本報訊 繼成功發(fā)行2020年第一期15億元中期票據后，4月24日，鞍山鋼鐵2020年度第二期中期票據成功簿記發(fā)行。
本期債券發(fā)行總額為15億元，期限為3年，全場(chǎng)認購倍數為2.53倍，票面利率為2.75%，創(chuàng )近10年來(lái)鋼鐵行業(yè)同期限、同品種債券產(chǎn)品利率新低。
本期債券為鞍山鋼鐵取得交易商協(xié)會(huì )DFI（債務(wù)融資工具）批文后發(fā)行的首支中期票據，由建設銀行和國泰君安證券擔任主承銷(xiāo)商。
2020年初以來(lái)，我國債券市場(chǎng)利率持續下行。自年初至今，交易商協(xié)會(huì )3年期債券定價(jià)估值已下行0.94%。鞍山鋼鐵抓住債券發(fā)行的絕佳窗口期，制訂了周密的發(fā)行計劃，組織主承銷(xiāo)商積極詢(xún)價(jià)，充分調動(dòng)市場(chǎng)投資的積極性。
本期債券發(fā)行當天獲得了市場(chǎng)20余家機構的投標認購，全場(chǎng)吸引資金近40億元。最終，本次債券發(fā)行利率為2.75%，比2020年以來(lái)鋼鐵行業(yè)同等級3年期債券平均發(fā)行利率低0.75%，降幅約21%；比3年期貸款基準利率低2%，降幅約42%，每年可為該公司節省財務(wù)費用約3000萬(wàn)元。（李景東 曹洪儒）
《中國冶金報》（2020年05月07日 01版一版）
