中國的改革開(kāi)放和經(jīng)濟高速增長(cháng)，為我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)實(shí)現跨越式發(fā)展創(chuàng )造了條件，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)已成為最具國際競爭力的產(chǎn)業(yè)。但是，由于市場(chǎng)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、研發(fā)能力等方面因素，我國多數大型鋼鐵企業(yè)的發(fā)展質(zhì)量較世界一流企業(yè)還有差距。為實(shí)現我國鋼鐵企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，在政策上建議：加快國有企業(yè)改革，進(jìn)一步提升企業(yè)效率；消除阻礙因素，發(fā)揮市場(chǎng)力量在行業(yè)整合中的作用，形成國內競爭大格局；完善環(huán)境標準管理制度，激勵鋼鐵企業(yè)綠色化發(fā)展；完善產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新體系，提升企業(yè)創(chuàng )新能力。與此同時(shí)，企業(yè)也必須加快改革發(fā)展：一是打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；二是構筑業(yè)務(wù)體系；三是提高核心技術(shù)研發(fā)能力；四是提高全球資源整合能力。
我國鋼鐵企業(yè)與世界一流大型鋼鐵企業(yè)的比較
我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)已成為最具國際競爭力的產(chǎn)業(yè)，在全球具有舉足輕重的影響力。我國粗鋼產(chǎn)量自1996年突破1億噸以來(lái)，已連續22年雄踞世界第一，2018年達到9.3億噸，長(cháng)期占據世界鋼鐵半壁江山。鋼鐵產(chǎn)業(yè)支撐著(zhù)我國國民經(jīng)濟的發(fā)展，我國鋼鐵企業(yè)正在向世界一流企業(yè)隊伍邁進(jìn)。
從綜合指標分析看，除了寶武集團外，其他企業(yè)在發(fā)展質(zhì)量上與日本的新日鐵住金、韓國的浦項制鐵等還有差距。
首先，我國鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)規模達到世界一流企業(yè)水平。
從粗鋼產(chǎn)量看，我國鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)規模與日韓企業(yè)相當。從市場(chǎng)占有率看，海外鋼企在所在國或地區占絕對寡頭地位，而我國鋼企均不超過(guò)10%。
其次，我國鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)規模和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量與世界一流鋼鐵企業(yè)差距大。
從營(yíng)業(yè)收入看，海外鋼企基本是我國鋼企收入規模的2-40倍。我國除了寶武集團收入規模超過(guò)3000億元外，其他企業(yè)均在1000億元以下。海外鋼企非鋼業(yè)務(wù)收入高，是營(yíng)業(yè)收入規模大的原因之一。
從噸鋼收入看，我國鋼企遠低于世界一流水平。寶武集團生產(chǎn)規模是浦項制鐵、新日鐵住金的1.5倍左右，但噸鋼收入只有浦項制鐵的五成，新日鐵住金的七成；河鋼股份與浦項制鐵、新日鐵住金生產(chǎn)規模相當，但噸鋼收入分別只是對方的1/4到1/3。
從凈利潤看，除寶武集團外，我國鋼企低于世界一流水平。從凈利潤和凈利潤變化兩個(gè)角度看，寶武集團與新日鐵住金、浦項制鐵、日本的JFE為第一陣營(yíng)，具有利潤高且穩定的特點(diǎn)；盧森堡的安賽樂(lè )米塔爾利潤高但不穩定，為第二陣營(yíng)；鞍鋼股份、河鋼股份與德國的蒂森克虜伯為第三陣營(yíng)，利潤較低。
