中國冶金報 中國鋼鐵新聞網(wǎng)
郭達清
韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部7月4日公布的數據顯示，該國鋼鐵行業(yè)正面臨國內需求不振及出口疲軟的問(wèn)題，近22個(gè)月里僅3個(gè)月出口呈現正增長(cháng)。
對此，部分韓國媒體未考慮市場(chǎng)規律，將全球鋼鐵需求疲軟及自身競爭力缺失引發(fā)的困境歸因于中國。韓國媒體表示，中國生產(chǎn)的鋼鐵因價(jià)格優(yōu)勢正涌入國際市場(chǎng)，同時(shí)，中國對韓國鋼鐵需求的減少加劇了韓國鋼鐵出口的困境，這一頹勢難以迅速改善。數據顯示，自2022年下半年開(kāi)始，韓國鋼鐵制品出口額不斷下滑，同年9月更是錄得21.2%的負增長(cháng)。在此后的22個(gè)月中，除少數月份外，出口額均呈負增長(cháng)，對貿易平衡構成壓力。目前，鋼鐵產(chǎn)品出口額約占韓國總出口額的5%。
事實(shí)上，韓國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展與中國密不可分，其幾次產(chǎn)量變化、產(chǎn)業(yè)結構調整和高速發(fā)展，均來(lái)自于中國市場(chǎng)的需求拉動(dòng)。今天我們就一起溫故知新，回顧韓國鋼鐵行業(yè)數十年來(lái)的發(fā)展歷程，并分析可為我們帶來(lái)哪些啟示。
韓國鋼鐵發(fā)展歷程：壟斷—競爭—壟斷—高度競爭
韓國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展歷程可以概括為“壟斷—競爭—壟斷—高度競爭”。
上世紀70年代至90年代，以鋼鐵企業(yè)間的競爭格局為基準，可以認為1998年之前是韓國依賴(lài)壟斷性市場(chǎng)的規模增長(cháng)期。
20世紀70年代是以浦項制鐵為代表的高爐建設期；20世紀80年代是以光陽(yáng)鋼鐵廠(chǎng)為主要代表的產(chǎn)量增長(cháng)期；自1992年浦項制鐵產(chǎn)能達到2100萬(wàn)噸后，韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)一直追求產(chǎn)量上的增長(cháng)。這期間，面對前蘇聯(lián)解體和中韓建交等外部環(huán)境帶來(lái)的變化，韓國鋼鐵業(yè)通過(guò)電工鋼、特殊鋼等新產(chǎn)品吸引投資，推進(jìn)了鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量的提升。
21世紀的第一個(gè)十年，韓國鋼鐵市場(chǎng)日趨活躍：浦項制鐵被民營(yíng)化，現代制鐵和浦項制鐵發(fā)生熱軋糾紛，隨著(zhù)現代制鐵收購韓寶鋼鐵，整個(gè)鋼鐵市場(chǎng)的競爭開(kāi)始加劇。
在這十年（2000年—2010年）中，韓國鋼企經(jīng)過(guò)了“壟斷—競爭—壟斷”的局面變化，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，但龍頭企業(yè)浦項制鐵因生產(chǎn)設備投資和并購策略被動(dòng)，全球鋼企產(chǎn)量排名從1999年的第一名下滑到2008年的第五名。
從2008年開(kāi)始，美國金融危機爆發(fā)，世界鋼鐵業(yè)進(jìn)入蕭條期，韓國鋼鐵業(yè)也未能置身事外。2008年，韓國粗鋼產(chǎn)量達到5460萬(wàn)噸。
隨著(zhù)2010年現代制鐵400萬(wàn)噸/年1號高爐（5200立方米）的投產(chǎn)，韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉變?yōu)槠猪椫畦F和現代制鐵的復合競爭格局。在新的復合競爭格局下，鋼鐵公司的經(jīng)營(yíng)戰略開(kāi)始發(fā)生大的變化，競爭力相對較弱的民營(yíng)鋼企不得不為生存而制訂戰略。這一時(shí)期，韓國中小鋼鐵企業(yè)雖然努力經(jīng)營(yíng)，但面臨很多風(fēng)險，大部分鋼企的生存策略都是以提高市場(chǎng)適應度為主，而不是提升自身市場(chǎng)支配力。
在這樣產(chǎn)業(yè)高度集中的市場(chǎng)中，以龍頭企業(yè)浦項制鐵和現代制鐵為首的韓國鋼鐵企業(yè)著(zhù)力投資冷軋或鍍層鋼板市場(chǎng)，使得這些領(lǐng)域面臨更大的過(guò)剩危機。對于競爭力和影響力稍弱的鋼管、線(xiàn)材市場(chǎng)而言，適度的企業(yè)參與反而有利于用戶(hù)的材料采購，從而享受到多元競爭結構帶來(lái)的福利。
