中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì ) 李永全

　　耐火材料生產(chǎn)情況

　　1月~6月，同口徑統計全國耐材產(chǎn)量為1048.22萬(wàn)噸，同比降低13.75%。其中致密定型耐火制品產(chǎn)量為561.07萬(wàn)噸，同比降低16.34%；保溫隔熱耐火制品產(chǎn)量為31.20萬(wàn)噸，同比增長(cháng)5.94%；不定形耐火制品產(chǎn)量為455.96萬(wàn)噸，同比降低11.51%。致密定型制品中，含碳制品138.65萬(wàn)噸，同比下降3.35%，功能制品23.32萬(wàn)噸，同比下降14.4%。致密定型制品下降幅度較大，主要是因為基建用耐火材料受疫情的影響更大。

　　耐火材料主要生產(chǎn)?。ㄊ校┊a(chǎn)量也出現不同程度的下降。今年上半年，河南省產(chǎn)量為335.31萬(wàn)噸，同比下降36%；遼寧產(chǎn)量為220.3萬(wàn)噸，同比下降2.22%；山東產(chǎn)量為123.54萬(wàn)噸，同比下降3.37%；江蘇產(chǎn)量為72.27萬(wàn)噸，同比下降5.53%；浙江產(chǎn)量為69.79萬(wàn)噸，同比下降13%。需要說(shuō)明的是，由于今年中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì )統計方法進(jìn)行部分調整優(yōu)化，上半年比較基準量選取是按2019年年終核實(shí)的最終年產(chǎn)量的一半取值的，因此同比數據偏差較大。另外，部分地區產(chǎn)量增長(cháng)原因是各級協(xié)會(huì )鼓勵更多的企業(yè)上報，樣本數較上年度有所增長(cháng)。統計歸屬口徑調整也造成了一些變化。

　　總體上看，2020年上半年大部分地區和企業(yè)的耐火材料生產(chǎn)，受疫情的影響還是比較大的。

　　耐火原材料進(jìn)出口貿易情況

　　1月~6月，全國耐火原材料進(jìn)出口貿易總額為16.18億美元，比上年同期降低20.01%。其中出口貿易額為15.01億美元，同比下降18.28%；進(jìn)口貿易額為1.17億美元，同比降低37.09%。

　　全國耐火原材料出口總量為280.15萬(wàn)噸，同比降低4.76%。其中耐火原料出口量為206.37萬(wàn)噸，同比降低2.4%；耐火制品出口量為73.78萬(wàn)噸，同比降低10.80%。

　　出口價(jià)格方面，電熔鎂砂出口量同比小幅增長(cháng)，約5.72%，但出口平均價(jià)格仍有較大幅度下降；棕剛玉出口量同比較大幅度下降，但出口平均價(jià)格略有增長(cháng)。耐火粘土、燒結鎂砂、白剛玉、碳化硅出口量和出口平均價(jià)格都有不同程度的下降。

　　耐火制品出口方面，堿性制品出口量同比略增長(cháng)1.34%，而平均出口價(jià)格同比大幅度下降；鋁硅質(zhì)制品出口量同比大幅降低26.98%，但平均出口價(jià)格同比增長(cháng)15.54%；其他耐火制品的出口量同比降低4.89%，平均出口價(jià)格同比降低11.77%。

　　耐火材料行業(yè)運行特點(diǎn)

　　1月~6月，耐火制品產(chǎn)量同比降低13.75%。除隔熱制品略有增長(cháng)外，其他品種產(chǎn)量均有不同程度的降低。致密定形制品中除硅磚外，粘土磚、高鋁磚和鎂質(zhì)磚均大幅下降，分別下降23.54%、25.22%和24.97%；“保運行”的消耗類(lèi)耐火材料品種，受疫情影響小一些，基建用耐火材料企業(yè)受疫情的影響和沖擊更大、更直接一些。

　　從地區上看，浙江、江蘇、山東等產(chǎn)區受疫情影響要小一些。其主要原因是當地傳統優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的品種結構和客戶(hù)質(zhì)量較好，競爭力較強。其他產(chǎn)區的企業(yè)受疫情的影響要更大一些。

