2023中國和全球鋼鐵需求預測暨2022中國鋼鐵企業(yè)競爭力（暨發(fā)展質(zhì)量）評級研究成果發(fā)布會(huì )
2022年12月20日，由冶金工業(yè)規劃研究院主辦的“2023中國和全球鋼鐵需求預測暨2022中國鋼鐵企業(yè)競爭力（暨發(fā)展質(zhì)量）評級研究成果發(fā)布會(huì )”，以視頻會(huì )議形式成功召開(kāi)。各大媒體給予廣泛關(guān)注，以下為21世紀經(jīng)濟報道對本次發(fā)布會(huì )的相關(guān)報道。
2023年我國鋼材需求或將下降1.1% 下行周期加快行業(yè)兼并重組
21世紀經(jīng)濟報道 繳翼飛
12月20日，冶金工業(yè)規劃研究院發(fā)布2023年中國和全球鋼鐵需求預測，預計2022年我國鋼材消費量為9.2億噸，同比下降3.1%；預測2023 年我國鋼材需求量為9.1億噸，同比下降1.1%。根據鋼材消費量和鋼材、鋼坯凈出口分析，預測2022年和2023年我國粗鋼產(chǎn)量分別為10.1億噸和10.0億噸，同比分別下降2.4%和1.0%。
此外，根據對全球及各地區經(jīng)濟發(fā)展與鋼材需求量分析，受俄烏沖突與經(jīng)濟下行影響，亞洲、歐洲、獨聯(lián)體和南美洲鋼材消費量均呈現下降趨勢，預計2022年全球鋼材消費量為17.95 億噸，同比下降2.0%；預測2023 年全球鋼材需求量為18.01 億噸，同比增長(cháng)0.4%。
房地產(chǎn)筑底拖動(dòng)鋼材需求下行
今年以來(lái)，我國經(jīng)濟發(fā)展面臨的需求收縮、供給沖擊、預期轉弱“三重壓力”有所加大。其中，需求收縮是當前國內經(jīng)濟面臨的主要問(wèn)題，具體表現在消費意愿減弱、房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷、制造業(yè)投資面臨減緩壓力、國際貿易增速下降等方面，導致我國鋼材整體消費量下降。
對于2023 年的市場(chǎng)情況，冶金工業(yè)規劃研究院副院長(cháng)肖邦國認為，2023年我國鋼材需求量將呈現小幅下降，不過(guò)我國將繼續實(shí)施積極的財政政策與穩健的貨幣政策，加強各類(lèi)政策協(xié)調配合，優(yōu)化疫情防控措施，形成共促高質(zhì)量發(fā)展的合力，為鋼材需求總體穩定提供有效支撐。其中，機械、汽車(chē)、能源、造船、家電、鐵道、鋼木家具、自行車(chē)摩托車(chē)等行業(yè)鋼材需求呈增長(cháng)態(tài)勢，但建筑、集裝箱、五金制品等行業(yè)鋼材需求下降。
房地產(chǎn)行業(yè)的景氣度對鋼鐵行業(yè)需求的影響較大。但今年以來(lái)，房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售及回籠資金壓力較大，市場(chǎng)預期轉弱。今年1—11月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積896857萬(wàn)平方米，同比下降6.5%，對鋼材消費也形成不小的壓力。
相比于以往，在“房住不炒”不變的基調下，今年中央經(jīng)濟工作會(huì )議涉房?jì)热葜攸c(diǎn)放在了防風(fēng)險、保民生上，尤其是將房地產(chǎn)防范風(fēng)險上升到新的高度。而在業(yè)內人士看來(lái)，房地產(chǎn)管理的基調也由此發(fā)生變化，轉向了全面穩定、復蘇市場(chǎng)和需求。
肖邦國告訴21世紀經(jīng)濟報道，預計房地產(chǎn)領(lǐng)域政策2023年將繼續聚焦市場(chǎng)平穩健康發(fā)展，推進(jìn)因城施策、差別化精準調控，存量項目將企穩并有序推進(jìn)，行業(yè)結構不斷優(yōu)化，但房地產(chǎn)投資很難再度出現大幅度的反彈性增長(cháng)，對鋼材需求的拉動(dòng)有限。不過(guò)，適度超前推進(jìn)基礎設施建設，對鋼材消費形成一定支撐，便民市場(chǎng)、充電樁、地下綜合管廊等新型城鎮化建設也將繼續成為發(fā)展重點(diǎn)，預測2023年全國建筑行業(yè)鋼材消費需求約為5.20億噸，同比下降2.3%。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )近日也提出，將加快推進(jìn)《以推廣鋼結構住宅為主攻方向的鋼鐵應用拓展計劃》落實(shí)落地，加強上下游領(lǐng)域跨產(chǎn)業(yè)合作，不斷提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈的韌性和穩定性。
據中國鋼結構協(xié)會(huì )統計，2021年我國鋼結構加工量達到9700萬(wàn)噸，形成了近萬(wàn)億元的市場(chǎng)規模，具有巨大的發(fā)展潛力。
上海鋼聯(lián)資訊總監徐向春此前接受21世紀經(jīng)濟報道采訪(fǎng)時(shí)指出，當前大多數住宅建筑還是鋼筋混凝土結構，用鋼比例較少，而當前國家大力推行的裝配式建筑、綠色建筑多是以鋼結構為主，“十四五”規劃也明確要發(fā)展智能建造，推廣裝配式建筑和鋼結構住宅，隨著(zhù)鋼鐵工業(yè)和建筑工業(yè)供給側結構性改革和新型城鎮化的發(fā)展，全國鋼結構用量到2025年有望達到1.4億噸左右，占全國粗鋼產(chǎn)量比例15%以上，對鋼鐵行業(yè)發(fā)展形成新的支撐力量。
