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直供成鋼企應對市場(chǎng)風(fēng)險主渠道 ——鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)鋼材流通渠道占比及資源量直接占比分析

2022-08-18 10:08:00

  參與中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )營(yíng)銷(xiāo)統計的會(huì )員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量約占全國的76%左右。因此,這些會(huì )員企業(yè)在鋼材流通渠道方面出現的新變化、新特點(diǎn),在一定程度上代表了全國鋼鐵企業(yè)鋼材流通結構的調整與演變。本文重點(diǎn)分析直供、分銷(xiāo)、分支機構、零售4類(lèi)流通渠道近2年鋼材銷(xiāo)量的變化,同時(shí)對長(cháng)材、板帶材在各渠道銷(xiāo)量的變化,以及會(huì )員企業(yè)對長(cháng)材、板帶材的資源掌控情況進(jìn)行了分析。
  直供渠道是消化會(huì )員企業(yè)國內鋼材銷(xiāo)量增長(cháng)的主渠道
  會(huì )員企業(yè)2021年在國內市場(chǎng)共銷(xiāo)售鋼材7.33億噸,較2020年名義增長(cháng)1380.37萬(wàn)噸,名義增幅為1.92%。各渠道鋼材銷(xiāo)量增減量情況如下:會(huì )員企業(yè)通過(guò)直供渠道在國內市場(chǎng)銷(xiāo)售的鋼材數量(下稱(chēng)“鋼材直供銷(xiāo)量”)比2020年增長(cháng)了1117.84萬(wàn)噸,占國內市場(chǎng)鋼材銷(xiāo)售總增長(cháng)量的比重為80.98%;通過(guò)分銷(xiāo)渠道銷(xiāo)售的鋼材數量(下稱(chēng)“鋼材分銷(xiāo)銷(xiāo)量”)比2020年增加了376.68萬(wàn)噸,占國內市場(chǎng)鋼材銷(xiāo)售總增長(cháng)量的比重為27.29%;通過(guò)企業(yè)分支機構在國內市場(chǎng)銷(xiāo)售的鋼材數量(下稱(chēng)“鋼材分支機構銷(xiāo)量”)比2020年增加了252.82萬(wàn)噸,占國內市場(chǎng)鋼材銷(xiāo)售總增長(cháng)量的比重為18.32%;通過(guò)零售渠道在國內市場(chǎng)銷(xiāo)售的鋼材數量(下稱(chēng)“鋼材零售銷(xiāo)量”)比2020年減少了366.97萬(wàn)噸,占國內市場(chǎng)鋼材銷(xiāo)售總增長(cháng)量的比重為-26.58%。上述數據表明,2021年面對新冠肺炎疫情的反復及鋼材需求的波動(dòng),特別是年底鋼材需求的回落,會(huì )員企業(yè)鋼材銷(xiāo)售的增量首先是通過(guò)直供渠道完成的,其次是分銷(xiāo)渠道,揭示出會(huì )員企業(yè)在2021年進(jìn)一步加大了對鋼材終端用戶(hù)的銷(xiāo)售及服務(wù)力度。
  從各渠道鋼材銷(xiāo)售增幅的角度看,會(huì )員企業(yè)2021年鋼材直供銷(xiāo)量為33456萬(wàn)噸,與2020年名義比較增長(cháng)了3.46%;鋼材分銷(xiāo)銷(xiāo)量為28337萬(wàn)噸,名義增幅為1.35%;鋼材分支機構銷(xiāo)量為7488萬(wàn)噸,名義增幅為3.49%;鋼材零售銷(xiāo)量為4012萬(wàn)噸,名義降幅為8.38%。由于直供渠道、分支機構渠道鋼材銷(xiāo)量增幅均大于同期會(huì )員企業(yè)國內市場(chǎng)鋼材銷(xiāo)量增幅,直供渠道鋼材銷(xiāo)量占鋼材總銷(xiāo)量的比重(下稱(chēng)“鋼材直供銷(xiāo)量占比”)提高了0.68個(gè)百分點(diǎn),達到了45.65%;分支機構渠道鋼材銷(xiāo)量占鋼材總銷(xiāo)量的比重(下稱(chēng)“鋼材零售銷(xiāo)量占比”)提高了0.16個(gè)百分點(diǎn),達到了10.22%。