李新創(chuàng )

 

　　●2020年是非常態(tài)的一年，鋼鐵行業(yè)粗鋼和鋼材產(chǎn)量均有較大幅度增長(cháng)，鋼材消費量已經(jīng)連續4年同比增長(cháng)超過(guò)8%。但從中長(cháng)期來(lái)看，鋼材消費高速增長(cháng)是不可持續的。

 

　　2020年是極為不平凡的一年，新冠肺炎疫情在全球肆虐，全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈遭受重創(chuàng )。我國鋼鐵行業(yè)作為國民經(jīng)濟的基礎產(chǎn)業(yè)，經(jīng)受住了疫情的考驗，擔當起了保供應、穩就業(yè)、促發(fā)展的重任，成為支撐國內經(jīng)濟復蘇的中堅力量。2020年，全國粗鋼產(chǎn)量達10.53億噸，同比增長(cháng)5.2%，預計鋼材消費量為9.81億噸，同比增長(cháng)9.6%，增加8600萬(wàn)噸，雙雙創(chuàng )下歷史新高。鋼材消費快速增長(cháng)、鋼鐵產(chǎn)能快速釋放，是否可持續？需認真分析，理性看待，并科學(xué)應對。

 

　　我國鋼材2020年消費增長(cháng)分析與2021年消費預測

 

　　2020年，在國家積極的財政政策和穩健的貨幣政策等一系列促投資、穩增長(cháng)政策作用下，“兩新一重”領(lǐng)域建設發(fā)力，基建和房地產(chǎn)等投資保持較快增長(cháng)，同時(shí)，機電產(chǎn)品出口快速增長(cháng)拉動(dòng)鋼材間接出口增加，帶動(dòng)我國建筑、機械、能源等行業(yè)鋼材消費量保持良好增長(cháng)態(tài)勢，拉動(dòng)鋼材整體消費量較快增長(cháng)。預計2020年我國鋼材消費量達到9.81億噸，同比增長(cháng)9.6%，增加8600萬(wàn)噸。

　　從增長(cháng)領(lǐng)域看，建筑行業(yè)是我國鋼材消費量創(chuàng )歷史新高的主要推動(dòng)力，預計2020年建筑行業(yè)鋼材消費量達5.74億噸，拉動(dòng)鋼材消費同比增加6800萬(wàn)噸，增速高達13.4%；機械和能源行業(yè)鋼材消費量保持增長(cháng)，預計2020年鋼材消費量分別達1.58億噸和0.38億噸，同比分別增長(cháng)2.1%和4.2%。

　　從增長(cháng)區域看，東部地區的鋼材消費增長(cháng)量相對較大，尤其是江蘇、浙江、山東等鋼材消費大省的GDP增速高于全國平均水平。其中，江蘇省2020年前3個(gè)季度GDP增速達到2.5%，是東部地區GDP增長(cháng)最快的省份；2020年1月~11月份，浙江、山東、廣東等省份固定資產(chǎn)投資增速高于全國平均水平，分別達到5.2%、3.4%和6.8%。東部地區傳統鋼材消費大省經(jīng)濟增長(cháng)拉動(dòng)了鋼材消費，是鋼材消費量增長(cháng)的主要地區。西部地區在GDP和固定資產(chǎn)投資快速增長(cháng)的帶動(dòng)下，成為我國鋼材消費量增長(cháng)速度最快的地區。

　　從增長(cháng)品種看，得益于建筑行業(yè)和機械行業(yè)增長(cháng)拉動(dòng)，鋼筋、中厚寬鋼帶、熱軋薄板帶、冷軋薄板帶和線(xiàn)材增量均超過(guò)1000萬(wàn)噸，同比分別增長(cháng)2122萬(wàn)噸、2017萬(wàn)噸、1140萬(wàn)噸、1085萬(wàn)噸和1051萬(wàn)噸，增速分別為6.7%、15.5%、14.4%、12.9%和7.5%。

　　從消費強度看，以GDP和固定資產(chǎn)投資現價(jià)計算，GDP和固定資產(chǎn)投資鋼材消費強度均在反彈。萬(wàn)元GDP鋼材消費量在2017年達到88千克的低點(diǎn)后開(kāi)始反彈，預計2020年為97千克，同比增長(cháng)7.8%。萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資鋼材消費量在2016年降至111千克的低點(diǎn)后開(kāi)始反彈，預計2020年為171千克，同比增長(cháng)6.9%。

