眾所周知，自2013年以來(lái)，我國便一直是全球最大的工業(yè)機器人需求和應用市場(chǎng)。多年來(lái)，我國工業(yè)機器人不管是銷(xiāo)量還是市場(chǎng)規模，都始終保持著(zhù)兩位數的大幅增長(cháng)，發(fā)展如同坐火箭。但在火熱的態(tài)勢下，我國本土企業(yè)發(fā)展卻不容樂(lè )觀(guān)。由于起步晚、發(fā)展慢、技術(shù)差，國內市場(chǎng)基本被以“四大家族”為代表的國外企業(yè)所占據，國產(chǎn)品牌只能夾縫求生，處境艱難。
不過(guò)進(jìn)入2020年，伴隨著(zhù)又一次行業(yè)洗牌的完成，這樣的局面似乎正在被改變。在經(jīng)歷過(guò)2018年的轉折、2019年的低迷以及2020年的疫情等影響之后，不僅我國工業(yè)機器人市場(chǎng)出現了過(guò)山車(chē)般的起伏發(fā)展，同時(shí)行業(yè)格局也出現一定動(dòng)搖和裂變，國內外企業(yè)的競爭與博弈開(kāi)始邁入新階段，行業(yè)下半場(chǎng)悄然開(kāi)啟。在此背景下，我國工業(yè)機器人發(fā)展愈發(fā)精彩紛呈。
市場(chǎng)觸底反彈，發(fā)展持續回暖
發(fā)展的變化，其實(shí)最開(kāi)始展現在市場(chǎng)上。2018年，我國工業(yè)機器人結束了長(cháng)達6年的高速增長(cháng)，市場(chǎng)發(fā)展迎來(lái)轉折與寒冬。據相關(guān)數據顯示，當年我國工業(yè)機器人市場(chǎng)累計只銷(xiāo)售了13.5萬(wàn)臺，同比下降近4%，同時(shí)國產(chǎn)品牌占有率和國產(chǎn)工業(yè)機器人市場(chǎng)銷(xiāo)量也迎來(lái)五年首降。發(fā)展瞬間急轉直下、由盛轉衰，在給企業(yè)們帶來(lái)考驗的同時(shí)，也催生了新一輪的洗牌。
2019年，低迷的局面幾乎持續了一整年，直到最后一個(gè)季度才迎來(lái)轉機。2019年的前9個(gè)月，我國工業(yè)機器人累計增速為負，產(chǎn)量累計下滑近10%，同時(shí)全球范圍內也同步出現負增長(cháng)和產(chǎn)量下滑情況。在此情況下，不少企業(yè)生存成難，即使強如發(fā)那科、安川等，也依然無(wú)法擺脫利潤下滑的結局，至于國內相關(guān)企業(yè)，營(yíng)收更是慘不忍睹，合計下滑超過(guò)500億元。
好在2019年10月開(kāi)始，國內市場(chǎng)出現轉機。一方面，春節工人返鄉潮的到來(lái)給工業(yè)機器人需求帶來(lái)一定回升，另一方面再加上2020年初疫情的影響，更是加劇了人們利用機器人防疫和復工復產(chǎn)的需要?；诖?，在國家統計局發(fā)布的1-5月數據中，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量累計增長(cháng)了6.7%，數據顯示3月份國內市場(chǎng)增速陸續回升，截至目前已經(jīng)完全實(shí)現行業(yè)復蘇。
中外企業(yè)對比，傳統格局改變
上述市場(chǎng)的變化，帶來(lái)的直接結果就是行業(yè)新一輪洗牌的到來(lái)，讓原本的競爭格局發(fā)生變化。在此之前，我國工業(yè)機器人市場(chǎng)基本被國外企業(yè)所占據，本土企業(yè)大量集中在下游集成商等領(lǐng)域，發(fā)展不容樂(lè )觀(guān)。而在經(jīng)歷新一輪洗牌后，老牌國外強企遭受沖擊地位開(kāi)始動(dòng)搖，本土實(shí)力企業(yè)則另辟蹊徑謀求上位，雙方實(shí)力差距的不斷縮小讓行業(yè)競爭與局面發(fā)生明顯改變。
據有關(guān)數據顯示，2018年市場(chǎng)生變以來(lái)，傳統四大家族在我國市場(chǎng)的份額便出現明顯萎縮，從2018年的38%到2019年的35%，幾乎逐年遞減。與此同時(shí)，由于巨頭們在應對危機時(shí)的不同舉措，四大家族內部也明顯分化，相比發(fā)那科和ABB，安川與庫卡份額已經(jīng)跌到10%以下。今年以來(lái)，由于疫情影響投資和利潤，國外巨頭們更是頻頻換帥，但最終都無(wú)濟于事。
而相比國外巨頭們的掙扎，本土雖然也有不少企業(yè)退場(chǎng)，但更多企業(yè)通過(guò)轉型升級和領(lǐng)域深耕實(shí)現了自救，并在渡過(guò)危機后實(shí)力大漲。例如以瑞松科技、埃夫特、綠的諧波等為代表的企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始謀求科創(chuàng )板上市；同時(shí)，以拓斯達、錢(qián)江機器人等為代表的企業(yè)，在業(yè)績(jì)上收獲顯著(zhù)增長(cháng)；除此以外，以新時(shí)代、大族激光等為代表的企業(yè)在產(chǎn)能與技術(shù)上也獲得升級。
邁入全新階段，國產(chǎn)替代加快
綜上所述，由市場(chǎng)變化而引發(fā)的新一輪洗牌，在經(jīng)過(guò)2019年的發(fā)酵和2020年的異變后，如今已經(jīng)對行業(yè)企業(yè)發(fā)展與格局帶來(lái)了巨變。在此過(guò)程中，傳統國外老牌強企出現分化，同時(shí)國內本土企業(yè)也同步分化，資源與市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)一步向頭部集中。與此同時(shí)，國內外企業(yè)間差距也不斷縮小，企業(yè)競爭日益激烈，傳統“四大家族”割據開(kāi)始向“兩超多強”局面發(fā)展。
這對于我國企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一次逆風(fēng)翻盤(pán)、后來(lái)居上的良好機會(huì )。不過(guò)，要想把握這次機遇收復國內市場(chǎng)，還需要加速?lài)a(chǎn)替代。工業(yè)機器人不只有本土和系統集成，還有核心零部件。目前雖然我國已經(jīng)擁有系統集成上的顯著(zhù)優(yōu)勢，與本體巨頭間的差距也在不斷縮小，但在工業(yè)機器人三大核心零部件上依然進(jìn)口依賴(lài)嚴重，本土企業(yè)與日、美等企業(yè)的差距較大。
在此背景下，邁入新階段我國工業(yè)機器人還需加強核心零部件技術(shù)突破、人才培養和標準制定，不斷拉近與國外企業(yè)距離，打破國外市場(chǎng)壟斷。好消息是，眼下國內已經(jīng)有一批企業(yè)開(kāi)始行動(dòng)，諸如雙環(huán)傳動(dòng)正在RV減速機核心技術(shù)上尋求突破，綠地諧波也在積極上科創(chuàng )板擴大規?！偌由蠂鴥日叩某掷m性利好，未來(lái)我們完全可以期待國產(chǎn)崛起那一天的到來(lái)。