由于分銷(xiāo)渠道、零售渠道鋼材銷(xiāo)量增幅小于同期會(huì )員企業(yè)國內市場(chǎng)鋼材銷(xiāo)量增幅,則分銷(xiāo)渠道鋼材銷(xiāo)量占鋼材總銷(xiāo)量的比重(下稱(chēng)“鋼材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比”)下降了0.22百分點(diǎn),降至38.66%;零售渠道鋼材銷(xiāo)量占鋼材總銷(xiāo)量的比重(下稱(chēng)“鋼材分支機構銷(xiāo)量占比”)下降了0.62個(gè)百分點(diǎn),降至5.47%。
  近10年長(cháng)材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比始終在48%以上
  會(huì )員企業(yè)2021年在國內市場(chǎng)共銷(xiāo)售長(cháng)材3.42億噸,較2020年名義下降754.63萬(wàn)噸,名義降幅為2.16%。各渠道長(cháng)材銷(xiāo)量增減量情況如下:會(huì )員企業(yè)通過(guò)直供渠道在國內市場(chǎng)銷(xiāo)售的長(cháng)材數量(下稱(chēng)“長(cháng)材直供銷(xiāo)量”)比2020年下降424.76萬(wàn)噸,占國內市場(chǎng)長(cháng)材銷(xiāo)售總下降量的比重為56.29%;通過(guò)分銷(xiāo)渠道銷(xiāo)售的長(cháng)材數量(下稱(chēng)“長(cháng)材分銷(xiāo)銷(xiāo)量”)比2020年下降87.62萬(wàn)噸,占國內市場(chǎng)長(cháng)材銷(xiāo)售總下降量的比重為11.61%;通過(guò)企業(yè)分支機構在國內市場(chǎng)銷(xiāo)售的長(cháng)材數量(下稱(chēng)“長(cháng)材分支機構銷(xiāo)量”)比2020年增加了132.25萬(wàn)噸;通過(guò)零售渠道在國內市場(chǎng)銷(xiāo)售的長(cháng)材數量(下稱(chēng)“長(cháng)材零售銷(xiāo)量”)比2020年下降374.5噸,占國內市場(chǎng)長(cháng)材銷(xiāo)售總下降量的比重為49.63%。上述數據表明,會(huì )員企業(yè)長(cháng)材銷(xiāo)售量出現下降,主要是減少了直供渠道、零售渠道的長(cháng)材銷(xiāo)量。長(cháng)材銷(xiāo)量下降,一方面與國家限制鋼產(chǎn)量增長(cháng)相關(guān),另一方面與下半年(特別是第四季度)建筑用鋼需求下降相關(guān)。
  從各渠道長(cháng)材銷(xiāo)量增幅的角度看,會(huì )員企業(yè)2021年長(cháng)材直供銷(xiāo)量為11502萬(wàn)噸,與2020年名義比較下降了3.56%;長(cháng)材分銷(xiāo)銷(xiāo)量為17040萬(wàn)噸,名義降幅為0.51%;長(cháng)材分支機構銷(xiāo)量為3526萬(wàn)噸,名義增幅為3.9%;長(cháng)材零售銷(xiāo)量為2090萬(wàn)噸,名義降幅為15.19%。由于直供渠道、零售渠道長(cháng)材銷(xiāo)量降幅大于同期會(huì )員企業(yè)國內市場(chǎng)長(cháng)材銷(xiāo)量降幅,直供渠道長(cháng)材銷(xiāo)量占長(cháng)材總銷(xiāo)量比重(下稱(chēng)“長(cháng)材直供銷(xiāo)量占比”)較上年下降了0.49個(gè)百分點(diǎn),降至33.67%;零售渠道長(cháng)材銷(xiāo)量占長(cháng)材總銷(xiāo)量比重(下稱(chēng)“長(cháng)材直供銷(xiāo)量占比”)下降了0.94個(gè)百分點(diǎn),降至6.12%。