2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是三年新冠疫情防控轉段后經(jīng)濟恢復發(fā)展的一年。我國船舶工業(yè)呈現穩中向好、穩中有進(jìn)、穩中提質(zhì)的良好發(fā)展態(tài)勢，造船三大指標同步增長(cháng)，國際市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先，收入、利潤、出口全面提升，高端裝備取得突破，綠色低碳化加速發(fā)展。但行業(yè)保持平穩健康發(fā)展仍面臨諸多挑戰。
一、經(jīng)濟運行基本情況
?。ㄒ唬┤笤齑笜送皆鲩L(cháng)
2023年，全國造船完工量4232萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)11.8%；新接訂單量7120萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)56.4%。12月底，手持訂單量13939萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)32.0%。
全國完工出口船3453萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)12.6%；承接出口船訂單6651萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)64.1%；12月底，手持出口船訂單13015萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)36.7%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的81.6%、93.4%和93.4%。
?。ǘ┐俺隹诮痤~保持增長(cháng)
2023年，我國船舶產(chǎn)品出口金額318.7億美元，同比增長(cháng)21.4%，其中，散貨船、油船和集裝箱船三大主流船型出口金額合計187.1億美元，占出口總金額的58.7%。我國船舶產(chǎn)品出口到191個(gè)國家和地區，向亞洲、歐洲、拉丁美洲出口船舶金額分別為177.3億、29.0億和28.4億美元。
?。ㄈ┦杖肜麧檶?shí)現穩步增長(cháng)
2023年，全國規模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6237億元，同比增長(cháng)20.0%；實(shí)現利潤總額259億元，同比增長(cháng)131.7%。
二、經(jīng)濟運行主要亮點(diǎn)
?。ㄒ唬﹪H市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先，企業(yè)競爭力不斷增強
2023年，我國造船大國地位進(jìn)一步鞏固，市場(chǎng)份額已連續14年居世界第一。我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的50.2%、66.6%和55.0%，市場(chǎng)份額首次全部超過(guò)50%，較2022年分別增長(cháng)2.9、11.4和6.0個(gè)百分點(diǎn)。三大指標市場(chǎng)份額以修正總噸計分別占47.6%、60.2%和47.6%。骨干船企國際競爭力不斷增強，分別有5家、7家和6家企業(yè)位居世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強。中國船舶集團造船三大指標在全球造船集團中均位居第一。
?。ǘ└叨搜b備建造取得突破，船海產(chǎn)品全譜系發(fā)展
2023年11月，國產(chǎn)首艘大型郵輪“愛(ài)達·魔都號”命名交付，于2024年1月1日正式商業(yè)首航，標志著(zhù)我國已形成船海產(chǎn)品全譜系總裝建造能力。我國船企交付了20艘全球最大24000箱超大集裝箱船，4艘17.4萬(wàn)立方米大型LNG運輸船，以及全球最大淺水航道8萬(wàn)立方米LNG運輸船，自主設計建造的第五代“長(cháng)恒系列”17.4萬(wàn)立方米大型LNG船順利出塢。一批新型深遠海大型風(fēng)電安裝船、深遠海養殖裝備、浮式生產(chǎn)儲卸油船等高端海洋工程裝備順利交付，全球單機容量最大的16兆瓦海上風(fēng)電機組成功并網(wǎng)發(fā)電。
?。ㄈ┬麓唵谓Y構不斷優(yōu)化，綠色低碳化加速推進(jìn)
