鋼鐵重鎮下半年限產(chǎn)30% 原材料價(jià)格存上升空間

2021-07-06 11:12:00

　　核心提示：一位行業(yè)資深研究員接受采訪(fǎng)時(shí)表示，雖然唐山進(jìn)行了限產(chǎn)政策調整，但從全國范圍來(lái)看，由于今年壓縮鋼鐵產(chǎn)量的預期不變，且上半年國內鋼鐵產(chǎn)量呈現同比上升，預計下半年產(chǎn)量環(huán)比下降。

　　下半年，隨著(zhù)各地限產(chǎn)政策的陸續落地，鋼鐵產(chǎn)量或仍處于下行預期之內。

　　7月5日，記者查閱鋼銀網(wǎng)獲悉，截至目前全國鋼市庫存周環(huán)比增加2.26%。7月3日，我的鋼鐵網(wǎng)調研數據顯示，7月2日唐山大部分鋼企高爐復產(chǎn)，并開(kāi)始執行7月2日至12月31日的限產(chǎn)30%的政策，已完成超低排放指標的鋼企除外。目前，復產(chǎn)高爐均按照各自的生產(chǎn)節奏進(jìn)行有效復產(chǎn)。此外，山西大多數鋼廠(chǎng)已于7月2日凌晨陸續恢復生產(chǎn)。

　　一位行業(yè)資深研究員接受采訪(fǎng)時(shí)表示，雖然唐山進(jìn)行了限產(chǎn)政策調整，但從全國范圍來(lái)看，由于今年壓縮鋼鐵產(chǎn)量的預期不變，且上半年國內鋼鐵產(chǎn)量呈現同比上升，預計下半年產(chǎn)量環(huán)比下降。

　　而下半年“芯片荒”的緩解有望推動(dòng)車(chē)企產(chǎn)量回暖，進(jìn)而刺激原材料的需求提升。鋼鐵產(chǎn)量壓縮疊加需求上升，原材料價(jià)格存在上升空間。

　　下半年全國產(chǎn)量或將壓縮

　　中國鋼鐵看河北，河北鋼鐵看唐山。據唐山市統計局和國家統計局唐山調查隊公布的數據顯示，2020年，唐山市生鐵產(chǎn)量為1.33億噸，占全國比例為14.98%，粗鋼產(chǎn)量為1.44億噸，占全國比例為13.52%。

　　今年3月，唐山市大氣污染防治工作領(lǐng)導小組辦公室發(fā)布《關(guān)于報送鋼鐵行業(yè)企業(yè)限產(chǎn)減排措施的通知》，執行時(shí)間3月20日至12月31日，減排比例為30%至50%，這是今年唐山退出“污染城市后十名”的具體行動(dòng)。

　　21世紀資本研究院、蘭格鋼鐵研究中心測算結果為，2021年3月20日至12月31日唐山市限產(chǎn)30至50%方案將影響唐山市生鐵產(chǎn)量3000萬(wàn)噸左右，按照15%的轉爐廢鋼比，預計影響粗鋼產(chǎn)量3400萬(wàn)噸左右。技術(shù)條件不變情況下，2021年唐山市生鐵須減產(chǎn)5320萬(wàn)噸，粗鋼產(chǎn)量減產(chǎn)5760萬(wàn)噸，鋼材減產(chǎn)6720萬(wàn)噸。如若嚴格執行，則減產(chǎn)比例較大，對于市場(chǎng)供需情況影響明顯。

　　而唐山也對具體政策進(jìn)行相應落實(shí)。上半年，唐山的鋼企環(huán)?？?jì)效評級，通過(guò)生產(chǎn)工藝水平、治理技術(shù)等多項指標制定績(jì)效評級細則，將行業(yè)企業(yè)分為A、B、C級，且總體減排比例不低于30%。上述行業(yè)人士指出，“唐山限產(chǎn)力度明顯高于全國平均水平，該地區的企業(yè)在環(huán)保排放、技術(shù)、限產(chǎn)方面都做出很大努力?！?/div>

