稀土永磁材料是繼金屬系和鐵氧體系之后開(kāi)發(fā)成功的第三代永磁材料。自60年代問(wèn)世以來(lái)，一直高速發(fā)展，按其開(kāi)發(fā)應用的時(shí)間順序可分為四代：第一代為SmCo5系材料；第二代是Sm2Co17系磁體；第三代稀土永磁則為80年代初期開(kāi)發(fā)成功的釹鐵硼(NdFeB)系磁性材料；第四代為稀土鐵氮(Re-Fe-N系)和稀土鐵碳(Re-Fe-C系)。
釹鐵硼永磁體的問(wèn)世，為稀土高科技領(lǐng)域注入了新的生機與活力。釹鐵硼磁體磁能積高，被視為未來(lái)20年不可替代的“永磁之王”，以其優(yōu)異的性能廣泛用于電子、機械等行業(yè)。
艱難起步 受困專(zhuān)利之局
我國釹鐵硼的發(fā)展分為3個(gè)階段：1983-1996年主要跟蹤國外技術(shù)發(fā)展，1996-2005年解決了規模生產(chǎn)問(wèn)題開(kāi)始工業(yè)量產(chǎn)，2005年至今致力于解決高性能磁體磁性調控、稀土平衡利用和材料服役性問(wèn)題。
但這條工業(yè)化之路并不平坦，從原本的草莽時(shí)代到集約化生產(chǎn)及探路國際市場(chǎng)時(shí)，首先繞不開(kāi)的就是國外早已布局的專(zhuān)利。
據悉，日立金屬公司在全球保有600多項專(zhuān)利，幾乎壟斷了從釹鐵硼成分到燒結釹鐵硼生產(chǎn)全流程的所有專(zhuān)利。
2012年8月17日，日本日立金屬及其在美國建立的燒結釹鐵硼磁體工廠(chǎng)日立金屬北卡羅來(lái)納公司，向美國國際貿易委員會(huì ) (ITC) 申請，對包括中國 4 家釹鐵硼企業(yè)在內的全球 29 家企業(yè)發(fā)起“337 調查”。
當時(shí)，我國釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)有200余家，年生產(chǎn)能力在1000噸以上的企業(yè)有近30家。然而擁有日立金屬專(zhuān)利許可的中國企業(yè)只有中科三環(huán)、寧波韻升、安泰科技、北京京磁、北京銀納、煙臺正海、寧波金雞和安徽大地熊等8家企業(yè)。
釹鐵硼市場(chǎng)具有細分化特點(diǎn)，國內市場(chǎng)以中低端需求為主。而海外市場(chǎng)以中高端需求為主，然而只有具有專(zhuān)利授權的企業(yè)才能進(jìn)入。
2014年，中國釹鐵硼產(chǎn)量約8萬(wàn)噸，其中有專(zhuān)利許可的產(chǎn)量為2萬(wàn)噸左右，剩下的6萬(wàn)噸中，有3~4萬(wàn)噸在國內市場(chǎng)消化。剩余的2~3萬(wàn)噸因專(zhuān)利限制，不能銷(xiāo)售到國外高端市場(chǎng)，釹鐵硼企業(yè)損失巨大。
此前，大部分企業(yè)以?huà)炜烤哂袑?zhuān)利使用權的企業(yè)出口。這些企業(yè)需要支付一些費用，用更換產(chǎn)品標簽的方式出口。
如果中國大部分的釹鐵硼企業(yè)被日立金屬的專(zhuān)利權“封殺”，國內將形成8家壟斷的局面?！盁o(wú)權”企業(yè)面臨生存權和市場(chǎng)份額銳減的嚴峻考驗。
實(shí)際上，“有權”企業(yè)也同樣付出了高昂的代價(jià)。中科三環(huán)從1993年獲得日本釹鐵硼企業(yè)的專(zhuān)利授權，除了首次專(zhuān)利授權門(mén)檻費之外，每年還要根據產(chǎn)品銷(xiāo)售情況支付專(zhuān)利使用費。
據行業(yè)公開(kāi)數據顯示：2012年上半年中科三環(huán)收入28.45億元，實(shí)現凈利潤4.61億元，其中海外收入14.84億元。中科三環(huán)當期支付的專(zhuān)利使用費達2526萬(wàn)元，占其凈利潤總額的5.5%。
