住金發(fā)布2020年中期經(jīng)營(yíng)計劃，提出了面向2020年的五大發(fā)展舉措，即提供材料和解決方案、增強和擴張全球業(yè)務(wù)、加強本國鋼廠(chǎng)制造能力、應用先進(jìn)信息技術(shù)、減少溫室氣體排放。

　　新日鐵住金2020年中期經(jīng)營(yíng)計劃的提出，是為了應對未來(lái)鋼材供需結構變化、社會(huì )和產(chǎn)業(yè)結構變革、可持續發(fā)展等三大挑戰。新日鐵住金未來(lái)將積極發(fā)揮技術(shù)、成本和全球化等優(yōu)勢，將汽車(chē)、能源資源和基礎設施三大關(guān)鍵領(lǐng)域作為重要增長(cháng)點(diǎn)，提高盈利能力和持續發(fā)展能力。在這一過(guò)程中，企業(yè)不僅要注重提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，而且要提升為用戶(hù)提供產(chǎn)品應用及加工技術(shù)全套解決方案的能力。

　　點(diǎn)評：新日鐵住金的中期經(jīng)營(yíng)計劃，結合了全球經(jīng)濟發(fā)展形勢，囊括了智能制造、物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛汽車(chē)、循環(huán)經(jīng)濟等行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)問(wèn)題，非常契合當前鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢。

　　穆迪看好印度鋼鐵業(yè)未來(lái)發(fā)展

　　今年初以來(lái)，受?chē)鴥冉?jīng)濟增長(cháng)強勁和鋼鐵需求旺盛驅動(dòng)，印度鋼鐵產(chǎn)業(yè)表現強勁。

　　穆迪投資者服務(wù)公司于2018年9月份表示，未來(lái)12個(gè)~18個(gè)月，印度將成為全球鋼鐵行業(yè)最光明的市場(chǎng)之一，鋼鐵消費每年將至少增長(cháng)5.5%~6%。而根據世界鋼鐵協(xié)會(huì )10月16日發(fā)布的短期預測報告，印度2018年的鋼材消費量預計為9540萬(wàn)噸，同比將增長(cháng)7.5%；2019年預計為1.023億噸，同比將增長(cháng)7.2%。世界鋼鐵協(xié)會(huì )稱(chēng)，這一方面是由于印度經(jīng)濟正在從廢鈔和商品及服務(wù)稅（GST）實(shí)施的雙重沖擊中慢慢復蘇，另一方面是因為投資環(huán)境改善和基礎設施建設的雙重支持。

　　點(diǎn)評：當前，印度正在成為全球鋼鐵行業(yè)發(fā)展的重要驅動(dòng)力之一。今年初以來(lái)，日韓鋼企已經(jīng)開(kāi)始加強其在印度市場(chǎng)的布局。希望中國鋼企也能加快行動(dòng)，抓住印度鋼鐵行業(yè)發(fā)展的機會(huì )。不過(guò)，印度不同邦鋼鐵行業(yè)運轉的不透明和復雜性也須引起重視。

　　國際礦業(yè)巨頭繼續擴產(chǎn)

　　高品位鐵礦石成為開(kāi)發(fā)重點(diǎn)

　　今年，在中國需求放緩和鐵礦石價(jià)格震蕩調整的情況下，海外礦業(yè)巨頭絲毫沒(méi)有停下產(chǎn)能擴充的腳步。力拓前三季度鐵礦石合計產(chǎn)量高達2.51億噸，同比增長(cháng)4%；淡水河谷第三季度鐵礦石產(chǎn)量突破1億噸，生產(chǎn)能力由此達到年均4億噸；必和必拓第二季度鐵礦石產(chǎn)量同比也有所增長(cháng)。必和必拓還于今年6月份發(fā)布公告稱(chēng)已經(jīng)批準了一項29億美元的支出計劃，用于開(kāi)發(fā)其位于澳大利亞西部的South Flank鐵礦項目。

　　另外，隨著(zhù)全球市場(chǎng)對更加綠色環(huán)保的鐵礦石需求的逐漸增長(cháng)，各大鐵礦石生產(chǎn)商紛紛致力于開(kāi)發(fā)更高品位的鐵礦石。例如，必和必拓South Flank鐵礦項目將使其在澳大利亞西部的鐵礦石品位從平均61%提升至平均62%；FMG宣布將斥資12.8億美元，開(kāi)發(fā)艾利瓦納礦山及配套鐵路項目，主要生產(chǎn)品位為62%的鐵礦石；淡水河谷近年來(lái)投資195億美元開(kāi)發(fā)的卡拉加斯礦區的S11D鐵礦項目的平均品位約為66%，被認為是全球鐵礦石品位最高的礦山。

