開(kāi)欄的話(huà)
7月30日召開(kāi)的中央政治局會(huì )議強調，要強化行業(yè)自律，防止“內卷式”惡性競爭；強化市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )黨委副書(shū)記、副會(huì )長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)姜維指出，一段時(shí)期以來(lái)，鋼鐵行業(yè)“內卷式”惡性競爭已現端倪，并有進(jìn)一步加劇的趨勢。中央首次提出防止“內卷式”惡性競爭，體現了問(wèn)題導向、目標導向和結果導向，是對當前鋼鐵行業(yè)發(fā)展困局的當頭棒喝。
伴隨各國的工業(yè)化進(jìn)程，全球鋼鐵工業(yè)重心歷經(jīng)多次轉移，當前已經(jīng)迎來(lái)“中國時(shí)代”，中國鋼鐵行業(yè)當前步入了轉型升級調整的關(guān)鍵階段。在以鐵礦石為代表的鋼鐵原料價(jià)格高企、以房地產(chǎn)為代表的鋼材下游消費疲軟的雙重壓力下，我國鋼鐵行業(yè)利潤逐漸下降，2024年1月—7月份，我國黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)利潤仍未見(jiàn)“轉正”。中國鋼鐵行業(yè)應如何應對峰值區間的挑戰，由鋼鐵大國邁向鋼鐵強國？《中國冶金報》-《觀(guān)點(diǎn)·縱深》版特推出“破局內卷·海外鏡鑒”系列報道，分析日本、韓國、美國、歐盟國家等在粗鋼產(chǎn)量達到峰值以后，行業(yè)企業(yè)積極調整產(chǎn)業(yè)結構，同樣過(guò)上好日子的“史記”。
縱觀(guān)世界鋼鐵行業(yè)發(fā)展史，20世紀前，鋼鐵工業(yè)主要集中在歐洲大陸和美國。自1868年明治維新后，日本開(kāi)啟了從封建社會(huì )向資本主義的演變，大規模學(xué)習歐美資本主義經(jīng)濟理念并開(kāi)啟工業(yè)革命，經(jīng)濟得以迅速發(fā)展。作為曾經(jīng)的全球第二大經(jīng)濟體和亞洲發(fā)達國家的代表，日本鋼鐵工業(yè)的發(fā)展為我們提供了豐富的借鑒和參考。
簡(jiǎn)述——
日本在9000萬(wàn)噸以上的峰值區間
保持至今
鋼鐵工業(yè)是一國經(jīng)濟的基礎。由于國土狹小、資源貧瘠，1900年，日本粗鋼產(chǎn)量只有10萬(wàn)噸。在軍國主義思想的影響下，日本開(kāi)始野蠻對外侵略和掠奪，鼓勵、支持鋼鐵工業(yè)等軍工相關(guān)行業(yè)發(fā)展。1931年“九一八”事變后，日本強行侵占我國東北三省。自此，日本鋼鐵行業(yè)獲得了穩定的鐵礦石、煤炭等原料來(lái)源，其鋼鐵工業(yè)得以在上世紀30年代快速發(fā)展，至二戰期間的1943年，日本粗鋼產(chǎn)量達到870萬(wàn)噸。隨著(zhù)日本在二戰中戰敗，其國內經(jīng)濟體系遭到了毀滅性打擊。戰后日本的鋼鐵工業(yè)幾近癱瘓，1945年、1946年，日本粗鋼產(chǎn)量只有23萬(wàn)噸、57萬(wàn)噸。
之后，日本政府確立了“貿易立國”的發(fā)展方針，采取以“傾斜生產(chǎn)方式”為核心的產(chǎn)業(yè)復興政策，鋼鐵工業(yè)迅速復興。20世紀50年代初，在抗美援朝戰爭中，美國的鋼鐵需求“意外”拉動(dòng)日本鋼鐵行業(yè)實(shí)現增長(cháng)。1949年，日本粗鋼產(chǎn)量?jì)H為326萬(wàn)噸，到1953年迅速增長(cháng)至650萬(wàn)噸左右。1956年、1961年，日本又先后兩次復制1950年鋼鐵產(chǎn)業(yè)“合理化發(fā)展計劃”，靠國內用鋼需求和出口增加拉動(dòng)，特別是通過(guò)機械、汽車(chē)等產(chǎn)品的出口，促進(jìn)了鋼鐵工業(yè)的發(fā)展。1956年，日本粗鋼產(chǎn)量首次突破1000萬(wàn)噸，1960年達到2200萬(wàn)噸，1973年創(chuàng )下該國迄今為止最高的年粗鋼產(chǎn)量紀錄——1.19億噸。
