普拉桑特
7月27日，泰國開(kāi)泰研究中心發(fā)布報告顯示，今年下半年泰國鋼鐵價(jià)格預計延續上半年的下降態(tài)勢。
今年上半年，泰國鋼鐵及鋼鐵制品類(lèi)建筑材料平均價(jià)格指數同比下降4.4%，主要原因是全球多個(gè)地區對鋼鐵供需雙萎縮的擔憂(yōu)。與此同時(shí)，泰國國內鋼鐵需求也較為疲軟，源于生活成本居高不下對消費者的住宅購買(mǎi)力造成影響，以及該國新政府組建緩慢或使新一財年政府預算審批延遲，進(jìn)而導致該國政府新建設項目被推遲。此外，海外鋼鐵產(chǎn)品的涌入也對泰國鋼鐵價(jià)格下跌產(chǎn)生影響。
然而，根據東南亞鋼鐵協(xié)會(huì )發(fā)布的數據，2023年，泰國國內生產(chǎn)總值預計同比增長(cháng)2.7%~3.7%，鋼材需求預計同比增長(cháng)3.7%，達到1670萬(wàn)噸，主要推動(dòng)力來(lái)自建筑業(yè)的需求有所好轉。近年來(lái)，泰國鋼鐵工業(yè)發(fā)展究竟如何？
人均鋼鐵表觀(guān)消費量
位列東盟國家第三
泰國是東盟第二大經(jīng)濟體，僅次于印度尼西亞，國土總面積為513120平方公里，在全球排名第53位。2000年—2019年，泰國的國內生產(chǎn)總值復合年增長(cháng)率為3.9%。2020年，泰國國內生產(chǎn)總值萎縮了6.1%（在東盟國家中排名倒數第2位）。在該國2014年發(fā)生軍事政變導致政權更迭后，受政局不穩定影響，泰國的國內生產(chǎn)總值增長(cháng)率保持在2%~4%。
泰國經(jīng)濟以服務(wù)業(yè)為主，經(jīng)過(guò)過(guò)去10年的不斷發(fā)展，其服務(wù)業(yè)目前在國內生產(chǎn)總值中的占比達60%，而工業(yè)和農業(yè)的比重分別為32%和8%。泰國的經(jīng)濟較為成熟，私人消費在國內生產(chǎn)總值中的占比為50%左右。近年來(lái)，泰國的固定資產(chǎn)投資一直保持在23%左右，出口保持在10%以上。2015年—2021年，日本（17%）、中國（15%）、新加坡（8%）和美國（7%）一直是泰國的外商直接投資（FDI）的主要來(lái)源國。泰國人口老齡化速度很快。2020年，泰國中位數年齡為40歲。預計到2040年，泰國大約有1/4的人口將達到或超過(guò)65歲。生育率急劇下降是泰國人口老齡化的主要驅動(dòng)因素。勞動(dòng)力減少又推高了工資水平，導致泰國逐漸喪失了對外商直接投資的吸引力。
2021年，泰國的鋼鐵表觀(guān)消費量為1850萬(wàn)噸，在東盟國家中排名第2位。然而，如果按照人均數據計算，泰國的人均國內生產(chǎn)總值在東盟國家中排名第4位，人均鋼鐵表觀(guān)消費量排名第3位。根據泰國政府官方發(fā)布的《20年國家戰略》（2018年—2037年），泰國致力于到2037年從中高收入國家發(fā)展成為高收入國家。2016年，泰國政府發(fā)布了“泰國4.0愿景”，計劃通過(guò)經(jīng)濟升級來(lái)實(shí)現其發(fā)展目標，逐漸擺脫商品生產(chǎn)和低附加值制造業(yè)，轉向發(fā)展基于價(jià)值的創(chuàng )新驅動(dòng)型經(jīng)濟。
建筑業(yè)和汽車(chē)業(yè)是
泰國兩大用鋼行業(yè)
建筑業(yè)和汽車(chē)業(yè)是泰國鋼鐵使用量最大的兩大行業(yè)，分別占該國總用鋼量的60%和17%。
亞洲金融危機之后，建筑業(yè)在泰國國內生產(chǎn)總值中所占比重急劇下降（1996年為5.1%），此后一直保持在2.5%~3%。從2016年起，泰國政府增加了在大型項目上的支出，并加大了對公路網(wǎng)擴建和升級等中小型項目的投資，同時(shí)該國“公共和私人”建設（根據該國政府頒布的《2015—2022年基礎設施發(fā)展總體規劃》）也持續升溫，推動(dòng)了泰國建筑業(yè)發(fā)展。目前，泰國的大型項目并不多，而之前的項目也即將竣工，因此預計該國建筑業(yè)將在未來(lái)幾年內呈現溫和增長(cháng)態(tài)勢。