從凈利率看，我國鋼企忽高忽低，平均利潤率低于世界一流水平。2017年我國鋼企凈利潤率普遍高于海外鋼企，但日韓鋼企的平均利潤率是我國鋼企（除寶武集團）的2-5倍。
從資產(chǎn)負債率看，我國鋼企兩極分化嚴重。海外鋼企基本維持在55%以?xún)?，我國央企和民營(yíng)均達到世界水平，而地方國企遠高于世界水平。
第三，我國鋼鐵企業(yè)勞動(dòng)效率低。從人均銷(xiāo)售收入看，我國鋼企遠遠落后于世界鋼鐵巨頭。海外鋼企的勞動(dòng)生產(chǎn)率是我國寶武集團的2-10倍，是其他鋼企的2.5-30倍。
最后，我國鋼鐵企業(yè)研發(fā)投入強度和環(huán)保投入力度與世界一流企業(yè)相當。
從2017年的研發(fā)投入強度看，除首鋼股份、沙鋼股份外，我國鋼企高于世界鋼企。寶武集團、鞍鋼股份、河鋼股份的投入強度與新日鐵住金相當，是浦項制鐵、安賽樂(lè )米塔爾的4倍以上。
從環(huán)保投入資金看，我國鋼企與世界鋼鐵巨頭不相上下。我國寶武集團投入僅次于浦項制鐵，其他企業(yè)與新日鐵住金等相當。
從環(huán)境治理結果看，我國鋼企與世界鋼鐵巨頭的差距在縮小。在噸鋼氣態(tài)排放上，寶武集團已接近世界領(lǐng)先水平。河鋼集團的邯鋼，多數指標已達到世界一流水平，燒結階段二氧化硫接近零排放，氮氧化物小于50mg/m3。但總體看，我國鋼企內部環(huán)保治理水平不均衡，環(huán)保壓力仍很大。
我國鋼鐵企業(yè)大而欠強的原因分析
中國的改革開(kāi)放、經(jīng)濟的高速增長(cháng)，為鋼鐵產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展創(chuàng )造了條件，但由于市場(chǎng)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、研發(fā)能力等方面因素，我國鋼企的發(fā)展質(zhì)量較世界一流企業(yè)還有差距。
第一，改革開(kāi)放經(jīng)濟高速增長(cháng)為鋼鐵企業(yè)向現代化大規?；l(fā)展提供了條件。
我國鋼鐵工業(yè)是改革開(kāi)放的先行者。寶鋼在20世紀80年代初引進(jìn)了日本先進(jìn)的沿海一貫式生產(chǎn)方式，從而徹底改變了我國鋼鐵生產(chǎn)的傳統模式，實(shí)現了鋼鐵企業(yè)向現代化大規?；l(fā)展的轉型，優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)布局。1993-2001年是我國鋼鐵企業(yè)大規模引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)裝備、管理方法的時(shí)期。
中國經(jīng)濟高速增長(cháng)為鋼鐵產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的發(fā)展提供了條件。工業(yè)化、城鎮化推進(jìn)了汽車(chē)、船舶、家電、房地產(chǎn)、基礎設施建設等下游投資，拉動(dòng)了我國鋼鐵市場(chǎng)的大量需求。
淘汰落后產(chǎn)能和兼并重組讓大企業(yè)成為鋼鐵“航母”。1999年以后，我國開(kāi)始實(shí)施淘汰落后產(chǎn)能政策，促使企業(yè)的單體規模向超大型化發(fā)展。與此同時(shí)，在政府主導下加快了大型鋼鐵企業(yè)間的聯(lián)合重組，2007年寶鋼等央企開(kāi)展了跨區域收購，地方國企在區域內進(jìn)行整合，誕生了河北鋼鐵集團，一批大型鋼鐵企業(yè)集團初步形成。近幾年在國企改革和市場(chǎng)的推動(dòng)下，實(shí)行了新一輪重組，誕生了寶武集團，鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)規模向世界巨頭靠攏。
第二，外部市場(chǎng)不穩定影響企業(yè)發(fā)展質(zhì)量。