　　耐火材料出口量下降

　　1月~6月，國內耐火原材料出口量和出口平均價(jià)格全面下降。仔細分析，針對不同的出口市場(chǎng)和出口產(chǎn)品結構，其中還是有區別的。從需求端看，國外受疫情影響時(shí)間較長(cháng)，整個(gè)經(jīng)濟影響面較大。直接表現是北美、歐盟上半年的鋼鐵產(chǎn)量下降幅度為18%左右。但獨聯(lián)體國家下降幅度較小，約4.1%。東南亞市場(chǎng)中，泰國鋼產(chǎn)量受疫情的影響要大一些，越南的鋼產(chǎn)量上半年還增長(cháng)4.6%。但出口市場(chǎng)的需求端受壓，據維蘇威和奧鎂發(fā)表的2020年半年報，兩家行業(yè)龍頭2020年上半年耐火材料銷(xiāo)售收入下降19%~22%，反映了國外鋼鐵市場(chǎng)對耐火材料需求端的變化和壓力。上述企業(yè)對耐火原料的需求也會(huì )有所減少，但上半年國內耐火原料出口量同比降低幅度較小，約2.40%，這說(shuō)明耐火原料的出口市場(chǎng)基本穩定，貿易量的下降主要是價(jià)格下降幅度較大所致。

　　耐火制品出口方面，今年上半年，小型出口企業(yè)的出口業(yè)務(wù)受疫情影響較大，大型出口企業(yè)雖然也有所影響，但幅度不大?？傮w上看，堿性耐火制品上半年的出口量是增長(cháng)的，幅度為1.34%。有一部分市場(chǎng)，在7月份已經(jīng)出現了反彈。國內耐火材料在國際市場(chǎng)上的競爭優(yōu)勢依然強勁。相信隨著(zhù)國外鋼鐵業(yè)的恢復，耐火材料出口市場(chǎng)會(huì )得到恢復。出口市場(chǎng)也會(huì )進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集中。

　　國內市場(chǎng)與國外市場(chǎng)相互影響方面，部分出口原材料因出口受阻，回到國內市場(chǎng)參與競爭，導致國內市場(chǎng)價(jià)格受壓，上半年已有表現，但制品市場(chǎng)價(jià)格影響不太明顯。國內市場(chǎng)的價(jià)格回落，主要原因還是行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩所致。

　　重點(diǎn)耐材企業(yè)中有11家虧損

　　2020年上半年，重點(diǎn)企業(yè)中虧損企業(yè)11家，占比14.47%，較2019年有所增加。虧損企業(yè)虧損額3.21億元，比上年同期增加3.0億元。

　　應收賬款略有增長(cháng)

　　6月末，重點(diǎn)企業(yè)應收賬款總額164.61億元，同比增長(cháng)6.26%。重點(diǎn)企業(yè)中，應收賬款上升的企業(yè)44家，上升面57.89%。其中上升20%以上的企業(yè)20家，上升面26.31%。值得關(guān)注的是有3家生產(chǎn)企業(yè)應收賬款同比上升50%以上，不僅增加了企業(yè)的資金成本，也將嚴重危及企業(yè)的經(jīng)營(yíng)安全。

　　重點(diǎn)耐材企業(yè)利潤率同比下降

　　協(xié)會(huì )通過(guò)對76家重點(diǎn)耐材企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況調研顯示，耐材產(chǎn)量527.50萬(wàn)噸（含部分耐火原料）同比降低12.35%；銷(xiāo)售收入253.38億元，同比降低7.92%；實(shí)現利潤14.41億元，利潤率5.69%，同比下降39.15%，但行業(yè)龍頭的優(yōu)勢仍然明顯。

　　下半年耐火材料行業(yè)運行預測

　　行業(yè)產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩、第一季度耐火原料價(jià)格下行、鋼廠(chǎng)效益下滑、因疫情造成的部分出口產(chǎn)品受阻等因素，造成了目前國內耐火材料市場(chǎng)復雜的競爭局面。行業(yè)自律、抱團取暖、共克時(shí)艱是耐火材料企業(yè)的共同呼聲。

