5G的到來(lái)，比我們預想的更快。
中國移動(dòng)副總裁李正茂近日在演講中介紹了中國移動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò )商用后的新進(jìn)展，他總結成為“3個(gè)5”，即5G、50個(gè)城市、50000個(gè)。目前，中國移動(dòng)的50000個(gè)5G已經(jīng)正式開(kāi)通。
另外，在中國信息通信研究院的《5G產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟貢獻白皮書(shū)》中還提到：預計2020-2025年期間，我國5G商用直接帶動(dòng)的經(jīng)濟總產(chǎn)出達10.6萬(wàn)億元，直接創(chuàng )造的經(jīng)濟增加值達3.3萬(wàn)億元；5G商用間接拉動(dòng)的經(jīng)濟總產(chǎn)出約24.8萬(wàn)億元，間接帶動(dòng)的經(jīng)濟增加值達8.4萬(wàn)億元。
而在5G創(chuàng )造的萬(wàn)億市場(chǎng)中，除了給智能手機、汽車(chē)電子、物聯(lián)網(wǎng)、AI等領(lǐng)域帶來(lái)新的增長(cháng)動(dòng)力，也推動(dòng)了整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)鏈的復蘇。
5G元年啟幕
2019年被譽(yù)為“5G商用元年”。作為當下受關(guān)注的問(wèn)題之一，5G的到來(lái)會(huì )給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)哪些變化？
實(shí)際上從2018開(kāi)始，手機廠(chǎng)商的市場(chǎng)總結永遠逃不過(guò)“存量市場(chǎng)競爭”這幾個(gè)字。在馬太效應愈發(fā)明顯的當下，手機廠(chǎng)商產(chǎn)品和技術(shù)上的創(chuàng )新在競爭中變得尤為重要。因此，我們看到全球手機產(chǎn)業(yè)的頭部廠(chǎng)商都開(kāi)始大力推進(jìn)5G的發(fā)展，相比之下，當前5G商用的普及速度遠比3G、4G更快。
自今年6月工信部發(fā)放5G商用牌照以來(lái)，消費者對于5G的熱度持續升溫。智能手機作為全球用戶(hù)量較大的消費電子產(chǎn)品，也將成為實(shí)現5G商用的首道關(guān)卡。
隨著(zhù)一線(xiàn)終端品牌陸續發(fā)布了5G手機，5G手機的出貨量也陸續釋放。IDC新數據表明，2019年第三季度5G手機在中國的出貨量達到48.5萬(wàn)部；截至今年10月，國內三大運營(yíng)商收到的5G商用預約用戶(hù)總數已經(jīng)突破1000萬(wàn)。
雖然大規模換機潮的來(lái)臨，還將取決于5G的鋪設及降成本等情況，但不可否認的是，眼下國內5G產(chǎn)業(yè)已然搭乘著(zhù)這股東風(fēng)并逐漸開(kāi)始享受新技術(shù)帶來(lái)的紅利。
受益于產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，我們看到智能手機、汽車(chē)電子、工控醫療等細分領(lǐng)域新增的產(chǎn)品需求，且對于產(chǎn)品的質(zhì)與量要求都有所提升，從而產(chǎn)業(yè)鏈中有部分產(chǎn)品已開(kāi)始出現量?jì)r(jià)齊升的趨勢。
需求即將爆發(fā)
在今年第三季度產(chǎn)業(yè)鏈整體的業(yè)績(jì)表現中，亮眼的細分領(lǐng)域之一莫過(guò)于電路板行業(yè)。據不完全統計，在梳理A股18家PCB廠(chǎng)商中，前三季度業(yè)績(jì)中，營(yíng)收增長(cháng)的有16家，凈利增長(cháng)的廠(chǎng)商有15家。
除此之外，以合力泰（002217）為代表的5G上游材料廠(chǎng)商在今年第三季交出的成績(jì)單較上個(gè)季度明顯改善。查閱合力泰的財報發(fā)現，該公司在今年第二季度實(shí)現單季營(yíng)收37.29億元，而其第三季度單季實(shí)現營(yíng)收45.50億元，環(huán)比增長(cháng)18.04%。
基于多年FPC行業(yè)的技術(shù)積累和沉淀，合力泰目前已在LCP、COF、無(wú)線(xiàn)充電、高頻復合材料、吸波材料等產(chǎn)品及技術(shù)布局，并將在5G產(chǎn)品上得到充分應用。合力泰表示，5G產(chǎn)品方面，公司在無(wú)線(xiàn)充電模組及納米晶材料已經(jīng)進(jìn)入國內一線(xiàn)客戶(hù)以及國際客戶(hù)的認證體系。
據了解，截至2019年6月30日，公司擁有專(zhuān)利1487項，其中發(fā)明專(zhuān)利233項。與此同時(shí)，利用電子上游行業(yè)趨勢，合力泰持續布局觸顯一體化模組、攝像頭模組、玻璃蓋板、電子紙模組、指紋識別模組、無(wú)線(xiàn)充電技術(shù)、FPC、5G核心材料等關(guān)鍵產(chǎn)品和技術(shù)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合。
從產(chǎn)業(yè)鏈三季度業(yè)績(jì)整體回暖的趨勢也可以看出，隨著(zhù)運營(yíng)商和終端品牌的大力推動(dòng)，國內5G供應鏈也將會(huì )更加成熟，整體的出貨情況在2020年有望大幅提升。
從之前的采訪(fǎng)中了解到，業(yè)內對于明年5G手機出貨情況十分樂(lè )觀(guān)。據預測，明年全球5G手機出貨有望超2億部。2020年下半年，隨著(zhù)5G的普及率大幅提升，每部5G手機價(jià)格有機會(huì )做到2000元以?xún)?，這將對5G手機的普及有明顯的推動(dòng)。
華為創(chuàng )始人任正非在接受采訪(fǎng)時(shí)也表示：“隨著(zhù)下半年5G建設全面鋪開(kāi)，明年起有望迎來(lái)新一波大規模的智能手機5G升級和換機熱潮?！倍悄苁謾C產(chǎn)業(yè)新一波的換機潮來(lái)臨，除了終端品牌受益，隨之分到一杯羹的還有國內多家產(chǎn)業(yè)鏈公司。
有分析師表示：“2020年將是5G手機普及的關(guān)鍵一年，5G手機相關(guān)組件供應鏈的完善程度、供應量的穩定情況以及5G基礎建設情況都將是迎來(lái)5G換機潮的基礎配備。隨著(zhù)終端和產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)成熟、產(chǎn)能穩定、成本合理控制，行業(yè)可能會(huì )在2020到2023年正式迎來(lái)?yè)Q機的熱潮。這個(gè)節點(diǎn)來(lái)臨后，供應鏈中相關(guān)的產(chǎn)業(yè)也將迎來(lái)新機遇?！?/div>
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