日前，中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì )發(fā)布《2023—2024年度全國電力供需形勢分析預測報告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報告》），顯現出國內“電需”的一些變化和發(fā)展趨勢，透露出電力行業(yè)對鋼材量和質(zhì)的新需求。
2024年電力用鋼需求強度繼續增強
《報告》顯示，2023年，全國全社會(huì )用電量為9.22萬(wàn)億千瓦時(shí)，人均用電量為6539千瓦時(shí)；全社會(huì )用電量同比增長(cháng)6.7%，增速比2022年提高3.1個(gè)百分點(diǎn)，國民經(jīng)濟回升向好拉動(dòng)電力消費增速同比提高。
《報告》預計，2024年全社會(huì )用電量將達到9.8萬(wàn)億千瓦時(shí)，比2023年增長(cháng)6%左右；2024年全國統調最高用電負荷14.5億千瓦，比2023年增加1億千瓦左右；2024年新投產(chǎn)發(fā)電裝機規模超3億千瓦，新能源發(fā)電累計裝機規模將首次超過(guò)煤電裝機規模。
“電需”的持續增長(cháng)，為拉動(dòng)“鋼需”注入強勁動(dòng)力。據業(yè)內人士分析，隨著(zhù)國內“電需”的持續增長(cháng)，電力用鋼需求也在不斷增加。全國范圍內的電網(wǎng)建設、電力輸配電設備的更新和擴容，以及可再生能源的快速發(fā)展都會(huì )推動(dòng)電力用鋼市場(chǎng)的需求增長(cháng)。統計顯示，2023年，我國電工鋼的表觀(guān)需求量為1320萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2%。其中，取向電工鋼的表觀(guān)需求量為180萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1%；無(wú)取向電工鋼的表觀(guān)需求量為1140萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2%。
2024年，我國“電需”強度仍將增強，全年預計新投產(chǎn)發(fā)電裝機規模超3億千瓦，這就決定了2024年電力行業(yè)的“鋼需”具有較強的韌性。預計2024年僅電工鋼需求量就可達1340萬(wàn)噸，同比將增長(cháng)3%。
“電需”新變化，“鋼需”新趨勢
《報告》分析了近年來(lái)我國“電需”的新變化。
第一產(chǎn)業(yè)用電量延續快速增長(cháng)勢頭。近年來(lái)，電力企業(yè)積極助力鄉村振興，大力實(shí)施農網(wǎng)鞏固提升工程，完善鄉村電力基礎設施，推動(dòng)農業(yè)生產(chǎn)、鄉村產(chǎn)業(yè)電氣化改造，拉動(dòng)第一產(chǎn)業(yè)用電保持快速增長(cháng)。2023年，第一產(chǎn)業(yè)用電量為1278億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)11.5%。
第二產(chǎn)業(yè)用電量逐季上升。2023年，第二產(chǎn)業(yè)用電量為6.07萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)6.5%，其中制造業(yè)用電量同比增長(cháng)7.4%。2023年，高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電量同比增長(cháng)11.3%，超過(guò)制造業(yè)整體增長(cháng)水平3.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，電氣機械和器材制造業(yè)用電量增速領(lǐng)先，各季度的同比增速及兩年平均增速均超過(guò)20%。
從“電需”的變化可以看到，我國制造業(yè)轉型升級的內生發(fā)展動(dòng)力較強，制造業(yè)加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，扎實(shí)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，“鋼需”強度在增強。
