中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )
8月份，受高溫多雨天氣影響，疊加部分地區洪澇災害和新冠肺炎疫情反復等因素，國內市場(chǎng)鋼材需求強度有所減弱，鋼材價(jià)格小幅下降。進(jìn)入9月份以來(lái)，鋼材價(jià)格由降轉升，總體呈小幅波動(dòng)走勢。
國內鋼材價(jià)格指數由升轉降
據鋼協(xié)監測，8月末，中國鋼材價(jià)格指數（CSPI）升至151.07點(diǎn)，比7月末下降2.41點(diǎn)，降幅為1.57%；同比上升45.33點(diǎn)，升幅為42.87%。（見(jiàn)圖1）
長(cháng)材、板材價(jià)格均小幅下降。
8月末，CSPI長(cháng)材指數為153.07點(diǎn)，環(huán)比下降3.15點(diǎn)，降幅為2.02%。CSPI板材指數為152.60點(diǎn)，環(huán)比下降2.06點(diǎn)，降幅為1.33%；長(cháng)材、板材指數同比分別上升43.32點(diǎn)和48.73點(diǎn)，升幅分別為39.47%和46.91%。（見(jiàn)圖2、表1）
多品種鋼材價(jià)格下降。
8月末，在鋼協(xié)監測的八大鋼材品種中，除冷軋薄板價(jià)格相對平穩外，其它品種價(jià)格均有所下降。其中，高線(xiàn)、螺紋鋼、熱軋卷板降幅較大，環(huán)比分別下降137元/噸、163元/噸、128元/噸；角鋼、中厚板、鍍鋅板和熱軋無(wú)縫管降幅相對較小，環(huán)比分別下降87元/噸、36元/噸、57元/噸和24元/噸。（見(jiàn)表2）
9月份以來(lái)，鋼材價(jià)格由降轉升。
8月份，CSPI鋼材價(jià)格指數呈波動(dòng)下行走勢；進(jìn)入9月份以來(lái)，鋼材價(jià)格由降轉升，前三周指數呈小幅上升走勢。（見(jiàn)表3）
主要區域市場(chǎng)鋼材價(jià)格指數均由升轉降。
8月份，CSPI全國六大區域指數均由升轉降。其中,華北地區、東北地區、華東地區、中南地區、西南地區和西北地區環(huán)比降幅分別為1.73%、0.83%、1.90%、1.29%、1.33%和1.67%。（見(jiàn)表4）
國內鋼材市場(chǎng)供需維持基本平穩態(tài)勢
8月份，受部分地區洪澇災害和新冠肺炎疫情反復等因素影響，需求端呈放緩態(tài)勢；受限產(chǎn)措施影響，供給端也有所下降?？傮w來(lái)看，國內鋼材市場(chǎng)供需維持基本平穩態(tài)勢。
主要用鋼行業(yè)增速放緩。
據國家統計局數據，1月~8月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農戶(hù)）同比增長(cháng)8.9%，比1月~7月份增速回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，基礎設施投資同比增長(cháng)2.9%，比1月~7月份回落0.7個(gè)百分點(diǎn)；制造業(yè)投資同比增長(cháng)15.7%，比1月~7月份加大0.2個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(cháng)10.9%，比1月~7月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。8月份，規模以上工業(yè)增加值同比增長(cháng)5.3%，比7月份增速回落0.2個(gè)百分點(diǎn)；汽車(chē)產(chǎn)量同比下降19.1%，降幅較7月份加大4.6個(gè)百分點(diǎn)。從總體情況看，8月份，下游行業(yè)增速放緩，鋼材需求強度減弱。
粗鋼產(chǎn)量環(huán)比持續下降。
據國家統計局數據，8月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（不含重復材）產(chǎn)量分別為7153萬(wàn)噸、8324萬(wàn)噸和10880萬(wàn)噸，同比分別下降11.1%、13.2%和10.1%；平均粗鋼日產(chǎn)量為268.5萬(wàn)噸，日均環(huán)比下降4.1%。另?yè)ｊP(guān)統計數據，8月份，全國出口鋼材505萬(wàn)噸，環(huán)比減少10.9%；進(jìn)口鋼材106萬(wàn)噸，環(huán)比增加1.3%，鋼材凈出口折粗鋼434萬(wàn)噸，環(huán)比減少47萬(wàn)噸。從總體情況看，全國粗鋼日均產(chǎn)量已連續第4個(gè)月環(huán)比下降，但國內市場(chǎng)需求減少、出口量環(huán)比減少，對沖了部分減產(chǎn)影響，鋼材市場(chǎng)供需兩端相對平穩。
