丁躍進(jìn) 崔玉寧 肖鑫
2019年，世界粗鋼表觀(guān)消費量為18.9億噸，其中中國的粗鋼表觀(guān)消費量為9.5億噸，占世界總量的50%。2019年，中國粗鋼消費水平創(chuàng )歷史新高，人均粗鋼表觀(guān)消費量達到659千克。從歐美發(fā)達國家的發(fā)展經(jīng)驗來(lái)看，當人均粗鋼表觀(guān)消費量達到500千克以后，消費水平將出現下降，因此可預計中國的鋼材消費水平已達到頂峰，并將進(jìn)入平穩期，最終出現需求下降。2020年，全球粗鋼表觀(guān)消費量和粗鋼產(chǎn)量分別為18.9億噸、18.8億噸，以鐵礦石為主要原料生產(chǎn)的粗鋼約有13.1億噸，大約消耗鐵礦石23.3億噸，比同年24億噸的鐵礦石產(chǎn)量略低一些。
通過(guò)分析粗鋼的產(chǎn)量、成品鋼材的消費量，可以反映鐵礦石的市場(chǎng)需求情況。為幫助讀者更加清晰地了解這三者之間的關(guān)系，本文從世界粗鋼產(chǎn)量、表觀(guān)消費量、全球鐵礦石定價(jià)機制3個(gè)方面做出簡(jiǎn)要分析。
世界粗鋼產(chǎn)量
2020年，全球粗鋼產(chǎn)量為18.8億噸，中國、印度、日本、美國、俄羅斯和韓國的粗鋼產(chǎn)量分別占世界總產(chǎn)量的56.7%、5.3%、4.4%、3.9%、3.8%和3.6%，6國粗鋼總產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的77.5%。2020年，全球粗鋼產(chǎn)量同比增長(cháng)了30.8%。
中國2020年粗鋼產(chǎn)量為10.65億噸。中國粗鋼產(chǎn)量在1996年首次突破1億噸后，到2007年達到4.9億噸，用12年的時(shí)間翻了兩番多，平均年增長(cháng)率達到14.2%。2001年～2007年，年增長(cháng)率達到21.1%，最高時(shí)曾達到27.2%（2004年）。2007年以后，受金融危機、限產(chǎn)等因素影響，中國粗鋼產(chǎn)量增速變緩，甚至在2015年出現負增長(cháng)。因此，可以看出中國鋼鐵發(fā)展的高速階段已過(guò)，未來(lái)產(chǎn)量增長(cháng)有限，最終將出現負增長(cháng)。
2010年~2020年，印度的粗鋼產(chǎn)量增長(cháng)率僅次于中國，平均年增長(cháng)率為3.8%；粗鋼產(chǎn)量在2017年首次突破1億噸，成為歷史上第5個(gè)粗鋼產(chǎn)量過(guò)億噸的國家，并于2018年超過(guò)日本，位居世界第二。
美國是第一個(gè)粗鋼年產(chǎn)量達到1億噸的國家（于1953年首次實(shí)現粗鋼產(chǎn)量超過(guò)1億噸），1973年達到最高產(chǎn)量1.37億噸，于1950年~1972年期間一直位居全球粗鋼產(chǎn)量第一。然而，自1982年開(kāi)始，美國粗鋼產(chǎn)量出現下降，2020年粗鋼產(chǎn)量只有7270萬(wàn)噸。
世界粗鋼表觀(guān)消費量
2019年，全球粗鋼表觀(guān)消費量為18.9億噸，中國、印度、美國、日本、韓國和俄羅斯的粗鋼表觀(guān)消費量分別占全球總量的50%、5.8%、5.7%、3.7%、2.9%和2.5%。2019年，全球粗鋼表觀(guān)消費量比2009年增長(cháng)了52.7%，平均年增長(cháng)率為4.3%。
中國2019年粗鋼表觀(guān)消費量接近10億噸。中國粗鋼表觀(guān)消費量在1993年首次突破1億噸后，到2002年達到2億多噸，隨后進(jìn)入高速增長(cháng)期，到2009年達到5.7億噸，比2002年增長(cháng)了179.2%，平均年增長(cháng)率為15.8%。2009年以后，先由于金融危機，后由于經(jīng)濟調整，需求增速放緩，中國粗鋼表觀(guān)消費量于2014年和2015年出現負增長(cháng)，2016年恢復正增長(cháng)，但近幾年增速放緩。
印度2019年粗鋼表觀(guān)消費量為1.0886億噸，超過(guò)美國，位居全球第二。2019年，印度的粗鋼表觀(guān)消費量比2009年增長(cháng)了69.1%，年均增長(cháng)率為5.4%，增速位列同期全球第一。
美國是世界第一個(gè)粗鋼表觀(guān)消費量過(guò)億噸的國家，并多年位居世界第一。受2008年金融危機影響，2009年美國粗鋼表觀(guān)消費量大幅減少，比2008年減少了近1/3，只有6940萬(wàn)噸。自1993年以來(lái)，美國只有在2009年和2010年粗鋼表觀(guān)消費量低于1億噸。
世界人均粗鋼表觀(guān)消費量
2019年世界人均粗鋼表觀(guān)消費量為245千克，人均粗鋼表觀(guān)消費量最高的是韓國（1082千克/人），其他主要粗鋼消費國人均表觀(guān)消費量較高的有中國（659千克/人）、日本（550千克/人）、德國（443千克/人）、土耳其（332千克/人）、俄羅斯（322千克/人）、美國（265千克/人）。
