中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )
4月份，國內市場(chǎng)鋼材需求旺盛，鋼材價(jià)格繼續上漲，且漲幅較3月份有所加大。進(jìn)入5月份以來(lái)，受市場(chǎng)預期升高影響，“五一”國際勞動(dòng)節后鋼材價(jià)格漲幅進(jìn)一步加大，但在5月第三周大幅回落。
國內鋼材價(jià)格指數環(huán)比上升
據本協(xié)會(huì )監測，4月末，中國鋼材價(jià)格指數（CSPI）為148.88點(diǎn)，比3月末上升12.60點(diǎn)，升幅為9.25%；與去年同期相比上升52.26點(diǎn)，升幅為54.09%。（見(jiàn)圖1）
長(cháng)、板材價(jià)格均上升，板材升幅大于長(cháng)材。
4月末，CSPI長(cháng)材指數為151.39點(diǎn)，環(huán)比上升11.76點(diǎn)，升幅為8.42%；CSPI板材指數為150.31點(diǎn)，環(huán)比上升14.20點(diǎn)，升幅為10.43%，比長(cháng)材升幅大2.01個(gè)百分點(diǎn)。與去年同期相比，長(cháng)材指數上升48.90點(diǎn)，升幅為47.71%；板材指數上升57.81點(diǎn)，升幅為62.50%。（見(jiàn)圖2、表1）
主要鋼材品種價(jià)格均持續上升。
4月末，在本協(xié)會(huì )監測的八大鋼材品種中，所有品種價(jià)格均持續上升。其中，中厚板、熱軋卷板價(jià)格升幅較大，環(huán)比分別上升596元/噸和631元/噸；高線(xiàn)、螺紋鋼、角鋼、冷軋薄板、鍍鋅板和熱軋無(wú)縫管價(jià)格升幅相對較小，環(huán)比分別上升512元/噸、437元/噸、371元/噸、423元/噸、454元/噸和330元/噸。（見(jiàn)表2）
鋼材價(jià)格指數高位震蕩。
4月份，鋼材價(jià)格指數高位震蕩。第一、二周持續上升，第三周價(jià)格小幅回落，第四周由降轉升；“五一”后指數升幅加大，但在5月第三周出現大幅回落。（見(jiàn)表3）
主要區域市場(chǎng)鋼材價(jià)格升幅均有所加大。
據本協(xié)會(huì )監測，4月份，CSPI全國六大區域指數升幅均較3月份有所加大。其中，西北地區升幅較大，環(huán)比上升9.66%；東北地區升幅相對較小，環(huán)比上升8.27%。（見(jiàn)表4）
下游用鋼行業(yè)需求旺盛
4月份是國內市場(chǎng)鋼材消費旺季，下游用鋼行業(yè)需求旺盛，拉動(dòng)鋼材價(jià)格持續上漲；鐵礦石等原燃材料價(jià)格繼續上漲，對鋼價(jià)上漲形成推動(dòng)。
主要用鋼行業(yè)穩定向好，鋼材需求保持增長(cháng)。
據國家統計局數據，1月~4月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農戶(hù)）同比增長(cháng)19.9%，其中基礎設施投資同比增長(cháng)18.4%，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(cháng)21.6%，房屋新開(kāi)工面積增長(cháng)12.8%。4月份，規模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(cháng)9.8%，其中通用設備制造業(yè)增長(cháng)14.9%，專(zhuān)用設備制造業(yè)增長(cháng)10.2%，汽車(chē)制造業(yè)增長(cháng)7.7%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)增長(cháng)7.7%，電氣機械和器材制造業(yè)增長(cháng)22.6%，計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)增長(cháng)10.4%。1月~4月份，全國制造業(yè)用電量同比增長(cháng)22.5%，增速同比提高29.0個(gè)百分點(diǎn)?？傮w來(lái)看，國民經(jīng)濟平穩向好，國內市場(chǎng)鋼材需求旺盛。
鋼鐵生產(chǎn)保持高水平，供需形勢基本平穩。
據國家統計局數據，4月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（不含重復材）產(chǎn)量分別為7597萬(wàn)噸、9785萬(wàn)噸和12128萬(wàn)噸，同比分別增長(cháng)3.8%、13.4%和12.5%；平均粗鋼日產(chǎn)326.2萬(wàn)噸，日均環(huán)比增長(cháng)7.5%。另?yè)ｊP(guān)統計數據，4月份，全國出口鋼材797萬(wàn)噸，同比增長(cháng)26.2%；進(jìn)口鋼材117萬(wàn)噸，同比增長(cháng)16.7%；鋼材凈出口量為680萬(wàn)噸，同比增長(cháng)28.1%。從總體情況看，國內市場(chǎng)供需基本平穩。
