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我國下游行業(yè)“鋼需”下半年如何演繹?有哪些新趨勢?

2023-08-14 10:15:00

中國冶金報 中國鋼鐵新聞網(wǎng)
記者 羅忠河 報道
 
  在7月29日—30日召開(kāi)的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )六屆六次理事(擴大)會(huì )議上,鋼協(xié)發(fā)布了《2023年上半年鋼鐵市場(chǎng)需求情況及下半年展望》專(zhuān)題報告。
  該報告顯示,上半年,下游行業(yè)鋼材需求同比小幅下降,但整體呈逐步企穩趨勢。從主要用鋼行業(yè)運行情況來(lái)看,建筑業(yè)中,房地產(chǎn)行業(yè)鋼鐵需求繼續下降,基礎設施建設有較大支撐,但仍難以彌補房地產(chǎn)需求下滑缺口,建筑業(yè)鋼材消費同比下降3.9%;制造業(yè)中,船舶、汽車(chē)、家電表現良好,集裝箱行業(yè)大幅下降,制造業(yè)鋼材消費同比增長(cháng)3.3%??傮w來(lái)看,上半年下游行業(yè)鋼材消費同比下降0.6%。
  該報告預計, 下半年下游行業(yè)總體鋼材消費量同比下降0.9%,大致將保持平穩。其中,建筑業(yè)鋼材消費量預計同比下降0.4%,制造業(yè)將同比下降1.4%。從全年來(lái)看,2023年鋼材消費量將同比下降0.8%,呈小幅下降趨勢。其中,建筑業(yè)鋼材消費量將同比下降2.2%,制造業(yè)鋼材消費量將增長(cháng)0.9%。
  下半年我國下游行業(yè)“鋼需”預計穩中小降
  今年初以來(lái),隨著(zhù)經(jīng)濟社會(huì )全面恢復常態(tài)化運行,國民經(jīng)濟整體回升向好,上半年我國GDP同比增長(cháng)5.5%,經(jīng)濟結構調整優(yōu)化,創(chuàng )新動(dòng)能持續增強,全國規模以上工業(yè)增加值同比增長(cháng)3.8%,固定資產(chǎn)投資(不含農戶(hù))同比增長(cháng)3.8%,為鋼鐵行業(yè)平穩運行創(chuàng )造了良好的外部環(huán)境。下半年,經(jīng)濟工作將堅持穩中求進(jìn)總基調,一系列經(jīng)濟托底政策和穩增長(cháng)措施陸續推出。該報告對下半年主要用鋼行業(yè)用鋼需求形勢進(jìn)行了分析預測。
  一是房地產(chǎn)行業(yè)仍處于筑底企穩階段。
  今年初以來(lái),房地產(chǎn)市場(chǎng)信心依然不足,行業(yè)繼續探底,主要指標多數下降。上半年,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額為5.9萬(wàn)億元,同比下降7.9%;施工面積下降6.6%,新開(kāi)工面積下降24.3%,商品房銷(xiāo)售面積下降5.3%。房地產(chǎn)投資和施工降幅同比繼續擴大,新開(kāi)工和銷(xiāo)售降幅有所收窄。土地供應方面,全國300城住宅用地繼續縮量,上半年供求規模同比下降均超30%,用地供求規模均降至近10年以來(lái)同期最低位,房地產(chǎn)市場(chǎng)信心仍有待恢復。
  下半年,房地產(chǎn)行業(yè)政策基調不變。中央強調,房地產(chǎn)行業(yè)仍然是經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè),也是消費的重要組成部分。租賃房和保障房建設將加快進(jìn)度,特別是近期公布的《關(guān)于在超大特大城市積極穩步推進(jìn)城中村改造的指導意見(jiàn)》將利好房地產(chǎn)市場(chǎng),同時(shí)中央政治局會(huì )議提出,適時(shí)調整優(yōu)化房地產(chǎn)政策,因城施策用好政策工具箱,更好滿(mǎn)足居民剛性和改善性住房需求,將促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩健康發(fā)展。但需求端仍受到收入預期、房?jì)r(jià)下跌預期等因素制約,房地產(chǎn)市場(chǎng)處于筑底企穩階段。預計全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資12.8萬(wàn)億元,降幅收窄至4%左右;銷(xiāo)售面積約13.5億平方米,有望實(shí)現同比增長(cháng),增速約1%;新開(kāi)工面積降幅預計收窄,下降13%左右。
  二是基建穩增長(cháng)作用仍將延續。
