編者的話(huà)
參與中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )營(yíng)銷(xiāo)統計的會(huì )員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的75%左右。因此，這些企業(yè)在鋼材流通渠道方面出現的新變化、新特點(diǎn)，在一定程度上代表了全國鋼鐵企業(yè)鋼材流通方面的調整與演變。本文分析直供、分銷(xiāo)、分支機構、零售4類(lèi)流通渠道近2年鋼材銷(xiāo)量的變化，同時(shí)重點(diǎn)分析了長(cháng)材、板帶材在各渠道銷(xiāo)量和占比的變化。
本報首席專(zhuān)欄作家 李擁軍
2020年1月底新冠肺炎疫情暴發(fā)，鋼材供需形勢由此出現大幅波動(dòng)。2020年1月底~3月份是疫情最嚴重的時(shí)期，但鋼鐵行業(yè)在所有大類(lèi)工業(yè)行業(yè)及建筑業(yè)中，保持了最高的開(kāi)工率，1月~2月份粗鋼產(chǎn)量同比增長(cháng)3.1%，3月份粗鋼產(chǎn)量同比僅下降1.7%，整個(gè)生產(chǎn)水平同比沒(méi)有出現大幅下滑，且保持歷史同期較高水平。同時(shí)，面對第一季度鋼材需求出現的階段性下降，會(huì )員企業(yè)加大直供銷(xiāo)售力度，并將鋼材庫存控制在可承受范圍之內。自2020年4月份起，伴隨著(zhù)全國經(jīng)濟的快速復蘇與發(fā)展，鋼材需求集中釋放，中國粗鋼產(chǎn)量步入快速增長(cháng)階段，且鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)鋼材庫存環(huán)比處于持續下降的態(tài)勢。
直供渠道是消化國內市場(chǎng)
鋼材銷(xiāo)售增量的主渠道
2020年，鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)在國內市場(chǎng)共銷(xiāo)售鋼材71912.98萬(wàn)噸，較2019年名義增加8928萬(wàn)噸，名義增幅為14.17%。各渠道鋼材銷(xiāo)售增減量情況如下：鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)通過(guò)直供渠道在國內市場(chǎng)銷(xiāo)售的鋼材數量（下稱(chēng)鋼材直供銷(xiāo)量）比2019年增加了5745萬(wàn)噸，占國內市場(chǎng)鋼材銷(xiāo)售總增長(cháng)量的比重為64.35%；通過(guò)分銷(xiāo)渠道銷(xiāo)售的鋼材數量（下稱(chēng)鋼材分銷(xiāo)銷(xiāo)量）比2019年增加了2469.38萬(wàn)噸，占國內市場(chǎng)鋼材銷(xiāo)售總增長(cháng)量的比重為27.66%；通過(guò)企業(yè)分支機構在國內市場(chǎng)銷(xiāo)售的鋼材數量（下稱(chēng)鋼材分支機構銷(xiāo)量）比2019年增加了19.91萬(wàn)噸，占國內市場(chǎng)鋼材銷(xiāo)售總增長(cháng)量的比重為0.22%；通過(guò)零售渠道在國內市場(chǎng)銷(xiāo)售的鋼材數量（下稱(chēng)鋼材零售銷(xiāo)量）比2019年增加了693.72萬(wàn)噸，占國內市場(chǎng)鋼材銷(xiāo)售總增長(cháng)量的比重為7.77%。
上述數據表明，2020年，面對新冠肺炎疫情的沖擊以及4月份起鋼材需求的快速增長(cháng)，鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)鋼材銷(xiāo)售的增量首先是通過(guò)直供渠道來(lái)完成的，其次是分銷(xiāo)渠道。這表明鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)為應對疫情沖擊，加大了對鋼材終端用戶(hù)的銷(xiāo)售力度。
從各渠道鋼材銷(xiāo)量的增幅看，鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)2020年鋼材直供銷(xiāo)量為32338.12萬(wàn)噸，與2019年名義比較增長(cháng)了21.6%；鋼材分銷(xiāo)銷(xiāo)量為27960.58萬(wàn)噸，名義增幅為9.69%；鋼材分支機構銷(xiāo)量為7235.5萬(wàn)噸，名義增幅為0.28%；鋼材零售銷(xiāo)量為4378.78萬(wàn)噸，名義增幅為18.83%。由此可見(jiàn)，直供渠道、零售渠道鋼材銷(xiāo)量增幅均大于同期鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)國內市場(chǎng)鋼材銷(xiāo)量增幅。經(jīng)計算可得，鋼材直供銷(xiāo)量占鋼材總銷(xiāo)量的比重（下稱(chēng)鋼材直供銷(xiāo)量占比）提高了2.75個(gè)百分點(diǎn)，達到了44.97%；鋼材零售銷(xiāo)量占鋼材總銷(xiāo)量的比重（下稱(chēng)鋼材零售銷(xiāo)量占比）提高了0.24個(gè)百分點(diǎn)，達到了6.09%。分銷(xiāo)渠道、分支機構鋼材銷(xiāo)量增幅小于同期鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)國內市場(chǎng)鋼材銷(xiāo)量增幅。經(jīng)計算可得，鋼材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占鋼材總銷(xiāo)量的比重（下稱(chēng)鋼材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比）下降了1.59個(gè)百分點(diǎn)，降至38.88%；鋼材分支機構銷(xiāo)量占鋼材總銷(xiāo)量的比重（下稱(chēng)鋼材分支機構銷(xiāo)量占比）下降了1.39個(gè)百分點(diǎn)，降至10.06%。