由于分銷(xiāo)渠道長(cháng)材銷(xiāo)量降幅小于同期會(huì )員企業(yè)國內市場(chǎng)長(cháng)材銷(xiāo)量降幅,則分銷(xiāo)渠道長(cháng)材銷(xiāo)量占長(cháng)材總銷(xiāo)量比重(下稱(chēng)“長(cháng)材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比”)較上年增長(cháng)了0.83個(gè)百分點(diǎn),增至49.89%;分支機構長(cháng)材銷(xiāo)量逆勢增長(cháng),導致分支機構長(cháng)材銷(xiāo)量占長(cháng)材總銷(xiāo)量比重(下稱(chēng)“長(cháng)材分支機構銷(xiāo)量占比”)較上年增長(cháng)了0.6個(gè)百分點(diǎn),增至10.32%。
  對近10年(2012年—2021年)長(cháng)材直供銷(xiāo)量占比、長(cháng)材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比進(jìn)行比較(見(jiàn)圖1)可知,長(cháng)材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比始終高于長(cháng)材直供銷(xiāo)量占比,2012年—2013年二者相差約20個(gè)百分點(diǎn)以上;2014年—2021年二者差值在14.5個(gè)百分點(diǎn)~20個(gè)百分點(diǎn)之間波動(dòng),其中最大差值為2017年的19.45個(gè)百分點(diǎn),最小差值為2020年的14.9個(gè)百分點(diǎn)。上述情況表明長(cháng)材具有較明顯的分銷(xiāo)屬性。
  近10年長(cháng)材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比始終在48%以上,除2012年長(cháng)材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比高達54.02%外,其他9年(2013年—2021年)長(cháng)材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比基本在50%上下波動(dòng),“波峰”為2016年的51.47%,“波谷”為2020年的49.06%。2021年長(cháng)材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比高于2014年、2015年、2019年、2020年,表明該年度鋼材經(jīng)銷(xiāo)商對長(cháng)材銷(xiāo)售有抱有較好的預期,特別是2021年上半年長(cháng)材需求及價(jià)格均有較大幅度增長(cháng),經(jīng)銷(xiāo)商有較強的擴大長(cháng)材采購規模的動(dòng)力。
  近10年長(cháng)材直供銷(xiāo)量占比始終未超過(guò)35%。除2012年—2013年長(cháng)材直供銷(xiāo)量占比保持在30%左右外,其他8年(2014年—2021年)長(cháng)材直供銷(xiāo)量占比基本在33%上下波動(dòng),“波峰”為2020年的34.16%,“波谷”為2017年的31.93%。2021年長(cháng)材直供銷(xiāo)量占比僅低于2020年,處于近10年的較高水平。
  板帶材直供屬性日益突出