肖邦國建議，未來(lái)應當加強在鋼結構住宅設計生產(chǎn)施工和維護方面的合作和協(xié)調。同時(shí)，修訂鋼結構設計規范，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節標準的實(shí)用性和一致性，推動(dòng)行業(yè)上下游緊密結合，支持鋼鐵企業(yè)和鋼結構生產(chǎn)企業(yè)、設計院加強戰略合作，培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展新功能，加快推進(jìn)鋼鐵工業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。
鋼鐵行業(yè)兼并重組進(jìn)程加快
在當日最新發(fā)布的《2022中國鋼鐵企業(yè)競爭力（暨發(fā)展質(zhì)量）評級研究成果》中，109家鋼鐵企業(yè)進(jìn)入本次評估范圍，合計粗鋼產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的90.9%，而去年入圍的鋼鐵企業(yè)為122家，合計占全國粗鋼總產(chǎn)量90.2%。其中，中國寶武鋼鐵、鞍鋼、中信泰富特鋼、首鋼等多個(gè)大型鋼企名列前茅，技術(shù)創(chuàng )新能力、綠色低碳水平等因素占據了較高的評價(jià)權重。
“今年入圍的企業(yè)減少，但合計產(chǎn)量占比卻有所提升，其中相當一部分原因是行業(yè)內聯(lián)合重組減少了企業(yè)數量?！?冶金工業(yè)規劃研究院黨委副書(shū)記、院長(cháng)范鐵軍表示，今年以來(lái)，鋼鐵企業(yè)兼并重組和資產(chǎn)整合的步伐明顯加快。隨著(zhù)寶鋼、武鋼的破局重組，前十位鋼鐵企業(yè)的集中度不斷增加，部分綜合實(shí)力較強的龍頭民營(yíng)鋼企及區域龍頭鋼企正在嘗試并購，《2022中國鋼鐵企業(yè)競爭力（暨發(fā)展質(zhì)量）評級研究成果》中的A類(lèi)以上企業(yè)也多于往年。
比如，國務(wù)院國資委也在11月最新批復同意寶武與新余鋼鐵集團的聯(lián)合重組，在履行經(jīng)營(yíng)者集中審查等事項后，新鋼的51%股權將正式無(wú)償劃轉給寶武。至今，中國寶武已陸續整合了武鋼、馬鋼、太鋼、重鋼、昆鋼、新余鋼鐵等諸多地方國有鋼企，2021年粗鋼產(chǎn)量1.2億噸，較2014年增加了1.8倍。鞍鋼集團也在今年6月宣布重組凌鋼集團，合并凌鋼集團之后，鞍鋼集團粗鋼產(chǎn)能從6300萬(wàn)噸提高至6900萬(wàn)噸，產(chǎn)能提升近10%。
事實(shí)上，早在今年2月份工信部、國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》就已明確提出，鼓勵行業(yè)龍頭企業(yè)實(shí)施兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團。依托行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)，在不銹鋼、特殊鋼、無(wú)縫鋼管、鑄管等領(lǐng)域分別培育1~2家專(zhuān)業(yè)化領(lǐng)航企業(yè)。國資委今年年初也明確提出，穩步推進(jìn)鋼鐵等領(lǐng)域的重組整合，在相關(guān)領(lǐng)域適時(shí)研究組建新的中央企業(yè)集團。
范鐵軍指出，鋼鐵行業(yè)正在逐步形成三類(lèi)企業(yè)，一是寶武鋼鐵、鞍鋼等以超大規模為主要特點(diǎn)的鋼鐵企業(yè)，作為未來(lái)行業(yè)發(fā)展和競爭的主力軍，企業(yè)數量仍會(huì )有所增加；二是中信特鋼、青山控股、敬業(yè)集團等專(zhuān)業(yè)化企業(yè)，在部分細分鋼材品種的市場(chǎng)占有率甚至超過(guò)了50%以上，未來(lái)將成為整個(gè)鋼鐵行業(yè)的“穩定劑”和“壓艙石”；三是滿(mǎn)足中低端消費的中小型鋼企，由于目前中低端產(chǎn)品需求仍然較多，企業(yè)間同質(zhì)化競爭也越發(fā)激烈，但未來(lái)數量會(huì )逐漸減少，三類(lèi)企業(yè)最終將逐漸形成一個(gè)穩定的橄欖型結構，以差異化的經(jīng)營(yíng)策略謀求各自的健康發(fā)展。
蘭格鋼鐵研究中心主任王國清也告訴21世紀經(jīng)濟報道，鋼鐵行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，當前及未來(lái)幾年仍將是整合重組的窗口期。隨著(zhù)產(chǎn)能整合的推進(jìn)，鋼鐵業(yè)集中度的提升是確定性趨勢。企業(yè)數量減少，能夠優(yōu)化行業(yè)的競爭結構，減少無(wú)序競爭，有利于在一定程度上平抑市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，促進(jìn)鋼材價(jià)格穩定。而尾部企業(yè)的整合也有利于其聚焦于細分領(lǐng)域，提高對上下游的議價(jià)能力，有利于弱化行業(yè)的周期性，促進(jìn)行業(yè)及企業(yè)盈利更趨穩定。