2008年金融危機對我國鋼鐵企業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了深遠影響。大量投資基礎設施保增長(cháng)的政策，導致鋼材需求暴漲，全國產(chǎn)量從2008年的4.8億噸增加到2015年的8億噸，全行業(yè)資產(chǎn)負債率從50%左右提高到70%左右。隨著(zhù)國內經(jīng)濟增速放緩，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴重，鋼鐵企業(yè)在2015年陷入全行業(yè)虧損狀態(tài)。
市場(chǎng)無(wú)序競爭加劇企業(yè)利潤降低。我國鋼鐵行業(yè)集中度低導致無(wú)序競爭，行業(yè)前十的市場(chǎng)比重從2011年的49%降到2018年的35%，行業(yè)自律差進(jìn)一步加劇惡性競爭。另外，“地條鋼”的銷(xiāo)售生產(chǎn)，也嚴重影響了市場(chǎng)秩序。
第三，鋼鐵生態(tài)圈建設滯后影響大企業(yè)盈利水平。
我國鋼企還沒(méi)有建立具有全球競爭力的低成本穩定生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
首先，沿海布局調整未到位。沿海一貫式生產(chǎn)，可大大降低鋼鐵生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率。首鋼京唐、鞍鋼鲅魚(yú)圈等一批現代化沿海鋼鐵基地已建成投產(chǎn)，但多數企業(yè)戰略布局還在調整中。
其次，柔性生產(chǎn)體制還未建立起來(lái)。目前我國生產(chǎn)結構嚴重失衡，長(cháng)流程高爐煉鋼占比過(guò)高，電爐煉鋼僅占9%（世界平均水平為28%）。因此，造成產(chǎn)能調節能力差，不能靈活應對經(jīng)濟周期變化。
再次，與上下游企業(yè)合作協(xié)同效果差。寶武集團做了探索，但總體看，我國龍頭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)帶動(dòng)作用發(fā)揮不好，影響鋼鐵產(chǎn)業(yè)穩定發(fā)展。
最后，利用全球資源實(shí)現經(jīng)營(yíng)效益最大化能力弱。一是沒(méi)有建立穩定的海外原材料供應體制。我國鐵礦石資源的對外依存度達到91%（2017年），但海外權益礦非常少，權益礦年供應量?jì)H占進(jìn)口總量的8.3%（2013年）。日韓鋼企的權益礦占比也達到40%以上。因此，鐵礦石價(jià)格波動(dòng)，對我國企業(yè)影響更大。二是沒(méi)有形成海外生產(chǎn)的戰略布局。我國鋼企還處在設立海外營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)和收購海外鋼企的起步階段，海外鋼鐵基地建設基本是空白。
第四，產(chǎn)品結構影響大企業(yè)盈利能力。
我國鋼企的主要產(chǎn)品從質(zhì)量和制造能力上已接近世界一流水平，但高精尖等特色產(chǎn)品少，低附加值產(chǎn)品多，影響鋼企整體盈利能力。
首先，國內房地產(chǎn)市場(chǎng)的畸形發(fā)展，造成我國建筑用鋼占比過(guò)高。低附加值產(chǎn)品高的建筑用鋼，影響我國鋼企收入和利潤水平。
其次，產(chǎn)品同質(zhì)化競爭激烈。我國寶武集團堅持走高端差異化道路，高級汽車(chē)板等產(chǎn)品占據國內極高份額，但多數企業(yè)產(chǎn)品特色不明顯，不可避免陷入同質(zhì)化惡性競爭，影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益。目前，引領(lǐng)性產(chǎn)品主導權仍掌握在海外鋼企手里。
我國鋼企產(chǎn)品結構不優(yōu)的根本原因在于創(chuàng )新體系不強。一是研發(fā)投入不足，研發(fā)投入絕對額比世界一流企業(yè)少；二是研發(fā)成果積累比世界一流企業(yè)少，如新日鐵住金在全世界70個(gè)國家擁有29500項專(zhuān)利；三是在研發(fā)體制上，世界一流企業(yè)已擁有成熟的材料基礎研究、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究、新工藝開(kāi)發(fā)的先進(jìn)研發(fā)體制，而我國在材料基礎研究、新工藝開(kāi)發(fā)研發(fā)體制上尚弱。