  會(huì )員企業(yè)2021年在國內市場(chǎng)共銷(xiāo)售板帶材3.73億噸,較2020年名義增長(cháng)2003.26萬(wàn)噸,名義增幅為5.67%。各渠道板帶材銷(xiāo)量增減量情況如下:會(huì )員企業(yè)通過(guò)直供渠道在國內市場(chǎng)銷(xiāo)售的板帶材數量(下稱(chēng)“板帶材直供銷(xiāo)量”)比2020年增長(cháng)了1368.13萬(wàn)噸,占國內市場(chǎng)板帶材銷(xiāo)售總增長(cháng)量的比重為68.29%;通過(guò)分銷(xiāo)渠道銷(xiāo)售的板帶材數量(下稱(chēng)“板帶材分銷(xiāo)銷(xiāo)量”)比2020年增長(cháng)了470.71萬(wàn)噸,占國內市場(chǎng)板帶材銷(xiāo)售總增長(cháng)量的比重為23.5%;通過(guò)企業(yè)分支機構在國內市場(chǎng)銷(xiāo)售的板帶材數量(下稱(chēng)“板帶材分支機構銷(xiāo)量”)比2020年增長(cháng)了163.15萬(wàn)噸,占國內市場(chǎng)板帶材銷(xiāo)售總增長(cháng)量的比重為8.14%;通過(guò)零售渠道在國內市場(chǎng)銷(xiāo)售的板帶材數量(下稱(chēng)“板帶材零售銷(xiāo)量”)比2020年增長(cháng)了1.28萬(wàn)噸,占國內市場(chǎng)板帶材銷(xiāo)售總增長(cháng)量的比重為0.06%。上述數據表明會(huì )員企業(yè)板帶材銷(xiāo)售的增量首先是通過(guò)直供渠道來(lái)完成的,其次是分銷(xiāo)渠道。
  從各渠道板帶材銷(xiāo)售增幅的角度看,會(huì )員企業(yè)2021年板帶材直供銷(xiāo)量為20871萬(wàn)噸,與2020年名義比較增長(cháng)了7.01%;板帶材分銷(xiāo)銷(xiāo)量為10761萬(wàn)噸,名義增幅為4.57%;板帶材分支機構銷(xiāo)量為3931萬(wàn)噸,名義增幅為4.33%;板帶材零售銷(xiāo)量為1752萬(wàn)噸,名義增幅為0.07%。由于直供渠道板帶材銷(xiāo)量增幅大于同期會(huì )員企業(yè)國內市場(chǎng)板帶材銷(xiāo)量增幅,直供渠道板帶材銷(xiāo)量占板帶材總銷(xiāo)量比重(下稱(chēng)“板帶材直供銷(xiāo)量占比”)較上年提高了0.7個(gè)百分點(diǎn),達到了55.93%。由于分銷(xiāo)渠道、分支機構渠道、零售渠道板帶材銷(xiāo)量增幅小于同期會(huì )員企業(yè)國內市場(chǎng)板帶材銷(xiāo)量增幅,分銷(xiāo)渠道板帶材銷(xiāo)量占板帶材總銷(xiāo)量比重(下稱(chēng)“板帶材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比”)較上年下降了0.3個(gè)百分點(diǎn),降至28.84%;分支機構板帶材銷(xiāo)量占板帶材總銷(xiāo)量比重(下稱(chēng)“板帶材分支機構銷(xiāo)量占比”)下降了0.14個(gè)百分點(diǎn),降至10.54%;零售渠道板帶材銷(xiāo)量占板帶材總銷(xiāo)量比重(下稱(chēng)“板帶材零售銷(xiāo)量占比”)下降了0.26個(gè)百分點(diǎn),降至4.69%。
  對近10年板帶材直供銷(xiāo)量占比、板帶材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比進(jìn)行比較(見(jiàn)圖2)可知,板帶材直供銷(xiāo)量占比始終高于板帶材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比。2012年—2014年二者相差2個(gè)百分點(diǎn)以?xún)?;此?年,二者差值基本呈擴大態(tài)勢(僅2017年有所縮?。?,2021年二者差值擴大至27.09個(gè)百分點(diǎn)。上述情況表明板帶材直供屬性日益突出,本質(zhì)是鋼鐵企業(yè)與終端用戶(hù)的聯(lián)系日益緊密。
  對近10年板帶材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比進(jìn)行比較可知,2012年—2014年板帶材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比保持在40%左右,其中2013年、2014年逐年小幅增長(cháng),2014年增至40.91%;2015年—2021年板帶材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比基本呈下降的態(tài)勢(僅2017年有所反彈),2021年降至28.84%,為近10年最低值,且較最高年份(2014年)低了12.07個(gè)百分點(diǎn)。
