謝聰敏
本文對2019年度、2020年度營(yíng)銷(xiāo)統計數據進(jìn)行了同口徑處理，對連續參加兩個(gè)年度營(yíng)銷(xiāo)統計的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )（簡(jiǎn)稱(chēng)鋼協(xié)）會(huì )員鋼鐵企業(yè)（單體企業(yè)，下同）鋼材產(chǎn)量、銷(xiāo)售、庫存等數據進(jìn)行整理分析，試圖找到這兩年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)存方面發(fā)生的變化和趨勢。2020年全年，會(huì )員鋼鐵企業(yè)共計生產(chǎn)鋼材67345.06萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.83%；銷(xiāo)售鋼材（國內銷(xiāo)量+出口量）66899.02萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.42%；庫存轉化量（期末庫存量-期初庫存量）為154.39萬(wàn)噸?？傮w上看，會(huì )員鋼鐵企業(yè)在新冠肺炎疫情情況下，保持了鋼材產(chǎn)銷(xiāo)基本平衡、庫存較年初略有增長(cháng)的良好發(fā)展態(tài)勢。
需要說(shuō)明的是，文中部分企業(yè)涉及跨地區兼并重組，本文將被重組企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)存情況按照所屬地原則置入當地進(jìn)行核算。
鋼材產(chǎn)量同比增長(cháng)
2020年，115家會(huì )員鋼鐵企業(yè)共計生產(chǎn)鋼材67345.06萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.83%。
從各地區鋼材產(chǎn)量情況看，華東地區、華北地區、中南地區會(huì )員鋼鐵企業(yè)合計產(chǎn)量占2020年會(huì )員鋼鐵企業(yè)總產(chǎn)量的比重接近80%，即2020年大部分鋼材是由上述三大地區的企業(yè)生產(chǎn)的。華東地區內部，江蘇省鋼材產(chǎn)量為8524.91萬(wàn)噸，排名第一位。華北地區內部，河北省鋼材產(chǎn)量為1.46億噸，占華北地區產(chǎn)量合計的68.98%，占比較2019年下降1.13個(gè)百分點(diǎn)（主要與山西、天津鋼產(chǎn)量增速較快導致的占比上升有關(guān)）。中南地區內部，湖南省、河南省、湖北省分列中南地區鋼材產(chǎn)量第一位、第二位、第三位，排名較2019年有所變化，湖南省、河南省分別由2019年的第二位、第三位上升至第一位、第二位，湖北省下降到第三位。
從各地區鋼材產(chǎn)量同比增量來(lái)看，六大地區鋼材產(chǎn)量均呈同比增長(cháng)態(tài)勢，華北、華東地區同比增量均超過(guò)900萬(wàn)噸，二者合計占增量的比重達62.63%，即2020年會(huì )員鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量同比增加主要由華北地區、華東地區會(huì )員鋼鐵企業(yè)拉動(dòng)。華北地區內部，河北省、山西省鋼材產(chǎn)量分別同比增加492.14萬(wàn)噸（增幅為3.49%）和437.15萬(wàn)噸（增幅為14.34%），兩省占華北地區鋼材產(chǎn)量增量的89.05%。這兩個(gè)省份是帶動(dòng)華北地區鋼材增加的主力。華東地區內部，山東省鋼材產(chǎn)量同比增加412.37噸（同比增長(cháng)10.01%），占華東地區鋼材產(chǎn)量增量的45.74%；江蘇省鋼材產(chǎn)量同比增加174.29萬(wàn)噸（同比增長(cháng)2.09%），占華東地區鋼材產(chǎn)量增量的19.33%。上述兩省是拉動(dòng)華東地區鋼材產(chǎn)量增長(cháng)的主力。
從同比增長(cháng)率來(lái)看，中南地區、西北地區同比增幅均超過(guò)7%，處在增幅第一梯隊。中南地區主要與廣西壯族自治區產(chǎn)量同比增加409.37萬(wàn)噸（增幅24.17%）有關(guān)，西北地區主要與甘肅省產(chǎn)量同比增加135.21萬(wàn)噸（增幅18.27%）有關(guān)。
