本報記者 朱曉波
12月19日-20日，2021中國鋼鐵市場(chǎng)展望暨“我的鋼鐵”年會(huì )在上海召開(kāi)，本次會(huì )議由冶金工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展研究中心和上海鋼聯(lián)聯(lián)合舉辦，會(huì )議聚焦“宏觀(guān)與投資”“產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)”兩大主題，吸引了來(lái)自鋼鐵上下游產(chǎn)業(yè)鏈的2000余名代表參加。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)駱鐵軍、國務(wù)院發(fā)展研究中心宏觀(guān)經(jīng)濟研究部部長(cháng)陳昌盛、中國社會(huì )科學(xué)院金融研究所副所長(cháng)張明，西澤金融研究院聯(lián)合創(chuàng )始人、院長(cháng)趙建，工銀國際首席經(jīng)濟學(xué)家、董事總經(jīng)理程實(shí)，復旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院院長(cháng)張軍、中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì )執行副會(huì )長(cháng)陳斌、復旦大學(xué)國際問(wèn)題研究院院長(cháng)吳心伯、億翰智庫董事長(cháng)陳嘯天、諾亞控股集團董事總經(jīng)理兼首席經(jīng)濟學(xué)家夏春以及Mysteel高級研究員任竹倩、鋼材首席分析師汪建華分別在大會(huì )上發(fā)表主題演講。此外，全聯(lián)冶金商會(huì )副會(huì )長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)王連忠、副會(huì )長(cháng)賈銀松，中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)崔丕江、中國廢鋼鐵應用協(xié)會(huì )名譽(yù)會(huì )長(cháng)王鎮武、常務(wù)副會(huì )長(cháng)李樹(shù)斌，冶金工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展研究中心黨委書(shū)記、主任馮超，中國冶金報社黨委委員、副社長(cháng)熊余平，上海期貨交易所黨委委員、副總經(jīng)理李輝，上海鋼聯(lián)董事長(cháng)朱軍紅、總裁高波以及行業(yè)上下游相關(guān)企業(yè)和機構的領(lǐng)導也出席了本次會(huì )議。
駱鐵軍做了題為《中國鋼鐵工業(yè)運行與展望》的演講，受到與會(huì )者高度關(guān)注。他在演講中指出，2020年鋼鐵行業(yè)運行情況整體表現好于預期，呈現出“高需求、高產(chǎn)量、高成本、有效益”的特點(diǎn)。具體表現為以下幾個(gè)方面：一是中國經(jīng)濟快速復蘇，帶動(dòng)了鋼鐵需求顯著(zhù)增長(cháng)，促成鋼鐵生產(chǎn)超歷史水平。二是進(jìn)出口市場(chǎng)出現階段性粗鋼凈進(jìn)口，與世界分享了中國市場(chǎng)的繁榮，消納了其他國家生產(chǎn)的鋼鐵產(chǎn)品。三是鋼材庫存快速回落，恢復到合理水平。四是企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況好于預期，鋼鐵協(xié)會(huì )重點(diǎn)統計企業(yè)的資產(chǎn)負債率、財務(wù)費用均低于去年同期，債務(wù)結構和資金狀況進(jìn)一步優(yōu)化。
