張梟
6月25日，印尼德信鋼鐵一期擴容2號豎爐舉行點(diǎn)火烘爐儀式，標志著(zhù)該項目2號豎爐正式投產(chǎn)。目前，印尼德信是中國在海外投資建設規模最大的單體鋼鐵企業(yè)，已成為共建“一帶一路”上的鋼鐵明珠。近年來(lái)，印尼鋼鐵項目建設如火如荼。在東盟各成員國中，印尼的國土面積最大、人口最多，國內生產(chǎn)總值最高，占東盟總量的1/3以上。根據東南亞鋼鐵協(xié)會(huì )發(fā)布的數據，2023年，印尼的國內生產(chǎn)總值預計同比增長(cháng)5.3%，鋼鐵表觀(guān)消費量預計同比增長(cháng)5%，達到1740萬(wàn)噸。印尼鋼鐵協(xié)會(huì )的預測數據更為樂(lè )觀(guān)，預計2023年該國鋼鐵表觀(guān)消費量將同比增長(cháng)7%，達到1790萬(wàn)噸。
印尼在2004年—2019年的國內生產(chǎn)總值年均增長(cháng)率達到5.46%，于2020年出現了-2.1%的負增長(cháng)。目前，印尼的經(jīng)濟正在緩慢復蘇，在多個(gè)方面都擁有很大的增長(cháng)潛力。該國擁有龐大的年輕人口數量，中位數年齡為29.7歲。這意味著(zhù)該國擁有龐大的國內市場(chǎng)基礎和人口紅利。此外，印尼豐富的自然資源和以工業(yè)發(fā)展及基礎設施建設投資為重點(diǎn)、以增長(cháng)為導向的政策，吸引著(zhù)大量的外商投資。
新增產(chǎn)能落地助推鋼材自給率提升
2010年—2019年，印尼的鋼鐵需求開(kāi)始加速增長(cháng)。該國2000年—2009年的鋼鐵需求年均復合增長(cháng)率為4.82%，在2010年—2019年快速增長(cháng)至6.63%。其中，該國的鋼鐵需求在2009年—2018年翻了一番。印尼鋼鐵需求的快速增長(cháng)得益于其強勁的基建發(fā)展勢頭。
過(guò)去，印尼的鋼鐵產(chǎn)量遠低于鋼鐵需求，只能靠進(jìn)口來(lái)滿(mǎn)足。近年來(lái)，隨著(zhù)一系列新增產(chǎn)能落地，印尼的鋼鐵產(chǎn)量穩步增加，助推其鋼材自給率于2019年超過(guò)了45%。2000年—2020年，印尼的鋼鐵年產(chǎn)能從590萬(wàn)噸擴大到了1960萬(wàn)噸。
值得一提的是，印尼的鎳礦儲量大，中資企業(yè)（主要是青山集團和德龍集團）在印尼圍繞不銹鋼制造進(jìn)行了大量投資。目前，印尼有770萬(wàn)噸的鋼鐵產(chǎn)能采用的是高爐—轉爐（BOF）工藝，其余為電爐（EAF）工藝。目前，印尼采用高爐—轉爐工藝的鋼廠(chǎng)有Krakatau POSCO（浦項制鐵與印尼當地鋼鐵企業(yè)的合資鋼廠(chǎng)）和印尼德信項目配套鋼廠(chǎng)等。印尼目前擁有多項產(chǎn)能擴張計劃（包括不銹鋼產(chǎn)能），且所有的新增產(chǎn)能都將采用高爐—轉爐工藝。
自然資源豐富卻仍依賴(lài)進(jìn)口
印尼擁有豐富的自然資源，鎳礦儲量位列全球第一，煤礦儲量位列全球第六。該國豐富的鎳礦資源為其不銹鋼制造業(yè)和電動(dòng)汽車(chē)用電池制造業(yè)吸引了大量外商投資。印尼煤炭以動(dòng)力煤為主，冶金煤產(chǎn)量很低，需要依賴(lài)進(jìn)口。隨著(zhù)高爐—轉爐工藝粗鋼產(chǎn)能的擴大和國內冶金煤生產(chǎn)的停滯不前，印尼將越來(lái)越依賴(lài)進(jìn)口煤炭。
印尼鐵礦石產(chǎn)量曾一度在東盟國家中居于領(lǐng)先地位。該國的鐵礦石產(chǎn)量在2013年達到頂峰，之后該國政府頒布了未加工礦物的出口禁令，并逐步提高了鐵精礦的出口關(guān)稅（從2014年的20%提高至2017年的60%），導致其鐵礦石產(chǎn)量自2014年開(kāi)始不斷萎縮。2014年，隨著(zhù)印尼首個(gè)高爐—轉爐工藝粗鋼產(chǎn)能項目投入運行，該國從鐵礦石凈出口國變?yōu)閮暨M(jìn)口國。目前，印尼主要從巴西、澳大利亞等國進(jìn)口鐵礦石。
建筑業(yè)成為推動(dòng)“鋼需”增長(cháng)主要因素
建筑業(yè)是推動(dòng)印尼鋼鐵需求增長(cháng)的主要行業(yè)。建筑業(yè)鋼鐵使用量占該國鋼鐵使用總量的78%。由于印尼擁有大量在建基礎設施項目和不斷增長(cháng)的住房需求，其建筑業(yè)在疫情爆發(fā)前的10年間發(fā)展良好。