第五，面臨綠色制造挑戰。
一是還沒(méi)有全面實(shí)現綠色制造。目前部分企業(yè)在有組織排放方面已經(jīng)優(yōu)于德國、日本的先進(jìn)企業(yè)，但在無(wú)組織排放方面，如：運輸、現場(chǎng)抑塵等還需進(jìn)一步提高標準，加強治理。另外，企業(yè)環(huán)保投入壓力大，噸鋼成本增加了200元。
二是大規模搬遷影響到部分企業(yè)生存。大規模搬遷在短期內有緩解城市污染問(wèn)題等積極作用，但客觀(guān)上造成企業(yè)經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)大量浪費，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險加大。
建設世界一流大型鋼鐵企業(yè)集團的建議
為實(shí)現鋼鐵企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，需要政府和企業(yè)共同努力。政府要為鋼鐵企業(yè)改革發(fā)展提供穩定環(huán)境和正向激勵，企業(yè)要繼續加大改革和創(chuàng )新力度，在產(chǎn)品、技術(shù)、管理、資產(chǎn)回報、勞動(dòng)效率等方面達到國際先進(jìn)水平。
一方面是政策建議。
第一，加快國有企業(yè)改革，進(jìn)一步提升企業(yè)效率。
一是加快國有鋼鐵企業(yè)集團的混合所有制改革?？纱蠓档蛧泄蓹?，對已明確為國有資本投資公司試點(diǎn)的鋼鐵企業(yè)，可重新界定投資領(lǐng)域，提升為材料產(chǎn)業(yè)。
二是進(jìn)一步深化勞動(dòng)制度改革。建議支持內部分流、轉崗就業(yè)等多渠道解決人員分流安置。對于轉崗就業(yè)，地方政府應協(xié)助企業(yè)對員工進(jìn)行培訓和提供信息服務(wù)，共同實(shí)現勞動(dòng)力資源的重新優(yōu)化配置。
第二，消除阻礙因素，發(fā)揮市場(chǎng)力量在行業(yè)整合中的作用，形成國內競爭大格局。
一是消除阻礙行業(yè)重組的障礙。鋼鐵行業(yè)的市場(chǎng)化重組一直面臨地方保護、財稅分配、人員安置等方面的問(wèn)題，需要政府部門(mén)予以解決。一些國有企業(yè)并購出現了“購而不并”、“重而不整”現象，也與行政干預過(guò)多和公司治理不到位有關(guān)。各地政府應遵循市場(chǎng)經(jīng)濟原則，減少對企業(yè)的不當干預，支持企業(yè)并購重組。
二是發(fā)揮國有資本投資運營(yíng)公司和產(chǎn)業(yè)并購基金的作用，推進(jìn)國內競爭大格局的形成。研究聯(lián)合重組方向和路徑，可以寶武集團、沙鋼等優(yōu)秀龍頭企業(yè)為主，逐步形成國內幾大聯(lián)合集團競爭的市場(chǎng)格局。
三是發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì )、規劃院的指導作用。我國鋼鐵協(xié)會(huì )、規劃院一直參與鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展建設，具有很高的專(zhuān)業(yè)能力和影響力，可以作為第三方發(fā)揮組織與協(xié)調作用。
第三，完善環(huán)境標準管理制度，激勵鋼鐵企業(yè)綠色化發(fā)展。
一是重環(huán)境標準輕規模標準。堅決放棄規模標準管理，完善環(huán)境標準管理。對于產(chǎn)能大或環(huán)境容量小的地區，可以適度提高排放標準。加強環(huán)境排放檢測，對于不達標企業(yè)，應限期整改；對達標企業(yè)實(shí)現不限產(chǎn)、不停產(chǎn)政策。
二是對實(shí)現超低排放標準的城市鋼鐵企業(yè)實(shí)行不搬遷政策。對環(huán)境排放達標、產(chǎn)品結構合理的大型企業(yè)，可建立城市友好型鋼鐵企業(yè)試點(diǎn)。
第四，完善產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新體系，提升企業(yè)創(chuàng )新能力。
