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勠力同心 以銷(xiāo)定產(chǎn) 化險為夷

2022-07-18 09:48:00

  今年初以來(lái),我國不僅面臨“需求收縮、供給沖擊、預期轉弱”的三重壓力,還不時(shí)遭遇“黑天鵝”和“灰犀?!笔录?,尤其是俄烏沖突、新冠肺炎疫情及美聯(lián)儲激進(jìn)加息等因素,導致經(jīng)濟下行壓力加大。在此背景下,我國鋼鐵行業(yè)也發(fā)生了重大變化,一是需求大幅回落,二是鋼價(jià)沖高后出現階段性斷崖式下跌,三是行業(yè)由盈利轉為大面積且大幅虧損。應當說(shuō),至少在未來(lái)幾年內,我國鋼鐵行業(yè)仍將面臨不小的挑戰,但也有一定的機遇。
  首先,鋼鐵行業(yè)將再次進(jìn)入品種結構性過(guò)剩的新階段。國家統計局數據顯示,今年前5個(gè)月,我國鐵、鋼、材產(chǎn)量分別為36087萬(wàn)噸、43502萬(wàn)噸、54931萬(wàn)噸,同比分別下降5.9%、8.7%、5.1%,鋼材進(jìn)出口同比分別下降18.3%、16.2%,粗鋼表觀(guān)消費量同比下降8.6%左右。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )統計的重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)6月下旬鋼材庫存為1694.86萬(wàn)噸,比今年初增加565.17萬(wàn)噸,增長(cháng)50.03%;比去年同期增加318.25萬(wàn)噸,增長(cháng)23.12%。如果考慮到表外庫存,實(shí)際消費降幅或超過(guò)10%,其中建筑業(yè)用的螺紋鋼和線(xiàn)材實(shí)際消費降幅或超過(guò)20%。
  今年第一季度,市場(chǎng)供需相對匹配,但在第二季度部分時(shí)段,受上海封控2個(gè)多月的影響,經(jīng)濟受到明顯沖擊,出現了需求進(jìn)一步下降而供給逆勢增長(cháng)的情況,導致基本面壓力加大。尤其是在5月份,我國生鐵產(chǎn)量同比不降反增2%,不僅推高了鐵礦石等原燃料的價(jià)格,還導致6月底鋼坯庫存(河北唐山倉儲和鋼廠(chǎng))達到145.19萬(wàn)噸的歷史高位水平,只比2021年春節后的最高歷史紀錄146.8萬(wàn)噸略低一點(diǎn)。另?yè)y計,今年初以來(lái),螺紋鋼平均達產(chǎn)率為63.22%,高線(xiàn)、盤(pán)螺平均達產(chǎn)率為58.54%,熱軋板平均達產(chǎn)率為80.58%,冷軋板平均達產(chǎn)率為81.69%,中厚板平均達產(chǎn)率為84.36%,102家短流程鋼鐵企業(yè)平均達產(chǎn)率為52.72%。在房地產(chǎn)出現拐點(diǎn)性變化的發(fā)展趨勢下,建筑鋼材產(chǎn)能呈現出明顯的結構性過(guò)剩特點(diǎn)。
  其次,鋼材市場(chǎng)將進(jìn)入下行的新周期。6月中旬,無(wú)論是鋼材期貨價(jià)格,還是鋼材現貨價(jià)格,都出現了斷崖式下跌,分別下跌464元/噸和760元/噸,如此大的跌幅實(shí)屬罕見(jiàn)。其背后的主要原因是:鋼鐵企業(yè)的逆勢增產(chǎn)引發(fā)了憂(yōu)慮,一些地方的倉庫堆滿(mǎn)了鋼材,只有鋼價(jià)下跌才能觸發(fā)鋼廠(chǎng)減產(chǎn),一時(shí)間大量套保和做空資金蜂擁而至,導致鋼材期現貨價(jià)格和原料價(jià)格崩塌式下跌。