鋼材銷(xiāo)量同比增長(cháng)
各地區鋼材銷(xiāo)量均較2019年有不同程度增長(cháng)。
2020年全年，會(huì )員鋼鐵企業(yè)鋼材銷(xiāo)量（國內銷(xiāo)量+出口量）為66899.02萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.42%。
從各地區鋼材銷(xiāo)量情況看，華東地區、華北地區、中南地區三大會(huì )員鋼鐵企業(yè)銷(xiāo)量合計占2020年會(huì )員鋼鐵企業(yè)總銷(xiāo)量比重為79.18%，即全國近80%的鋼材由華東地區、華北地區、中南地區鋼鐵企業(yè)銷(xiāo)售。華東地區內部，江蘇省鋼材銷(xiāo)量為8497.35萬(wàn)噸，占華東地區銷(xiāo)量比重近40%。華北地區內部，河北省銷(xiāo)量為1.45億噸，占華北地區銷(xiāo)量合計的68.95%。中南地區內部，湖南省鋼材銷(xiāo)量排名第一位（2459.99萬(wàn)噸），河南省、湖北省鋼材銷(xiāo)量差距不大，分別為2369.45萬(wàn)噸、2197.40萬(wàn)噸，分列第二位、第三位。
從各地區銷(xiāo)量同比增量情況看，六大地區2020年鋼材銷(xiāo)量均較2019年有不同程度增長(cháng)。其中，華北地區銷(xiāo)量同比增量在1000萬(wàn)噸以上，華東地區、中南地區銷(xiāo)量增量在800萬(wàn)噸以上，這3個(gè)地區銷(xiāo)量增量占合計增量比重的91%，即華北地區、華東地區、中南地區是拉動(dòng)2020年鋼材銷(xiāo)量增加的主要地區。華北地區內部，河北省、山西省銷(xiāo)量同比增量分別為467.70萬(wàn)噸和391.70萬(wàn)噸，二者占華北地區銷(xiāo)量增量比重的85%。華東地區內部，山東省鋼材銷(xiāo)量同比增量超過(guò)了350萬(wàn)噸，其余省份銷(xiāo)量增量均在200萬(wàn)噸以下。中南地區內部，廣西壯族自治區鋼材銷(xiāo)量增量達436.26萬(wàn)噸（增幅25.91%），占中南地區銷(xiāo)量增量合計的53.77%。
從各地區銷(xiāo)量同比增減幅情況看，銷(xiāo)量增幅較大的地區是中南地區和西北地區，二者銷(xiāo)量同比增幅均超過(guò)了6%。從西北地區各省份鋼材銷(xiāo)量同比增幅情況看，甘肅省、新疆維吾爾自治區銷(xiāo)量同比增幅均超過(guò)兩位數，分別同比增長(cháng)17.61%和11.36%。中南地區內部，廣西壯族自治區、廣東省等鋼材銷(xiāo)量增幅均超過(guò)兩位數，分別同比增長(cháng)25.91%、10.65%。
會(huì )員鋼鐵企業(yè)鋼材國內銷(xiāo)量同比增加。
2020年全年，會(huì )員鋼鐵企業(yè)鋼材國內銷(xiāo)量共計64927.94萬(wàn)噸，同比增加3510.71萬(wàn)噸，增長(cháng)5.72%，國內銷(xiāo)量占會(huì )員鋼鐵企業(yè)鋼材銷(xiāo)量合計的97.05%，較2019年上升1.32個(gè)百分點(diǎn)，即會(huì )員鋼鐵企業(yè)絕大多數鋼材都在國內銷(xiāo)售，而且在國內銷(xiāo)售的比例較2019年有所上升。
從各地區國內銷(xiāo)量情況大致可分為三類(lèi)，第一類(lèi)是華北地區、華東地區，這兩個(gè)地區的會(huì )員鋼鐵企業(yè)國內銷(xiāo)量超過(guò)2億噸，2020年國內銷(xiāo)量占全國鋼材銷(xiāo)量比重均超過(guò)30%，銷(xiāo)量和占比是中南地區會(huì )員企業(yè)的兩倍左右。第二類(lèi)是中南地區，該地區的會(huì )員鋼鐵企業(yè)2020年國內銷(xiāo)量超過(guò)1億噸，國內銷(xiāo)量占比超過(guò)15%。第三類(lèi)是東北地區、西南地區、西北地區，這3個(gè)地區的會(huì )員鋼鐵企業(yè)2020年國內銷(xiāo)量在7000萬(wàn)噸以下，國內銷(xiāo)量占比在10%以下。