換句話(huà)說(shuō)，中科三環(huán)每賺100元錢(qián)，就要支付5.5元專(zhuān)利費。同樣，寧波韻升在2012年上半年的專(zhuān)利使用費也達到252萬(wàn)元。
事情發(fā)展到這里，常年處于被動(dòng)局面的中國釹鐵硼企業(yè)決心要打破日立金屬的專(zhuān)利封鎖。
2014 年，據沈陽(yáng)中北通磁董事長(cháng)孫寶玉透露，稀土永磁聯(lián)盟經(jīng)過(guò)一年多來(lái)的分析和審核，發(fā)現日立金屬的美國100多項專(zhuān)利并不能全部站住腳。中國釹鐵硼走的工藝路線(xiàn)跟日立金屬是不一樣的。
鑒于日立金屬的市場(chǎng)壟斷行為，聯(lián)盟在中國市場(chǎng)對日立金屬發(fā)起反壟斷調查。并同時(shí)在美國向美國專(zhuān)利局申請日立金屬的工藝專(zhuān)利中三個(gè)核心專(zhuān)利無(wú)效。
同時(shí)，聯(lián)盟中的7 家核心企業(yè)還對聯(lián)盟企業(yè)的產(chǎn)品制作過(guò)程和相關(guān)設備進(jìn)行研發(fā)和改進(jìn)，并對核心技術(shù)進(jìn)行專(zhuān)利申請，形成一整套具有自主知識產(chǎn)權的聯(lián)盟工藝。至2014年8月，聯(lián)盟企業(yè)共申請的專(zhuān)利 130 多項，其中包括美國和其它國家的專(zhuān)利。
至此，中國釹鐵硼企業(yè)終于開(kāi)始慢慢抬頭。
靠量競爭 卻深陷低端市場(chǎng)
5月下旬，隨著(zhù)騰沖封關(guān)，緬甸稀土礦不能進(jìn)口到國內，中重稀土價(jià)格開(kāi)始持續上漲模式。
6月初，繼國家發(fā)改革委兩天組織三會(huì )后，又緊急下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展稀土等戰略性礦產(chǎn)資源情況調研的通知》。
在這些連接不斷的動(dòng)作下，稀土概念股綠油油一片。但與往年不同的是，稀土下游板塊稀土永磁的漲幅程度甚至有超過(guò)稀土之勢。甚至一度出現一天數股漲停，整個(gè)板塊總市值一天增加358.6億元的現象。
自2010年以來(lái)，A股稀土板塊曾出現過(guò)三次比較大的結構性機會(huì )，稀土牛股層出不窮。但從往年的數據來(lái)看，上游稀土屬于資源型，稀缺性明顯，資金更青睞上游稀土資源個(gè)股，漲幅遠遠領(lǐng)先于下游永磁。為何今年行情卻更青睞下游？
據相關(guān)人士透露，可能是稀土下游市場(chǎng)更貼近新能源、新材料，更具成長(cháng)性。
這樣看來(lái)，似乎釹鐵硼產(chǎn)業(yè)近年來(lái)的蓬勃發(fā)展才是這些概念股爆紅的定心丸？然而，一時(shí)爆紅的股市沒(méi)有告訴大家另一個(gè)真相，中國釹鐵硼與國際市場(chǎng)相比，讓處于低端占比較大的劣勢。
受益于稀土儲量?jì)?yōu)勢，中國釹鐵硼產(chǎn)業(yè)規模在國際范圍內均占據前列。
2000年，我國釹鐵硼磁體產(chǎn)量超過(guò)日本，成為世界上最大的釹鐵硼磁體生產(chǎn)國；2000-2015年，中國釹鐵硼產(chǎn)量年均復合增速高達約25%；2015 年，我國釹鐵硼產(chǎn)量為 12.7萬(wàn)噸，占到全球總產(chǎn)量的90%左右。
另一方面，經(jīng)過(guò) 30 年的發(fā)展，我國釹鐵硼磁體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了完整的工業(yè)體系。
