李新創(chuàng )
目前，全球新冠肺炎疫情形勢仍在不斷升級，這也為我國鋼鐵行業(yè)帶來(lái)諸多現實(shí)的外部挑戰。與此同時(shí)，我國疫情防控已經(jīng)取得階段性成效，復工復產(chǎn)扎實(shí)有序推進(jìn)，鋼鐵行業(yè)也迎來(lái)新的發(fā)展機遇。
中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨多方面挑戰
疫情對中國鋼鐵行業(yè)造成的挑戰是多方面的。
從國際角度來(lái)看，一是鐵礦價(jià)格波動(dòng)劇烈。2019年，受巴西尾礦庫潰壩和澳大利亞颶風(fēng)影響，鐵礦石價(jià)格大幅波動(dòng)，從年初的70美元/噸左右最高漲至近120美元/噸；在進(jìn)口總量保持穩定的同時(shí)，全年進(jìn)口均價(jià)增長(cháng)約24美元/噸，進(jìn)口金額同比增長(cháng)33.6%，擠壓鋼鐵行業(yè)利潤空間，對我國鋼鐵行業(yè)的穩定運行產(chǎn)生了較大影響。2020年春節以來(lái)，受疫情、主要供應國季節性天氣因素及金融資本因素疊加影響，鐵礦石價(jià)格再次出現較大幅度波動(dòng)，并出現與鋼材價(jià)格變化趨勢背離的狀況。在鐵礦石供應格局整體寬松的形勢下，鐵礦石價(jià)格維持高位，出現違背供需基本面的變化趨勢，嚴重擠壓鋼鐵行業(yè)利潤空間，再次凸顯了目前鐵礦石定價(jià)機制的不完善，也反映了鐵礦石貿易定價(jià)的過(guò)度金融屬性和一定的壟斷屬性。
二是鋼材出口形勢異常嚴峻。2015年，我國鋼材直接出口量達到1.1億噸峰值，之后經(jīng)歷連續4年下降，2019年鋼材直接出口總量已降至6429.3萬(wàn)噸。疫情發(fā)生以來(lái)，海外對中國疫情的擔憂(yōu)導致部分訂單被取消，同時(shí)我國鋼材主要出口目的地——亞洲和歐洲疫情均較嚴重，鋼材出口形勢繼續大幅下滑。據海關(guān)統計，2020年1月~2月份，我國累計出口鋼材781.1萬(wàn)噸，同比下降27.0%；出口總值同比下降15.9%。
鋼材間接出口方面，我國每年隨著(zhù)機電產(chǎn)品間接出口鋼材接近1億噸。疫情短期內對電氣機械及器材制造業(yè)、通用設備制造業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)等重點(diǎn)用鋼領(lǐng)域均造成了較大影響，間接出口形勢同樣面臨極大挑戰，目前影響還難以評估。
從國內鋼材需求角度而言，疫情對鋼鐵下游行業(yè)及其鋼材消費產(chǎn)生重要影響，不同行業(yè)影響程度有所差異。
建筑行業(yè)受到的短期影響較大，中長(cháng)期將產(chǎn)生較大的補償性需求。疫情期間，建筑行業(yè)需求下降較為明顯。但考慮氣候和節假日因素，歷年春節前后，我國建筑行業(yè)整體需求都較為疲軟，北方工地普遍處于停工狀態(tài)，一定程度上減小了疫情對市場(chǎng)的影響。從中長(cháng)期來(lái)看，當前我國宏觀(guān)調控政策空間充足，經(jīng)濟具有較強的韌性，逆周期調節政策可有效刺激經(jīng)濟，如央行2月3日開(kāi)展的1.2萬(wàn)億元逆回購操作，市場(chǎng)反饋明顯。疫情結束后，以公路、港口碼頭等為代表的公共交通基礎設施建設，以及以5G基站、特高壓工程、城際軌道、新能源汽車(chē)充電樁為代表的新型城鎮化建設項目的鋼材需求，將補償性釋放，有效帶動(dòng)鋼材市場(chǎng)需求加速增加。