他進(jìn)一步強調，面對新冠疫情，中國鋼鐵行業(yè)用實(shí)際行動(dòng)證明了鋼鐵是國民經(jīng)濟的中流砥柱，是國民經(jīng)濟平穩運行的“穩定器”和“壓艙石”?！笆奈濉逼陂g，應重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)問(wèn)題：一是中國鋼鐵工業(yè)未來(lái)規模的問(wèn)題。今年鋼材消費強度是“非常態(tài)”的，是國家特殊刺激政策下拉動(dòng)的結果。我國的環(huán)境已難以承受鋼鐵產(chǎn)量繼續大幅增長(cháng)，國際環(huán)境也不允許中國大量出口來(lái)消化鋼產(chǎn)量。二是如何破解高價(jià)格鐵礦石難題。近期鐵礦石上漲存在不健康因素，資本炒作現象明顯，鐵礦石應該是供需均衡定價(jià)，要從多路徑增加鐵素供給建立新的鐵礦石定價(jià)機制，完善期貨市場(chǎng)規則并加強監管。三是繼續提升我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度，提高企業(yè)話(huà)語(yǔ)權，為行業(yè)、為國家提升產(chǎn)業(yè)鏈安全提供支撐，推動(dòng)更多鋼鐵企業(yè)進(jìn)行重組。四是做好“碳達峰”準備，努力推進(jìn)“碳中和”。
陳昌盛在演講中指出，判斷2021年的經(jīng)濟形勢以及鋼鐵行業(yè)的重點(diǎn)，可以把它概括成三個(gè)一百。一是百年未有之大變局，它本質(zhì)很多，其實(shí)最根本的一條是中美戰略力量的博弈，本質(zhì)的一條是中國的崛起；二是百年未遇之大疫情；三是百年發(fā)展目標轉段，主要是開(kāi)啟了新的現代化建設的新征程，整個(gè)國家的戰略布局會(huì )在新階段有很多布局和安排。明年國內經(jīng)濟運行將有以下幾個(gè)特點(diǎn)：一是季度經(jīng)濟增速前高后低，季度間落差較大；二是短期出現高增，增速主要受低基數影響，并不意味著(zhù)經(jīng)濟過(guò)熱；三是明年GDP的基數效應為3.3個(gè)百分點(diǎn)左右；四是合并2020和2021年兩年，經(jīng)濟平均增速為5%左右，略低于“十四五”時(shí)期5.5%左右的潛在增速；五是2020-2021年兩年累計GDP絕對規模增量，要略小于2018-2019這兩年。他強調，明年鋼鐵行業(yè)需要重點(diǎn)關(guān)注城市老舊小區改造、鄉村振興、數字經(jīng)濟發(fā)展、長(cháng)租房制度和碳達峰。
張明在演講中指出，從全球宏觀(guān)經(jīng)濟與金融市場(chǎng)來(lái)看，受疫情沖擊，全球經(jīng)濟深陷“長(cháng)期性停滯”，一般而言危機后新興市場(chǎng)國家復蘇滯后于發(fā)達國家2年左右。當前全球經(jīng)濟政策不確定性指數處于歷史性高位。從中國宏觀(guān)經(jīng)濟與金融市場(chǎng)來(lái)看，下一階段的結構性改革是構建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，要以?xún)妊h(huán)為主體、內外循環(huán)相互促進(jìn)，為此需要擴大消費并促進(jìn)消費升級，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構升級，推動(dòng)要素自由流動(dòng)，促進(jìn)新一輪區域一體化。預計人民幣幣值短期仍存在走強空間，但較為有限。展望未來(lái)，全球經(jīng)濟在2020年陷入深度衰退，在2021年的復蘇速度可能滯后于預期。就中國而言，2021年全年增速或將到達8%；未來(lái)應對疫情仍將以財政政策為主、貨幣政策為輔，五中全會(huì )后以雙循環(huán)新發(fā)展格局為核心的結構性改革有望得到實(shí)質(zhì)性提速。
趙建指出，今年大宗商品經(jīng)歷“過(guò)山車(chē)”的行情，上半年市場(chǎng)比較悲觀(guān)，下半年大宗商品價(jià)格上漲動(dòng)力十足，鋼材價(jià)格也在漲，但是鋼鐵實(shí)體企業(yè)盈利很少，盈利的是金融企業(yè)。宏觀(guān)面是大宗商品價(jià)格上漲的動(dòng)力源泉，鋼鐵行業(yè)尤其要關(guān)注宏觀(guān)面信息，重點(diǎn)是三個(gè)宏觀(guān)因子：經(jīng)濟周期，雙杠杠（經(jīng)營(yíng)杠桿、財務(wù)杠桿）和商品庫存?！鞍莸?span lang="EN-US">+后疫情”時(shí)代，中國將開(kāi)啟新周期——全球供應的制造業(yè)周期，這是黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈和周期股大漲的基礎，全球最大的疫情安全區會(huì )重塑“中國制造”的地位。
