中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )
5月份，下游有效需求恢復啟動(dòng)，供需矛盾有所緩解，國內鋼材市場(chǎng)價(jià)格止跌企穩，震蕩運行，環(huán)比4月末有小幅回升。進(jìn)入6月份以來(lái)，供需矛盾加劇，鋼材價(jià)格出現小幅下跌。
國內鋼材價(jià)格指數持續回升
據中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )監測，5月份中國鋼材價(jià)格指數（CSPI）平均值為107.02點(diǎn)，環(huán)比上升1.25點(diǎn)，升幅為1.18%、同比下降1.80點(diǎn)，降幅為1.65%。其中，CSPI長(cháng)材指數平均值為110.59點(diǎn)，同比上升2.96點(diǎn)，升幅為2.75%；板材指數平均值為104.69點(diǎn)，同比上升0.30點(diǎn)，升幅為0.28%。
截至5月末，CSPI為107.03點(diǎn)，環(huán)比回升0.25點(diǎn)，升幅為0.23%；比上年末下降5.87點(diǎn)，降幅為5.20%；同比回升0.14點(diǎn)，升幅為0.13%。
1月—5月份，CSPI平均值為108.73點(diǎn)，同比下降5.28點(diǎn)，降幅為4.63%。
長(cháng)材價(jià)格持續回升、板材價(jià)格小幅下降。
截至5月末，CSPI長(cháng)材指數為110.91點(diǎn)，環(huán)比上升1.51點(diǎn)，升幅為1.38%；CSPI板材指數為104.51點(diǎn)，環(huán)比下降0.47點(diǎn)，降幅為0.45%。與上年同期相比，CSPI長(cháng)材、板材指數分別上升1.21點(diǎn)、下降3.09點(diǎn)，升幅為1.10%、降幅為2.87%。
1月—5月份，CSPI長(cháng)材指數平均值為111.32點(diǎn)，同比下降7.18點(diǎn)，降幅為6.06%；板材指數平均值為107.32點(diǎn)，同比下降6.95點(diǎn)，降幅為6.08%。
中厚板和冷軋薄板價(jià)格環(huán)比降幅較小。
5月末，鋼協(xié)監測的8大鋼材品種中，長(cháng)材價(jià)格環(huán)比持續上升，板材和管材價(jià)格均有所下降。其中，高線(xiàn)、螺紋鋼和角鋼價(jià)格分別上升73元/噸、69元/噸和16元/噸，中厚板和冷軋薄板價(jià)格環(huán)比降幅較小，分別下降2元/噸和7元/噸，冷軋薄板和鍍鋅板降幅分別為80元/噸和36元/噸，熱軋無(wú)縫管價(jià)格下降6元/噸。
鋼材價(jià)格環(huán)比4月末有小幅上漲。
1月—3月份，國內鋼材綜合價(jià)格指數走勢持續下降。4月份以來(lái)，市場(chǎng)交易恢復，鋼價(jià)穩中有升，粗鋼產(chǎn)量和鋼材社會(huì )庫存反彈回升，鋼材價(jià)格總體呈穩中有升趨勢。5月份，鋼材價(jià)格震蕩運行，價(jià)格環(huán)比4月末有小幅上漲。進(jìn)入6月份，鋼材價(jià)格指數持續下降。
6大地區鋼材價(jià)格指數環(huán)比均持續上升。
5月末，CSPI全國6大地區鋼材價(jià)格指數環(huán)比均持續上升。其中，華北地區、東北地區、華東地區、西南地區和西北地區5月末指數比4月末分別上升0.08%、0.58%、0.35%、0.63%和0.25%；中南地區指數小幅下降，降幅為0.28%。
5月末，西部（陜晉川甘論壇）螺紋鋼價(jià)格指數為3810元/噸，環(huán)比4月末上漲96元/噸，漲幅為2.58%。
國內市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化因素分析
制造業(yè)和基建投資有所下降，房地產(chǎn)投資降幅擴大。