機械行業(yè)受到的短期影響較大，全年將呈小幅下降態(tài)勢。機械制造企業(yè)整體復工推遲，短期各產(chǎn)品產(chǎn)量下降明顯，第一季度鋼材消費將受到較大影響。根據國家統計局數據，2020年1月~2月份，產(chǎn)量下降幅度較大的重要機械設備有小型拖拉機、中型拖拉機和金屬切削機床，分別同比下降48.4%、44.1%和44.6%，同比接近腰斬；下降幅度最小的是水泥專(zhuān)用設備，同比下降了10%。從中長(cháng)期來(lái)看，隨著(zhù)疫情的逐步控制，復工復產(chǎn)達產(chǎn)進(jìn)度逐日加快，機械行業(yè)旺季將順勢后延。同時(shí)，國家擴大終端消費、穩定制造業(yè)投資、提升產(chǎn)業(yè)基礎能力等一系列政策措施的實(shí)施，將對行業(yè)的穩增長(cháng)和產(chǎn)業(yè)升級起到推動(dòng)作用?？傮w來(lái)看，疫情對全年影響較為有限，預計2020年機械行業(yè)鋼材消費量將呈小幅下降態(tài)勢。
汽車(chē)行業(yè)受影響嚴重，全年鋼材消費可能下滑。疫情對汽車(chē)行業(yè)的影響主要表現在生產(chǎn)端和消費端。短期來(lái)看，疫情導致主機廠(chǎng)、配套的零部件供應商均延遲復工，汽車(chē)產(chǎn)量下降。從消費端看，銷(xiāo)量下滑難以避免。據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計，1月、2月份汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別完成204.8萬(wàn)輛、223.8萬(wàn)輛，產(chǎn)銷(xiāo)量同比分別下降45.8%、42%。長(cháng)期來(lái)看，疫情解除后原有需求會(huì )逐步釋放，還將引發(fā)部分無(wú)車(chē)家庭的購買(mǎi)欲望。2月16日，《求是》雜志發(fā)表的習近平總書(shū)記的重要文章提到，要積極穩定汽車(chē)等傳統大宗消費，鼓勵汽車(chē)限購地區適當增加汽車(chē)號牌配額，帶動(dòng)汽車(chē)及相關(guān)產(chǎn)品消費。隨即商務(wù)部及地方政府出臺了一系列政策，為行業(yè)復工復產(chǎn)和激活市場(chǎng)創(chuàng )造條件。但由于湖北省是我國重要的汽車(chē)零部件和整車(chē)生產(chǎn)區域，周邊廣東、上海、重慶等汽車(chē)工業(yè)發(fā)達區域受疫情影響也較重，致使汽車(chē)工業(yè)發(fā)展放緩，將直接影響全國乃至全球汽車(chē)行業(yè)的走勢和產(chǎn)量。綜合來(lái)看，全年汽車(chē)產(chǎn)量下滑態(tài)勢不可逆轉，鋼材消費也將隨之下降。
能源行業(yè)受到的短期影響有限，全年鋼材需求有望反彈。從電力工程建設來(lái)看，受疫情影響，電網(wǎng)建設工程、城鄉配網(wǎng)工程推遲復工，電力設備采購及開(kāi)標延期，疫情對電力行業(yè)短期有一定影響。長(cháng)期來(lái)看，在疫情解除后，電網(wǎng)投資將加速釋放，疫情對全年投資影響相對有限，鋼材消費變化也相對有限。在石油天然氣方面，企業(yè)開(kāi)工復工推遲，導致石油天然氣消費需求短期面臨較大的下行壓力。隨著(zhù)國內疫情得到控制，工業(yè)、交通運輸、終端需求正逐步恢復，石油天然氣市場(chǎng)需求或將迎來(lái)恢復性反彈，帶動(dòng)鋼材消費回升。
家電行業(yè)短期需求基本停滯，全年下降趨勢較大。受疫情影響，我國家電企業(yè)節后復工推遲，家電線(xiàn)下銷(xiāo)售基本處于停滯狀態(tài)，線(xiàn)上銷(xiāo)售也遭遇物流運輸難、上門(mén)安裝難等因素制約，訂單有所減少。短期來(lái)看，疫情對我國第一季度家電行業(yè)生產(chǎn)、銷(xiāo)售產(chǎn)生較大影響。根據國家統計局數據，1月~2月份四大家電產(chǎn)量大幅下降，冰箱、空調、洗衣機、彩電產(chǎn)量分別同比下降37.4%、40.2%、20.2%、26.6%。