程實(shí)在演講中指出，新冠疫情對全球經(jīng)濟的影響應該從多角度來(lái)分析，短期影響好比按下“暫停鍵”，長(cháng)期影響類(lèi)似“快進(jìn)鍵”。全球經(jīng)濟在新冠疫情影響之下，正加速從線(xiàn)下模式轉換為線(xiàn)上模式、從傳統經(jīng)濟切換至數字經(jīng)濟的新模式。面對當前全球經(jīng)濟巨變，中國在政策上做出新舉措，確立新的發(fā)展模式，即“以國內大循環(huán)為主體，國際國內雙循環(huán)”的發(fā)展模式。在外部環(huán)境已經(jīng)發(fā)生變化的背景下，“雙循環(huán)”是中國適應外部變化、進(jìn)一步激發(fā)潛力的必然選擇。中國提出的“雙循環(huán)”主要要做兩件事情：第一是通過(guò)更多的科技投入，暢通中國經(jīng)濟內循環(huán)；第二是把中國經(jīng)濟的內、外循環(huán)推到更高的發(fā)展維度，從而促進(jìn)中國經(jīng)濟的體量增長(cháng)和質(zhì)量升級。中國經(jīng)濟正在進(jìn)入關(guān)鍵發(fā)展階段，一系列新的趨勢、新的賽道正在形成，當全球經(jīng)濟進(jìn)入到未來(lái)疫情結束之后的通道時(shí)，中國能更好地融入全球化過(guò)程中，通過(guò)引領(lǐng)區域經(jīng)濟發(fā)展來(lái)推動(dòng)未來(lái)全球化拾級而上。
張軍認為，在全球化過(guò)程中，世界主要經(jīng)濟體對中國的依賴(lài)度不斷提升，但中國對世界的依賴(lài)度在下降。中國崛起與對世界依賴(lài)度下降的現象在世界上是史無(wú)前例的。在中國已經(jīng)發(fā)展為僅次于美國的第二大世界經(jīng)濟體的情況下，未來(lái)15-30年，中國經(jīng)濟的發(fā)展戰略應兼顧全球發(fā)達國家和其他新興經(jīng)濟體的發(fā)展。美國是全球最大的開(kāi)放市場(chǎng)，其開(kāi)放經(jīng)濟曾帶動(dòng)了日本、韓國、中國臺灣等國家和地區的發(fā)展。中國的改革開(kāi)放實(shí)際上也是利用了歐美經(jīng)濟開(kāi)放的契機。目前，中國出于自身發(fā)展格局的考慮提出內循環(huán)的發(fā)展戰略，也應當重視開(kāi)放經(jīng)濟。當前中國仍是高投資、高儲蓄，且投資主要在基建及制造業(yè)領(lǐng)域，未來(lái)應當重視解決居民收入增長(cháng)、消費領(lǐng)域投資不足等問(wèn)題。
任竹倩在分析預測2021年國內鋼材市場(chǎng)時(shí)認為，明年國內鋼材市場(chǎng)的主導驅動(dòng)力將由供給向需求轉移。她預測，2021年國內鋼材供應增速可能大于消費增速；隨著(zhù)海外消費及投資的恢復，鋼材海外需求將由間接出口表現為直接出口更為積極；廢鋼進(jìn)口開(kāi)放，替代部分半成品進(jìn)口市場(chǎng)。整體來(lái)看，全年鋼材均價(jià)整體上移，普鋼價(jià)格將上升5-7%，企業(yè)效益維持今年水平。
陳斌在分析機械工業(yè)發(fā)展趨勢時(shí)表示，當前雖然機械工業(yè)持續復蘇，但仍面臨五大發(fā)展問(wèn)題。第一，宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境改善，但全面恢復尚需時(shí)日。第二，市場(chǎng)回暖，但是生產(chǎn)與銷(xiāo)售恢復節奏不同，導致行業(yè)產(chǎn)成品庫存明顯增長(cháng)。第三，賬款回收難、資金周轉慢、企業(yè)負擔重。第四，固定資產(chǎn)投資復蘇緩慢。第五，機械工業(yè)對外貿易出口仍存在較大下行壓力。他預測， 2020年或將是中國汽車(chē)市場(chǎng)的谷底年份，2021年將實(shí)現恢復性正增長(cháng)，產(chǎn)銷(xiāo)量將出現小幅增長(cháng)。工程機械行業(yè)方面，由于已多年高速增長(cháng)，2021年工程機械行業(yè)平穩發(fā)展的難度將進(jìn)一步增大，市場(chǎng)不可期望過(guò)高，預計全年營(yíng)收增長(cháng)3%-5%水平。農業(yè)機械行業(yè)方面，預計2021年市場(chǎng)較為樂(lè )觀(guān)。機床行業(yè)方面，預計2021年將呈現恢復性增長(cháng)態(tài)勢，主要經(jīng)濟指標增幅在5%左右。電工電氣、石化通用設備及重型機械行業(yè)方面，預計2020年全年營(yíng)收都將保持小幅增長(cháng)。綜合分析，2021年機械行業(yè)工業(yè)增加值增速在5%左右，營(yíng)業(yè)收入和實(shí)現利潤增速在4%左右。