　　2021年，隨著(zhù)經(jīng)濟和社會(huì )活動(dòng)逐步恢復至正常水平，圍繞加快構建雙循環(huán)新發(fā)展格局，國家將進(jìn)一步實(shí)施擴大內需戰略，以及更高水平對外開(kāi)放等，基建、房地產(chǎn)投資將保持較快增長(cháng)，帶動(dòng)固定資產(chǎn)投資增速整體回升。同時(shí)，消費對經(jīng)濟增長(cháng)貢獻將明顯提高，其中新投資、新消費將成為經(jīng)濟穩增長(cháng)的重要力量。在建筑、機械、汽車(chē)、五金制品等下游行業(yè)的拉動(dòng)下，鋼材需求量將小幅增長(cháng)，預計2021年我國鋼材需求量為9.91億噸，同比增長(cháng)1.0%。

 

　　客觀(guān)看待鋼材消費的快速增長(cháng)

 

　　2020年，我國鋼材消費量在全球需求下滑的背景下實(shí)現逆勢增長(cháng)，既反映了黨中央正確應對疫情危機，統籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展取得的成效，也反映了我國鋼鐵行業(yè)供給側結構性改革成效顯著(zhù)，產(chǎn)業(yè)綜合競爭力大幅提升，抵御風(fēng)險能力顯著(zhù)增強。但與此同時(shí)也要清醒地看到，2020年鋼材消費增長(cháng)是非常規性的，與2009年投資拉動(dòng)下的鋼材消費高增長(cháng)十分相似，要冷靜看待當前鋼材消費高增長(cháng)可能會(huì )給鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展帶來(lái)的影響。

　　一是可能導致鋼鐵行業(yè)投資過(guò)熱。2020年，在經(jīng)濟快速恢復驅動(dòng)下，鋼鐵行業(yè)投資的積極性保持高漲。根據國家統計局數據，2020年1月~11月份，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資累計增長(cháng)25.4%，較制造業(yè)投資增速高出28.9個(gè)百分點(diǎn)，一直處于工業(yè)行業(yè)領(lǐng)先地位。但需要看到，雖然當前我國鋼鐵需求旺盛，但總體上供應強于需求、生產(chǎn)強于消費的態(tài)勢仍在，短期鋼材消費預期的增強或將進(jìn)一步帶動(dòng)行業(yè)投資沖動(dòng)，極有可能造成新一階段的投資浪費，重演鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能帶來(lái)的大量資產(chǎn)損失?！笆晃濉敝痢笆濉逼陂g去產(chǎn)能近5億噸（含“地條鋼”），初步估算造成直接資產(chǎn)損失約為1.5萬(wàn)億元，與鋼鐵相關(guān)的服務(wù)行業(yè)等大量間接資產(chǎn)損失難以計數。

　　二是可能導致新一輪供需失衡。2020年是非常態(tài)的一年，鋼鐵行業(yè)粗鋼和鋼材產(chǎn)量均有較大幅度增長(cháng)，鋼材消費量已經(jīng)連續4年同比增長(cháng)超過(guò)8%。但從中長(cháng)期來(lái)看，鋼材消費高速增長(cháng)是不可持續的。未來(lái)幾年，隨著(zhù)我國經(jīng)濟由高速增長(cháng)階段向高質(zhì)量發(fā)展階段轉換，特別是在“碳達峰”和降碳的要求下，經(jīng)濟增長(cháng)過(guò)度依賴(lài)投資的局面將發(fā)生改變，固定資產(chǎn)投資將保持在相對低速，消費拉動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)的作用逐步顯現，第三產(chǎn)業(yè)和戰略性新興產(chǎn)業(yè)占比不斷提升，鋼材消費強度將進(jìn)一步下降，鋼鐵生產(chǎn)消費總體處于緩慢下降趨勢，行業(yè)將進(jìn)入減量發(fā)展階段。在鋼鐵生產(chǎn)效率不斷提升帶來(lái)供給能力提高的情況下，極有可能引發(fā)行業(yè)新一輪的供需失衡。

