1月12日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )在六屆六次會(huì )員大會(huì )上發(fā)布了《2023年鋼鐵市場(chǎng)供需情況及2024年發(fā)展趨勢》專(zhuān)題報告。

　　報告分析認為，隨著(zhù)各項政策積極推進(jìn)，2024年，我國經(jīng)濟將繼續回升向好。從下游需求端來(lái)看，隨著(zhù)“三大工程”建設持續推進(jìn)，將利好房地產(chǎn)市場(chǎng)，但市場(chǎng)信心恢復仍需時(shí)日，預計房地產(chǎn)各項指標繼續下降，降幅收窄；基建投資將繼續保持增長(cháng)，專(zhuān)項債規模保持高位，仍將是穩增長(cháng)的重要支撐，但地方政府財政壓力較大，投資增長(cháng)將放緩；制造業(yè)有所分化，整體制造業(yè)投資和出口市場(chǎng)承壓，汽車(chē)、家電、船舶保持增長(cháng)趨勢，機械行業(yè)主要用鋼子行業(yè)或繼續下降。

　　報告據此預計，2024年我國主要下游行業(yè)用鋼需求繼續分化，減量中有增量。其中，建筑、機械用鋼需求有所下降，汽車(chē)、家電、船舶、集裝箱、能源用鋼需求有所上升?？傮w來(lái)看，2024年我國鋼鐵需求同比將小幅下降1%。今后，鋼鐵行業(yè)亟須進(jìn)一步加快產(chǎn)品結構調整步伐，實(shí)現更高水平鋼鐵供需動(dòng)態(tài)平衡。

　　從房地產(chǎn)行業(yè)來(lái)看，2024年，化解房地產(chǎn)風(fēng)險仍是政策主線(xiàn)，供需兩端均有發(fā)力空間。供給端，企業(yè)資金支持政策有望繼續細化落實(shí)，各地土地拍賣(mài)規則或繼續放寬，“保交樓”資金和配套舉措有望進(jìn)一步跟進(jìn)；“三大工程”建設或是2024年政策主要發(fā)力方向，相關(guān)政策有望加速落地。需求端，一線(xiàn)城市因區施策、因需施策，優(yōu)化普通住宅認定標準，降低交易稅費等；核心二線(xiàn)城市預計全面取消限購；更多城市或通過(guò)發(fā)放購房補貼等方式促進(jìn)購房需求釋放。房地產(chǎn)行業(yè)在經(jīng)歷了兩年多的市場(chǎng)超調后，隨著(zhù)供需兩端政策協(xié)同發(fā)力，有利因素正在不斷增加，2024年房地產(chǎn)市場(chǎng)降幅有望進(jìn)一步收窄。預計2024年房地產(chǎn)投資下降6%，新開(kāi)工面積下降10%，銷(xiāo)售面積下降5%至11.5億平方米左右。

　　從基建來(lái)看，2024年，我國將深入落實(shí)《交通強國建設綱要》《國家綜合立體交通網(wǎng)規劃綱要》，大力實(shí)施《加快建設交通強國五年行動(dòng)計劃（2023—2027年）》，落實(shí)“十四五”系列規劃任務(wù)，加強新老基建投資，尤其是1萬(wàn)億元特別國債的發(fā)行和地方債限額的前置將充分保障地方政府的合理支出水平，有利于基礎設施建設。預計2024年基建投資增速將保持一定韌性，增速或有所回落。

　　2024年，房地產(chǎn)行業(yè)降幅收窄，預計鋼材需求保持下降趨勢，基建用鋼需求將保持小幅增長(cháng)?？傮w來(lái)看，2024年，建筑行業(yè)鋼材需求量約為4.7億噸，同比將下降約2%。另?yè)袊摻Y構協(xié)會(huì )發(fā)布的《鋼結構行業(yè)“十四五”規劃及2035年遠景目標》，到2025年底，我國鋼結構用量將達到1.4億噸左右；到2035年，我國鋼結構用量將達到每年2億噸以上。鋼結構行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間，將是未來(lái)建筑行業(yè)鋼鐵消費增長(cháng)點(diǎn)之一，利好中厚板和型鋼市場(chǎng)。