《報告》預計，2024年新投產(chǎn)發(fā)電裝機規模將超3億千瓦，新能源發(fā)電累計裝機規模將首次超過(guò)煤電裝機規模。在新能源發(fā)電持續快速發(fā)展的帶動(dòng)下，預計2024年全國新增發(fā)電裝機將再次突破3億千瓦，新增規模與2023年基本相當。預計到2024年底，全國發(fā)電裝機容量達到32.5億千瓦，同比增長(cháng)12%左右。分類(lèi)型看，火電14.6億千瓦，其中煤電12億千瓦左右，占全國發(fā)電總裝機的比重降至37%。非化石能源發(fā)電裝機合計18.6億千瓦，占全國發(fā)電總裝機的比重上升至57%左右。其中，并網(wǎng)風(fēng)電5.3億千瓦、并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電7.8億千瓦，并網(wǎng)風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電合計裝機規模將超過(guò)煤電裝機，占全國發(fā)電總裝機的比重上升至40%左右。
2024年新增發(fā)電裝機將突破3億千瓦，主要是以風(fēng)電和太陽(yáng)能為主的新能源發(fā)電?！秷蟾妗奉A測，2024年累計并網(wǎng)風(fēng)電將達到5.3億千瓦，并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電7.8億千瓦。2023年累計并網(wǎng)風(fēng)電裝機數據為4.41億千瓦，并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電裝機6.09億千瓦。以此推算，預計2024年我國風(fēng)電新增裝機約89吉瓦，光伏新增裝機約171吉瓦。
業(yè)內人士認為，在我國加快推進(jìn)能源綠色低碳轉型的背景下，預計2024年全國風(fēng)電光伏新增裝機容量在2億千瓦左右；核電項目將建成投產(chǎn)4臺機組，新增裝機容量在500萬(wàn)千瓦左右。這是在“雙碳”大環(huán)境下“電需”的一大新變化。與此同時(shí)，“鋼需”也將呈現一些新的趨勢。
風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電裝機所消耗的鋼材主要是中厚板、電工鋼和特殊鋼。其中，電工鋼主要用于風(fēng)力發(fā)電機的定子和轉子零部件制造，約占總耗鋼量的5%；特殊鋼主要用于風(fēng)輪主軸、變槳系統軸承、偏航系統軸承、傳動(dòng)系統齒輪、軸和軸承以及發(fā)電機軸等零部件制造，約占總耗鋼量的26%；風(fēng)電設備主材是風(fēng)電發(fā)電機組的塔筒和機艙底座等零部件，所用主要鋼材品種是中厚板，占到總耗鋼量的69%左右。
業(yè)內統計數據顯示，每吉瓦陸上風(fēng)電裝機容量對應鋼材需求量12.4萬(wàn)噸，其中中厚板8.6萬(wàn)噸、電工鋼0.6萬(wàn)噸、特殊鋼3.2萬(wàn)噸。每吉瓦海上風(fēng)電裝機容量對應鋼材需求量19.0萬(wàn)噸，其中中厚板13.1萬(wàn)噸、電工鋼1.0萬(wàn)噸、特殊鋼4.9萬(wàn)噸。
隨著(zhù)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，“鋼需”強度持續增強。諸如，在光伏電池板支架、光伏電站基礎設施、光伏發(fā)電機組、光伏電纜槽制造過(guò)程中，都需要使用鋼材。其中，由于要承受電池板重量以及風(fēng)荷載等外力，光伏電站的基礎設施需要大量的鋼結構，包括鋼支架、鋼桁架、鋼塔等。此外，光伏電池板支架和陣列式光伏結構也要消耗大量鋼材，這些結構需要采用高強度鋼材，以確保電池板的穩定性和耐久性。
2026年風(fēng)電用鋼量或達1200萬(wàn)噸左右
隨著(zhù)風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，風(fēng)電鋼、光伏鋼需求量增大，鋼企正在按照電力產(chǎn)業(yè)對鋼材的新需求，大力研發(fā)電力行業(yè)所需的高端鋼材。
諸如，有的鋼企開(kāi)發(fā)出耐低溫、耐腐蝕、高強度新型鋼；有的鋼企開(kāi)發(fā)出專(zhuān)門(mén)用于風(fēng)力發(fā)電塔筒制作的鋼板。再如，隨著(zhù)風(fēng)機的大型化，塔筒向著(zhù)高強化和輕量化方向發(fā)展，有的鋼廠(chǎng)投入研發(fā)力量，研發(fā)出了更高強度級別的420兆帕風(fēng)電鋼；有的鋼企研發(fā)的風(fēng)電鋼含有稀土，低溫沖擊性能明顯提升。
還有的鋼企加大高創(chuàng )效產(chǎn)品研發(fā)力度和產(chǎn)品質(zhì)量穩定性攻關(guān)力度，研發(fā)風(fēng)電、光伏、核電用鋼和高效電機用鋼，開(kāi)發(fā)出更低損耗的高牌號無(wú)取向電工鋼，成為大型電機、核電、風(fēng)電、變頻家電等產(chǎn)業(yè)的核心材料。
據業(yè)內人士分析預測，我國未來(lái)每年風(fēng)電用鋼的總體量是千萬(wàn)噸級別。而從近年來(lái)的數據來(lái)看，2022年風(fēng)電用鋼量只有500萬(wàn)噸左右，2023年在970萬(wàn)噸左右。到2026年，隨著(zhù)全球風(fēng)電裝機，尤其是中國風(fēng)電裝機的快速上行，我國風(fēng)電用鋼量可能會(huì )達到1200萬(wàn)噸左右。（包斯文）