2000年起，隨著(zhù)中國鋼鐵工業(yè)的迅速崛起，中國鋼材的加入使韓國市場(chǎng)競爭格局更加復雜。2000年—2010年，中國市場(chǎng)的迅速發(fā)展為韓國鋼鐵創(chuàng )造了新的發(fā)展期。而2010年以后，韓國鋼鐵市場(chǎng)的主要影響因素發(fā)生了變化，中韓鋼鐵產(chǎn)業(yè)分工結構逐步成為了決定韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)未來(lái)的重要變數。從2010年代末期開(kāi)始，韓國鋼鐵業(yè)多元化競爭力量減弱。
自2020年起，韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)入競爭更加激烈的時(shí)代。受貿易保護主義加劇、鋼鐵業(yè)成本上升等因素影響，韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力正在減弱。為了保護本國鋼鐵產(chǎn)業(yè)，韓國正在加強進(jìn)口限制。與此同時(shí)，中美關(guān)系波動(dòng)、應對氣候變化等都促使韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨來(lái)自全球的激烈競爭。
面對競爭，韓國鋼鐵業(yè)龍頭企業(yè)的市場(chǎng)支配力被削弱，在與上下游產(chǎn)業(yè)的競爭中處于劣勢，受此影響，韓國幾乎所有鋼鐵企業(yè)的盈利能力都出現了下降。
2021年，由于現金充裕、鋼鐵價(jià)格暫時(shí)飆升，韓國鋼鐵企業(yè)的盈利能力得到了改善。但此后，宏觀(guān)經(jīng)濟整體的不穩定性加劇，經(jīng)營(yíng)成本過(guò)高的韓國主要鋼鐵企業(yè)因過(guò)度競爭而陷入無(wú)利可圖的狀態(tài)?，F在，浦項制鐵等企業(yè)出現了去鋼鐵化的動(dòng)向。2023年，韓國粗鋼產(chǎn)量為6670萬(wàn)噸，僅比15年前增加了約1200萬(wàn)噸。
應對國際貿易摩擦：調整結構 法律研討 海外布局
伴隨著(zhù)出口的擴大，貿易保護主義驅使下的國際貿易摩擦日漸增多。面對出口壓力，韓國鋼企是怎么做的呢？
其一，調整出口產(chǎn)品結構，搶占產(chǎn)業(yè)鏈制高點(diǎn)。通過(guò)梳理2015年左右鋼鐵國際貿易摩擦特別是美國的貿易保護主義政策不難發(fā)現，除中國鋼企外，日韓鋼鐵企業(yè)同樣被“嚴防死守”。只是，雖然同樣遭遇到歐美的貿易保護主義措施，但日韓等亞洲國家鋼企受到的影響與我國還是有些許差異。
從出口品種上看，相比我國以螺線(xiàn)、鋼坯、型鋼、中厚板等產(chǎn)品為主的出口結構，日韓企業(yè)出口的產(chǎn)品多以冷軋卷板、船板等產(chǎn)品為主，產(chǎn)品附加值更高，在遭遇反傾銷(xiāo)調查等貿易保護主義的時(shí)候，回旋的余地也更大。相對于中國國內完整的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，韓國鋼鐵存在一定的生產(chǎn)結構不平衡，導致進(jìn)出口依賴(lài)增加，即下游工序加工能力大于上游工序加工能力，造成原料性質(zhì)的半成品、熱軋板等依賴(lài)進(jìn)口，而下游行業(yè)對出口的依賴(lài)度也增加，“加工工廠(chǎng)”的屬性更加明顯。
其二，開(kāi)展法律研討，以全球化視野布局市場(chǎng)。在美國國際貿易委員會(huì )(ITC)認定，自韓國、日本等7個(gè)國家進(jìn)口的鋼板構成傾銷(xiāo)行為，決定對其征收反傾銷(xiāo)稅。除韓國企業(yè)表示強烈反對并積極應訴外，韓國商會(huì )聯(lián)手美國法律公司和當地一家律師事務(wù)所召開(kāi)研討會(huì )，為韓國中小鋼企如何應對美國的反傾銷(xiāo)措施提供免費指導。
其三，以浦項制鐵為代表的日韓鋼企在海外市場(chǎng)（如在印度、越南等地）布局了多個(gè)鋼材加工項目。雖然有的項目在落地上遇到了很大阻礙，有的在短期內很難成為新的利潤增長(cháng)點(diǎn)，但提前布局確實(shí)很有必要，有利于對潛在市場(chǎng)的深度開(kāi)發(fā)以及后期市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權的爭奪。
影響韓國鋼鐵發(fā)展的重要因素：中國市場(chǎng)
因為距離近、往來(lái)多、相互影響大，探討韓國鋼鐵，不可避免地要談到中國鋼鐵。
經(jīng)過(guò)數十年從壟斷到競爭再到壟斷的反復調整，韓國鋼鐵行業(yè)集中度得到了空前提高。每當競爭過(guò)于激烈，“內卷”等現象過(guò)于嚴重時(shí)，韓國就會(huì )出現一波并購重組。數據顯示，韓國前3家鋼鐵企業(yè)的市場(chǎng)份額超過(guò)90%，其中，浦項制鐵作為韓國最大的鋼鐵企業(yè)，其產(chǎn)量占比保持在國內總產(chǎn)量的70%左右。而目前，中國國內前十家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量在全國的占比則是60%左右。集中度高，有利于調整產(chǎn)業(yè)結構、控制產(chǎn)量，以及制訂一些針對性措施。這些措施對韓國鋼鐵的影響十分重要，但更重要的影響因素，恐怕還是中國市場(chǎng)。