　　點(diǎn)評：在鐵礦石價(jià)格下跌、需求放緩的背景下，逆勢擴產(chǎn)，并不斷提升鐵礦石品位，成為近兩年來(lái)國際鐵礦企業(yè)的共同選擇。而對于鋼鐵行業(yè)來(lái)說(shuō)，使用品位更高的鐵礦石，可以幫助其降低成本、提高產(chǎn)量，促進(jìn)行業(yè)綠色發(fā)展。 

　　世界鋼協(xié)發(fā)布可持續發(fā)展報告

　　2017財年是鋼鐵行業(yè)史上最安全的一年

　　10月9日，世界鋼協(xié)發(fā)布《可持續的鋼鐵———2018可持續發(fā)展指標與行業(yè)舉措》報告。報告顯示，2017財年可統計的鋼鐵企業(yè)百萬(wàn)工時(shí)傷害率（LTIFR）平均為0.97，為近10年來(lái)首次低于1.0，相比2006年下降了80%。對此，世界鋼鐵協(xié)會(huì )安全、職業(yè)健康和環(huán)境部主管安德魯·珀維斯表示：“2017財年是鋼鐵行業(yè)有史以來(lái)最安全的一年?！?/p>

　　點(diǎn)評：對于鋼鐵行業(yè)來(lái)說(shuō)，確保其從業(yè)人員的安全與職業(yè)健康是日常工作的重中之重。過(guò)去10年來(lái)，全球鋼鐵行業(yè)百萬(wàn)工時(shí)傷害率穩步、顯著(zhù)下降，并首次降至1.0以下，這是鋼鐵行業(yè)向“零損害”工業(yè)目標前進(jìn)的一個(gè)重要里程碑。

　　全球鋼鐵業(yè)積極應對氣候變化挑戰

　　今年，來(lái)自全球不同國家和地區的鋼企圍繞降低能耗和污染物排放強度開(kāi)展了一系列環(huán)保新項目。6月11日，安賽樂(lè )米塔爾與LanzaTech公司啟動(dòng)了一項投資額為1.5億歐元的項目，可將高爐中的含碳氣體轉化為生物乙醇。如果該項目取得成功，或將徹底改變高爐碳捕捉技術(shù)，并為運輸環(huán)節的“脫碳”提供支持。年中，兩個(gè)用氫代替碳作為還原劑的環(huán)保項目啟動(dòng)，分別是由瑞典鋼鐵公司發(fā)起的HYBRIT項目和由奧鋼聯(lián)發(fā)起的H2FUTURE項目。其中，HYBRIT項目主要采用氫氣替代煤炭作為還原劑進(jìn)行鋼鐵冶煉，副產(chǎn)物是水，而非二氧化碳。另外，東北大學(xué)與遼寧華信鋼鐵共性技術(shù)創(chuàng )新科技有限公司共同建設了氣基豎爐直接還原制備高級潔凈鋼實(shí)驗線(xiàn)，目前氣基豎爐直接還原規模已經(jīng)達到了250萬(wàn)噸/年。

　　值得一提的是，在全球各國和地區積極尋找應對氣候變暖措施的同時(shí)，美國重申了其退出《巴黎協(xié)定》的決定。

　　點(diǎn)評：全球鋼鐵行業(yè)實(shí)施的這些新環(huán)保項目，為我們應對氣候變化帶來(lái)的挑戰提供了思路，極大地增強了鋼鐵人實(shí)現綠色發(fā)展的信心。

　　東南亞最大鋼鐵聯(lián)合企業(yè)高爐工程完工

　　今年初以來(lái)，多個(gè)由中國企業(yè)在海外投資建設的鋼鐵工程完工。5月18日，臺塑越南河靜鋼鐵廠(chǎng)2號高爐成功點(diǎn)火投產(chǎn)，標志著(zhù)該廠(chǎng)2座4350立方米高爐工程順利完成。該廠(chǎng)是越南迄今為止最大的投資項目，也是東南亞地區最大的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，總投資額為230億美元，最終規劃產(chǎn)能為2185萬(wàn)噸。

　　此前，5月17日，馬來(lái)西亞關(guān)丹聯(lián)合鋼鐵項目2×1080立方米高爐工程———1號高爐舉行試生產(chǎn)儀式，標志著(zhù)該項目全流程生產(chǎn)線(xiàn)貫通。

　　點(diǎn)評：東南亞是全球鋼材主要進(jìn)口市場(chǎng)。與此同時(shí)，東南亞地區各國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對滯后，如何通過(guò)直接投資或合資建廠(chǎng)等方式，實(shí)現“一帶一路”上的合作共贏(yíng)？這是眼下中國鋼鐵企業(yè)走出去需要思考的一個(gè)問(wèn)題。