據國家統計局數據，1月—5月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農戶(hù)）同比增長(cháng)4.0%，增速較1月—4月份放緩0.2個(gè)百分點(diǎn)?；A設施投資同比增長(cháng)5.7%，增速下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)投資同比增長(cháng)9.6%，增速下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降10.1%，環(huán)比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，其中房屋新開(kāi)工面積下降25.0%，降幅擴大0.4個(gè)百分點(diǎn)。1月—5月份，全國規模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(cháng)6.2%。5月份，全國規模以上工業(yè)增加值環(huán)比增長(cháng)0.30%。從總體情況看，房地產(chǎn)業(yè)各項指標繼續下降，制造業(yè)和基建穩中略降。
粗鋼產(chǎn)量累計小幅下降，表觀(guān)消費量同比降幅大于粗鋼。
據國家統計局數據，1月—5月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復材）產(chǎn)量分別為36113萬(wàn)噸、43861萬(wàn)噸和57405萬(wàn)噸，分別同比下降3.7%、1.4%和增長(cháng)2.9%；粗鋼平均日產(chǎn)299.6萬(wàn)噸，環(huán)比增長(cháng)4.6%。另?yè)ｊP(guān)總署發(fā)布的數據，1月—5月份，全國出口鋼材4466萬(wàn)噸，同比增長(cháng)24.7%；進(jìn)口鋼材304萬(wàn)噸，同比下降2.7%。1月—5月份，全國折合粗鋼表觀(guān)消費量為39551萬(wàn)噸，同比減少1503萬(wàn)噸，同比下降3.7%。
除煉焦煤價(jià)格下降外，其他品種價(jià)格均有所上升。
從原燃料來(lái)看，與4月末相比，除煉焦煤價(jià)格有所下降外，其他原燃料品種均有所回升。其中，國產(chǎn)鐵精礦、冶金焦、噴吹煤和廢鋼價(jià)格升幅分別為3.56%、3.89%、3.04%和1.12%，煉焦煤價(jià)格環(huán)比下降2.24%。
國際市場(chǎng)鋼材價(jià)格“四連降”
5月份，CRU國際鋼材價(jià)格指數為202.8點(diǎn)，環(huán)比下降2.8點(diǎn)，降幅為1.4%，為連續4個(gè)月下降；同比下降36.4點(diǎn)，同比降幅為15.2%。
1月—5月份，CRU國際鋼材價(jià)格指數平均值為213.8點(diǎn)，同比下降21.2點(diǎn)，降幅為9.0%。
長(cháng)材、板材價(jià)格同比均下降。
5月份，CRU長(cháng)材指數為206.4點(diǎn)，環(huán)比下降2.9點(diǎn)，降幅為1.4%；CRU板材指數為201.0點(diǎn)，環(huán)比下降2.8點(diǎn)，降幅為1.4%。與去年同期相比，CRU長(cháng)材指數下降30.4點(diǎn)，降幅為12.8%；CRU板材指數下降39.4點(diǎn)，降幅為16.4%。
1月—5月份，CRU長(cháng)材指數平均值為213.9點(diǎn)，同比下降27.7點(diǎn)，降幅為11.5%；CRU板材指數平均值為213.8點(diǎn)，同比下降18.0點(diǎn)，降幅為7.8%。
北美市場(chǎng)
5月份，CRU北美鋼材價(jià)格指數為240.5點(diǎn)，環(huán)比下降10.4點(diǎn)，降幅為4.1%；美國制造業(yè)PMI（采購經(jīng)理指數）為48.7%，環(huán)比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。5月份，美國中西部鋼廠(chǎng)長(cháng)材價(jià)格持續下降，板材價(jià)格由升轉降。
歐洲市場(chǎng)
5月份，CRU歐洲鋼材價(jià)格指數為217.7點(diǎn)，環(huán)比下降4.1點(diǎn)，降幅為1.8%；歐元區制造業(yè)PMI終值為47.3%，環(huán)比上升1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，德國、意大利、法國和西班牙的制造業(yè)PMI分別為45.4%、45.6%、46.4%和54.0%，除意大利價(jià)格持續下降外，其他國家價(jià)格環(huán)比由降轉升。5月份，德國市場(chǎng)長(cháng)材、板材價(jià)格均持續下降。
亞洲市場(chǎng)