自二戰結束至1973年，日本僅用了28年時(shí)間就實(shí)現粗鋼產(chǎn)量登頂峰值。在此之后，日本鋼鐵工業(yè)在石油危機、廣場(chǎng)協(xié)議、金融危機、內需下降、經(jīng)濟下行等多種因素的干擾下，依然保持在9000萬(wàn)噸以上的峰值區間，至今已50余年，未來(lái)仍有較大概率在峰值區間震蕩運行。
縱觀(guān)日本鋼鐵工業(yè)的發(fā)展歷程，從1953年發(fā)展至1973年粗鋼產(chǎn)量達峰，與2000年后中國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展過(guò)程極為相似，均由國內需求增長(cháng)拉動(dòng)鋼鐵工業(yè)發(fā)展，并逐漸發(fā)展為不同時(shí)期的全球制造中心。其間，日本粗鋼產(chǎn)量由1953年的650萬(wàn)噸增長(cháng)至1973年的1.19億噸，增幅達17.3倍，年均增幅15.6%。中國粗鋼產(chǎn)量由2000年的1.285億噸增長(cháng)至2020年10.65億噸的峰值，增長(cháng)7.29倍，年均增幅11.2%。
措施與方法——
兼并重組 技術(shù)革新
1973年，日本粗鋼產(chǎn)量達峰后，日本鋼鐵行業(yè)積極采取多項措施，保持其國際市場(chǎng)競爭力。1980年，日本成功超越美國，成為全球粗鋼生產(chǎn)第一大國，這一地位保持了18年。
首先，借助國家及民間資本力量，通過(guò)兼并重組積極開(kāi)展產(chǎn)業(yè)結構調整。在粗鋼產(chǎn)量達峰后，日本鋼鐵行業(yè)也一度出現產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)供過(guò)于求現象嚴重。日本鋼鐵行業(yè)借助國家及民間資本力量展開(kāi)兼并重組，在倒逼落后產(chǎn)能退出市場(chǎng)的同時(shí)，在細分市場(chǎng)形成高集中度，避免無(wú)效或同質(zhì)競爭，逐漸形成大產(chǎn)業(yè)集團。
在二戰結束后的一段時(shí)間，日本國內曾有過(guò)近50家鋼鐵企業(yè)。之后，日本政府通過(guò)相關(guān)政策和鼓勵措施，不斷開(kāi)展企業(yè)聯(lián)合和產(chǎn)能重組，目前已形成以日本制鐵、JSW和JFE3家為主的鋼鐵格局。世界鋼協(xié)2023年的報告顯示，2023年以上3家企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量合計為9490萬(wàn)噸（包括其海外在產(chǎn)產(chǎn)量），甚至超過(guò)當年日本國家粗鋼產(chǎn)量。以全球排名第三位、年產(chǎn)粗鋼4366萬(wàn)噸的日本制鐵為例，該公司由多家鋼鐵廠(chǎng)組成，分布在日本國內的八蟠、名古屋、釜石、東京以及越南、巴西、印度等多地，還包括了相應的鋼鐵冶金相關(guān)設計院所、設備制造單元等機構。
從日本鋼鐵工業(yè)史上看，日本鋼鐵工業(yè)最重要的3次兼并重組包括：1970年，八幡制鐵與富士制鐵合并成新日鐵；2002年，日本鋼管與川崎制鐵合并成JFE鋼鐵公司；2011年，新日鐵和住友金屬合并成新日鐵住金公司（后更名為日本制鐵）。通過(guò)不斷的整合，日本鋼鐵工業(yè)高集中度的格局逐漸成形，實(shí)現有效調節市場(chǎng)供給，提升原料端采購話(huà)語(yǔ)權。
其次，積極開(kāi)展技術(shù)革新，推動(dòng)產(chǎn)品結構高端化發(fā)展。日本鋼鐵工業(yè)在學(xué)習和引入的同時(shí)，不斷尋求技術(shù)吸收后的應用革新，如從1951年引進(jìn)美國帶鋼連軋技術(shù)開(kāi)始，不斷尋求原有技術(shù)指標的突破，帶動(dòng)其鋼鐵工業(yè)技術(shù)不斷提升，乃至超越提供國（美國）。目前，日本鋼鐵行業(yè)技術(shù)已進(jìn)入世界先進(jìn)水平行列。20世紀60年代后期，日本從鋼鐵技術(shù)進(jìn)口國轉變?yōu)槌隹趪?，保持了?973年后在全球鋼鐵行業(yè)的領(lǐng)跑地位，行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟指標始終處于世界領(lǐng)先位置。