長(cháng)期來(lái)看，疫情解除后，家電行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將很快恢復正常。疫情主要是將家電購買(mǎi)需求發(fā)生的時(shí)間點(diǎn)推后，全年需求總量受影響有限。家電產(chǎn)品中，白色家電消費鋼材較多，空調、洗衣機、冰箱等白色大家電的銷(xiāo)售旺季主要在第二、三季度，因而總體來(lái)看，國內市場(chǎng)受疫情影響有限。但由于我國家電行業(yè)出口量較大，國外疫情對家電出口必然產(chǎn)生影響。綜合來(lái)看，全年家電產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)持續下降的可能性較大，鋼材消費將有所下降。
造船行業(yè)處于下行周期，短期指標仍有亮點(diǎn)。近年來(lái)，全球航運市場(chǎng)總體低位徘徊，全球經(jīng)濟下行壓力增大，航運市場(chǎng)仍處于運力嚴重過(guò)剩的不利局面。疫情導致全球貿易萎縮、需求減少，進(jìn)一步影響國際航運市場(chǎng)投資心理與預期。我國造船完工量和手持船舶訂單量同比下降。據中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì )統計，1月~2月份，全國造船完工量同比下降26.7%，2月底手持船舶訂單同比下降5.7%。受疫情影響，日本、韓國、意大利船舶訂單和產(chǎn)能均在下降，我國新承接船舶訂單同比增長(cháng)41.4%。綜合考慮，由于造船行業(yè)整體處于下行周期，國際新船需求持續處于較低水平，鋼材消費量整體降低。
綜上所述，受疫情影響，我國鋼材消費量將下降，尤其是第一季度，建筑、機械、汽車(chē)、造船等行業(yè)鋼材消費將明顯下降。目前，疫情在國內得到有效控制，各行業(yè)復工復產(chǎn)穩步推進(jìn)，鋼材消費將快速釋放。不過(guò)，新冠肺炎疫情在全球蔓延，對我國經(jīng)濟恢復發(fā)展也將產(chǎn)生一定影響。為此，預計2020年我國鋼材消費量約為8.5億噸，同比下降約5.0%。
中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)迎來(lái)六大新發(fā)展機遇
疫情在給中國鋼鐵行業(yè)帶來(lái)挑戰的同時(shí)，也帶來(lái)新的發(fā)展機遇。
一是企業(yè)兼并重組進(jìn)程加快。鋼鐵產(chǎn)業(yè)結構分散、集中度低的弊端日益突出，尤其在行業(yè)秩序、原料保障、科技創(chuàng )新等方面無(wú)法真正形成合力。當前，鋼鐵行業(yè)正處在兼并重組的窗口機遇期，特別是在疫情影響下，行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益大幅下滑，部分企業(yè)已經(jīng)出現資金周轉緊張。實(shí)踐證明，周期性行業(yè)在低谷期往往會(huì )出現大面積的洗牌重組，行業(yè)低迷將重新喚起部分鋼鐵企業(yè)的重組意愿，國家倡導多年的兼并重組進(jìn)程有望加快。
二是原料保障體系亟待加強。疫情期間，鐵礦石價(jià)格異常波動(dòng)，鋼鐵行業(yè)的安全供應保障體系建設被提上日程。鋼鐵行業(yè)要重視原料保障體系建設，原料供應來(lái)源、供應渠道、供應方式、運輸方式等應力爭多元化，分散供應風(fēng)險。同時(shí)，要堅定不移實(shí)施國際化戰略，在宏觀(guān)政策的引導下，考慮產(chǎn)業(yè)鏈橫向協(xié)同一體化和縱向協(xié)同國際化，實(shí)現全球資源供給的多元、安全和穩定，推動(dòng)西非鐵礦供應基地建設，分散供應風(fēng)險。要抓住契機，積極推動(dòng)鐵礦石定價(jià)機制的改革和完善，保障鐵礦石價(jià)格體系平穩、合理運行。
