自2月25日起，安陽(yáng)鋼鐵集團有限責任公司（“安鋼集團”）80%國有股權已在河南中原產(chǎn)權交易有限公司網(wǎng)站進(jìn)行掛牌，掛牌結束日期為3月25日。
據公示，安鋼集團80%國有股權的轉讓底價(jià)為109.97億元，受讓方須具備的資格條件包括必須為中國境內依法設立并有效存續的企業(yè)法人，具有良好的財務(wù)狀況和支付能力，且須是國內具有鋼鐵產(chǎn)業(yè)的大型集團公司，判斷標準為2021年企業(yè)粗鋼產(chǎn)量在1000萬(wàn)噸以上。
據蘭格鋼鐵網(wǎng)的數據顯示，2021年全國粗鋼產(chǎn)量在1000萬(wàn)噸以上的鋼企共有24家，包括寶武、鞍鋼、河鋼、首鋼等國企，以及沙鋼集團、建龍集團、方大特鋼、敬業(yè)集團等民企。
公示披露的交易條件顯示，收購安鋼集團80%股權后，受讓方還須對安鋼集團進(jìn)行增資，并對河南省內鋼鐵產(chǎn)業(yè)整合進(jìn)行投資，二者總投資不低于800億元。
具體條例為，受讓方向安鋼集團的首期增資不低于150億元，且須與股權轉讓價(jià)款一并到位。在三年過(guò)渡期內受讓方承諾對安鋼集團分步增資，后續資本金投入不少于150億元。受讓方的增資金額及對河南省內鋼鐵產(chǎn)業(yè)整合的總投資不低于800億元。
安鋼集團原由河南省國資委全資持有。根據《安鋼集團混合所有制改革總體工作方案》，2月下旬，河南省國資委的全資子公司河南機械裝備投資集團有限責任公司（“裝投集團”）變更成為安鋼集團獨資股東。此次掛牌進(jìn)行轉讓的安鋼集團80%股權為混改的“第二步”。
安鋼集團地處河南省安陽(yáng)市，據介紹是河南省最大的精品板材和優(yōu)質(zhì)建材生產(chǎn)基地，2021年集團公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入763億元，同比增長(cháng)51.69%；實(shí)現利稅39億元，同比增長(cháng)119.66%，其中利潤21.3億元，同比增長(cháng)182.49%。
安陽(yáng)鋼鐵于2001年上市，是一家集煉焦、燒結、冶煉、軋材及科研開(kāi)發(fā)于一體的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。安陽(yáng)鋼鐵1月下旬發(fā)布的業(yè)績(jì)預增公告顯示，公司預計2021年度實(shí)現歸母凈利潤在9億元至12億元之間，同比增幅294.01%至425.35%。就業(yè)績(jì)大幅增長(cháng)，安陽(yáng)鋼鐵稱(chēng)系因2020年度受疫情影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)基數小，且2021年鋼鐵行業(yè)運行態(tài)勢良好。
2月25日，安鋼集團將持有的安陽(yáng)鋼鐵5.74億股股份（占上市公司總股本的20%）無(wú)償轉劃至裝投集團，安鋼集團對安陽(yáng)鋼鐵的持股比例由66.78%降至46.78%。
公告全文如下
據此計算，受讓方獲得安鋼集團80%股權后將可間接獲得安陽(yáng)鋼鐵37.424%股權，為第一大股東，裝投集團對上市公司的持股比例則為29.356%，緊隨其后。
除安陽(yáng)鋼鐵外，安鋼集團旗下另有一家規模較小的新三板掛牌企業(yè)安鋼軟件（870730.NQ），主營(yíng)業(yè)務(wù)包括信息化及工業(yè)自動(dòng)化系統集成、信息化系統運行維護等。
安鋼集團此前即已傳出混改消息。2021年5月，安陽(yáng)鋼鐵（600569.SH）公告稱(chēng)，控股股東安陽(yáng)鋼鐵集團有限責任公司（“安鋼集團”）擬進(jìn)行混合所有制改革，江蘇沙鋼集團有限公司（“沙鋼集團”）有意向以市場(chǎng)化、法制化原則參與安鋼集團的混合所有制改革，并成為安鋼集團的控股股東，安鋼與沙鋼雙方于2021年5月13日簽訂了《沙鋼集團參與安鋼集團混合所有制改革意向協(xié)議書(shū)》。
不過(guò)沙鋼意向參與安鋼混改并無(wú)后續消息。3月2日，安陽(yáng)鋼鐵方面向記者表示，據其所知沙鋼集團的混改意向沒(méi)有其他進(jìn)展，在安鋼集團股權項目正式掛牌進(jìn)行轉讓的情況下，所有意向方均需報名參與。
兼并重組正成為中國鋼鐵行業(yè)的關(guān)鍵詞之一。
政策層面，國務(wù)院2016年下發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組處置僵尸企業(yè)的指導意見(jiàn)》指出，2020至2025年將進(jìn)入大規模推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組實(shí)施階段，到2025年，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)60%-70%的產(chǎn)量將集中在10家左右的大集團內。
近年，鋼鐵行業(yè)引發(fā)關(guān)注的重組事件包括建龍集團重組哈軸集團、寶武鋼鐵重組太鋼集團、鞍鋼集團重組本鋼集團等。