2019年，鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)鋼材直供銷(xiāo)量占比為42.22%，鋼材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比降至40.47%，二者相差1.75個(gè)百分點(diǎn)。這是自2012年以來(lái)，鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)鋼材直供銷(xiāo)量占比首次高于鋼材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比。2020年，鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)鋼材直供銷(xiāo)量占比進(jìn)一步提升至44.97%，鋼材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比則降至38.88%，二者相差6.09個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖1）。這表明，鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)直供渠道優(yōu)勢在2020年有了進(jìn)一步提升。
總體來(lái)看，鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)2020年鋼材直供銷(xiāo)量占比創(chuàng )歷史新高，較近9年來(lái)的歷史低點(diǎn)（2012年）高出了9.2個(gè)百分點(diǎn)；2020年鋼材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比創(chuàng )歷史新低，較近9年來(lái)的歷史高點(diǎn)（2012年）下降了7.78個(gè)百分點(diǎn)。這一現象表明，鋼鐵企業(yè)與下游鋼材用戶(hù)之間的緊密度在加強，鋼鐵企業(yè)正在從鋼材生產(chǎn)商向鋼材綜合服務(wù)商轉變。
長(cháng)材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比
連續多年保持在50%左右
2020年，鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)在國內市場(chǎng)共銷(xiāo)售長(cháng)材34913.42萬(wàn)噸，較2019年名義增加3778.63萬(wàn)噸，名義增幅為12.14%。各渠道長(cháng)材銷(xiāo)售增減量情況如下：鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)通過(guò)直供渠道在國內市場(chǎng)銷(xiāo)售的長(cháng)材數量（下稱(chēng)長(cháng)材直供銷(xiāo)量）比2019年增加了1519.98萬(wàn)噸，占國內市場(chǎng)長(cháng)材銷(xiāo)售總增長(cháng)量的比重為40.23%；通過(guò)分銷(xiāo)渠道銷(xiāo)售的長(cháng)材數量（下稱(chēng)長(cháng)材分銷(xiāo)銷(xiāo)量）比2019年增加了1800.45萬(wàn)噸，占國內市場(chǎng)長(cháng)材銷(xiāo)售總增長(cháng)量的比重為47.65%；通過(guò)企業(yè)分支機構在國內市場(chǎng)銷(xiāo)售的長(cháng)材數量（下稱(chēng)長(cháng)材分支機構銷(xiāo)量）比2019年增加了248.83萬(wàn)噸，占國內市場(chǎng)長(cháng)材銷(xiāo)售總增長(cháng)量的比重為6.59%；通過(guò)零售渠道在國內市場(chǎng)銷(xiāo)售的長(cháng)材數量（下稱(chēng)長(cháng)材零售銷(xiāo)量）比2019年增加了209.37萬(wàn)噸，占國內市場(chǎng)長(cháng)材銷(xiāo)售總增長(cháng)量的比重為5.54%。
上述數據表明，鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)長(cháng)材銷(xiāo)售的增量首先是通過(guò)分銷(xiāo)渠道、直供渠道來(lái)完成的，分銷(xiāo)渠道長(cháng)材銷(xiāo)售增量略高于直供渠道。鑒于2020年長(cháng)材需求總體增長(cháng)，長(cháng)材價(jià)格總體在5月份后保持增長(cháng)態(tài)勢，據此可初步判斷，鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)增產(chǎn)的長(cháng)材主要通過(guò)分銷(xiāo)渠道、直供渠道得到了銷(xiāo)售；由于長(cháng)材需求良好，鋼材經(jīng)銷(xiāo)商采購長(cháng)材意愿增強，長(cháng)材分銷(xiāo)銷(xiāo)量高于長(cháng)材直供銷(xiāo)量。