中金公司報告稱(chēng)，中國擁有從稀土礦產(chǎn)品-分離產(chǎn)品-稀土永磁的完整產(chǎn)業(yè)鏈，2016年我國稀土永磁占據全球份額82%。
無(wú)論是年產(chǎn)量還是市場(chǎng)份額，中國鋁鐵硼企業(yè)似乎終于贏(yíng)得了稀土大國應有的國際地位。
但令人尷尬的是，盡管我國稀土永磁產(chǎn)量較大，但在生產(chǎn)效率、自動(dòng)化程度、產(chǎn)品成材率方面與日本、德國相比仍有較大差距。且我國釹鐵硼產(chǎn)品中大頭為低端，高性能釹鐵硼材料占比較低。
近年來(lái)，我國約75%的釹鐵硼應用在電聲器件、磁選、消費電子等傳統領(lǐng)域，而變頻空調、新能源汽車(chē)、節能電梯等新型應用領(lǐng)域只占 1/4。
作為國家戰略材料，深陷低端市場(chǎng)似乎意味著(zhù)成長(cháng)空間巨大，但如何切入高端市場(chǎng)也充滿(mǎn)挑戰。
積極布局新能源 搶占高端市場(chǎng)
據悉，目前高端釹鐵硼60%的需求都用在汽車(chē)上，汽車(chē)對稀土永磁的需求拉動(dòng)效應明顯。
為改變我國稀土永磁企業(yè)在高端市場(chǎng)的被動(dòng)局面，相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì )及企業(yè)都在積極尋變。
2018年1月5日，中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )、中國稀土行業(yè)協(xié)會(huì )聯(lián)合召開(kāi)新能源汽車(chē)驅動(dòng)電機用稀土永磁材料上下游合作機制成立大會(huì )，北汽新能源、宇通客車(chē)、吉利汽車(chē)、比亞迪汽車(chē)、北方稀土、廈門(mén)鎢業(yè)、哈工大等20多家單位的代表參加了此次會(huì )議。
會(huì )上，原材料工業(yè)司司長(cháng)李巍當即指出，驅動(dòng)電機是新能源汽車(chē)的“心臟”，而稀土永磁材料則是驅動(dòng)電機的首選材料。
與此同時(shí)，中國稀土永磁行業(yè)的龍頭企業(yè)直接用真金白銀打入電機、新能源等高端應用領(lǐng)域。（以下信息均來(lái)源于相關(guān)公司各自公告）
早在2015年，正海磁材一舉收購國內領(lǐng)先的電機驅動(dòng)系統供應商上海大駿88.68%的股權。 后又于2017年4月12日，投資5億建設新能源汽車(chē)用高性能低重稀土永磁體生產(chǎn)基地。
2018年，中科三環(huán)募資用于“北京新能源汽車(chē)、節能家電用高性能稀土永磁材料技改擴產(chǎn)項目”，項目建成達產(chǎn)后新增節能家電用燒結釹鐵硼毛坯產(chǎn)量1000噸/年，新增新能源汽車(chē)用燒結釹鐵硼毛坯產(chǎn)量800噸/年。
而寧波韻升則通過(guò)系列收購兼并，打造出一個(gè)立足新材料、新能源與機電一體化的產(chǎn)業(yè)集群。
這些領(lǐng)頭羊似乎都在透露一個(gè)信號，我國稀土企業(yè)正在努力逐漸擺脫“資源輸出型”標簽，轉而向“高新技術(shù)制造型”轉變。
年初，工信部網(wǎng)站消息顯示，我國稀土永磁行業(yè)發(fā)展態(tài)勢可喜，2018年新能源汽車(chē)、節能家電、電動(dòng)工具、工業(yè)機器人等行業(yè)為稀土永磁材料行業(yè)發(fā)展提供了重要支撐。
步履維艱30載，中國釹鐵硼企業(yè)終于慢慢褪去“資源輸出型”的標簽，并逐漸發(fā)展成國家戰略產(chǎn)業(yè)。