原燃材料價(jià)格高位波動(dòng)。
據鋼協(xié)監測，8月末，國產(chǎn)鐵精礦價(jià)格環(huán)比下降290元/噸，CIOPI進(jìn)口礦價(jià)格環(huán)比下降26.82美元/噸，煉焦煤和冶金焦價(jià)格環(huán)比分別上升805元/噸和750元/噸，廢鋼價(jià)格環(huán)比下降28元/噸。從同比情況看，原燃材料價(jià)格仍處高位。其中，國產(chǎn)鐵精礦和進(jìn)口礦分別同比上漲31.07%和24.97%，煉焦煤和冶金焦價(jià)格分別同比上漲134.94%和83.55%，廢鋼價(jià)格同比上漲39.03%。雖然鐵礦石價(jià)格明顯下降，但煤焦價(jià)格大幅上漲，鋼材成本仍處于較高水平。（見(jiàn)表5）
國際鋼材價(jià)格小幅上升
8月份，國際鋼材價(jià)格指數（CRU）為337.8點(diǎn)，環(huán)比上升9.5點(diǎn)，升幅為2.9%；同比上升193.4點(diǎn)，升幅為133.9%。（見(jiàn)圖3、表6）
長(cháng)材、板材價(jià)格均小幅上升，長(cháng)材升幅略高于板材。
8月份，CRU長(cháng)材指數為281.0點(diǎn)，環(huán)比上升8.3點(diǎn)，升幅為3.0%；CRU板材指數為366.0點(diǎn)，環(huán)比上升10.2點(diǎn)，升幅為2.9%，長(cháng)材升幅比板材大0.1個(gè)百分點(diǎn)；CRU長(cháng)材指數同比上升125.3點(diǎn)，升幅為80.5%；CRU板材指數同比上升227.2點(diǎn)，升幅為163.7%。（見(jiàn)圖4）
北美、歐洲鋼材價(jià)格升幅收窄，亞洲鋼材價(jià)格由降轉升。
北美鋼材價(jià)格環(huán)比上升。
8月份，CRU北美鋼材價(jià)格指數為430.5點(diǎn)，環(huán)比上升21.2點(diǎn)，升幅為5.2%，較7月份收窄1.7個(gè)百分點(diǎn)；美國制造業(yè)PMI（采購經(jīng)理指數）為59.9%，環(huán)比上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，生產(chǎn)指數上升1.6個(gè)百分點(diǎn)，庫存指數上升5.3個(gè)百分點(diǎn)。8月末，美國粗鋼產(chǎn)能利用率為84.9%，環(huán)比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。8月份，美國中西部鋼廠(chǎng)的鋼筋價(jià)格保持平穩，其他品種鋼材價(jià)格繼續上升。（見(jiàn)表7）
歐洲鋼材價(jià)格環(huán)比上升。
8月份，CRU歐洲鋼材價(jià)格指數為365.1點(diǎn)，環(huán)比上升2.3點(diǎn)，升幅為0.6%，較7月份收窄5.5個(gè)百分點(diǎn)；歐元區制造業(yè)PMI為61.4%，環(huán)比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，德國、意大利、法國和西班牙制造業(yè)PMI分別為62.6%、60.9%、57.5%和59.5%，環(huán)比穩中略降。8月份，德國市場(chǎng)板材品種價(jià)格有所下降，長(cháng)材價(jià)格繼續上升。（見(jiàn)表8）
亞洲鋼材價(jià)格環(huán)比上升。
8月份，CRU亞洲鋼材價(jià)格指數為268.2點(diǎn)，環(huán)比上升6.7點(diǎn)，升幅為2.6%，環(huán)比由降轉升；日本制造業(yè)PMI為52.7%，環(huán)比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)；韓國制造業(yè)PMI為51.2%，環(huán)比下降1.8個(gè)百分點(diǎn)；中國制造業(yè)PMI為50.1%，環(huán)比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。8月份，印度市場(chǎng)除鋼筋和線(xiàn)材價(jià)格由降轉升外，其余品種價(jià)格均持續下降，環(huán)比降幅收窄。（見(jiàn)表9）
