可持續掛鉤發(fā)展債券（簡(jiǎn)稱(chēng)SLB）是在中國人民銀行的指導下，由交易商協(xié)會(huì )于4月中旬創(chuàng )新升級推出的產(chǎn)品。5月7日，柳鋼集團就成功發(fā)行這筆債券，本期票據發(fā)行金額5億元，期限2+1年，票面利率4.1%，成為發(fā)行可持續掛鉤發(fā)展債券的全國首批八家企業(yè)之一,也是唯一一家鋼鐵企業(yè)。
據悉，可持續掛鉤發(fā)展債券是在中國人民銀行的指導下，交易商協(xié)會(huì )在碳中和綠票的基礎上創(chuàng )新升級的產(chǎn)品。協(xié)會(huì )對首批推出的SLB設置了嚴格標準，要求在碳達峰、碳中和的總體框架下，重點(diǎn)聚焦于碳減排需求，通過(guò)專(zhuān)項產(chǎn)品積極引導金融資源向綠色低碳發(fā)展領(lǐng)域傾斜。協(xié)會(huì )還首創(chuàng )負債端促進(jìn)資產(chǎn)端“碳中和”的業(yè)務(wù)機制，存續期內，票面利率直接與可持續掛鉤目標實(shí)現情況相關(guān)聯(lián)。
5月7日，柳鋼集團抓住中國銀行間交易商協(xié)會(huì )創(chuàng )新推出可持續發(fā)展掛鉤債券的機遇，由興業(yè)銀行擔任牽頭主承銷(xiāo)商，中信銀行擔任聯(lián)席主承銷(xiāo)商，成功發(fā)行本期票據。
本期票據具有以下顯著(zhù)特點(diǎn)：
1、發(fā)行主體“強”
柳鋼集團是8只首批可持續發(fā)展掛鉤債券中唯一的鋼鐵企業(yè)，為鋼鐵企業(yè)在創(chuàng )新直接融資方式上樹(shù)立了典型和榜樣。
2、發(fā)行條款“活”
本期票據將可持續發(fā)展目標與債券發(fā)行條款充分融合，將掛鉤目標設定為“2022年單位產(chǎn)品氮氧化物排放量為0.935kg/t”，較2020年下降0.188kg/t。
3、落地時(shí)間“快”
中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )在4月中旬組織籌劃在銀行間市場(chǎng)推出該債券產(chǎn)品，5月7日柳鋼集團即成功發(fā)行全國首批、鋼鐵行業(yè)首單可持續發(fā)展掛鉤債券，落地時(shí)長(cháng)僅2周。
據悉，2019年和2020年，國家相關(guān)部委相繼印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見(jiàn)》和《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》，明確提出要推動(dòng)現有鋼鐵企業(yè)超低排放改造，深入推進(jìn)鋼鐵工業(yè)綠色制造體系建設，提升能源資源利用效率和綠色化水平。
作為綠色發(fā)展的標桿企業(yè)，柳鋼集團一直堅持推進(jìn)節能減排、綠色清潔生產(chǎn)，全面實(shí)施超低排放改造，持續降低噸鋼污染物排放量。近年來(lái)，累計投資約100億元，投用環(huán)保設備500多臺/套，建成工業(yè)廢水集中處理、燒結球團煙氣脫硫、干熄焦，轉爐、高爐煙氣干法除塵，焦爐煙氣脫硫脫硝、110燒結脫硫脫硝等50多項技術(shù)先進(jìn)的節能環(huán)保項目，“三廢”得到有效治理。