　　2024年，機械行業(yè)經(jīng)濟運行總體將延續穩中向好態(tài)勢，主要經(jīng)濟指標增速與全國工業(yè)基本同步。受全球供應鏈修復形成貿易擠壓及發(fā)達經(jīng)濟體復蘇放緩等多重因素影響，外需市場(chǎng)下行壓力持續，不利于鋼材需求釋放。

　　電工電器行業(yè)。2023年，電工電器行業(yè)始終處于產(chǎn)銷(xiāo)兩旺態(tài)勢。煤電、核電、水電等裝備企業(yè)在手訂單飽滿(mǎn)，風(fēng)電、光伏、抽水蓄能等新能源領(lǐng)域繼續高速增長(cháng)，輸變電行業(yè)穩健發(fā)展。預計2024年電工電器行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)8%，利潤將增長(cháng)6%左右。

　　重型機械行業(yè)。重型機械行業(yè)2023年營(yíng)業(yè)收入預計增速在2%左右。2024年，重型機械行業(yè)經(jīng)濟運行將整體向好，有望呈現“前低后高”態(tài)勢，全年營(yíng)業(yè)收入增速將在2%以上。

　　工程機械行業(yè)。受房地產(chǎn)下行等因素拖累，工程機械行業(yè)仍未擺脫下行通道，后期產(chǎn)銷(xiāo)壓力將持續。2023年，工程機械行業(yè)運行呈現“前高后低”態(tài)勢。2024年，隨著(zhù)高空作業(yè)車(chē)等新產(chǎn)品市場(chǎng)規模持續擴大，新增長(cháng)點(diǎn)不斷涌現，工程機械行業(yè)運行態(tài)勢將逐步改善。

　　機床工具行業(yè)。2023年，機床工具行業(yè)運營(yíng)承受了巨大壓力，整體市場(chǎng)需求不足，出口好于內銷(xiāo)，總體上與2022年持平或略有增長(cháng)。2024年，機床工具行業(yè)將呈現平穩恢復態(tài)勢。

　　農業(yè)機械行業(yè)。國四排放標準切換對近兩年來(lái)的農機市場(chǎng)帶來(lái)顯著(zhù)影響。2023年初，經(jīng)歷了短暫的補庫存周期后，農機生產(chǎn)明顯放緩，總體呈現下降趨勢。在保障糧食安全、提高農業(yè)機械化水平的背景下，預計2024年農機行業(yè)運行有所改善。

　　通用機械行業(yè)。受益于機器人、智能制造、自動(dòng)化等新興領(lǐng)域的發(fā)展，通用機械行業(yè)規模不斷擴大，預計2024年行業(yè)生產(chǎn)和主要運行指標將有所增長(cháng)，行業(yè)規模將達到數千億美元。

　　綜合來(lái)看，預計2024年機械行業(yè)鋼材需求量為1.91億噸，同比將減少約2%。

　　2024年，宏觀(guān)政策上，我國將堅定不移推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)發(fā)展，繼續利好新能源汽車(chē)市場(chǎng)，但全球貿易環(huán)境的不確定性、地緣政治緊張局勢和貿易政策的波動(dòng)將給我國汽車(chē)出口帶來(lái)一定的不確定性，國內汽車(chē)行業(yè)“價(jià)格戰”也對市場(chǎng)信心有一定影響。

　　總體來(lái)看，2024年，汽車(chē)行業(yè)有望實(shí)現平穩增長(cháng)，增幅或有一定回落，同比將增長(cháng)約3%。分車(chē)型來(lái)看，在更新?lián)Q代需求、新能源車(chē)市場(chǎng)和出口市場(chǎng)支撐下，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量有望實(shí)現小幅增長(cháng)，同比增幅約為3%；商用車(chē)方面，在基礎設施建設投資增長(cháng)、物流和商業(yè)活動(dòng)活躍的帶動(dòng)下有望繼續保持增長(cháng)，增幅約為5%。按能源類(lèi)型來(lái)看，預計新能源車(chē)產(chǎn)量同比增長(cháng)約20%，傳統能源車(chē)產(chǎn)量小幅下降；汽車(chē)出口量同比將增長(cháng)約15%。