我國企業(yè)重視研發(fā)投入，同時(shí)也需要國家加強基礎研究和共性技術(shù)方面的投入，形成完整的創(chuàng )新體系。建議行業(yè)主管、科技部門(mén)發(fā)揮組織和引導作用，聯(lián)合企業(yè)開(kāi)展未來(lái)前沿技術(shù)的研究。
另一方面是對企業(yè)的建議。
第一，打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
一是建立合作共贏(yíng)、長(cháng)期發(fā)展的理念。通過(guò)服務(wù)平臺、長(cháng)期協(xié)議、相互參股、技術(shù)和人員交流等手段，與相關(guān)利益方建立長(cháng)期合作關(guān)系，形成利益共同體。
二是打造生態(tài)圈。與下游汽車(chē)等大企業(yè)進(jìn)行長(cháng)期合作，共同開(kāi)發(fā)改進(jìn)產(chǎn)品，提高下游產(chǎn)業(yè)的競爭力；與中小鋼鐵企業(yè)緊密合作，形成鋼鐵產(chǎn)業(yè)分工體系，幫助中小企業(yè)向特精尖細分市場(chǎng)發(fā)展；此外，加強與國內外鋼企巨頭的合作，在競合關(guān)系中成長(cháng)。
第二，構筑有競爭力的業(yè)務(wù)體系。
一是夯實(shí)鋼鐵基礎業(yè)務(wù)。建立具有全球競爭力的低成本穩定的鋼鐵生產(chǎn)體制。重點(diǎn)任務(wù)是：加快沿江沿海布局的調整到位；調整鋼鐵生產(chǎn)結構，提升電爐煉鋼比例，建立柔性化生產(chǎn)體制；推進(jìn)實(shí)質(zhì)性重組，提高協(xié)同效應，削減管理和生產(chǎn)成本；優(yōu)化產(chǎn)品結構，提高高附加值產(chǎn)品和服務(wù)的占比。
二是發(fā)展新材料業(yè)務(wù)。有兩個(gè)路徑：一個(gè)是以鋼鐵材料技術(shù)為基礎，延伸發(fā)展新材料業(yè)務(wù)；另一個(gè)是以鋼鐵用戶(hù)需求為導向，發(fā)展新一代材料，可與下游用戶(hù)共同開(kāi)發(fā)產(chǎn)品。
三是發(fā)展綜合服務(wù)業(yè)務(wù)。向社會(huì )提供鋼鐵管理和技術(shù)綜合解決方案服務(wù)；建立服務(wù)平臺，利用物聯(lián)網(wǎng)和大數據提供新服務(wù)，使大數據成為核心競爭力。
四是建設敏捷組織。利用物聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能等技術(shù)，改進(jìn)管理，逐步向服務(wù)化、智能化轉型。
第三，提高核心技術(shù)研發(fā)能力。
一是加強研發(fā)投入。以主力市場(chǎng)為主，開(kāi)發(fā)高性能產(chǎn)品；開(kāi)發(fā)新一代生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)效率；加強基礎研究，開(kāi)發(fā)新一代鋼材、新一代材料。
二是建立新型開(kāi)放式研發(fā)體制。整合內部研發(fā)資源，形成基礎研發(fā)、應用開(kāi)發(fā)、技術(shù)改進(jìn)等多層次研發(fā)體系；加強與國內外研發(fā)機構的合作；積極組織共性技術(shù)研發(fā)聯(lián)盟，突破卡脖子技術(shù)；關(guān)注世界材料前沿技術(shù)，投資并購科研初創(chuàng )企業(yè)。
第四，提高全球資源整合能力。
一是建立穩定的海外資源供應體制。提高海外權益礦比率，與海外企業(yè)合作共同開(kāi)發(fā)資源；恢復長(cháng)協(xié)機制，提高長(cháng)協(xié)礦采購占比；聯(lián)合國內多家企業(yè)集體采購，提高談判話(huà)語(yǔ)權。
二是加快海外布局。與下游企業(yè)一起“走出去”，建設海外生產(chǎn)基地；通過(guò)跨國并購實(shí)現全球銷(xiāo)售、加工生產(chǎn)布局；培育海外合作伙伴，建立全球戰略聯(lián)盟。
?。ㄗ髡呦祰鴦?wù)院發(fā)展研究中心企業(yè)研究所“具有全球競爭力的世界一流大型企業(yè)研究”課題組成員）