  自2016年全球鋼鐵市場(chǎng)震蕩上行發(fā)展至今已有6年之久,一些國家和地區在此期間新增了不少產(chǎn)能。從產(chǎn)業(yè)的生命周期角度來(lái)看,“朱格拉周期”一般為8年到10年。這樣看來(lái),如果沒(méi)有特別的政策刺激,在接下來(lái)的2年到4年內,鋼鐵市場(chǎng)將進(jìn)入下行的新周期。
  再其次,鋼鐵企業(yè)進(jìn)入物競天擇的新時(shí)代。截至6月23日,全國247家鋼廠(chǎng)盈利面創(chuàng )下自2017年有數據以來(lái)的歷史最低值,為15.15%,幾乎一半企業(yè)存在現金流虧損問(wèn)題,一些地處內陸、原燃料采購周期長(cháng)的企業(yè)的噸鋼虧損高達300元~500元??梢哉f(shuō),有些鋼鐵企業(yè)當前面臨形勢的嚴峻程度如同2015年。
  在全球經(jīng)濟進(jìn)入周期下行、大宗商品周期回落的背景下,作為傳統的周期性、結構性過(guò)剩產(chǎn)業(yè),在未來(lái)一段時(shí)間內,鋼鐵企業(yè)間比的就是綜合競爭力,唯有順勢,才能有為。
  最后,鋼鐵行業(yè)面臨跨周期調節的發(fā)展新機遇。在這一輪經(jīng)濟下行周期到來(lái)前,我國提前通過(guò)政策調控化解了一些特定領(lǐng)域的風(fēng)險,有利于對沖全球經(jīng)濟和商品周期下行風(fēng)險。未來(lái),鋼鐵行業(yè)將迎來(lái)一定的發(fā)展機遇,但能否把握住機遇,就要看鋼鐵行業(yè)是否能被管控住和自律了。就目前而言,鋼鐵行業(yè)陷入經(jīng)營(yíng)困境,不但沒(méi)有體現出供給側結構性改革的成果,而且也不符合《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》的要求。要想盡快扭轉這種局面,全行業(yè)必須達成高度共識,以更大的決心、更大的努力、更快的速度,開(kāi)展行業(yè)自律,實(shí)施以銷(xiāo)定產(chǎn),實(shí)現供需平衡。
  自去年以來(lái),中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )一直呼吁鋼鐵行業(yè)要加強自律。今年4月29日召開(kāi)的中央政治局會(huì )議定調,要堅定不移深化供給側結構性改革,相較去年中央政治局會(huì )議提出的“要凝神聚力深化供給側改革”,力度進(jìn)一步加大了。國家發(fā)展改革委也在今年上半年明確指出,大氣污染防治重點(diǎn)區域要適度壓減粗鋼產(chǎn)量。綜合來(lái)看,在房地產(chǎn)用鋼大幅下降的背景下,合理適度地壓減產(chǎn)量,是鋼鐵企業(yè)維持供需適配的最佳選擇,也是鋼鐵行業(yè)實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展的必然選擇。
  唯有確保減產(chǎn)的有效性,才能實(shí)現行業(yè)企穩運行。鋼鐵企業(yè)必須積極適應產(chǎn)業(yè)結構調整帶來(lái)的需求變化,從供給端盡可能地適配需求端發(fā)展。按照鋼協(xié)統計的6月下旬重點(diǎn)鋼廠(chǎng)鋼材庫存同比增加23.12%、6月份粗鋼表觀(guān)消費量同比下降8%左右的預估,第三季度消費環(huán)比雖有望好轉,但至少在7月份、8月份難有明顯改善。據統計,從6月15日到7月8日,全國樣本企業(yè)共有36座在檢高爐,累計容積達42880立方米,鐵水日均產(chǎn)量減少12.32萬(wàn)噸;共有20座在檢電爐,粗鋼日均產(chǎn)量減少5.06萬(wàn)噸;共有42條在檢軋線(xiàn),成材日均產(chǎn)量減少9.17萬(wàn)噸。在此基礎上,減產(chǎn)力度還要加大,尤其是在成材的減產(chǎn)上,至少需要在目前的基礎上日均再多減10萬(wàn)噸左右。
