業(yè)內專(zhuān)家認為，新基建背景下的未來(lái)科技賽道將大有可為，亮點(diǎn)頻現。
與會(huì )專(zhuān)家在“科技賽道能否繼續乘風(fēng)破浪？”為主題的中國建投2020年度“JIC講堂·科技投資”系列上，為現場(chǎng)和在線(xiàn)觀(guān)看直播的各界人士解析在新基建與5G網(wǎng)絡(luò )建設背景下科技行業(yè)的發(fā)展前景與增長(cháng)點(diǎn)。
據介紹，今年以來(lái)國家對新基建給予高度關(guān)注，5G網(wǎng)絡(luò )建設進(jìn)展迅速。工信部數據顯示，截至2020年9月底我國累計建設5G基站69萬(wàn)站。與此同時(shí)，云計算、智能汽車(chē)、智慧醫療、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等應用領(lǐng)域正釋放大量增長(cháng)潛力。
國泰基金量化投資事業(yè)部總監、國泰芯片ETF聯(lián)接基金經(jīng)理梁杏分析了通信、芯片、計算機三大領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資價(jià)值。她認為，作為5G建設的上游硬件，芯片行業(yè)需求扎實(shí)，隨著(zhù)行業(yè)進(jìn)入景氣復蘇階段以及國產(chǎn)替代持續推進(jìn)，再加上政策利好頻出，半導體芯片行業(yè)擬寫(xiě)入“十四五”規劃，未來(lái)增長(cháng)潛力較大。
梁杏指出，通信行業(yè)作為5G的核心孕育著(zhù)大量的機會(huì )，盡管2020年上半年疫情原因導致運營(yíng)商產(chǎn)復工時(shí)間推遲，但我國5G建設在政策保駕護航下仍保持較高增長(cháng)，以5G和云數據中心為核心的“新基建”需求只會(huì )推遲，不會(huì )減退。
梁杏稱(chēng)，由于信息化對于各行各業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響將越來(lái)越重大，計算機行業(yè)高景氣度有望持續，在企業(yè)向精細化運營(yíng)的增長(cháng)模式轉型過(guò)程中，信息化和數字化建設成為剛需，大數據、云計算、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G下游應用等產(chǎn)業(yè)趨勢確定，行業(yè)大有可為，在5G中后期有望繼續發(fā)力。
中信建投證券研究發(fā)展部行政負責人、董事總經(jīng)理、TMT科技行業(yè)首席分析師武超則介紹了從新基建到新應用，從“互聯(lián)網(wǎng)+”到“產(chǎn)業(yè)+”的發(fā)展趨勢。她表示，在政策推動(dòng)、技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)需求之下，我們正面臨新一輪的技術(shù)創(chuàng )新加速，信息化、網(wǎng)絡(luò )化正在向數字化、智能化的轉變，“萬(wàn)物互聯(lián)”的時(shí)代正在來(lái)臨。
武超則指出，在5G發(fā)展的中前期，受技術(shù)及標準成熟度的影響，最快的落地應用可能主要是2C場(chǎng)景，例如云VR/AR、超高清流媒體(視頻、云游戲等)；而在5G后期，重要應用場(chǎng)景可能是“物聯(lián)網(wǎng)”，包括網(wǎng)聯(lián)無(wú)人機、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能制造(工業(yè)控制)、安防監控、云端機器人等。她認為，與上一輪科技牛市相比，在經(jīng)濟增速放緩下龍頭抗風(fēng)險能力更強，在科技投資方面會(huì )從投板塊到投龍頭。