　　業(yè)內長(cháng)期存在的產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩、產(chǎn)業(yè)集中度低、市場(chǎng)競爭主體數量龐大，是耐火材料行業(yè)多年存在的問(wèn)題。近年來(lái)，由于國家鼓勵企業(yè)轉型升級、企業(yè)進(jìn)園區、節能減排等多種因素，一方面極大地提升了行業(yè)的裝備水平，改變了耐火材料企業(yè)的面貌，但也同時(shí)造成了產(chǎn)能的進(jìn)一步擴張過(guò)剩。目前的競爭主體和格局復雜多變，出現了“低于成本價(jià)競爭”等行為，小企業(yè)對大客戶(hù)的市場(chǎng)在積極爭取，大企業(yè)也在積極搶占低端客戶(hù)市場(chǎng)。上半年耐火原料價(jià)格的下行變化，逐步傳導至制品企業(yè)，綜合效應已經(jīng)顯現。除高鋁原料及高鋁、硅質(zhì)制品市場(chǎng)價(jià)格相對穩定外，上半年許多產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格均大幅下降，堿性制品及特種耐火材料價(jià)格下降幅度較大。招投標業(yè)務(wù)中，低于成本價(jià)中標現象時(shí)有發(fā)生。比如鎂鈣磚制品的出廠(chǎng)價(jià)格，目前就遠低于成本價(jià)。部分鋼廠(chǎng)要求降幅達20%左右，遠遠超過(guò)耐火材料制品企業(yè)的利潤水平和承受能力。鎂砂原料生產(chǎn)企業(yè)、堿性制品比例較高的企業(yè)，面臨的市場(chǎng)壓力更大一些。協(xié)會(huì )呼吁，加強行業(yè)自律、共克時(shí)艱，共同抵制低于成本價(jià)的市場(chǎng)競爭行為發(fā)生。

　　2020年耐火材料行業(yè)壓力大、挑戰多

　　中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì )調研發(fā)現，部分產(chǎn)品檔次和客戶(hù)檔次較高的耐火材料制品企業(yè)，上半年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)受疫情影響不是太大，經(jīng)營(yíng)狀況和利潤水平明顯優(yōu)于行業(yè)平均水平，這說(shuō)明市場(chǎng)資源還在繼續向優(yōu)勢企業(yè)集中。隨著(zhù)疫情防控階段性成效進(jìn)一步鞏固，國家對沖疫情影響的宏觀(guān)政策力度加大，積極的財政政策更加積極有為，穩健的貨幣政策更加靈活適度，要素市場(chǎng)化配置改革進(jìn)一步深化，“六穩”“六?！闭叽胧┬Ч鸩斤@現，將為耐火材料行業(yè)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展提供有利的外部環(huán)境，優(yōu)勢企業(yè)仍將有較好的發(fā)展機會(huì )。

　　上半年行業(yè)運行情況表明，耐火材料行業(yè)經(jīng)受住了新冠肺炎疫情的考驗。新冠肺炎疫情發(fā)生以后，中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì )和全行業(yè)堅決貫徹習近平總書(shū)記重要指示精神和黨中央、國務(wù)院、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )以及企業(yè)所在地各級政府的決策部署，在做好疫情防控工作的同時(shí)，努力保證行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運行。上半年全行業(yè)未發(fā)生耐火材料供應短缺而影響鋼鐵、建材、有色金屬等行業(yè)的生產(chǎn)和客戶(hù)需求的案例。

　　2020年將是耐火材料行業(yè)充滿(mǎn)挑戰的年份。市場(chǎng)需求端的變化、原料和制品價(jià)格的下行、國內市場(chǎng)和國外市場(chǎng)的共振反應，是耐火材料全行業(yè)面臨的共同挑戰。千方百計地維護市場(chǎng)穩定，是耐火材料行業(yè)共同的愿望。中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì )呼吁會(huì )員企業(yè)不要盲目新增產(chǎn)能，加強行業(yè)自律，反對惡性競爭，形成維護市場(chǎng)穩定的合力。中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì )將與全體會(huì )員企業(yè)一道，加強與上下游行業(yè)溝通，秉持互利共贏(yíng)、相互支持的理念，加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，共同維護公平、公正、穩定的市場(chǎng)秩序，共克時(shí)艱，為耐火材料行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展共同努力。