原燃材料價(jià)格繼續上升，對鋼材價(jià)格形成推動(dòng)。
據本協(xié)會(huì )監測，4月末，國產(chǎn)鐵精礦價(jià)格環(huán)比上升94元/噸，進(jìn)口礦（CIOPI）價(jià)格環(huán)比上升23.3美元/噸，煉焦煤和冶金焦價(jià)格環(huán)比分別上升65元/噸和129元/噸，廢鋼價(jià)格環(huán)比上漲264元/噸。從同比情況看，國產(chǎn)鐵精礦和進(jìn)口礦分別上漲70.69%和125.15%，煉焦煤和冶金焦價(jià)格分別上升16.36%和38.24%，廢鋼價(jià)格上漲49.73%。原燃材料價(jià)格的持續上升，也推動(dòng)鋼材價(jià)格上漲。（見(jiàn)表5）
國際市場(chǎng)鋼價(jià)繼續上升，環(huán)比升幅擴大
4月份，國際鋼材價(jià)格指數（CRU）為275.2點(diǎn)，環(huán)比上升29.2點(diǎn)，升幅為11.9%，升幅較3月份擴大5.7個(gè)百分點(diǎn)；與去年同期相比上升129.5點(diǎn)，升幅為88.9%。升幅均大于國內。（見(jiàn)圖3、表6）
長(cháng)材、板材價(jià)格均繼續上升，板材升幅大于長(cháng)材。
4月份，CRU長(cháng)材指數為233.8點(diǎn)，環(huán)比上升6.3點(diǎn)，升幅為2.8%；CRU板材指數為295.7點(diǎn)，環(huán)比上升40.5點(diǎn)，升幅為15.9%，比長(cháng)材價(jià)格升幅大13.1個(gè)百分點(diǎn)。與去年同期相比，CRU長(cháng)材指數上升76.2點(diǎn)，升幅為48.4%；CRU板材指數上升155.9點(diǎn)，升幅為111.5%。（見(jiàn)圖4）
北美、歐洲和亞洲鋼材價(jià)格均上升，且升幅擴大。
北美市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比上升。
4月份，CRU北美鋼材價(jià)格指數為318.4點(diǎn)，環(huán)比上升20.4點(diǎn)，升幅為6.8%，較3月份擴大2.3個(gè)百分點(diǎn)；美國制造業(yè)PMI（采購經(jīng)理指數）為60.7%，雖環(huán)比下降4.0個(gè)百分點(diǎn)，但仍維持擴張態(tài)勢，其中生產(chǎn)指數下降5.6個(gè)百分點(diǎn)，庫存指數下降4.3個(gè)百分點(diǎn)。4月末，美國粗鋼產(chǎn)能利用率為78.4%，環(huán)比上升0.8個(gè)百分點(diǎn)。4月份美國中西部主要鋼材品種中，長(cháng)材價(jià)格由平轉升，板帶材價(jià)格繼續上漲。（見(jiàn)表7）
歐洲市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比上升。
4月份，CRU歐洲鋼材價(jià)格指數為275.8點(diǎn)，環(huán)比上升32.5點(diǎn)，升幅為13.4%，較3月份擴大10.1個(gè)百分點(diǎn)；歐元區制造業(yè)PMI為62.9%，環(huán)比上升0.4個(gè)百分點(diǎn)，其中德國、意大利、法國和西班牙制造業(yè)PMI分別為66.2%、60.7%、58.9%和57.7%，總體保持擴張態(tài)勢。4月份德國市場(chǎng)主要鋼材品種中，線(xiàn)材、鋼筋、小型材和型鋼價(jià)格環(huán)比下降，板帶材價(jià)格均繼續上升，且升幅有所加大。（見(jiàn)表8）
亞洲市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比上升。
4月份，CRU亞洲鋼材價(jià)格指數為249.3點(diǎn)，環(huán)比上升32.4點(diǎn)，升幅為14.9%，比3月份擴大5.4個(gè)百分點(diǎn)；日本制造業(yè)PMI為53.6%，環(huán)比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)；韓國制造業(yè)PMI為54.6%，環(huán)比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)；中國制造業(yè)PMI為51.1%，較3月份小幅下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。4月份印度市場(chǎng)主要鋼材品種中，除冷軋帶卷和熱軋帶卷價(jià)格由降轉升，其他品種鋼材價(jià)格均持續上升。（見(jiàn)表9）
鋼材價(jià)格有望調整后逐步趨穩
受?chē)H大宗商品價(jià)格上漲、全球流動(dòng)性寬松和市場(chǎng)預期升高等因素疊加影響，“五一”節后國內市場(chǎng)鋼材價(jià)格大幅上漲。后期受預期下降和國家監管力度加大的影響，鋼材價(jià)格有望調整后逐步趨穩。