同時(shí)，日本不斷減少對普通鋼材的投資和生產(chǎn)，持續將投資重點(diǎn)向高附加值產(chǎn)品傾斜。據統計，1990年—2011年，僅全球特殊鋼專(zhuān)利中，日本的申請量占比就超過(guò)了全球申請總量的71%。通過(guò)持續的科研投入，日本在特殊鋼綜合發(fā)展能力領(lǐng)域的領(lǐng)先位置逐漸穩固，其特殊鋼產(chǎn)品技術(shù)含量提高。
再次，積極引進(jìn)先進(jìn)管理體制，企業(yè)信息化水平提高。早在1977年，日本鋼鐵行業(yè)就已經(jīng)有大型管理計算機175臺、過(guò)程控制計算機585臺。高度的信息化應用帶動(dòng)了日本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高和國內外市場(chǎng)競爭能力的加速發(fā)展。同時(shí)，日本還通過(guò)精益生產(chǎn)，對原材料、爐料及冶煉過(guò)程精確控制，實(shí)現其精細化管理的目標；通過(guò)嚴格執行“及時(shí)生產(chǎn)”（Just-In-Time，JIT）原則，提高其資源使用效率，縮短生產(chǎn)周期；通過(guò)嚴格的質(zhì)量控制系統，如全面質(zhì)量管理（TQM）和六西格瑪管理方法，確保其鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性和可靠性，進(jìn)而提升其鋼鐵產(chǎn)品在國際市場(chǎng)上的競爭力，實(shí)現可持續發(fā)展。
最后，不斷調整產(chǎn)業(yè)投資策略，形成從上游原料供應至下游貿易物流乃至加工消費整體產(chǎn)業(yè)鏈的合理化布局。上世紀60年代—70年代，日本抓住主要資源國家經(jīng)濟發(fā)展缺少資金以及全球貨幣體系重建等機會(huì )，推動(dòng)三井物產(chǎn)、丸紅、伊藤忠等商社對澳大利亞和巴西的礦產(chǎn)資源進(jìn)行投資，獲得了必和必拓、力拓、淡水河谷等礦業(yè)資源巨頭的股份，獲得其生產(chǎn)所需的金屬資源。
以鐵礦石為例，2023年，日本共獲得權益鐵礦超1億噸，其中，JFE83萬(wàn)噸、伊藤忠2270萬(wàn)噸、丸紅853萬(wàn)噸、三井物產(chǎn)3890萬(wàn)噸、NSSMC1010萬(wàn)噸、JSW919萬(wàn)噸、住友金屬251萬(wàn)噸、三菱商事926萬(wàn)噸。以當年日本8700萬(wàn)噸粗鋼產(chǎn)量計算，其鋼鐵生產(chǎn)所需鐵礦石資源不超過(guò)8300萬(wàn)噸，剩余的1000余萬(wàn)噸鐵礦石用于向中國銷(xiāo)售。從這個(gè)意義上講，日本是一個(gè)鐵礦石的“凈出口國”。
同時(shí)，日本鋼鐵工業(yè)積極向下游延伸，通過(guò)整合日商巖井與METAL ONE成立新的美達王株式會(huì )社，負責日本鋼材的銷(xiāo)售。與此同時(shí)，日本還成立了半官方的石油天然氣金屬礦物資源機構，負責全球金屬礦業(yè)及石油能源領(lǐng)域的市場(chǎng)研究和投資、并購機會(huì )尋找，以保障日本石油、天然氣、有色金屬和礦產(chǎn)資源的穩定供應與使用。通過(guò)進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局，日本在自然資源極其貧瘠的情況下，實(shí)現了經(jīng)濟發(fā)展所需礦產(chǎn)資源的穩定供應。
啟示——
必須制定長(cháng)期合理的產(chǎn)業(yè)政策
積極參與全球資源整合
