今年二季度我國煤炭進(jìn)口政策收緊以來(lái)，除六、七月份夏季用煤高峰期動(dòng)力煤進(jìn)口量環(huán)比略有增加外，各月進(jìn)口量同比、環(huán)比均出現回落走勢，進(jìn)口平控政策得到良好執行。除東北等部分地區進(jìn)口配額有所增加外，國內進(jìn)口政策仍以趨緊為主。澳洲煤被叫停，在一定程度上表明國家對國內煤炭生產(chǎn)、運輸能力的信任。我們相信，依靠礦路港航電各方協(xié)調配合，全力增產(chǎn)和增運，是能夠滿(mǎn)足冬季下游用煤需求的。
產(chǎn)能方面，國慶假期結束后，內蒙古地區先進(jìn)大礦加快產(chǎn)量釋放，增產(chǎn)保供措施逐漸落地。其中，鄂爾多斯地區多次召開(kāi)保供會(huì )議，強調最大限度釋放煤炭產(chǎn)能，確保完成各項目標任務(wù)。截至目前，鄂爾多斯地區煤礦開(kāi)工率接近90%，已高于去年同期水平。國家煤監局、發(fā)改委等仍在批復部分煤礦建設、核定生產(chǎn)能力增加等項目，預計后期國內煤炭產(chǎn)量仍有增長(cháng)空間。
從煤炭運輸通道來(lái)看，運能是沒(méi)問(wèn)題的。大秦線(xiàn)—秦皇島港、京唐港、朔黃線(xiàn)—黃驊港、蒙冀線(xiàn)—曹妃甸港合計富余煤炭運能有1.5億噸左右，可以應對今冬，乃至明年南方煤炭需求增量的。
內蒙地區部分大礦開(kāi)足馬力保供，有些地區已放開(kāi)煤管票，而十月份，電廠(chǎng)日耗較為穩定，加之進(jìn)口措施向東北地區傾斜等因素，促使全國重點(diǎn)電廠(chǎng)庫存飆升至9200萬(wàn)噸，甚至還有繼續增加的可能。而沿海電廠(chǎng)庫存并沒(méi)有達到飽和，但由于日耗較低，存煤可用天數也高達23天，下游用煤暫時(shí)不緊張。
但是，我們不能掉以輕心，保供增運仍為今年最后兩個(gè)月重點(diǎn)工作；首先，澳洲煤已經(jīng)停接，后續拉運重點(diǎn)必然轉移至國內市場(chǎng)，尤其對神華、同煤下水煤需求將有所提高，秦皇島港、黃驊港到港船舶將再次增多。其次，寒冬即將到來(lái)，“三西”流向華北、東北地區資源增多，流向環(huán)渤海港口的貨源自然受到影響，預計到港煤車(chē)增量有限，環(huán)渤海港口庫存累庫不易，優(yōu)質(zhì)煤或出現供不應求。再次，入冬后，北方港口封航次數增多，凍車(chē)、凍煤增加，影響港口發(fā)運效率。第四，內蒙地區“倒查20年”逐漸退出，政策保供成主要任務(wù)，但部分產(chǎn)量需要支援東北地區，保供增產(chǎn)政策效果和實(shí)際供應增量需要經(jīng)受?chē)谰简灐?/div>
未來(lái)10-20天，北方地區冷空氣活動(dòng)較頻繁，冷冬的預期較大，11月中旬，北方供暖大面積到來(lái)。此外，今冬，受拉尼娜氣候影響，西南地區降水將會(huì )偏少于往年，后期水電的退出速度將會(huì )加快，終端火電壓力就會(huì )加大；疊加部分電廠(chǎng)一直等待國家放開(kāi)進(jìn)口煤政策，實(shí)際存煤水平并不高。寒冬到來(lái)后，一旦出現鐵路和港口運輸不暢的問(wèn)題，煤炭緊張或將再現。預計今冬，環(huán)渤海港口市場(chǎng)煤價(jià)格有望保持570-600元/噸之間中高位運行。
來(lái)源：鄂爾多斯煤炭網(wǎng)
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