　　值得注意的是，對比3月份以來(lái)唐山的限產(chǎn)政策，上述行業(yè)人士認為，由于前期限產(chǎn)力度較大，政策根據大氣情況和環(huán)保情況，進(jìn)行動(dòng)態(tài)調整，此次限產(chǎn)降至30%屬略有放松。他分析，“限產(chǎn)措施疊加污染排放的治理效果逐漸顯現，且鋼廠(chǎng)的超低排放水平不斷提高，現在限產(chǎn)30%的碳排放量可以和過(guò)去限產(chǎn)30%以上的，達到統一排放水平?！?/div>

　　地區限產(chǎn)箭在弦上

　　3月份開(kāi)始，受唐山地區較大限產(chǎn)力度等因素影響，全國鋼鐵市場(chǎng)基本形成供應收縮預期。但上述行業(yè)人士指出，“最近一些省、市的調查報告顯示，今年上半年鋼鐵產(chǎn)量同比上升?！比A安證券王洪巖分析師指出，上半年高利潤刺激是關(guān)鍵，原材料價(jià)格的高位助推生鐵、粗鋼產(chǎn)量增幅明顯。

　　這種行業(yè)整體利潤上揚的趨勢也反映在上市公司上半年的業(yè)績(jì)表現上。截至6月底，有8家上市公司發(fā)布了半年度業(yè)績(jì)預增公告。其中，鞍鋼股份、首鋼股份、本鋼板材、太鋼不銹、華菱鋼鐵、南鋼股份、中信特鋼的單季歸母凈利潤均創(chuàng )歷史新高。

　　而年初，工信部更是多次作出“堅決壓縮粗鋼產(chǎn)量，確保2021年粗鋼產(chǎn)量同比下降”的表態(tài)。上述行業(yè)人士認為，“雖然唐山的限產(chǎn)政策調整，但全國方面，從環(huán)比來(lái)看，下半年的產(chǎn)量會(huì )有所壓縮。目前，安徽、甘肅、山東、江蘇等省份，均對下半年限產(chǎn)提出要求，而限產(chǎn)力度如何尚有待進(jìn)一步觀(guān)察，但下半年產(chǎn)量環(huán)比下降是可以肯定的?！?/div>

　　華寶證券分析師楊宇在其研報中也表示，目前國家已出臺壓減工作要求，具體工作將由各省份具體組織實(shí)施。預計粗鋼壓減政策將在去產(chǎn)能“回頭看”工作上報國務(wù)院后在三季度正式出臺。如要確保2021年粗鋼產(chǎn)量不增長(cháng)，則6至12月合計要壓減產(chǎn)量約6100萬(wàn)噸，下半年鋼材供給或將減少。

　　與此同時(shí)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈下游需求或將上升，疊加限產(chǎn)因素，原材料價(jià)格或存在上升空間。根據上汽集團發(fā)布的信息，自2020年末開(kāi)始不斷加劇的“芯片荒”問(wèn)題預計在7月下旬開(kāi)始緩解，三、四季度可能恢復正常。而芯片短缺的緩解或將推動(dòng)國內汽車(chē)行業(yè)發(fā)展，預計三、四季度車(chē)企開(kāi)工有較大改善，對汽車(chē)冷軋板需求環(huán)比增加。此前，華寶證券分析師楊宇測算，二季度冷軋板噸鋼毛利環(huán)比增長(cháng)79%，調研二季度冷軋板噸鋼毛利環(huán)比增長(cháng)66%。

　　上述業(yè)內人士也表示，“下半年，芯片短缺問(wèn)題的緩解助力汽車(chē)產(chǎn)量得到一定恢復，而對鋼材等需求會(huì )有增加，鋼鐵行業(yè)利好?！边M(jìn)一步看，疊加粗鋼壓減因素，原材料價(jià)格或有上升空間。

　　此外，截至6月末，冷軋板內外價(jià)差大，其中美國比國內高115%。在內外高價(jià)差的推動(dòng)下，華寶證券分析師楊宇指出，能夠繼續享受出口退稅的冷軋等高附加值產(chǎn)品或實(shí)現較高盈利。

（羅浩）

來(lái)源：新華財經(jīng)

編輯：張雨恬

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