汽車(chē)業(yè)是泰國另一個(gè)重要的用鋼行業(yè)。泰國素有“亞洲的底特律”之稱(chēng)。2000年—2020年，泰國汽車(chē)行業(yè)的復合年增長(cháng)率為5.1%，高于所有用鋼行業(yè)的復合年增長(cháng)率（3.1%）。2012年—2013年，泰國的汽車(chē)產(chǎn)量達到了近250萬(wàn)輛的峰值。此后，受到該國國內政治不穩定和中美貿易戰等因素影響，泰國的汽車(chē)產(chǎn)量一直停留在200萬(wàn)輛以上，到2020年因疫情再次受到嚴重打擊。2021年，泰國的汽車(chē)業(yè)出現反彈，但尚未達到疫情前水平。
“泰國4.0愿景”以該國現有的5個(gè)工業(yè)部門(mén)為重點(diǎn)，旨在通過(guò)先進(jìn)技術(shù)提高產(chǎn)業(yè)價(jià)值，“下一代汽車(chē)計劃”就是該愿景的重點(diǎn)工作之一。泰國制定了一項宏偉目標——到2030年，該國的純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量占全國汽車(chē)總產(chǎn)量的30%，并努力發(fā)展成為全球節能汽車(chē)生產(chǎn)基地。
到2035年鋼鐵表觀(guān)消費量
預計達2500萬(wàn)噸
目前，泰國的鋼鐵產(chǎn)能大約有1000萬(wàn)噸，全部采用電弧爐（EAF）生產(chǎn)工藝。泰國的主要鋼鐵企業(yè)有GSteel鋼鐵公司、GJSteel鋼鐵公司和塔塔鋼鐵泰國公司。2021年12月份，日本制鐵宣布支付4.19億美元收購GSteel鋼鐵公司49.99%的股份和GJSteel鋼鐵公司40.45%的股份。截至目前，泰國官方還未宣布新的產(chǎn)能擴張項目。
考慮到效率和成本問(wèn)題，泰國鋼鐵企業(yè)的設備使用率并不是很高。泰國國內的扁平材需求主要通過(guò)進(jìn)口滿(mǎn)足（占進(jìn)口總額的70%~75%）。日本、中國和韓國是泰國的三大進(jìn)口來(lái)源國，而美國、印度尼西亞和越南是其三大出口目的國。
泰國的原材料資源不是很豐富，其鐵礦石產(chǎn)量很少，主要依賴(lài)進(jìn)口。位于泰國黎府Phu Ang鐵礦是泰國最大的鐵礦，總儲量估計為1090萬(wàn)噸，鐵含量為65%~67%。泰國還有一座礦山是Phu Hia鐵礦。上述兩個(gè)鐵礦都位于泰國東北部。
泰國重要的金屬礦產(chǎn)資源有錫（全球第三大出產(chǎn)國）、鎢（全球第二大出產(chǎn)國）、鈮、鉭、鉛、鋅、金、鐵和輝銻礦等。長(cháng)石、黏土礦物、螢石、重晶石、鉀鹽和巖鹽是泰國重要的非金屬礦產(chǎn)。
綜合來(lái)看，預計未來(lái)該國的鋼鐵需求雖將有所增長(cháng)但增長(cháng)緩慢，到2035年鋼鐵表觀(guān)消費量預計達到2500萬(wàn)噸左右，屆時(shí)泰國的年人均鋼鐵消費量預計將達到350千克左右。長(cháng)期來(lái)看，在全球鋼鐵價(jià)格重新調整的大背景下，因為減少碳排放而進(jìn)行的生產(chǎn)技術(shù)及流程的改進(jìn)將導致生產(chǎn)成本上升，所以泰國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上的所有企業(yè)都將難以避免地提升鋼鐵原料和鋼鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。盡管初期價(jià)格調整的緊迫性不強且僅限于特定群體，但企業(yè)仍需為減少直接和間接碳排放而逐步改進(jìn)生產(chǎn)流程，才能在市場(chǎng)上保持長(cháng)期競爭力。
?。ㄗ髡咴鸓rashant Priyadarshi，系世界鋼鐵協(xié)會(huì )東南亞發(fā)展前景項目訪(fǎng)問(wèn)研究員）
《中國冶金報》（2023年08月04日 02版二版）