在中韓鋼鐵貿易結構中，韓國出口的產(chǎn)品以汽車(chē)板、家電板等高附加值產(chǎn)品為主；韓國進(jìn)口商品則以一般建筑用鋼筋、熱軋等低附加值產(chǎn)品為主。中國市場(chǎng)對韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了顯著(zhù)的拉動(dòng)作用。作為世界上最大的鋼鐵消費市場(chǎng)之一，中國對鋼鐵產(chǎn)品的需求直接影響到全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)的供需平衡。韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)在歷史上曾通過(guò)向中國出口高品質(zhì)鋼材獲得了豐厚的利潤，尤其是在中國快速城市化和基礎設施建設高峰期期間，對韓國鋼鐵出口起到了積極推動(dòng)作用。
隨著(zhù)中國經(jīng)濟增速的放緩以及鋼鐵產(chǎn)能的調整，中國市場(chǎng)對韓國鋼鐵的需求出現了變化。一方面，中國自身鋼鐵產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和結構調整，導致對進(jìn)口鋼材的依賴(lài)度下降；另一方面，全球經(jīng)濟環(huán)境的變化也影響了中國市場(chǎng)的鋼鐵需求。
對華貿易方面，韓國鋼鐵出口的衰減尤為突出。韓國數據顯示，對華鋼鐵出口額自2022年起顯著(zhù)下降，而從中國進(jìn)口的鋼鐵產(chǎn)品則持續增長(cháng)，截至今年上半年，韓國對華鋼鐵貿易逆差接近2022年9月的3倍。
盡管如此，中國市場(chǎng)仍然是韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)不可忽視的重要市場(chǎng)之一。通過(guò)加強技術(shù)創(chuàng )新、提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，韓國鋼鐵企業(yè)仍有機會(huì )在中國市場(chǎng)保持競爭力，并通過(guò)參與中國制造業(yè)升級和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，繼續從中獲益。中國國內鋼材價(jià)格和出口趨勢，對韓國鋼鐵供需和價(jià)格產(chǎn)生著(zhù)重大影響。
近兩年我國鋼材出口增加，韓國國內出現了一些反對的聲音，認為中國鋼材沖擊了韓國市場(chǎng)，導致韓國鋼企效益大幅下滑。事實(shí)上，我們在探討韓國鋼鐵提高集中度的時(shí)候，隱含了一個(gè)前提條件，那就是日本、韓國這些國家鋼鐵行業(yè)結構調整之后恰好都遇到了較好的外部環(huán)境，是利于行業(yè)增長(cháng)的。這個(gè)外部環(huán)境就是中國市場(chǎng)。
中國的市場(chǎng)足夠大，大到我們的需求變化完全可以拉動(dòng)世界其他國家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。韓國、日本就是典型例子。梳理時(shí)間線(xiàn)可以發(fā)現，韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展恰逢中國經(jīng)濟飛速發(fā)展階段，在這一時(shí)期的任何變化和調整都顯得合理而有效。那么，中國能享受誰(shuí)的發(fā)展紅利？從我們周?chē)鷣?lái)看，印度還是東南亞國家？這些國家有的是因為自身營(yíng)商環(huán)境存在較大完善空間，有的是因為外部因素影響，總之都很難成為大范圍替代國內需求的市場(chǎng)，只有靠我們自己。
當然，中國的市場(chǎng)足夠大，也大到了在宏觀(guān)經(jīng)濟形勢較好、行業(yè)上行時(shí)可以養活那些只跟隨不思考、只模仿不創(chuàng )新、只摘桃子不開(kāi)拓的企業(yè)和個(gè)人。那么，現在行業(yè)下行、潮水褪去，我們更容易看清中國鋼鐵工業(yè)要實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展，真正需要的是那些實(shí)干的、創(chuàng )新的、不斷追求進(jìn)步、能夠把蛋糕做大的企業(yè)和人。那些渾水摸魚(yú)，總想竊取他人勞動(dòng)和創(chuàng )新成果，甚至通過(guò)同質(zhì)化競爭攪亂市場(chǎng)格局的企業(yè)應當及時(shí)退出。