從各渠道長(cháng)材銷(xiāo)量的增幅看，鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)2020年長(cháng)材直供銷(xiāo)量為11927.06萬(wàn)噸，與2019年名義比較增長(cháng)了14.61%；長(cháng)材分銷(xiāo)銷(xiāo)量為17128.07萬(wàn)噸，名義增幅為11.75%；長(cháng)材分支機構銷(xiāo)量為3393.41萬(wàn)噸，名義增幅為7.91%；長(cháng)材零售銷(xiāo)量為2464.88萬(wàn)噸，名義增幅為9.28%。由此可見(jiàn)，長(cháng)材直供銷(xiāo)量增幅大于同期鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)國內市場(chǎng)長(cháng)材銷(xiāo)量增幅。經(jīng)計算可得，長(cháng)材直供銷(xiāo)量占長(cháng)材總銷(xiāo)量的比重（下稱(chēng)長(cháng)材直供銷(xiāo)量占比）提高了0.74個(gè)百分點(diǎn)，達到了34.16%。分銷(xiāo)、分支機構、零售等3類(lèi)渠道長(cháng)材銷(xiāo)量增幅小于同期鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)國內市場(chǎng)長(cháng)材銷(xiāo)量增幅（12.14%）。經(jīng)計算可得，長(cháng)材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占長(cháng)材總銷(xiāo)量的比重（下稱(chēng)長(cháng)材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比）下降了0.17個(gè)百分點(diǎn)，降到了49.06%；長(cháng)材分支機構銷(xiāo)量占長(cháng)材總銷(xiāo)量的比重（下稱(chēng)長(cháng)材分支機構銷(xiāo)量占比）下降了0.38個(gè)百分點(diǎn)，降到了9.72%；零售渠道長(cháng)材銷(xiāo)量占長(cháng)材總銷(xiāo)量的比重（下稱(chēng)長(cháng)材零售銷(xiāo)量占比）下降了0.18個(gè)百分點(diǎn)，達到了7.06%。
總體來(lái)看，鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)長(cháng)材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比連續多年保持在50%左右，而長(cháng)材直供銷(xiāo)量占比連續多年保持在32%左右（見(jiàn)圖2），這表明長(cháng)材銷(xiāo)售渠道依然以分銷(xiāo)為主。2020年長(cháng)材的市場(chǎng)需求良好，加之鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)加大了長(cháng)材直供銷(xiāo)售力度，長(cháng)材直供銷(xiāo)量創(chuàng )歷史新高，長(cháng)材直供銷(xiāo)量占比亦創(chuàng )歷史新高。
板帶材直供銷(xiāo)量占比
呈逐年提高的態(tài)勢
2020年，鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)在國內市場(chǎng)共銷(xiāo)售板帶材35312.32萬(wàn)噸，較2019年名義增加5214.25萬(wàn)噸，名義增幅為17.32%。各渠道板帶材銷(xiāo)售增減量情況如下：鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)通過(guò)直供渠道在國內市場(chǎng)銷(xiāo)售的板帶材數量（下稱(chēng)板帶材直供銷(xiāo)量）比2019年增加了4292.64萬(wàn)噸，占國內市場(chǎng)板帶材銷(xiāo)售總增長(cháng)量的比重為82.33%；通過(guò)分銷(xiāo)渠道銷(xiāo)售的板帶材數量（下稱(chēng)板帶材分銷(xiāo)銷(xiāo)量）比2019年增加了691.38萬(wàn)噸，占國內市場(chǎng)板帶材銷(xiāo)售總增長(cháng)量的比重為13.26%；通過(guò)企業(yè)分支機構在國內市場(chǎng)銷(xiāo)售的板帶材數量（下稱(chēng)板帶材分支機構銷(xiāo)量）比2019年減少了193.18萬(wàn)噸，占國內市場(chǎng)板帶材銷(xiāo)售總增長(cháng)量的比重為-3.7%；通過(guò)零售渠道在國內市場(chǎng)銷(xiāo)售的板帶材數量（下稱(chēng)板帶材零售銷(xiāo)量）比2019年增加了423.4萬(wàn)噸，占國內市場(chǎng)板帶材銷(xiāo)售總增長(cháng)量的比重為8.12%。