從各地區國內銷(xiāo)量同比增量情況看，六大地區鋼材國內銷(xiāo)量均較2019年有不同程度增加，特別是華北地區和華東地區，銷(xiāo)量較2019年增加1000萬(wàn)噸以上，在全國六大地區中排名前兩位，其增量占合計增量比重超過(guò)60%。華東地區內部可以分為三類(lèi)，第一類(lèi)為山東省，其鋼材國內銷(xiāo)量增量在400萬(wàn)噸以上，是拉動(dòng)華東地區國內銷(xiāo)量增長(cháng)的主力；第二類(lèi)是安徽省、江蘇省、江西省，三省國內銷(xiāo)量增量在150萬(wàn)噸~200萬(wàn)噸；第三類(lèi)是上海市、浙江省、福建省，三地國內銷(xiāo)量增量在30萬(wàn)噸以下。
會(huì )員鋼鐵企業(yè)鋼材出口量同比減少。
2020年全年，會(huì )員鋼鐵企業(yè)鋼材出口量共計1971.09萬(wàn)噸，同比減少677.92萬(wàn)噸，降幅為25.59%。六大地區鋼材出口量均較2019年有不同程度下降。華東地區出口鋼材量排名六大地區首位，約等于華北地區、東北地區出口鋼材合計量。西南地區、西北地區出口鋼材量只有15萬(wàn)噸左右。2020年的鋼材出口量的下降與新冠肺炎疫情有關(guān)。
從各地區出口同比減少量情況看，華東地區出口量同比減少了250萬(wàn)噸以上，占全國鋼材出口減少量的37.49%。華北地區、東北地區出口量同比減少量在160萬(wàn)噸~190萬(wàn)噸，分別占全國鋼材出口減少量的24.86%和27.81%。三大地區出口減少量占全國出口減少量的90%。華東地區內部，福建省、浙江省零出口，其余省市出口量均有不同程度下降，其中江蘇省、山東省、上海市、安徽省、江西省出口量分別同比減少101.24萬(wàn)噸（降幅16.89%）、53.81萬(wàn)噸（降幅34.59%）、52.28萬(wàn)噸（降幅25.97%）、27.94萬(wàn)噸（降幅30.39%）、18.86萬(wàn)噸（降幅40.25%），江蘇省出口減少量占華東地區出口減少量的39.84%。東北地區內部，遼寧省出口量占據絕對比重，該省鋼材出口量較2019年減少192.36萬(wàn)噸（降幅32.40%）。
從六大地區出口量占全國鋼材出口總量比重來(lái)看，六大地區大致可分為四類(lèi)，第一類(lèi)是華東地區，其特點(diǎn)是出口量超過(guò)800萬(wàn)噸，居六大地區首位，占比超過(guò)40%。第二類(lèi)是華北地區和東北地區，其特點(diǎn)是出口量超過(guò)400萬(wàn)噸（占比在20%左右），出口量與華東地區尚有較大差距，但明顯高于第三類(lèi)地區。第三類(lèi)為中南地區，其特點(diǎn)是出口量在200萬(wàn)噸以上，占比在10%左右。第四類(lèi)是西南地區和西北地區，其特點(diǎn)是出口量均在20萬(wàn)噸以下，出口量占全國出口量比重幾乎可以忽略不計。從六大地區鋼材出口量占比可知，由于東北地區、華北地區、華東地區靠近沿海，且地處平原，交通區位優(yōu)勢顯著(zhù)優(yōu)于中南地區，而中南地區在區位優(yōu)勢上又優(yōu)于西北地區、西南地區，上述原因使華北地區、東北地區、華東地區鋼材產(chǎn)品在出口方面較其他地區更具優(yōu)勢。
從六大地區出口量占各地區鋼材銷(xiāo)量比重情況看，全國平均值為2.95%（較2019年下降1.19個(gè)百分點(diǎn)），六大地區出口占鋼材銷(xiāo)售比重均較2019年有所下降。東北地區出口占銷(xiāo)量比重最高，達6.11%，是全國平均水平的兩倍多，高出第二名華東地區2.17個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，東北地區出口量占鋼材銷(xiāo)量比重同比下降了2.87個(gè)百分點(diǎn)，是六大地區中占比下降最明顯的地區。上述情況表明，東北地區在2020年期間，有6%的鋼材依靠出口消化，故東北地區與其他地區相比，其對國外市場(chǎng)的敏感度較高，在遇到新冠肺炎疫情等因素情況下，其出口變化幅度較其他地區更大。華東地區出口占銷(xiāo)量比重為3.94%，占比較2019年下降1.38個(gè)百分點(diǎn)，表明華東地區鋼材出口低于東北地區，高于全國平均水平，該地區2020年對外部市場(chǎng)依賴(lài)程度有所下降。華北地區、中南地區、西北地區、西南地區鋼材出口量占鋼材銷(xiāo)量比重分別為2.25%（占比較2019年下降0.96個(gè)百分點(diǎn)）、2.11%（占比較2019年下降0.73個(gè)百分點(diǎn)）、0.50%（占比較2019年下降0.09個(gè)百分點(diǎn)）、0.32%（占比較2019年下降0.25個(gè)百分點(diǎn)），均低于全國平均水平。