印尼現任政府十分重視基礎設施建設。自2015年以來(lái)，該政府每年都將很大一部分預算（2022年為14.25%）撥給該國的基礎設施項目。作為印尼“2020年—2024年國家中期發(fā)展計劃（RPJMN）”的一部分，該國政府致力于發(fā)展各種交通基礎設施項目以支持經(jīng)濟增長(cháng)。目前，印尼至少有41個(gè)戰略?xún)?yōu)先項目，到2024年指示性資金總額（total indicative fund）預計達到4260億美元。此外，印尼政府計劃遷都至努山塔拉（Nusantara），預計耗資466萬(wàn)億盧比（約合324億美元），這將成為印尼有史以來(lái)最重要的基建項目之一。目前，這項龐大的工程仍存在資金缺口。
在住宅建設方面，自2015年以來(lái)，印尼家庭自有住房、租賃住房和其他住房情況的比例大致為80∶9∶11。這表明，由于人口增加，印尼在2021年有相當大的住房缺口（backlog of housing units）。為此，印尼政府制訂了一項計劃，即根據該國在2015年推出的“百萬(wàn)住房計劃（the One Million Houses Program）”，每年建造100萬(wàn)套經(jīng)濟適用房，并在最近設定了到2024年將印尼住房缺口逐步縮減至500萬(wàn)套的目標。隨著(zhù)印尼城市化進(jìn)程的穩步推進(jìn)和該國中產(chǎn)階級群體的不斷擴大，該國的住房需求將保持強勁增長(cháng)勢頭。
計劃利用鎳礦資源
成為全球電動(dòng)汽車(chē)價(jià)值鏈重要一環(huán)
汽車(chē)業(yè)也是推動(dòng)印尼鋼鐵需求增長(cháng)的重要行業(yè)。在該國政府制訂的“打造印度尼西亞4.0”工業(yè)革命路線(xiàn)圖中，汽車(chē)業(yè)被定義為該國五大優(yōu)先發(fā)展的制造業(yè)之一。目前，印尼已成為繼泰國之后東盟的第二大汽車(chē)制造中心。因此，其汽車(chē)行業(yè)擁有非常好的發(fā)展前景。印尼的汽車(chē)發(fā)展業(yè)主要由外商直接投資推動(dòng)，特別是來(lái)自日本的外商直接投資，占到該國汽車(chē)行業(yè)外商直接投資總額的75%。自2012年起，日本的原始設備制造商（OEM）在經(jīng)歷了日本海嘯導致的供應鏈中斷后，增加了在印尼的投資，以實(shí)現其供應鏈的多元化。巨大的國內市場(chǎng)潛力和具有競爭力的人工成本是吸引外商直接投資該國汽車(chē)業(yè)的另外兩個(gè)因素。
目前，印尼以生產(chǎn)乘用車(chē)為主，并且主要面向國內市場(chǎng)。然而，該國的汽車(chē)出口份額一直在穩步上升，并在2020年達到30%左右。印尼新投入使用的巴丁班（Patimban）深海港口將有助于該國汽車(chē)出口份額的進(jìn)一步增加。前不久，印尼政府制定了一個(gè)戰略計劃，希望通過(guò)利用其鎳礦資源，使該國成為全球電動(dòng)汽車(chē)價(jià)值鏈中重要一環(huán)。目前，來(lái)自中國和韓國圍繞該領(lǐng)域的投資正不斷增加。
在宏大的基礎設施建設計劃（特別是“遷都計劃”）和不斷增長(cháng)的住房需求推動(dòng)下，印尼的建筑業(yè)將繼續推動(dòng)該國鋼鐵需求合理增長(cháng)。
此外，印尼的制造業(yè)預計也會(huì )表現出更為強勁的增長(cháng)勢頭。該國通過(guò)釋放國內市場(chǎng)潛力，利用自然資源優(yōu)勢發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，同時(shí)加大出口導向，將推動(dòng)汽車(chē)行業(yè)成為助力該國鋼鐵需求增長(cháng)的另一個(gè)重要引擎。此外，印尼政府也在努力推動(dòng)經(jīng)濟轉型，計劃利用其豐富的自然資源發(fā)展中下游產(chǎn)業(yè)。
綜上所述，印尼鋼鐵需求擁有光明前景，該國將成為帶動(dòng)東盟地區鋼鐵需求增長(cháng)的重要因素之一。然而，該國的發(fā)展也存在一些不確定因素，例如融資問(wèn)題影響“遷都計劃”的實(shí)施，下一屆政府能否繼續保持由現任總統佐科維開(kāi)啟的基礎設施建設勢頭等。
?。ㄗ髡呦凳澜玟撹F協(xié)會(huì )東南亞發(fā)展前景項目訪(fǎng)問(wèn)研究員、中國寶武馬鋼股份有限公司市場(chǎng)研究員）
《中國冶金報》（2023年07月14日 02版二版）