  對近10年板帶材直供銷(xiāo)量占比進(jìn)行比較可知,板帶材直供銷(xiāo)量占比基本呈上升的態(tài)勢(僅2017年有所回落),如2012年板帶材直供銷(xiāo)量占比僅為40.7%,為近10年最低值;2019年首次突破50%;2021年增至55.93%,為近10年最高值,且較最低年份(2012年)大幅提升了15.23個(gè)百分點(diǎn)。這表明會(huì )員企業(yè)增加直供渠道鋼材銷(xiāo)量主要是增加了板帶材銷(xiāo)量;同時(shí)板帶材有相當高的比重用于制造業(yè),因而更適宜直供渠道銷(xiāo)售。
  近10年會(huì )員企業(yè)鋼材資源量直接占比提高6.91個(gè)百分點(diǎn)
  在分銷(xiāo)渠道中,經(jīng)銷(xiāo)商是從鋼鐵企業(yè)手中買(mǎi)斷了鋼材所有權后再進(jìn)行二次銷(xiāo)售,二次銷(xiāo)售中所涉及的鋼材價(jià)格、銷(xiāo)售對象等一系列因素是鋼鐵企業(yè)所不能主導和控制的;在零售渠道中,鋼鐵企業(yè)所面對的零售客戶(hù)過(guò)于分散,零售客戶(hù)的鋼材購買(mǎi)規模普遍偏小,甚至需要對鋼材進(jìn)行適當剪切后方可零售。同時(shí)有相當數量的零售客戶(hù)僅是單次購買(mǎi)鋼材的散戶(hù),不具備多次重復購買(mǎi)鋼材的可能性,因而也難以成為穩定客戶(hù)。據此可判定,多數鋼鐵企業(yè)難以對分銷(xiāo)及零售渠道的終端用戶(hù)資源進(jìn)行有效的掌控,亦難以對所銷(xiāo)售的鋼材進(jìn)行有效的資源掌控。
  直供是鋼鐵企業(yè)直接將鋼材銷(xiāo)售給鋼材用戶(hù),并且按用戶(hù)要求“送貨到門(mén)”,鋼鐵企業(yè)對直供渠道所銷(xiāo)售的鋼材具有掌控力;部分鋼鐵企業(yè)在全國各地設立了鋼材銷(xiāo)售分支機構,分支機構所面對的經(jīng)銷(xiāo)商及鋼材用戶(hù)有著(zhù)強烈的區域屬性,且多數分支機構具有統一協(xié)調本企業(yè)鋼材在特定區域銷(xiāo)售的職能,以保障本企業(yè)在特定區域的市場(chǎng)份額及影響力,因而分支機構對所在區域市場(chǎng)的資源有一定的掌控能力?;谏鲜稣J識,可判定會(huì )員企業(yè)對直供、分支機構兩類(lèi)渠道所銷(xiāo)售的鋼材能進(jìn)行有效的資源掌控,并對終端用戶(hù)提供綜合性服務(wù)。本文將鋼材直供銷(xiāo)量占比與鋼材分支機構銷(xiāo)量占比的合計值稱(chēng)為鋼材資源量直接占比,以反映鋼鐵企業(yè)對本企業(yè)鋼材終端用戶(hù)的覆蓋面。
  近10年會(huì )員企業(yè)鋼材資源量直接占比總體呈上升態(tài)勢,僅個(gè)別年份出現回落,最低值為2012年的48.96%,最高值為2021年的55.86%。10年時(shí)間鋼材資源量直接占比提高了6.91個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)圖3),表明會(huì )員企業(yè)對鋼材資源的掌控能力逐步提升;當前會(huì )員企業(yè)近55%的鋼材實(shí)現了與終端用戶(hù)的對接,會(huì )員企業(yè)與下游鋼材用戶(hù)之間的緊密度在加強,部分會(huì )員企業(yè)正在從鋼材生產(chǎn)商向鋼材綜合服務(wù)商轉變。
  對近10年會(huì )員企業(yè)長(cháng)材資源量直接占比、板帶材資源量直接占比進(jìn)行比較(見(jiàn)圖3)可知,長(cháng)材資源量直接占比明顯低于板帶材資源量直接占比。長(cháng)材資源量直接占比與板帶材資源量直接占比的差值基本呈擴大的態(tài)勢,二者最小差值為2014年的13.25個(gè)百分點(diǎn),最大差值為2021年的22.47個(gè)百分點(diǎn),表明會(huì )員企業(yè)對板帶材資源的控制能力要明顯優(yōu)于長(cháng)材,提示我們會(huì )員企業(yè)可以在個(gè)別板帶材品種的市場(chǎng)自律方面形成合力,從供給側發(fā)力,改善板帶材的供需關(guān)系。