鋼材產(chǎn)銷(xiāo)率同比下降
2020年，會(huì )員鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)銷(xiāo)率平均為99.34%，同比下降0.39個(gè)百分點(diǎn)。2020年只有華東地區產(chǎn)銷(xiāo)率低于全國平均水平，產(chǎn)銷(xiāo)率超過(guò)100%的地區只有東北地區。
全國六大地區中，東北地區產(chǎn)銷(xiāo)率高于會(huì )員鋼鐵企業(yè)平均水平，同時(shí)也高于100%，表明該地區不僅全年生產(chǎn)的鋼材全部銷(xiāo)售，而且還使一部分庫存鋼材產(chǎn)品得到了消化。分省來(lái)看，遼寧省、吉林省、黑龍江省鋼材產(chǎn)銷(xiāo)率分別為100.10%、99.85%和99.87%。2020年期間，東北地區通過(guò)出口途徑銷(xiāo)售的鋼材為405.16萬(wàn)噸，如果將這部分出口鋼材剔除，則東北地區產(chǎn)銷(xiāo)率只有93.95%。假定2020年?yáng)|北地區國內銷(xiāo)售狀況不變，如果該地區要達到全國產(chǎn)銷(xiāo)率平均水平，則至少要出口357萬(wàn)噸鋼材。所以，鋼材出口對于東北地區十分重要。
華東地區產(chǎn)銷(xiāo)率排名末位，分省看，福建省、山東省產(chǎn)銷(xiāo)率均低于全國平均水平，分別為98.99%和95.35%。山東省產(chǎn)銷(xiāo)率偏低主要受特殊值影響較大，進(jìn)而拉低了華東地區整體產(chǎn)銷(xiāo)率。如果將特殊值剔除，則山東省鋼材產(chǎn)銷(xiāo)率為99.87%，提升了4.52個(gè)百分點(diǎn)；華東鋼材產(chǎn)銷(xiāo)率為99.72%，較剔除之前提升了0.95個(gè)百分點(diǎn)。
從各地區產(chǎn)銷(xiāo)率同比變化情況來(lái)看，六大地區產(chǎn)銷(xiāo)率均較2019年有不同程度下降。東北地區產(chǎn)銷(xiāo)率同比下降幅度明顯，與東北三省鋼材產(chǎn)量增幅大于銷(xiāo)量增幅有關(guān)，特別是黑龍江省，其鋼材產(chǎn)量同比增長(cháng)9.26%，銷(xiāo)量同比增長(cháng)2.45%。華東地區產(chǎn)銷(xiāo)率降幅僅次于東北地區，從各省份情況看，安徽省、江蘇省、江西省、浙江省的鋼材產(chǎn)量同比增速高于銷(xiāo)量增速，導致產(chǎn)銷(xiāo)率較2019年有所下降；福建省、上海市的鋼材產(chǎn)量同比降幅低于銷(xiāo)量降幅，導致產(chǎn)銷(xiāo)率較2019年下降；山東省則表現為鋼材產(chǎn)量同比增速低于銷(xiāo)量增速，產(chǎn)銷(xiāo)率同比上升。
鋼材庫存總體可控
會(huì )員鋼鐵企業(yè)鋼材庫存情況一般采用庫存轉化量進(jìn)行衡量，若庫存轉化量為負值，則證明該年度會(huì )員鋼鐵企業(yè)在未形成庫存積壓的前提下，還能夠消化一部分2019年的庫存產(chǎn)品，若庫存轉化量為正值，則表明該年度會(huì )員鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)的一部分產(chǎn)品并未及時(shí)得到銷(xiāo)售，形成了庫存積壓。2020年會(huì )員鋼鐵企業(yè)期初庫存為1035.64萬(wàn)噸，期末庫存為1190.03萬(wàn)噸，庫存轉化量為154.39萬(wàn)噸。2019年會(huì )員鋼鐵企業(yè)期初庫存為1165.11萬(wàn)噸，期末庫存為1061.35萬(wàn)噸，庫存轉化量為-103.76萬(wàn)噸。與2019年相比，2020年會(huì )員企業(yè)鋼材庫存較年初有所上升，這與全球新冠肺炎疫情因素有關(guān)，經(jīng)過(guò)會(huì )員鋼鐵企業(yè)的不懈努力，庫存較年初增加150萬(wàn)噸，總體處在可控范圍內。
從各地區2020年庫存轉化量情況看，只有東北地區庫存轉化量為負值，其余五大地區庫存轉化量為正值。2020年?yáng)|北地區庫存轉化量為-9.88萬(wàn)噸。分省來(lái)看，遼寧省庫存轉化量為-9.24萬(wàn)噸，吉林省為0.64萬(wàn)噸，黑龍江省為-1.28萬(wàn)噸。3個(gè)省份庫存保持在合理區間，遼寧省、黑龍江省庫存較2020年初略有下降，吉林省基本達到產(chǎn)銷(xiāo)平衡，庫存積壓情況不明顯，庫存壓力小。