　　三是可能導致實(shí)現碳減排目標的難度增大。2020年12月18日，中央經(jīng)濟工作會(huì )議將做好“碳達峰”“碳中和”工作定為2021年八大重點(diǎn)任務(wù)之一。鋼鐵行業(yè)占全國碳排放總量的15%左右，是制造業(yè)31個(gè)門(mén)類(lèi)中碳排放量最大的行業(yè)，也是落實(shí)碳減排目標任務(wù)的重中之重，任務(wù)具有緊迫性和艱巨性。從近期生態(tài)環(huán)境部、工信部等部門(mén)發(fā)布的政策信息動(dòng)向看，2030年“碳達峰”和2060年“碳中和”目標將對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生實(shí)實(shí)在在的硬約束。以現階段鋼鐵行業(yè)節能低碳發(fā)展水平，鋼材消費快速增長(cháng)將導致粗鋼產(chǎn)量增長(cháng)，勢必帶來(lái)行業(yè)能源消耗和碳排放總量的持續增加，不利于“碳達峰”目標的實(shí)現。

　　四是可能導致資源保障難度加大。2015年以來(lái)，我國鐵礦石對外依存度連續6年超過(guò)80%，進(jìn)口量連續5年保持在10億噸以上，2020年鐵礦石進(jìn)口量高達11.7億噸。2020年，在國內鋼材市場(chǎng)旺盛需求的拉動(dòng)下，12月份鐵礦石價(jià)格一度高達171.9美元/噸，較年初的93.2美元/噸上漲了84.5%，創(chuàng )近8年來(lái)新高，特別是在12月上旬的短短20天時(shí)間里上漲了40美元/噸，占全年漲幅的50%。鐵礦石價(jià)格上漲速度之快、幅度之大，已偏離供需基本面，嚴重影響到鋼鐵企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，再次凸顯了我國鋼鐵原料供應鏈的脆弱和不穩定，威脅行業(yè)穩定安全發(fā)展。鋼材需求大幅增長(cháng)拉動(dòng)粗鋼產(chǎn)量快速增長(cháng)，可能會(huì )導致鐵礦資源保障難度進(jìn)一步加大。

 

　　科學(xué)應對鋼材消費的非常規性快速增長(cháng)

 

　　科學(xué)應對鋼材消費的非常規性快速增長(cháng)，需要有歷史唯物主義思維和戰略性、系統性的眼光。全行業(yè)應深刻把握新發(fā)展階段、新發(fā)展格局的新特點(diǎn)和新要求，統籌疫情危機應對與高質(zhì)量發(fā)展戰略，深化供給側結構性改革，注重需求側管理，著(zhù)力解決鐵礦資源等行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題，提前謀劃布局低碳發(fā)展等，上下游共同發(fā)力推動(dòng)鋼鐵基礎材料升級和高質(zhì)量應用，形成更高水平的供需動(dòng)態(tài)平衡。

　　從行業(yè)層面來(lái)看，有5點(diǎn)建議。

　　一是控制粗鋼產(chǎn)量過(guò)快增長(cháng)。建議相關(guān)部門(mén)加強行業(yè)層面管理，構建粗鋼生產(chǎn)協(xié)調機制，維護行業(yè)發(fā)展秩序；利用環(huán)保、碳排放、降能耗等約束手段，借助信息技術(shù)加強預警，防止粗鋼產(chǎn)量過(guò)快釋放；發(fā)揮政策導向作用，研究限制鋼坯或低端產(chǎn)品出口、鼓勵鋼材進(jìn)口等政策，緩解國內粗鋼供應壓力，形成更高水平的供需平衡。

　　二是持續推動(dòng)兼并重組。通過(guò)打造不同層級的優(yōu)勢企業(yè)集團，培育具有全球影響力、區域號召力、專(zhuān)業(yè)影響力的龍頭企業(yè)，徹底改變“小、散、亂”的發(fā)展格局，并通過(guò)發(fā)揮龍頭企業(yè)帶頭作用，加強行業(yè)自律，引領(lǐng)構建分工協(xié)作、有序競爭、共同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，提高全行業(yè)應對市場(chǎng)危機的能力。

　　三是引導綠色消費。鼓勵與用鋼行業(yè)密切協(xié)同，開(kāi)展綠色節材型產(chǎn)品研發(fā)，如具有耐磨、耐酸、耐蝕、耐候等特殊性能的長(cháng)壽命產(chǎn)品，符合輕量化發(fā)展的高強高韌節材型產(chǎn)品等；通過(guò)提高消費質(zhì)量和檔次，實(shí)現下游行業(yè)減量用鋼；引導加快開(kāi)展鋼材產(chǎn)品全生命周期評價(jià)，從源頭開(kāi)始進(jìn)行生態(tài)設計，開(kāi)發(fā)全生命周期內節約資源能源，以及對環(huán)境無(wú)污染或對環(huán)境影響小的環(huán)保型產(chǎn)品等，節約鋼材。