2023年，我國船企鞏固優(yōu)勢船型地位，抓住細分市場(chǎng)輪動(dòng)機遇，新船訂單結構不斷優(yōu)化。在全球18種主要船型中，我國有14種船型新接訂單位居全球首位。LNG、甲醇動(dòng)力等綠色船舶訂單快速增長(cháng)，氨燃料預留、氫燃料電池等零碳船舶訂單取得突破，新接綠色船舶訂單國際市場(chǎng)份額達到57.0%，實(shí)現了對主流船型的全覆蓋。全球最大700箱純電動(dòng)力集裝箱船、全球最大5400馬力純電拖輪、國內首艘500千瓦氫燃料電池動(dòng)力船等研制完成并投入使用。
?。ㄋ模┦袌?chǎng)環(huán)境呈現有利變化，船企效益明顯改善
2023年，骨干船企加快“智改數轉”步伐，加大技術(shù)創(chuàng )新投入，加強精益管理，企業(yè)效益得到明顯改善。同時(shí)，船價(jià)、鋼價(jià)、匯率等影響企業(yè)效益的市場(chǎng)環(huán)境均朝著(zhù)有利方向變化。全球新造船市場(chǎng)需求活躍，船企新接訂單大增，平均生產(chǎn)保障系數（手持訂單量/近3年造船完工量平均值）達到3.5年，部分企業(yè)排產(chǎn)到2028年?？死怂尚麓瑑r(jià)格指數全年上漲10.1%，創(chuàng )2009年以來(lái)新高。船用6mm和20mm規格鋼板價(jià)格全年震蕩微跌超過(guò)100元/噸；人民幣對美元中間價(jià)貶值超過(guò)1.9%。2023年，規模以上船舶工業(yè)企業(yè)主營(yíng)收入利潤率達到4.2%，同比提高2.0個(gè)百分點(diǎn)。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)船配產(chǎn)品不斷提升，新能源裝備取得新突破
2023年，我國重點(diǎn)船舶配套產(chǎn)品研制取得新進(jìn)展。國產(chǎn)X92大型船用低速機曲軸鍛件、風(fēng)電運維船補償棧橋、LNG船加注系統等裝備實(shí)現交付。中國船舶集團船用低速機完工量達403臺，按功率計首次突破1000萬(wàn)馬力，全球市場(chǎng)份額約占40%。新能源裝備研發(fā)取得新突破，船用甲醇燃料、氨燃料供給系統獲得批量訂單，首臺船用中速大功率氨燃料發(fā)動(dòng)機點(diǎn)火成功，全球首臺套船用甲醇雙燃料鍋爐獲得了型式認可證書(shū)和產(chǎn)品證書(shū)，國內研制的船用碳捕集系統（CCUS）獲得原則認可證書(shū)。
三、面臨的主要挑戰
?。ㄒ唬┌踩a(chǎn)風(fēng)險明顯上升
船舶企業(yè)發(fā)生的數起安全生產(chǎn)事故，給全行業(yè)敲響了警鐘，各企業(yè)需引起高度重視。隨著(zhù)船企生產(chǎn)任務(wù)量的快速增加，導致工人加班加點(diǎn)、交叉作業(yè)增多，在油漆噴涂、動(dòng)火作業(yè)、高空作業(yè)、密閉空間作業(yè)、吊裝作業(yè)等關(guān)鍵環(huán)節中的安全風(fēng)險隱患加大。同時(shí)，船企新員工數量明顯增加，統計數據顯示，重點(diǎn)監測船舶企業(yè)用工人數比上年增長(cháng)13.8%，由此也帶來(lái)新員工安全生產(chǎn)意識不足、風(fēng)險辨識能力不高，以及企業(yè)安全培訓未及時(shí)到位等問(wèn)題。
?。ǘ┍＝淮瑝毫χ饾u加大
船舶企業(yè)手持訂單量創(chuàng )2014年來(lái)新高，生產(chǎn)任務(wù)飽滿(mǎn)，履約交付壓力增加，“保交船、快交船、交好船”對企業(yè)生產(chǎn)管理、供應保障、經(jīng)營(yíng)接單等綜合能力提出更高要求。當前，船企手持船舶訂單的修載比（修正總噸/載重噸）升至0.42，創(chuàng )歷史新高。隨著(zhù)訂單總量和高技術(shù)船舶占比的雙提升，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的復雜程度也明顯增加。其中，大型氣體船、超大型集裝箱船、汽車(chē)運輸船以及雙燃料船舶等高技術(shù)船舶的批量建造，考驗企業(yè)在產(chǎn)能協(xié)調、專(zhuān)用設備供貨周期、新工藝工法應用等環(huán)節的把控。此外，下游航運市場(chǎng)不確定性增強，細分領(lǐng)域運費分化加重，對部分船型交付進(jìn)度可能造成潛在風(fēng)險。
?。ㄈ┦袌?chǎng)環(huán)境不確定因素增多