日本鋼鐵工業(yè)進(jìn)入峰值調整區后的一系列做法，為剛剛進(jìn)入粗鋼產(chǎn)量峰值區間并大踏步邁向高質(zhì)量發(fā)展的中國鋼鐵工業(yè)提供了重要的啟示。
一是必須制定長(cháng)期合理的產(chǎn)業(yè)政策。參照日本自1973年以來(lái)的發(fā)展情況，我們有理由相信：到2050年乃至再后來(lái)的一段時(shí)間，我國粗鋼產(chǎn)量都將在8億噸~10.5億噸的峰值區間內波動(dòng)，且前半周期的波動(dòng)范圍或主要停留在9.3億噸~10.5億噸的相對較高水平。因此，在中國粗鋼峰值區運行時(shí)間周期內，必須做好長(cháng)期的政策準備和相應的市場(chǎng)應急預案。通過(guò)制定、完善各項法律規章，維護市場(chǎng)競爭機制；通過(guò)設置市場(chǎng)準入門(mén)檻和技術(shù)裝備要求，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)向集約型工業(yè)轉變；制定嚴格的技術(shù)質(zhì)量標準和環(huán)保標準，確保鋼鐵行業(yè)可持續發(fā)展。
二是必須積極調整產(chǎn)業(yè)布局。通過(guò)充分發(fā)揮市場(chǎng)機制和資本市場(chǎng)力量，打造和培育具有世界影響力的鋼鐵企業(yè)集團，提高產(chǎn)業(yè)集中度。在這一方面，我國做得還非常不夠。
三是必須加快產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化的步伐。技術(shù)創(chuàng )新能力是企業(yè)核心競爭力，必須努力加快科技研發(fā)，積極推動(dòng)技術(shù)轉化，保證企業(yè)市場(chǎng)競爭能力。
四是必須積極參與全球資源整合。不但要培育國內超大規模鋼鐵企業(yè)集團，還要努力加大我國鋼鐵原料的保供力度。在國家對外開(kāi)放基本國策和共建“一帶一路”倡議的號召下，本著(zhù)互惠互利、共同發(fā)展的原則，在資源富集且與我國有著(zhù)友好外交的國家和地區，積極開(kāi)展資源勘探與開(kāi)發(fā)工作，保障我國鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)所需的鐵礦石、鎳、鉻、錳、鈮等金屬的安全穩定供應。必須積極整合國內下游產(chǎn)業(yè)，形成能夠穩定市場(chǎng)的流通鏈條，穩定市場(chǎng)供需關(guān)系，打擊市場(chǎng)惡意炒作。
五是必須加大市場(chǎng)監管力度。我國自改革開(kāi)放以來(lái)，用短短40余年的時(shí)間，走完了西方資本主義國家數百年的工業(yè)化道路，無(wú)論是傳統現貨市場(chǎng)，還是金融期貨市場(chǎng)，在全球都已占據足夠的份額和權重。然而，我國處理和應對市場(chǎng)經(jīng)濟變化的手段和能力還相對較弱，面對突發(fā)事件的應急預案相對不足，因此，國家相關(guān)監管機構、部門(mén)必須出臺相應的、必要的監管政策，不斷加強市場(chǎng)監管，嚴厲打擊市場(chǎng)投機，營(yíng)造有序的市場(chǎng)競爭環(huán)境。
總結日本鋼鐵工業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗，結合當前的國際形勢，我們必須認識到：鋼鐵工業(yè)是任何國家經(jīng)濟發(fā)展的基石，在國家經(jīng)濟發(fā)展、國家安全方面發(fā)揮著(zhù)不可替代的作用；中國粗鋼產(chǎn)量峰值區間并不代表鋼鐵行業(yè)發(fā)展見(jiàn)頂，至少在中國，鋼鐵工業(yè)依然是朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。因此，我們必須合理應對峰值區間挑戰，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，保障中國鋼鐵工業(yè)在高質(zhì)量發(fā)展的新征程上由大轉強、由強轉優(yōu)。（左更）