　　總之，2024年，我國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量有望保持增長(cháng)，總銷(xiāo)量將達到3100萬(wàn)輛，同比將增長(cháng)約3%。汽車(chē)行業(yè)鋼材消費與汽車(chē)生產(chǎn)趨勢大體保持一致，結合汽車(chē)產(chǎn)量規模和結構變化，預計2024年汽車(chē)行業(yè)鋼材消費量約為6100萬(wàn)噸，同比將增長(cháng)約3%。

　　2024年，我國家電行業(yè)內銷(xiāo)市場(chǎng)將以更新需求為主，總體保持平穩；出口市場(chǎng)受?chē)H經(jīng)濟形勢及地緣政治因素影響，有較大的不確定性，預計家電行業(yè)全年小幅增長(cháng)。

　　國內市場(chǎng)方面，我國房地產(chǎn)市場(chǎng)企穩仍需時(shí)間，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)需求減弱。面對存量房市場(chǎng)，一些企業(yè)選擇主動(dòng)向空間集成化、場(chǎng)景功能化和環(huán)境舒適化等的產(chǎn)品方向探索。我國成熟家電品類(lèi)滲透率較高，隨著(zhù)家電行業(yè)的周期屬性不斷減弱，行業(yè)需求更多來(lái)自于存量更新，需求總量有一定支撐。

　　海外市場(chǎng)方面，一方面，俄烏沖突陷入僵局，政治沖突多發(fā)，對經(jīng)濟的影響已經(jīng)從局部通脹擴大到多個(gè)基礎民生和貿易領(lǐng)域，世界經(jīng)濟復蘇承壓；另一方面，歐美等地區商品消費需求有一定修復，俄羅斯和中東非地區需求將延續增長(cháng)態(tài)勢。2024年，海外家電需求有望小幅增長(cháng)。

　　總體來(lái)看，預計2024年家電行業(yè)用鋼需求略有增長(cháng)，約為1620萬(wàn)噸，同比將增長(cháng)2%左右。

　　2024年我國船舶用鋼需求同比將增長(cháng)約3%

　　2021年開(kāi)始，船舶行業(yè)進(jìn)入新一輪增長(cháng)周期。2023年，我國手持船舶訂單回升至近5年來(lái)的高點(diǎn)，多數船舶企業(yè)承接訂單已排產(chǎn)至2027年后。預計至2030年，我國船舶行業(yè)將保持穩定增長(cháng)態(tài)勢。2024年，世界經(jīng)濟或將面臨更大下行壓力，國際航運和造船市場(chǎng)不確定性增強，但《2023年國際海事組織船舶溫室氣體減排戰略》的出臺將推動(dòng)全球航運業(yè)、造船業(yè)加快降碳減排進(jìn)程，將對新造船市場(chǎng)產(chǎn)生積極作用。

　　預計2024年我國船舶行業(yè)將延續穩中向好的發(fā)展態(tài)勢，造船完工量和手持訂單量將同比增長(cháng)，新承接訂單量基本持平或小幅增長(cháng)。新能源動(dòng)力船、深遠海養殖裝備、海上風(fēng)電等新興市場(chǎng)將維持較快增長(cháng)。

　　2024年，船舶行業(yè)將保持穩定增長(cháng)，從而帶動(dòng)船用鋼材消費平穩增長(cháng)；同時(shí)，修船、海洋牧場(chǎng)、海上風(fēng)電等需求有望保持一定增長(cháng)。預計我國船舶行業(yè)全年鋼材消費量約為1780萬(wàn)噸，同比將增長(cháng)約3%。

　　從外需環(huán)境來(lái)看，2024年，雖然外部不確定性增強，但集裝箱使用中正常的更新?lián)Q代和前期制造的一些大型集裝箱船將陸續交付使用，對集裝箱需求規模將有一定支撐。

　　從國內來(lái)看，我國加速構建內循環(huán)市場(chǎng)體系，內貿集裝化比例逐步提高。面對不確定的國際市場(chǎng)，國內市場(chǎng)的需求依舊較為強勁。沿海主要集裝箱港口和航運企業(yè)對內貿集裝箱運輸更加重視，“多式聯(lián)運”的積極推進(jìn)使內貿貨物集裝箱化率進(jìn)一步提升。同時(shí)，“公轉鐵”“散改集”等運輸結構調整持續推進(jìn)為集裝箱帶來(lái)新市場(chǎng)，內貿集裝箱需求量將有所增加。此外，我國沿邊陸路物流通道建設快速推進(jìn)，國家推動(dòng)構建“兩沿十廊”國際物流大通道網(wǎng)絡(luò )，強化服務(wù)共建“一帶一路”的多元化國際物流通道輻射能力，也將帶動(dòng)一部分集裝箱需求釋放。