工業(yè)化是人類(lèi)將自然資源轉化為社會(huì )財富的過(guò)程，當社會(huì )財富積累到一定水平，工業(yè)化進(jìn)入成熟期，經(jīng)濟結構將發(fā)生重大變化，粗鋼和重要礦產(chǎn)資源的消費量便開(kāi)始下降，能源消費速度也將趨緩。如美國的人均粗鋼表觀(guān)消費量在20世紀70年代保持較高水平，最高達到過(guò)711千克（1973年）。自此，美國的人均粗鋼表觀(guān)消費量便開(kāi)始下降，20世紀80年代~20世紀90年代降幅較大，并于2009年跌至谷底（226千克），直到2019年才緩慢回升至330千克。
2020年，印度、南美洲、非洲的人口總數分別為13.7億、6.5億、12.9億，是未來(lái)鋼鐵需求的最主要增長(cháng)地，但取決于屆時(shí)各國經(jīng)濟發(fā)展情況。
全球鐵礦石定價(jià)機制
全球鐵礦石定價(jià)機制主要包括長(cháng)協(xié)定價(jià)和指數定價(jià)。長(cháng)協(xié)定價(jià)曾經(jīng)是全球最重要的鐵礦石定價(jià)機制，其核心是鐵礦石供需雙方通過(guò)長(cháng)期合同鎖定供貨數量或采購數量，期限一般為5年~10年，甚至長(cháng)達20年~30年，但價(jià)格并不固定。自20世紀80年代以來(lái)，長(cháng)協(xié)定價(jià)機制的定價(jià)基準由最初的離岸價(jià)轉為現今流行的成本加海運費用。
長(cháng)協(xié)定價(jià)機制的定價(jià)習慣是每一財年由世界主要鐵礦石供應商與其主要客戶(hù)進(jìn)行談判，協(xié)商決定下一財年的鐵礦石價(jià)格，價(jià)格一經(jīng)確定，雙方則須依照協(xié)商好的價(jià)格在1年期內執行。鐵礦石需求方中的任意一方與鐵礦石供應方中的任意一方達成協(xié)議后談判即結束，國際鐵礦石價(jià)格自此敲定。這一談判模式即“首發(fā)—跟風(fēng)”模式，計價(jià)基準為離岸價(jià)，同一品質(zhì)的鐵礦石在世界各地的漲幅一致，即“離岸價(jià)、同漲幅”。
1980年~2001年，長(cháng)協(xié)定價(jià)機制一直主導著(zhù)國際鐵礦石的價(jià)格變動(dòng)，鐵礦石價(jià)格基本保持在20美元/噸，當時(shí)的日本是國際鐵礦石市場(chǎng)最大買(mǎi)家。進(jìn)入21世紀后，中國鋼鐵工業(yè)蓬勃發(fā)展，并開(kāi)始對全球鐵礦石的供需格局產(chǎn)生重要影響，鐵礦石產(chǎn)量開(kāi)始無(wú)法滿(mǎn)足全球鋼鐵產(chǎn)能的快速擴張，國際鐵礦石價(jià)格也因此開(kāi)始出現大幅上漲，為長(cháng)協(xié)定價(jià)機制的“衰落”埋下了伏筆。
2008年，BHP、淡水河谷和力拓三大礦商開(kāi)始各自謀求有利于自身利益的定價(jià)方式，在淡水河谷談定首發(fā)價(jià)后，力拓單獨爭取了更大的漲幅，“首發(fā)—跟風(fēng)”模式首次被打破。2009年，在日本、韓國的鋼廠(chǎng)與這三大礦商確認了“首發(fā)價(jià)”后，中國并沒(méi)有接受33％的跌幅，而與FMG達成了價(jià)格略低的協(xié)議，自此“首發(fā)—跟風(fēng)”模式正式宣告終結，指數定價(jià)機制隨之產(chǎn)生。
目前，國際上發(fā)布的鐵礦石指數主要有普氏指數（PLATTS IODEX）、TSI指數、MBIO指數和中國鐵礦石價(jià)格指數（CIOPI）等。自2010年起，普氏指數被BHP、淡水河谷、FMG和力拓四大礦商選為國際鐵礦石定價(jià)依據。MBIO指數由英國金屬導報于2009年5月份開(kāi)始發(fā)布，以中國青島港（CFR）62%品位鐵礦石價(jià)格為基準。TSI指數由英國公司SBB于2006年4月份開(kāi)始發(fā)布，目前僅作為新加坡和美國芝加哥交易所鐵礦石掉期交易結算依據，對鐵礦石現貨貿易市場(chǎng)沒(méi)有影響。中國鐵礦石價(jià)格指數由中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )、中國五礦化工進(jìn)出口商會(huì )、中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì )聯(lián)合發(fā)布，于2011年8月份開(kāi)始試運行。中國鐵礦石價(jià)格指數由國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數和進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數兩個(gè)分項指數組成，均以1994年4月份的價(jià)格為基數（100點(diǎn)）。
2011年，中國進(jìn)口鐵礦石價(jià)格突破190美元/干噸，創(chuàng )歷史新高，當年年均價(jià)為162.3美元/干噸。隨后，中國進(jìn)口鐵礦石價(jià)格開(kāi)始逐年下降，到2016年跌至谷底，年均價(jià)為51.4美元/干噸。2016年后，中國進(jìn)口鐵礦石價(jià)格緩慢回升，到2021年的3年平均價(jià)、5年平均價(jià)、10年平均價(jià)分別為109.1美元/干噸、93.2美元/干噸和94.6美元/干噸。
《中國冶金報》（2022年4月1日 02版二版）