  上半年,基礎設施建設投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè))同比增長(cháng)7.2%,保持較快增長(cháng)。其中,鐵路運輸業(yè)投資增長(cháng)20.5%,水利管理業(yè)投資增長(cháng)9.6%,道路運輸業(yè)投資增長(cháng)3.1%,公共設施管理業(yè)投資增長(cháng)2.1%。上半年,各地發(fā)行用于項目建設的專(zhuān)項債券2.2萬(wàn)億元,支持地方建設實(shí)施一大批惠民生、補短板、強弱項的項目,支持項目近2萬(wàn)個(gè)。
  下半年,基礎設施建設穩增長(cháng)的作用仍將延續。盡管投資增速或有所收窄,但依然較為可觀(guān),第三季度專(zhuān)項債發(fā)行有望提速,保障基建投資資金來(lái)源,助力重大項目建設。預計2023年下半年基建投資將保持一定的韌性,由于上年基數偏高,增速或有所回落。
  三是機械行業(yè)將繼續保持總體平穩。
  上半年,機械行業(yè)保持平穩增長(cháng),機械行業(yè)增加值同比增長(cháng)9.7%,高于全國規模以上工業(yè)增加值(同比增長(cháng)3.8%)。主要涉及行業(yè)大類(lèi)中,通用設備、專(zhuān)用設備、電氣機械和儀器儀表行業(yè)增加值同比分別增長(cháng)3.6%、5.5%、15.7%和1.7%,電氣機械行業(yè)帶動(dòng)作用突出。
  上半年,機械行業(yè)重點(diǎn)監測的120種產(chǎn)品中,58種產(chǎn)量同比增長(cháng),占比48.3%;62種產(chǎn)量同比下降,占比51.7%。電力裝備、智能制造、儀器儀表等行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長(cháng),工程機械、農機、機床等行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量呈現下降趨勢。
  機電產(chǎn)品出口額同比增長(cháng),但壓力增大。上半年,機電產(chǎn)品累計出口額6.66萬(wàn)億元,同比增長(cháng)6.3%。其中,機械基礎件出口額累計增長(cháng)5.0%,農業(yè)機械下降0.5%,通用機械設備增長(cháng)12.2%。但以美元計,機電產(chǎn)品出口額由增轉降,上半年累計同比下降0.8%。
  下半年,機械行業(yè)將繼續保持總體平穩,機械工業(yè)增加值全年有望實(shí)現平穩增長(cháng)。但世界經(jīng)濟不穩定因素增強,機械工業(yè)外貿市場(chǎng)面臨下行壓力;國內經(jīng)濟內生動(dòng)能不強,需求依然不足,產(chǎn)量總體面臨下行壓力。
  四是汽車(chē)行業(yè)有望繼續保持增長(cháng)。
  上半年,我國汽車(chē)市場(chǎng)整體實(shí)現較快增長(cháng),產(chǎn)量達1325萬(wàn)輛,同比增長(cháng)9.3%。從汽車(chē)生產(chǎn)結構方面來(lái)看,上半年乘用車(chē)產(chǎn)量為1128萬(wàn)輛,同比增長(cháng)8.1%,月度產(chǎn)量變化趨勢與汽車(chē)總產(chǎn)量一致。近年來(lái),乘用車(chē)市場(chǎng)呈現“傳統燃油車(chē)大型化、高端化,新能源車(chē)全面化”的發(fā)展特征。伴隨著(zhù)基礎設施建設投資增長(cháng),物流和商業(yè)活動(dòng)逐步恢復,商用車(chē)走出下行周期,上半年產(chǎn)量為197萬(wàn)輛,同比大幅增長(cháng)16.9%,客車(chē)和貨車(chē)產(chǎn)量均有較大幅度增長(cháng),客車(chē)增速高于貨車(chē)。
  新能源汽車(chē)、汽車(chē)出口和中國品牌汽車(chē)作為汽車(chē)行業(yè)三大亮點(diǎn),繼續延續良好的發(fā)展態(tài)勢。上半年,新能源汽車(chē)產(chǎn)量快速增長(cháng)42.4%,市場(chǎng)占有率上升至28.3%;汽車(chē)出口增長(cháng)迅速,上半年已達214萬(wàn)輛,同比增長(cháng)75.7%,對市場(chǎng)整體增長(cháng)貢獻顯著(zhù);中國品牌乘用車(chē)市場(chǎng)占有率上升至53.1%。
  下半年,伴隨促消費政策效應顯現,汽車(chē)市場(chǎng)消費潛力將有所釋放,預計2023年汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量均有望繼續保持增長(cháng),由于下半年同期基數較高,增速較上半年將有所下降,全年銷(xiāo)量將達到約2780萬(wàn)輛,同比增長(cháng)約3%;出口繼續保持快速增長(cháng)。其中,乘用車(chē)約2430萬(wàn)輛,同比增長(cháng)約2%;商用車(chē)約350萬(wàn)輛,同比增長(cháng)10%左右。預計新能源汽車(chē)全年銷(xiāo)量有望突破900萬(wàn)輛,同比增長(cháng)約50%。