　　綜上所述，2024年，我國集裝箱產(chǎn)量有望小幅回升，總量仍將處于歷史較低水平，未來(lái)1年～2年將逐步回歸至每年300萬(wàn)標箱左右的常態(tài)水平。預計2024年集裝箱行業(yè)鋼材需求量隨集裝箱產(chǎn)量小幅增長(cháng)，總需求量約為450萬(wàn)噸，同比將增長(cháng)約2%。

　　2024年我國鐵道用鋼需求同比將下降約2%

　　根據鐵路在建項目建設進(jìn)展、新項目開(kāi)工情況和國鐵集團總計劃目標，2024年，全國鐵路投資規模將保持平穩增長(cháng)，高速鐵路將繼續迎來(lái)建設高峰期，延榆高鐵、長(cháng)贛高鐵、濰宿高鐵、合武高鐵、邵永高鐵、六安鐵路等鐵路將全面開(kāi)工；銅吉、鹽宜、大麗攀、阜黃、滬乍杭、武漢樞紐直通線(xiàn)等項目在2023年前期進(jìn)展不明顯，預計到2024年會(huì )有大突破。

　　根據2024年鐵路投資建設規模預期及項目獲批、開(kāi)工情況，預計2024年我國鐵道用鋼需求量約為400萬(wàn)噸，同比將下降約2%。

　　2024年我國油氣管線(xiàn)用鋼需求同比將增加2%

　　2024年全國能源工作會(huì )議強調，能源工作要堅持穩中求進(jìn)的工作總基調，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，統籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，深入推進(jìn)能源革命，加快建設新型能源體系、新型電力系統，加強能源產(chǎn)供儲銷(xiāo)體系建設，在新的歷史起點(diǎn)上推動(dòng)能源高質(zhì)量發(fā)展再上新臺階。2024年，預計原煤產(chǎn)量繼續保持較高水平，更好發(fā)揮煤炭兜底保障作用；推動(dòng)原油產(chǎn)量穩產(chǎn)在2億噸，天然氣繼續保持較好增產(chǎn)勢頭。聚焦落實(shí)“雙碳”目標任務(wù)，加快推進(jìn)能源綠色低碳轉型，預計2024年全國風(fēng)電光伏新增裝機容量在2億千瓦左右。核電項目將建成投產(chǎn)4臺機組，新增裝機容量在500萬(wàn)千瓦左右。

　　預計2024年油氣管線(xiàn)建設繼續保持穩定增長(cháng)態(tài)勢，管線(xiàn)用鋼需求量約為510萬(wàn)噸，同比將增加2%，增幅較2023年縮窄。

　　當前，全球電網(wǎng)面臨供應緊張、系統老齡化、新能源與配套電網(wǎng)線(xiàn)路施工時(shí)間錯配、新能源并網(wǎng)壓力大這四重考驗，未來(lái)海外重點(diǎn)地區和國家電網(wǎng)投資規劃和落地方案將成為重要催化力量，出口前景廣闊，前期積極布局出海的國內龍頭企業(yè)具備顯著(zhù)的成本和供應鏈優(yōu)勢。

　　2024年，電力行業(yè)的新能源利用率將持續保持較高水平。隨著(zhù)全球能源綠色低碳轉型快速推進(jìn)，太陽(yáng)能和風(fēng)能等新能源將成為電力行業(yè)的重要組成部分。預計2024年新投產(chǎn)的總發(fā)電裝機及非化石能源發(fā)電裝機規模將再創(chuàng )新高。電力設備仍處于上行周期，特高壓、新能源建設帶動(dòng)電氣設備需求增長(cháng)等。2024年，隨著(zhù)特高壓、新能源等領(lǐng)域大力發(fā)展，電力行業(yè)投資建設和電氣設備的需求預計穩定增長(cháng)。

　　總之，2024年，電力行業(yè)將保持穩定增長(cháng)，預計電工鋼需求量達到1340萬(wàn)噸，同比將增長(cháng)3%。