后期鋼材價(jià)格有望呈小幅波動(dòng)走勢
受?chē)H環(huán)境日趨嚴峻、國內經(jīng)濟增速放緩等因素影響，后期國內市場(chǎng)鋼材需求強度有所減弱；受限產(chǎn)措施影響，鋼材產(chǎn)量持續減少，市場(chǎng)供需基本平穩，后期鋼材價(jià)格有望呈小幅波動(dòng)走勢。
國內市場(chǎng)進(jìn)入鋼材消費淡季，需求強度有所減弱。
從國際市場(chǎng)上看，全球經(jīng)濟復蘇呈不穩定態(tài)勢。據聯(lián)合國9月15日發(fā)布的《2021年貿易和發(fā)展報告》數據顯示，受益于各國采取的積極措施，2021年全球經(jīng)濟增速將達到5.3%。但不同地區復蘇態(tài)勢存在較大差異，拖累全球經(jīng)濟總體恢復形勢，預計2022年全球經(jīng)濟增速將放緩至3.6%。
從國內形勢看，國民經(jīng)濟運行承受下行壓力。在房住不炒政策的約束下，后期房地產(chǎn)投資、地方債發(fā)行規模、房企融資方面有進(jìn)一步疲弱跡象；機械行業(yè)訂單水平連續下降，其中汽車(chē)產(chǎn)量增速持續回落，盡管新能源汽車(chē)產(chǎn)量增長(cháng)迅猛，但芯片掣肘仍未能有效解決。后期鋼材需求強度將呈進(jìn)一步減弱趨勢。
減產(chǎn)政策持續，市場(chǎng)供需有望平穩。
今年初以來(lái)，國家堅決壓減粗鋼產(chǎn)量、嚴守不新增產(chǎn)能的底線(xiàn)。有關(guān)部委組織開(kāi)展全國范圍的鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查以及粗鋼產(chǎn)量壓減工作，主要產(chǎn)鋼大省和大型鋼鐵企業(yè)也先后出臺控制粗鋼產(chǎn)量措施。結合國家發(fā)展改革委8月17日印發(fā)的《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》所列有關(guān)數據，有關(guān)省市紛紛出臺對高排放、高能耗行業(yè)新一輪的日常監管措施。隨著(zhù)能耗管控政策陸續落地，以及減產(chǎn)政策的持續，后期粗鋼產(chǎn)量仍將是同比下降的趨勢?？傮w來(lái)看，市場(chǎng)供需兩端有望平穩，鋼材價(jià)格有望保持小幅波動(dòng)運行態(tài)勢。
鋼材庫存有所下降，市場(chǎng)有去庫存趨勢。
據鋼協(xié)統計，9月上旬，全國20個(gè)城市5鋼材社會(huì )庫存為1138萬(wàn)噸，比8月份下旬減少36萬(wàn)噸，降幅為3.1%；比年初增加408萬(wàn)噸，增長(cháng)55.9%；同比減少105萬(wàn)噸，下降8.4%。從企業(yè)庫存情況看，9月上旬，會(huì )員鋼鐵企業(yè)鋼材庫存為1332萬(wàn)噸，比8月下旬減少130萬(wàn)噸，下降8.89%；比年初增加170萬(wàn)噸，增長(cháng)14.65%；同比增加5萬(wàn)噸，增長(cháng)0.41%。鋼材社會(huì )庫存和企業(yè)庫存均繼續下降，市場(chǎng)有去庫存趨勢。
后期鋼鐵企業(yè)降本增效壓力仍在
一是粗鋼產(chǎn)量降幅較大，后期供需兩端保持平穩至關(guān)重要。
一方面，下游行業(yè)用鋼需求強度減弱；另一方面，粗鋼產(chǎn)量呈現同比下降態(tài)勢，供需兩端有望形成新的平衡態(tài)勢。鋼鐵企業(yè)應認真分析市場(chǎng)變化，積極調整產(chǎn)品結構，維護價(jià)格平穩運行。
二是焦煤、焦炭?jì)r(jià)格大幅上漲，鋼企降本增效壓力仍在。據鋼協(xié)監測，9月10日，煉焦煤價(jià)格為3740元/噸，比8月末上漲580元/噸，漲幅為18.35%；焦炭?jì)r(jià)格為3804元/噸，比8月末上漲480元/噸，漲幅為14.44%。而同期鋼材價(jià)格指數僅上漲1.33%，遠低于煤焦價(jià)格漲幅，后期鋼鐵企業(yè)降本增效壓力仍在。
《中國冶金報》（2021年9月23日 04版四版）