在分析房地產(chǎn)市場(chǎng)時(shí)，陳嘯天指出，2020年樓市出現了兩大變化，一是經(jīng)濟改善，樓市向好，政策端趨于收緊；二是“輪動(dòng)”現象尚未大規模出現，住宅市場(chǎng)在經(jīng)濟快速復蘇的情況下，地產(chǎn)調控政策嚴控，使得熱度較高的城市需求釋放被減緩，難以出現輪動(dòng)的現象。關(guān)于2021年的樓市表現，陳嘯天給出了三個(gè)主要觀(guān)點(diǎn)：一是成交規模維持高位，在“限價(jià)保量”的發(fā)展邏輯下，2021年行業(yè)規模仍將維持高位。二是新開(kāi)工面積有望持續提升，從各項指標來(lái)看，新開(kāi)工受疫情影響最大，隨著(zhù)企業(yè)新開(kāi)工意愿的增強，2021年將會(huì )走高。三是認為2021年開(kāi)發(fā)投資增速相對有限，預計開(kāi)發(fā)投資增速在5%以?xún)取?span lang="EN-US">
夏春對2020年我國資本市場(chǎng)的表現進(jìn)行了分析，他指出，2020年新冠疫情對經(jīng)濟沖擊非常大，但是資本市場(chǎng)表現是比較好的，全球金融市場(chǎng)環(huán)境更是出現了前所未有的寬松。展望2021年全球經(jīng)濟，他認為，未來(lái)疫苗或將密集上市，2021年上半年全球經(jīng)濟將逐步復蘇，資本市場(chǎng)也將持續較好表現。同時(shí)，美國會(huì )出臺第五輪刺激政策，歐洲也會(huì )推出刺激政策。中國貨幣政策不會(huì )急轉彎，會(huì )緩慢的做出調整。
吳心伯認為新冠疫情對國際經(jīng)濟形勢的影響是長(cháng)期而深遠的，疫情導致全球化進(jìn)程步伐放慢，產(chǎn)業(yè)鏈及供應鏈收縮，區域與跨區域合作提速，新興經(jīng)濟體面臨更大自我提升壓力，美國遭受疫情沖擊嚴重，中國占美國經(jīng)濟的比重不斷提升，中美兩國治理能力差距凸顯。吳心伯強調，2021年中國經(jīng)濟仍將是主要經(jīng)濟體中發(fā)展最快的，美國經(jīng)濟復蘇前景不明，中國對歐洲投資會(huì )有較快增長(cháng)，東亞地區經(jīng)貿聯(lián)系加強，金融風(fēng)險上升，外部環(huán)境仍復雜，多邊博弈力度增大。
汪建華在分析展望2021年鋼鐵行業(yè)走勢時(shí)表示，2021年全球經(jīng)濟有望迎來(lái)全面復蘇，預計全球經(jīng)濟將增長(cháng)5%-5.5%，中國經(jīng)濟將增長(cháng)8%-9%。2021年庫存周期切換、設備投資周期切換、政治周期切換，三期切將換構成一個(gè)非常重要的主旋律，對商品尤其是鋼材等黑色產(chǎn)品價(jià)格有重大影響。粗鋼供需方面，預計2020年我國粗鋼表觀(guān)消費量增長(cháng)10%左右，2021年增長(cháng)2%左右。預計2020年全國粗鋼產(chǎn)量接近10.5億噸，2021年可能在10.8億噸左右。價(jià)格方面，2021年多數原燃料均價(jià)都有上漲空間，預計2021年主要鋼材均價(jià)上漲300-500元/噸。汪建華認為，“十四五”期間我國或迎來(lái)鋼鐵消費峰值，中國鋼鐵業(yè)將迎來(lái)極具價(jià)值時(shí)期，同時(shí)也將面臨消費達峰值后過(guò)剩和結構調整壓力的挑戰。
此外，會(huì )上還舉辦了“2021年鋼材市場(chǎng)的挑戰與機會(huì )”小型論壇，邀請了鋼鐵上下游企業(yè)和相關(guān)協(xié)會(huì )的10名代表就當前鋼鐵行業(yè)普遍關(guān)注的兼并重組、冬儲、2021產(chǎn)業(yè)鏈品種表現預測等熱點(diǎn)話(huà)題進(jìn)行了熱烈討論，會(huì )外還舉辦了廢鋼、鐵礦石、鐵合金及鋼坯、煤焦以及鋼材進(jìn)出口等多個(gè)同期論壇也受到行業(yè)代表們的高度關(guān)注。