  五是家電行業(yè)總體將穩中有升。
  上半年,家電行業(yè)總體實(shí)現較快增長(cháng),三大白電產(chǎn)量均有所上升。其中,洗衣機產(chǎn)量為4913萬(wàn)臺,同比增長(cháng)20.5%;空調產(chǎn)量為14060萬(wàn)臺,同比增長(cháng)16.6%;冰箱產(chǎn)量為4739萬(wàn)臺,同比增長(cháng)13.3%??傮w來(lái)看,家電行業(yè)國內市場(chǎng)消費實(shí)現恢復性增長(cháng),國際市場(chǎng)受歐美消費低迷、庫存較高影響,需求不振,內需形勢好于外需。上半年,家電產(chǎn)品出口17.3億臺,同比小幅增長(cháng)1.4%。近年來(lái),家電行業(yè)產(chǎn)品消費升級趨勢明顯,大家電產(chǎn)品呈現出數字智能、變頻節能、綠色環(huán)保等趨勢,小家電方面創(chuàng )新趨勢明顯,不斷有新類(lèi)型產(chǎn)品加入市場(chǎng)。
  下半年,內需方面,家電行業(yè)需求更多來(lái)自于存量更新,傳統產(chǎn)品消費規模仍有一定支撐,一些新興品類(lèi)還有快速增長(cháng)空間,但消費者收入預期將制約消費增長(cháng)。國際方面,歐美等地電器零售渠道庫存高企,消費需求下降。疊加去年同期基數較高因素,下半年主要大家電產(chǎn)量或將有所下降,預計2023年我國家電行業(yè)總體穩中有升,內銷(xiāo)市場(chǎng)將呈現恢復性增長(cháng)趨勢,增速約5%;出口市場(chǎng)仍將面臨較大壓力,預計下降2%左右。
  六是船舶行業(yè)繼續良好運行。
  上半年,我國船舶行業(yè)總體運行態(tài)勢良好,三大指標均實(shí)現增長(cháng),國際市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴大。上半年,我國造船完工量為2113萬(wàn)載重噸,同比增長(cháng)14.2%;新接訂單量為3767萬(wàn)載重噸,超預期大幅增長(cháng)67.7%;伴隨國際液貨船市場(chǎng)快速發(fā)展和船舶綠色燃料更新需求拉動(dòng),新接訂單量連續兩年快速增長(cháng),截至6月底,手持訂單量達到12377萬(wàn)載重噸,同比增長(cháng)20.5%。上半年,我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的49.6%、72.6%和53.2%,均位居世界第一,國際市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。
  當前國際航運市場(chǎng)高位運行,運價(jià)及新船價(jià)格上漲,新船市場(chǎng)較為活躍,船企盈利能力較好,訂單充足。目前,船舶行業(yè)處于新一輪增長(cháng)周期中,我國手持船舶訂單回升至近5年高點(diǎn),國內船舶企業(yè)手持訂單平均可滿(mǎn)足約3年生產(chǎn)量,大部分企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)安排至2025年后。值得一提的是,訂單結構不斷優(yōu)化,高附加值船占比提高。這為未來(lái)幾年船舶行業(yè)穩定增長(cháng)奠定了基礎。
  預計下半年船舶行業(yè)繼續保持良好運行態(tài)勢, 2023年全年造船完工量將突破4200萬(wàn)載重噸,新接訂單量超5000萬(wàn)載重噸,手持訂單量保持在1.1億載重噸以上。新能源動(dòng)力船、LNG(液化天然氣)船、深遠海養殖裝備、海上風(fēng)電等新興市場(chǎng)將維持較快增長(cháng)。
  七是集裝箱產(chǎn)量延續降勢。
  受前期消費透支和國際貿易形勢影響,上半年,我國集裝箱產(chǎn)量繼續大幅下降,共生產(chǎn)集裝箱3732萬(wàn)立方米,同比下降56.5%;出口集裝箱112萬(wàn)個(gè),同比下降36.6%。
  下半年,集裝箱行業(yè)將延續下降走勢,由于去年同期基數較低,降幅有望收窄,預計2023年我國集裝箱產(chǎn)量繼續下降。
  下游行業(yè)鋼材需求新趨勢值得關(guān)注
  2020年以來(lái),受房地產(chǎn)市場(chǎng)持續下滑影響,下游行業(yè)鋼材需求總體呈現下降趨勢,需求結構出現明顯變化。不過(guò),該報告認為,下游行業(yè)鋼材需求中也不乏一些新的亮點(diǎn)。