上述數據表明，鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)板帶材銷(xiāo)售的增量基本上通過(guò)直供渠道來(lái)完成。分銷(xiāo)、零售渠道板帶材銷(xiāo)量雖然有所增長(cháng)，但增量規模較??；板帶材分支機構銷(xiāo)量則是連續2年出現了下降。
從各渠道板帶材銷(xiāo)量的增幅看，鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)2020年板帶材直供銷(xiāo)量為19502.97萬(wàn)噸，與2019年名義比較增長(cháng)了28.22%；板帶材分銷(xiāo)銷(xiāo)量為10290.67萬(wàn)噸，名義增幅為7.2%；板帶材分支機構銷(xiāo)量為3768.21萬(wàn)噸，名義降幅為4.88%；板帶材零售銷(xiāo)量為1750.47萬(wàn)噸，名義增幅為31.91%。由此可見(jiàn)，直供渠道、零售渠道板帶材銷(xiāo)量增幅均大于同期鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)國內市場(chǎng)板帶材銷(xiāo)量增幅。經(jīng)計算可得，板帶材直供銷(xiāo)量占板帶材總銷(xiāo)量的比重（下稱(chēng)板帶材直供銷(xiāo)量占比）提高了4.69個(gè)百分點(diǎn)，達到了55.23%，創(chuàng )歷史新高板帶材；板帶材零售銷(xiāo)量占板帶材總銷(xiāo)量的比重（下稱(chēng)板帶材零售銷(xiāo)量占比）提高了0.55個(gè)百分點(diǎn)，達到了4.96%。分銷(xiāo)渠道、分支機構渠道板帶材銷(xiāo)量增幅則小于同期鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)國內市場(chǎng)板帶材銷(xiāo)量增幅。經(jīng)計算可得，板帶材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占板帶材總銷(xiāo)量的比重（下稱(chēng)板帶材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比）下降了2.75個(gè)百分點(diǎn)，降到了29.14%，創(chuàng )歷史新低（見(jiàn)圖3）；板帶材分支機構銷(xiāo)量占板帶材總銷(xiāo)量的比重（下稱(chēng)板帶材分支機構銷(xiāo)量占比）下降了2.49個(gè)百分點(diǎn)，降到了10.67%。
2018年~2020年，鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)板帶材直供銷(xiāo)量占比與板帶材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比的差值連續3年呈現擴大之勢：2018年鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)板帶材直供銷(xiāo)量占比為47.98%，較板帶材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比高出14.76個(gè)百分點(diǎn)；2019年板帶材直供銷(xiāo)量占比自2012年以來(lái)首次超過(guò)50%，直供銷(xiāo)量占比與分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比差值擴大至18.64個(gè)百分點(diǎn)；2020年板帶材直供銷(xiāo)量占比達到55.23%，直供銷(xiāo)量占比與分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比差值進(jìn)一步擴大至26.09個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖3）?？傮w來(lái)看，板帶材銷(xiāo)售具有較強的直供屬性，板帶材直供銷(xiāo)量占比基本呈現逐年提高的態(tài)勢，對應著(zhù)板帶材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比基本呈現逐年下降的態(tài)勢。
鋼材直供銷(xiāo)量增長(cháng)
主要由板帶材拉動(dòng)
鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)2020年鋼材直供銷(xiāo)量較2019年名義增加5745萬(wàn)噸，其中長(cháng)材直供銷(xiāo)量增加1519.98萬(wàn)噸，占鋼材直供銷(xiāo)售增量的比重為26.46%；板帶材直供銷(xiāo)量增加4292.64萬(wàn)噸，占鋼材直供銷(xiāo)售增量的比重為74.72%。這表明鋼材直供銷(xiāo)量的增長(cháng)主要由板帶材直供銷(xiāo)量增長(cháng)所拉動(dòng)。