5月份，CRU亞洲鋼材價(jià)格指數為172.4點(diǎn)，比4月份上升2.4點(diǎn)，升幅為1.4%，連續3個(gè)月下降后首次回升；日本制造業(yè)PMI為50.4%，環(huán)比上升0.8個(gè)百分點(diǎn)；韓國制造業(yè)PMI為51.6%，環(huán)比上升2.2個(gè)百分點(diǎn)；印度制造業(yè)PMI為57.5%，環(huán)比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)；中國制造業(yè)PMI為49.5%，環(huán)比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。5月份，印度市場(chǎng)鋼材品種均有所回升。
后期鋼材價(jià)格走勢分析
粗鋼產(chǎn)量調控政策即將落地執行。與此同時(shí)，南方地區高溫多雨天氣持續，鋼鐵需求進(jìn)入傳統的消費淡季，預計將維持供需雙弱格局，鋼材價(jià)格繼續波動(dòng)運行。
供給強度有所增加，需求仍然較弱。從供給情況看，6月上旬，重點(diǎn)統計鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)224.83萬(wàn)噸，環(huán)比上升3.30%，同比增長(cháng)0.77%。從需求來(lái)看，近期建筑業(yè)施工有關(guān)活動(dòng)與第1季度相比有所恢復，但與去年同期相比仍相對較弱。
重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫存和鋼協(xié)監測社會(huì )庫存均高于去年同期。從企業(yè)庫存看，6月上旬，重點(diǎn)統計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量約為1608.62萬(wàn)噸，比上一旬（即5月下旬）增加151.94萬(wàn)噸、上升10.43%，庫存環(huán)比持續回升；比5月同旬減少19.32萬(wàn)噸、下降1.19%；比去年同旬增加約28.19萬(wàn)噸、上升1.78%，但仍處于歷史同期高位。
從社會(huì )庫存看，6月上旬，21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì )庫存為1053萬(wàn)噸，環(huán)比減少8萬(wàn)噸，下降0.8%，庫存持續下降，且降幅收窄；比今年初增加324萬(wàn)噸，上升44.4%；比上年同期增加64萬(wàn)噸，上升6.5%。鋼廠(chǎng)庫存出現回升，社會(huì )庫存降幅收窄，仍高于往年同期水平，顯示下游需求有所恢復，但或仍不及去年同期。
后期需要關(guān)注的主要問(wèn)題：
一是注意把握生產(chǎn)節奏，繼續自律控產(chǎn)降庫存。自5月份以來(lái)，在鋼價(jià)有所反彈、效益稍有回升的情況下，部分鋼鐵企業(yè)增產(chǎn)積極性提高。6月份開(kāi)始，鋼廠(chǎng)庫存開(kāi)始有所上升，重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫存和鋼協(xié)監測社會(huì )庫存均高于去年同期，鋼材價(jià)格更是出現連續下降。
鋼鐵企業(yè)應繼續保持戰略定力，堅決按照“三定三不要”的原則，特別是“以效定產(chǎn)，不要產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)性失血”原則組織生產(chǎn)，主動(dòng)做到控制產(chǎn)量降低庫存，持續保持市場(chǎng)穩定運行。
二是鋼材出口量仍保持高位，國際貿易風(fēng)險正在加劇。根據海關(guān)總署統計數據，5月份，我國出口鋼材963.1萬(wàn)噸，環(huán)比增加40.7萬(wàn)噸，增長(cháng)4.4％；均價(jià)為783.7美元/噸，環(huán)比增加6.1美元/噸，增長(cháng)0.8%。1月—5月份，我國累計出口鋼材4465.5萬(wàn)噸，同比增加883.7萬(wàn)噸，增幅24.7％；累計出口均價(jià)為788.5美元/噸，同比下降33.4%。1月—5月份，我國折合粗鋼的凈出口量約4310萬(wàn)噸，同比大幅增長(cháng)25.7%。出口量大幅增加，出口均價(jià)大幅下跌，在此情況下，今年初以來(lái)我國遭受貿易救濟原審案件明顯增加。隨著(zhù)貿易救濟原審案件的增加，后期我國鋼材出口面臨的風(fēng)險正在累積，需持續保持關(guān)注。
《中國冶金報》（2024年06月27日 07版七版）