三是國際產(chǎn)能合作積極推進(jìn)。鋼鐵行業(yè)是“一帶一路”倡議的先行者和重要實(shí)踐者，國內優(yōu)強企業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)能不斷展現國際產(chǎn)能合作的新高度，據不完全統計，國際產(chǎn)能合作規模約1600萬(wàn)噸。疫情在全球發(fā)酵的同時(shí)，鋼鐵企業(yè)推進(jìn)國際并購的機會(huì )將增加，冶金工程技術(shù)、成套裝備、配套設施、標準規范等迎來(lái)國際化發(fā)展機遇期。在全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)深度變革的時(shí)代背景下，鋼鐵企業(yè)應抓住機遇，充分利用國內國外兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，努力將自身打造成具備管理示范性、技術(shù)引領(lǐng)性、產(chǎn)品穩定性、服務(wù)品牌性、人才吸引性的世界一流鋼鐵強企。
四是行業(yè)技術(shù)創(chuàng )新務(wù)實(shí)提升。當前疫情全球蔓延，產(chǎn)品進(jìn)口、技術(shù)引進(jìn)、人員交流等受到巨大沖擊，鋼鐵行業(yè)應以此為契機，主動(dòng)打破“等、靠、買(mǎi)”的慣性思維，從完善創(chuàng )新體系、營(yíng)造創(chuàng )新生態(tài)等方面入手切實(shí)提高我國鋼鐵行業(yè)的創(chuàng )新能力。一方面，堅持企業(yè)創(chuàng )新主體地位，不斷完善企業(yè)創(chuàng )新體系，吸引社會(huì )資本參與鋼鐵行業(yè)創(chuàng )新發(fā)展；另一方面，應充分發(fā)揮基礎原材料的支撐作用，充分調動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游創(chuàng )新資源，營(yíng)造產(chǎn)學(xué)研用一體的創(chuàng )新生態(tài)，實(shí)現產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng )新。
五是鋼材出口有多重比較優(yōu)勢。高附加值產(chǎn)品出口的快速增加，為鋼鐵企業(yè)打造國際品牌、提升影響力創(chuàng )造了條件。同時(shí)，鋼鐵企業(yè)的服務(wù)意識已普遍增強，服務(wù)能力、水平有所提升，很多企業(yè)已經(jīng)與國外鋼材貿易商建立穩固的合作關(guān)系，如寶武等優(yōu)秀鋼鐵企業(yè)在海外建立鋼材加工配送中心并可提供EVI（供應商先期介入）服務(wù)；河鋼集團通過(guò)控股瑞士德高，擴大了河鋼集團的國際客戶(hù)群體。此外，我國鋼鐵企業(yè)重視打造好品牌，讓品牌成為拓展國外市場(chǎng)的利器，在目標市場(chǎng)提升品牌的認知度、忠誠度和美譽(yù)度，擴大自主品牌出口。未來(lái)，以服務(wù)化、品牌化助力鋼鐵外貿出口，必將是中國鋼鐵企業(yè)的重要立足點(diǎn)。
六是行業(yè)智能發(fā)展闊步向前。鋼鐵行業(yè)應抓緊做好數字化、網(wǎng)絡(luò )化、智能化升級工作，以5G、大數據、人工智能等新技術(shù)為行業(yè)賦能，深度推進(jìn)兩化融合，補齊生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)控制系統、鋼鐵定制化智能制造、智能化硬件等方面的短板，切實(shí)提高我國鋼鐵行業(yè)的集成創(chuàng )新能力，不斷強化供應鏈協(xié)同，增強全鏈條抗風(fēng)險能力。