庫存轉化量為正值的地區中，西北地區、西南地區、中南地區庫存轉化量在20萬(wàn)噸以下，較2020年初略有增加。西北地區主要為陜西省庫存轉化量較年初增加13.69萬(wàn)噸，其余省份庫存轉化量均為負值。西南地區則除重慶市庫存轉化量為負值外，其余省份庫存轉化量均為正值，其中云南省庫存轉化量為11.75萬(wàn)噸，排名西南地區第一位。中南地區內部，湖南省、廣東省、河南省、湖北省庫存轉化量均為正值，分別為14.29萬(wàn)噸、9.34萬(wàn)噸、7.15萬(wàn)噸、1.47萬(wàn)噸。華北地區、華東地區2020年庫存轉化量均在50萬(wàn)噸以上，是2020年六大地區中庫存上升較為明顯的地區。華北地區內部，河北省、山西省庫存轉化量分別為27.39萬(wàn)噸和43.92萬(wàn)噸。
總體來(lái)看，2020年會(huì )員企業(yè)年末庫存較均年初有所上升。分地區看，多數地區年末庫存較年初有不同程度增加。這種情況與年初以來(lái)新冠肺炎疫情在全世界范圍內傳播有關(guān)，但經(jīng)過(guò)會(huì )員鋼鐵企業(yè)的努力，庫存轉化量較年初增加了150萬(wàn)噸，基本保持在合理區間，庫存積壓狀況尚不明顯。
華北、華東、中南地區
為拉動(dòng)鋼材銷(xiāo)量增加的主要地區
通過(guò)對2020年會(huì )員鋼鐵企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)存情況的分析，可以得出以下結論：
第一，會(huì )員鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)銷(xiāo)基本表現為產(chǎn)量增速略高于銷(xiāo)量增速，庫存較2020年初有所增長(cháng)。
第二，2020年大部分鋼材是由華東地區、華北地區、中南地區的會(huì )員鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)的。2020年會(huì )員鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量同比增量部分亦由上述三大地區拉動(dòng)。
第三，華北地區、華東地區、中南地區鋼鐵企業(yè)銷(xiāo)售鋼材占全國比重近80%。從銷(xiāo)量同比增量角度看，華北地區內部，河北省、山西省銷(xiāo)量增量較大；華東地區內部，山東省銷(xiāo)量增量占華東地區銷(xiāo)量總增量比重接近50%；中南地區內部，廣西壯族自治區銷(xiāo)量增量占中南地區銷(xiāo)量總增量比重達54%。上述地區是拉動(dòng)鋼材銷(xiāo)量增加的主要地區。從鋼材國內銷(xiāo)售情況看，會(huì )員鋼鐵企業(yè)鋼材銷(xiāo)量的97%是在國內完成的，且在國內銷(xiāo)售的比例較2019年上升了2個(gè)百分點(diǎn)。從鋼材出口情況看，會(huì )員鋼鐵企業(yè)鋼材出口量較2019年降幅超過(guò)25%，六大地區中鋼材出口量均呈同比下降態(tài)勢。鋼材國內銷(xiāo)量占比提升以及出口量下降與國內經(jīng)濟率先恢復，導致需求量增加以及其他國家的新冠肺炎疫情因素有關(guān)。
第四，2020年會(huì )員鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)銷(xiāo)率平均為99.34%，較2019年下降0.39個(gè)百分點(diǎn)。六大地區中，只有東北地區產(chǎn)銷(xiāo)率超過(guò)100%，華東地區由于個(gè)別企業(yè)特殊值原因，導致其產(chǎn)銷(xiāo)率低于全國平均水平。需要注意的是，出口對于東北地區產(chǎn)銷(xiāo)率的影響較其他地區更為顯著(zhù)。
第五，會(huì )員企業(yè)庫存轉化量較年初有所上升。六大地區中，只有東北地區庫存轉化量較年初下降。全國大部分地區庫存轉化量的上升與新冠肺炎疫情因素有關(guān)，但經(jīng)過(guò)會(huì )員鋼鐵企業(yè)的不懈努力，庫存較年初增加150萬(wàn)噸，仍然處在可控范圍內。
《中國冶金報》（2021年9月1日 07版七版）