　　四是布局低碳發(fā)展。盡早制訂鋼鐵行業(yè)碳排放達峰行動(dòng)方案和路線(xiàn)，并切實(shí)開(kāi)展“碳達峰”行動(dòng)。以降碳為抓手，優(yōu)化用能及流程結構，推動(dòng)鋼鐵行業(yè)污染物和碳排放協(xié)同減排；構建以提高碳生產(chǎn)率為核心的C+4E體系，完善數據統計核算體系和低碳標準體系，開(kāi)展低碳冶金創(chuàng )新技術(shù)項目庫建設，使得保障需求和降碳減排協(xié)調發(fā)展。

　　五是強化資源保障。建議推進(jìn)鐵礦石資源戰略保障體系建設，把提高資源保障能力提升到國家發(fā)展安全的戰略高度，建立國家層面的對外礦業(yè)協(xié)調機構，實(shí)施政產(chǎn)融研協(xié)同，加大現有企業(yè)海外權益礦的供應能力，給予資金和政策支持，提升開(kāi)發(fā)水平，多管齊下，標本兼治，突破資源瓶頸，支撐國家鐵礦資源戰略保障。同時(shí)，加快廢鋼加工配送體系建設，提高國內外廢鋼資源保障能力，增加廢鋼供應，減少對鐵礦石的需求量。

　　從企業(yè)層面來(lái)看，有4點(diǎn)建議。

　　一是全面提升競爭力。與國際國內領(lǐng)先企業(yè)開(kāi)展全方位競爭力對標研究，準確定位核心優(yōu)勢和存在短板；結合世界鋼鐵工業(yè)形勢、國家產(chǎn)業(yè)政策、地方發(fā)展規劃，量身打造符合企業(yè)實(shí)際的發(fā)展戰略，固根基、揚優(yōu)勢、補短板、強弱項。同時(shí)，應增強憂(yōu)患意識、弘揚企業(yè)家精神，勇于變革、勇于創(chuàng )新，主動(dòng)在變局中開(kāi)新局，持續提升綜合競爭力。

　　二是理性安排投資和生產(chǎn)。理性看待鋼材市場(chǎng)，理性投資，避免因未來(lái)行業(yè)利潤下滑，導致經(jīng)濟負擔過(guò)重；協(xié)調好生產(chǎn)端與需求端的關(guān)系，堅持按訂單組織生產(chǎn)，綜合考慮自身資源掌控、原燃料供應、生產(chǎn)安全等情況，主動(dòng)調控生產(chǎn)節奏，合理控制鋼材庫存水平，共同促進(jìn)鋼材市場(chǎng)供需平衡、維護鋼材市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)穩定，確保行業(yè)健康可持續發(fā)展。

　　三是提前謀劃布局降碳和碳交易。企業(yè)是碳達峰和降碳的主體，建議盡快著(zhù)手規劃好低碳發(fā)展路徑，有序開(kāi)展全工序能源低碳診斷，切實(shí)推進(jìn)節能降碳工作；成立碳資產(chǎn)管理部門(mén)，密切跟蹤國家政策、碳交易市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，熟悉配額履約交易規則，為碳交易的到來(lái)提前布局，降低未來(lái)履約交易成本。此外，還要關(guān)注碳債券、碳配額質(zhì)押融資、碳配額回購融資、碳資產(chǎn)證券化和碳基金等碳金融產(chǎn)品和衍生工具，為企業(yè)獲得資金融通，盤(pán)活碳資產(chǎn)。

　　四是創(chuàng )造并引領(lǐng)市場(chǎng)需求。著(zhù)眼于市場(chǎng)需求變化，加大科技創(chuàng )新力度，加強工藝技術(shù)研發(fā)，不斷推動(dòng)產(chǎn)品質(zhì)量升級和結構優(yōu)化；通過(guò)提升技術(shù)創(chuàng )新能力，打造上下游高度協(xié)同的現代化產(chǎn)業(yè)體系，引領(lǐng)創(chuàng )造新需求，形成供給創(chuàng )造需求的更高水平動(dòng)態(tài)平衡，始終保持在市場(chǎng)中的主動(dòng)地位。