  唯有確保減產(chǎn)的持續性,才能維持下半年供需平衡。減產(chǎn)不能只在7月份,8月份、9月份同樣要保持一定的減產(chǎn)規模。對于庫存高的區域和品種,當地鋼廠(chǎng)要率先減,且要持續減。例如,在最近的貴州市場(chǎng),當地鋼企減產(chǎn)早且持續性強,區域市場(chǎng)供需壓力較輕,區域市場(chǎng)率先企穩的可能性較大。
  唯有確保減產(chǎn)的經(jīng)濟性,才能優(yōu)化原燃料資源配置。5月份,鋼廠(chǎng)鐵水產(chǎn)量創(chuàng )歷史新高,生產(chǎn)了大量鋼坯,而大都成為了庫存。一方面,這樣導致占用了大量焦煤、焦炭和鐵礦資源,使得原本供需基本平衡的原燃料被動(dòng)偏緊,導致原燃料價(jià)格居高不下,侵占了鋼廠(chǎng)的利潤空間。另一方面,這也給了一些期現套利的企業(yè)做空盤(pán)面買(mǎi)鋼坯或帶鋼的機會(huì )。這樣看來(lái),鋼廠(chǎng)不但要從需求入手,壓減生鐵產(chǎn)量,而且要壓減原燃料庫存,否則很難扭轉原燃料價(jià)格較高的局面,也就難以扭轉行業(yè)虧損的局面。
  唯有確保減產(chǎn)的差異性,才能保證市場(chǎng)的統一性。對于螺紋鋼而言,華東和東北地區庫存同比分別高33萬(wàn)噸和21萬(wàn)噸,應該抓緊先減;對于高線(xiàn)、盤(pán)螺而言,華北和東北地區庫存同比分別高16萬(wàn)噸和14萬(wàn)噸,也要先減;河北地區的帶鋼和鋼坯更要大幅壓減才行。而對于一些庫存同比偏低的區域,要確保供需適配。另外,從污染排放管控的角度來(lái)看,京津冀及周邊地區、汾渭平原、長(cháng)三角甚至珠三角地區,都要或多或少地主動(dòng)減產(chǎn)。
  唯有保持減產(chǎn)的透明性,才能發(fā)揮對市場(chǎng)的正向效果。鋼廠(chǎng)要及時(shí)發(fā)布減產(chǎn)信息,這樣做一方面有利于社會(huì )監督,打消市場(chǎng)顧慮;另一方面有利于市場(chǎng)更準確地認識基本面的變化,不去盲目殺跌,還有利于阻止市場(chǎng)惡意做空。此外,行業(yè)組織也要積極發(fā)揮協(xié)調作用,引導企業(yè)加強行業(yè)自律。
  總而言之,鋼鐵行業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè),也是實(shí)現“雙碳”目標的重要領(lǐng)域。在經(jīng)濟周期景氣向上的時(shí)候,鋼鐵行業(yè)要堅持高質(zhì)量發(fā)展;在經(jīng)濟周期下行的時(shí)候,更要追求高質(zhì)量發(fā)展。當下,減產(chǎn)是實(shí)現這一目標的重要選擇。我們堅信,在黨中央、國務(wù)院的堅強領(lǐng)導下,在鋼協(xié)的倡議下,經(jīng)過(guò)全行業(yè)的共同努力,下半年的市場(chǎng)形勢必將化險為夷。
汪建華(作者系鋼協(xié)宣傳交流工作委員會(huì )鋼材市場(chǎng)專(zhuān)家組專(zhuān)家、上海鋼聯(lián)鋼材首席分析師)

來(lái)源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網(wǎng)

編輯:張雨恬

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