從鋼材直供銷(xiāo)量的增幅看，鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)2020年鋼材直供銷(xiāo)量為32338.12萬(wàn)噸，較2019年名義增長(cháng)21.6%。其中，長(cháng)材直供銷(xiāo)量為11927.06萬(wàn)噸，較2019年名義增長(cháng)14.61%；板帶材直供銷(xiāo)量為19502.97萬(wàn)噸，較2019年名義增長(cháng)28.22%。由于板帶材直供銷(xiāo)量增幅大于鋼材直供銷(xiāo)量增幅，鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)2020年板帶材直供銷(xiāo)量占鋼材直供銷(xiāo)量的比重（下稱(chēng)板帶材直供銷(xiāo)量占比）較2019年提高了3.11個(gè)百分點(diǎn)，提高至60.31%，僅低于2016年；由于長(cháng)材直供銷(xiāo)量增幅小于鋼材直供銷(xiāo)量增幅，鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)2020年長(cháng)材直供銷(xiāo)量占鋼材直供銷(xiāo)量的比重（下稱(chēng)直供銷(xiāo)量長(cháng)材占比）較2019年降低了2.25個(gè)百分點(diǎn)，降至36.88%，僅高于2016年（見(jiàn)圖4）。
近9年鋼材直供銷(xiāo)量中，板帶材銷(xiāo)量占比保持在58%左右，且總體呈現增長(cháng)的態(tài)勢；長(cháng)材銷(xiāo)量占比保持在38%左右，且總體呈現下降的態(tài)勢。這一方面印證了板帶材具有較好的直供流通屬性，另一方面表明鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)加大了板帶材直供銷(xiāo)售力度，與終端用戶(hù)的緊密度進(jìn)一步加強。
鋼材分銷(xiāo)銷(xiāo)量增長(cháng)
主要由長(cháng)材拉動(dòng)
鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)2020年鋼材分銷(xiāo)銷(xiāo)量較2019年名義增加2469.38萬(wàn)噸，其中長(cháng)材分銷(xiāo)銷(xiāo)量增加1800.45萬(wàn)噸，占鋼材分銷(xiāo)銷(xiāo)售增量的比重為72.91%；板帶材分銷(xiāo)銷(xiāo)量增加691.38萬(wàn)噸，占鋼材分銷(xiāo)銷(xiāo)售增量的比重為27.09%。這表明2020年分銷(xiāo)渠道鋼材銷(xiāo)量的增長(cháng)主要由長(cháng)材分銷(xiāo)銷(xiāo)量增長(cháng)所拉動(dòng)。
從分銷(xiāo)渠道鋼材銷(xiāo)量的增幅看，鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)2020年鋼材分銷(xiāo)銷(xiāo)量為27960.58萬(wàn)噸，較2019年名義增長(cháng)9.69%。其中，長(cháng)材分銷(xiāo)銷(xiāo)量為17128.07萬(wàn)噸，較2019年名義增長(cháng)11.75%；板帶材分銷(xiāo)銷(xiāo)量為10290.67萬(wàn)噸，較2019年名義增長(cháng)7.2%。由于長(cháng)材分銷(xiāo)銷(xiāo)量增幅大于鋼材分銷(xiāo)銷(xiāo)量增幅，鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)2020年長(cháng)材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占鋼材分銷(xiāo)銷(xiāo)量的比重（下稱(chēng)分銷(xiāo)銷(xiāo)量長(cháng)材占比）較2019年提高了1.13個(gè)百分點(diǎn)，增長(cháng)至61.26%，創(chuàng )歷史新高；由于板帶材分銷(xiāo)銷(xiāo)量增幅小于鋼材分銷(xiāo)銷(xiāo)量增幅，鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)2020年板帶材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占鋼材分銷(xiāo)銷(xiāo)量的比重（下稱(chēng)分銷(xiāo)銷(xiāo)量板帶材占比）較2019年降低了0.85個(gè)百分點(diǎn)，降至36.8%，創(chuàng )歷史新低（見(jiàn)圖5）。
近9年，鋼材分銷(xiāo)銷(xiāo)量中板帶材銷(xiāo)量占比出現較大波動(dòng)，自2016年起分銷(xiāo)銷(xiāo)量板帶材占比呈現逐年下降的態(tài)勢，2020年最低點(diǎn)較2015年最高點(diǎn)下降了8.91個(gè)百分點(diǎn)；長(cháng)材銷(xiāo)量占比亦出現較大波動(dòng)，自2016年起分銷(xiāo)銷(xiāo)量長(cháng)材占比呈現逐年增長(cháng)的態(tài)勢，2020年最高點(diǎn)較2015年最低點(diǎn)增長(cháng)了9.48個(gè)百分點(diǎn)。上述統計現象一方面印證了長(cháng)材具有較好的分銷(xiāo)流通屬性，另一方面揭示出近3年長(cháng)材增產(chǎn)量最大的鋼材品種是鋼筋，而鋼筋作為典型的建筑用鋼，分銷(xiāo)屬性較為明顯，從而提升了分銷(xiāo)銷(xiāo)量中長(cháng)材的占比。
《中國冶金報》（2021年4月28日 02版二版）