  下游行業(yè)鋼材消費結構性出現新變化。近兩年,隨著(zhù)中國宏觀(guān)經(jīng)濟的結構調整,在長(cháng)期轉型和周期波動(dòng)交織下,房地產(chǎn)市場(chǎng)經(jīng)歷了深度調整,整體市場(chǎng)下行明顯。與2020年相比,2022年房地產(chǎn)投資下降6%、新開(kāi)工面積下降46%、商品房銷(xiāo)售面積下降23%、土地購置面積下降61%。在此背景下,與2020年相比,2022年建筑業(yè)鋼材消費量下降14%,制造業(yè)消費量增長(cháng)4%。因此,建筑業(yè)鋼材消費量占總消費量的比重由2020年的58%下降至2022年的53%,制造業(yè)由42%增加至47%。預計2023年建筑業(yè)鋼材消費占比仍將下降,制造業(yè)保持上升。按照當前下游行業(yè)發(fā)展趨勢,未來(lái)幾年內建筑業(yè)鋼材消費占比將降至50%以下。
  鋼結構行業(yè)繼續保持增長(cháng)。近年來(lái),我國鋼結構發(fā)展較快,每年需求量增長(cháng)約10%,2022年鋼結構加工量首次超過(guò)1億噸,達到1.01億噸。據中國鋼結構協(xié)會(huì )發(fā)布的《鋼結構行業(yè)“十四五”規劃及2035年遠景目標》,到2025年底,我國鋼結構用量達到1.4億噸左右;到2035年,我國鋼結構用量達到每年2億噸以上。鋼結構行業(yè)仍有較大發(fā)展空間,將是未來(lái)鋼鐵消費增量重點(diǎn),利好中厚板和型鋼市場(chǎng)。
  新能源汽車(chē)對高牌號無(wú)取向硅鋼需求量增加。隨著(zhù)我國大力推廣新能源汽車(chē),免征購置稅政策延續、充電樁“下鄉”等促進(jìn)新能源汽車(chē)消費政策推進(jìn)下,新能源汽車(chē)占比將進(jìn)一步提高。截至今年6月底,新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比超過(guò)28%,提前實(shí)現《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃(2021—2035年)》提出的2025年占比達到20%的目標。隨著(zhù)新能源汽車(chē)快速發(fā)展,汽車(chē)行業(yè)對原材料需求出現較大變化。由于新能源車(chē)沒(méi)有發(fā)動(dòng)機、變速箱及其他相關(guān)部件,增加了電動(dòng)機,汽車(chē)行業(yè)對高牌號無(wú)取向電工鋼需求量增加。2022年,新能源汽車(chē)用高牌號無(wú)取向電工鋼消費量約75萬(wàn)噸,市場(chǎng)處于供不應求狀態(tài)。隨著(zhù)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量繼續大幅增長(cháng),高牌號無(wú)取向電工鋼需求仍有增長(cháng)空間。值得關(guān)注的是,高牌號無(wú)取向電工鋼產(chǎn)能也在快速擴張。
  新能源用鋼快速增長(cháng)。隨著(zhù)我國“雙碳”目標的提出,近年來(lái)我國風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,到2030年,我國風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上,從實(shí)際調研情況看,這一目標有望提前實(shí)現,并且未來(lái)仍將有較大的發(fā)展空間。預計風(fēng)電用鋼年需求量約500萬(wàn)噸,品種以中厚板、硅鋼為主;光伏用鋼年需求量約150萬(wàn)噸,品種以型鋼和管材為主,光伏支架一般選用碳鋼熱浸鋅板、鋁合金和不銹鋼等材料,目前鋅鋁鎂材料正逐步被市場(chǎng)認可。
  造船行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)高端鋼材需求。目前,我國船舶行業(yè)三大指標均處于世界第一。隨著(zhù)我國船舶行業(yè)綜合實(shí)力的不斷提升,高端船舶接單量持續增加,對高端鋼材品種需求也在提高。隨著(zhù)我國大型集裝箱船訂單的增加,大厚度船用止裂鋼需求量將不斷增加;雙燃料船順應環(huán)保趨勢快速發(fā)展,其中LNG燃料罐帶動(dòng)9Ni鋼需求增加,同時(shí)以高錳鋼為原材料的LNG燃料罐也在加緊推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化;LNG船需求大幅增加,殷瓦鋼和不銹鋼波紋板需求增加;新型海工鋼需求增加,深遠海養殖裝備快速發(fā)展,塔筒及導管架用鋼和深遠海養殖裝備用鋼需求將有一定增長(cháng)空間。

來(lái)源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網(wǎng)

編輯:張雨恬

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