  近10年會(huì )員企業(yè)長(cháng)材資源量直接占比基本保持穩定,除2012年長(cháng)材資源量直接占比低于40%外,2013年—2021年長(cháng)材資源量直接占比基本在43%上下波動(dòng),其中2015年為43.96%,僅低于2021年的43.99%。上述現象表明,近10年會(huì )員企業(yè)對長(cháng)材資源的掌控能力沒(méi)有出現實(shí)質(zhì)性變化,這主要與長(cháng)材具有較明顯的分銷(xiāo)屬性相關(guān)聯(lián),同時(shí)與多數長(cháng)材應用于建筑領(lǐng)域,而鋼鐵生產(chǎn)與建筑施工在生產(chǎn)方式及節奏上存在較大差異性有關(guān)。鋼鐵企業(yè)向建筑企業(yè)直接供貨,需要在鋼材配送、庫存協(xié)調、鋼材二次加工、資金結算周期等方面進(jìn)行充分協(xié)調。全國部分大型建筑施工企業(yè)(如中鐵建等)雖然直接向鋼鐵企業(yè)購買(mǎi)鋼材,但通常是由其內部采購部門(mén)進(jìn)行規?;少?,以提高議價(jià)能力,并不是真正意義上的“點(diǎn)對點(diǎn)”直供銷(xiāo)售。鑒于長(cháng)材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比始終大于長(cháng)材資源量直接占比,據此判定在與長(cháng)材終端用戶(hù)溝通與服務(wù)方面,經(jīng)銷(xiāo)商目前擁有較大的影響力。
  近10年會(huì )員企業(yè)板帶材資源量直接占比基本呈增長(cháng)態(tài)勢,是拉動(dòng)會(huì )員企業(yè)鋼材資源量直接占比提升的主要力量。板帶材資源量直接占比始終保持在56%以上,最低值為2013年的56.77%,最高值為2021年的66.47%。特別是2018年以來(lái),板帶材資源量直接占比連創(chuàng )新高,主要源于多數會(huì )員企業(yè)加大了直供渠道銷(xiāo)售力度,即加強了對板帶材終端用戶(hù)的服務(wù)及服務(wù)體系建設,與主要下游制造業(yè)用戶(hù)形成了較為穩定的供應鏈模式;同時(shí)表明當前會(huì )員企業(yè)對2/3的板帶材能夠實(shí)現資源掌控,即鋼鐵企業(yè)在與板帶材用戶(hù)溝通與服務(wù)方面較經(jīng)銷(xiāo)商具有更大的影響力。
  總體來(lái)看,近10年長(cháng)材分銷(xiāo)銷(xiāo)量占比基本在50%上下波動(dòng),一方面表明長(cháng)材具有較明顯的分銷(xiāo)屬性,另一方面表明經(jīng)銷(xiāo)商對長(cháng)材用戶(hù)資源的影響力要略強于鋼鐵企業(yè)。近10年會(huì )員企業(yè)板帶材資源量直接占比基本呈上升態(tài)勢,2021年上升至66.47%,這主要源于會(huì )員企業(yè)加大了對板帶材終端用戶(hù)的銷(xiāo)售及服務(wù)力度,提高了板帶材直供銷(xiāo)量占比,同時(shí)表明鋼鐵企業(yè)對板帶材用戶(hù)資源的影響力要強于經(jīng)銷(xiāo)商。鑒于2021年下半年鋼材需求及鋼材價(jià)格有所下降,亦可判定直供渠道成為會(huì )員企業(yè)應對市場(chǎng)風(fēng)險特別是需求下降風(fēng)險的主渠道。
 
首席專(zhuān)欄作家 李擁軍

來(lái)源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網(wǎng)

編輯:張雨恬

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