鋼材、匯率和航運市場(chǎng)的波動(dòng)風(fēng)險增加。截至2023年12月底，進(jìn)口鐵礦石和焦炭均價(jià)分別為123美元/噸和2413元/噸，比年中低點(diǎn)分別回漲15.5%和33.1%，為鋼材價(jià)格反彈埋下空間。全球地緣政治沖突加劇，沖擊全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩定，國際航運市場(chǎng)寬幅波動(dòng)，克拉克松綜合運費指數振幅達到36.1%。2024年美國貨幣政策大概率會(huì )出現調整，由加息周期進(jìn)入降息通道，從而帶動(dòng)全球貨幣政策轉向，也將影響人民幣匯率變化。
四、預測
據聯(lián)合國和世界銀行等多家國際機構發(fā)布的最新經(jīng)濟展望，預計2024年全球經(jīng)濟增速將進(jìn)一步放緩，加上地緣沖突不斷等因素影響，全球航運業(yè)和造船業(yè)將面臨更多挑戰，但隨著(zhù)行業(yè)脫碳進(jìn)程加快，對新造船市場(chǎng)將產(chǎn)生積極作用。綜合分析，預計2024年全球造船完工量將保持在1億載重噸的歷史較高水平，新接訂單量將在8000萬(wàn)-1億載重噸，手持訂單量保持在2億載重噸以上；我國造船完工量將在4500萬(wàn)載重噸左右，新接訂單量約5500萬(wàn)載重噸，手持訂單量保持在1.3億載重噸以上。
五、建議
?。ㄒ唬┞鋵?shí)行業(yè)安全發(fā)展倡議，堅決守住安全底線(xiàn)
當前，船舶企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)繁重，安全生產(chǎn)風(fēng)險上升，各企業(yè)要高度重視，積極主動(dòng)落實(shí)《中國船舶行業(yè)安全發(fā)展倡議書(shū)》，從嚴管理，真抓實(shí)干，堅決遏制重特大安全事故，全力維護行業(yè)安全生產(chǎn)形勢穩定。一要提高政治站位，切實(shí)履行企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任。二要完善企業(yè)安全生產(chǎn)規章制度，建立健全“層層負責、人人有責、各負其責”的工作制度和責任體系。三要扎實(shí)做好企業(yè)安全隱患排查治理，提升安全風(fēng)險管控能力。四要重視企業(yè)先進(jìn)技術(shù)應用，大力推動(dòng)科技興安。五要加強企業(yè)安全教育培訓，提高職工安全素質(zhì)，形成遵章守紀良好行為習慣。
?。ǘ┘涌炀G色智能轉型，強管理提效率保交船
未來(lái)2年是我國船企交船高峰期，也是大型LNG船、大型集裝箱船等高技術(shù)船舶的集中交付期，各造船企業(yè)要將“保交船”作為首要任務(wù)。一是認真落實(shí)《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動(dòng)綱要（2024—2030年）》相關(guān)要求，推動(dòng)總裝建造模式變革，加快船舶工業(yè)產(chǎn)品體系、制造體系、供應鏈體系綠色轉型。二是加快船舶企業(yè)“智改數轉”，加強精益管理，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提升標準化水平，提高總裝建造效率，進(jìn)一步縮短船舶建造周期。三是加強生產(chǎn)計劃管理，完善物資配套供應鏈，細化重點(diǎn)任務(wù)，嚴抓關(guān)鍵節點(diǎn)，加強與船東、船級社的協(xié)同配合，確保高質(zhì)量按期交船。
?。ㄈ?shù)立風(fēng)險中性理念，積極應對市場(chǎng)環(huán)境變化
面對外部環(huán)境復雜性、嚴峻性、不確定性上升，全行業(yè)要堅持樹(shù)立風(fēng)險中性理念，努力以自身工作的確定性應對形勢變化的不確定性。一是提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全水平，發(fā)揮造船龍頭企業(yè)的“鏈主”作用，帶動(dòng)重點(diǎn)船舶配套企業(yè)補鏈延鏈強鏈。二是加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同，采取與鋼鐵企業(yè)簽訂長(cháng)期采購協(xié)議、采用期貨避險工具，以及與金融機構簽訂遠期結匯協(xié)議等方式，控制原材料成本和匯率變化等風(fēng)險。三是加強全球航運和造船市場(chǎng)分析研判，深化國際海事重點(diǎn)規則標準和行業(yè)重大問(wèn)題研究，密切關(guān)注重大苗頭性、趨勢性問(wèn)題，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)健康發(fā)展和政府部門(mén)決策提供有力支撐。