國內需求總體強勁，后期供需形勢基本平穩。
從國際市場(chǎng)情況看，本輪價(jià)格上漲是全球經(jīng)濟逐漸復蘇、市場(chǎng)預期加強、流動(dòng)性寬裕和投機炒作等多重因素疊加的結果。從國內市場(chǎng)情況看，鋼鐵產(chǎn)品的供需兩端沒(méi)有出現整體性、趨勢性變化，鋼材價(jià)格不具備持續大幅上漲的基礎。受建筑業(yè)中房地產(chǎn)“三道紅線(xiàn)”和供地“兩集中”政策措施、南方即將進(jìn)入高溫梅雨季節致基建施工放緩、汽車(chē)因芯片短缺而產(chǎn)量受限、家電行業(yè)進(jìn)入生產(chǎn)淡季等因素影響，鋼材需求可能會(huì )出現一定減少，但供需兩端基本平穩。
鋼鐵生產(chǎn)保持較高水平，鋼價(jià)難以大幅上漲。
據本協(xié)會(huì )統計，5月上旬，重點(diǎn)統計鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)（同口徑）環(huán)比增長(cháng)0.75%，估算全國粗鋼產(chǎn)量環(huán)比增長(cháng)0.40%。從供給端情況看，鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”、粗鋼產(chǎn)量壓減以及環(huán)保督察等工作即將展開(kāi)，后期粗鋼產(chǎn)量難以大幅增長(cháng)。從需求端情況看，由于4月份以來(lái)鋼材價(jià)格上漲速度較快、幅度較大，造船、家電等下游用鋼行業(yè)難以承受鋼價(jià)持續高位盤(pán)整的壓力，后期鋼價(jià)難以持續大幅上漲。
鋼材社會(huì )庫存持續下降，企業(yè)庫存有所上升。
受?chē)鴥仁袌?chǎng)需求增長(cháng)較快的影響，鋼材庫存呈持續下降趨勢。5月上旬，從社會(huì )庫存看，20個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì )庫存為1249萬(wàn)噸，環(huán)比下降3.0%，連續4旬環(huán)比下降，同比減少249萬(wàn)噸，下降16.6%。從鋼鐵企業(yè)庫存情況看，本協(xié)會(huì )重點(diǎn)統計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存為1468萬(wàn)噸，環(huán)比上旬有所增長(cháng)，增幅為9.47%；比年初增長(cháng)26.4%；同比增長(cháng)2.20萬(wàn)噸，增幅為0.15%。
國家加強市場(chǎng)監管，價(jià)格有望逐步趨穩。
國務(wù)院總理李克強5月19日主持召開(kāi)國務(wù)院常務(wù)會(huì )議，部署做好大宗商品保供穩價(jià)工作，保持經(jīng)濟平穩運行，多措并舉加強供需雙向調節，加強期現貨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)監管，適時(shí)采取有針對性的措施，排查異常交易和惡意炒作行為。依法嚴厲查處達成實(shí)施壟斷協(xié)議、散播虛假信息、哄抬價(jià)格特別是囤積居奇等行為并公開(kāi)曝光。鋼材價(jià)格有望逐步趨穩。
后期市場(chǎng)供需平衡面臨考驗
一是粗鋼產(chǎn)量再創(chuàng )歷史新高。1月~4月份，全國粗鋼產(chǎn)量同比增長(cháng)15.8%，較去年同期增速加快14.5個(gè)百分點(diǎn)，其中4月份粗鋼日產(chǎn)量再創(chuàng )歷史新高，鋼市供需平衡面臨考驗。鋼鐵企業(yè)應全面分析鋼材需求形勢，維護行業(yè)平穩運行。
二是原燃料價(jià)格高位波動(dòng)，企業(yè)降本增效壓力加大。據本協(xié)會(huì )監測，5月19日，CIOPI進(jìn)口鐵礦石價(jià)格為211.05美元/噸，雖略有下降，但比年初上漲32.29%，遠超同期鋼價(jià)漲幅，企業(yè)降本增效壓力加大。
三是進(jìn)出口財稅政策開(kāi)始實(shí)施，對市場(chǎng)影響會(huì )逐步顯現。自2021年5月1日起，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì )決定，調整部分鋼鐵產(chǎn)品關(guān)稅，鼓勵初級鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口，限制其出口。財政部、國家稅務(wù)總局也發(fā)布《關(guān)于取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅的公告》，取消了大部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅。上述調整措施，有利于擴大鋼鐵資源進(jìn)口，限制初級鋼鐵產(chǎn)品和一般鋼材出口。政策的實(shí)施對市場(chǎng)的影響會(huì )逐步顯現。
《中國冶金報》（2021年5月27日 04版四版）
