2021年，我國鐵基非晶帶材發(fā)展進(jìn)入新階段，在新冠肺炎疫情多點(diǎn)散發(fā)、能耗雙控、原材料價(jià)格過(guò)快上漲等不利因素影響下，相關(guān)企業(yè)堅持“穩”字當頭，穩中求進(jìn)，取得較快發(fā)展。2021年，我國鐵基非晶帶材產(chǎn)量約為6.8萬(wàn)噸，同比增加1.5萬(wàn)噸左右，其中云路股份產(chǎn)量占國內總產(chǎn)量的60%以上，其他產(chǎn)量靠前的企業(yè)有浙江兆晶、安泰科技、江蘇國能、中岳非晶等。2021年，產(chǎn)量過(guò)萬(wàn)噸的企業(yè)未超過(guò)3家。

　　當前，鐵基非晶帶材主要下游應用市場(chǎng)在配電變壓器領(lǐng)域。據非晶中國大數據中心統計，2021年國網(wǎng)非晶變壓器招標約4.8萬(wàn)臺，其中非晶變壓器立體卷4.04萬(wàn)余臺；南網(wǎng)變壓器招標4萬(wàn)余臺，均為非晶變壓器平面卷。非晶配電變壓器國網(wǎng)占比為18.8%，南網(wǎng)占比為45%；油浸式非晶變壓器國網(wǎng)占比為58%左右，南網(wǎng)為67%；非晶配電變壓器占比為23.3%。社會(huì )工程用非晶變壓器約為1.4萬(wàn)臺，其中立體卷非晶變壓器占比為52%。

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要特點(diǎn)

　　一是龍頭企業(yè)引領(lǐng)作用大。我國鐵基非晶合金帶材產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，目前年設計產(chǎn)能近30萬(wàn)噸，使我國成為全球最大生產(chǎn)國。國內目前形成龍頭企業(yè)引領(lǐng)、多家企業(yè)齊頭并進(jìn)的格局。其中，云路股份鐵基非晶合金帶材年設計產(chǎn)能達到6萬(wàn)噸，成為全球最大非晶合金帶材生產(chǎn)制造企業(yè)，浙江兆晶、安泰科技、江蘇國能、中岳非晶等企業(yè)年產(chǎn)能均在2萬(wàn)噸以上，分布在華東、華北等地區。

　　二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢先抑后揚。在全球疫情尚未得到有效控制、國內部分地區疫情多點(diǎn)散發(fā)、原材料價(jià)格急劇上升、能耗控制等多重外部環(huán)境影響下，市場(chǎng)需求動(dòng)力不足，2021年上半年，只有少數企業(yè)堅持生產(chǎn)非晶合金寬帶，前9個(gè)月產(chǎn)量還不足4.5萬(wàn)噸。受原材料價(jià)格波動(dòng)影響，帶材生產(chǎn)企業(yè)利潤空間進(jìn)一步受到擠壓，大部分企業(yè)生產(chǎn)線(xiàn)處于半停產(chǎn)狀態(tài)，最少時(shí)國內35條生產(chǎn)線(xiàn)僅有5條產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)機生產(chǎn)。進(jìn)入2021年下半年，隨著(zhù)“雙碳”目標推進(jìn)及變壓器能效提升計劃實(shí)施，政策傳導效應顯現，變壓器一級能效招標比例提高，鐵基非晶帶材需求明顯增多，國內部分企業(yè)一度處于停滯的生產(chǎn)線(xiàn)快速啟動(dòng)，2021年后3個(gè)月產(chǎn)量迅速飆升至2萬(wàn)余噸。

　　三是價(jià)格上漲，利潤空間增大。從2021年10月份開(kāi)始，國內鐵基非晶帶材的材料價(jià)格一路高漲。主要原材料硼鐵價(jià)格從原來(lái)的21500元/噸上漲到25000元/噸，純鐵價(jià)格從6022.9元/噸上漲到6976.9元/噸，國產(chǎn)金屬硅441價(jià)格從13805元/噸上漲到23878元/噸，國產(chǎn)金屬硅553價(jià)格從6466元/噸上漲到21878元/噸。隨著(zhù)需求增多，鐵基帶材價(jià)格呈現出小步快跑態(tài)勢，僅3個(gè)月時(shí)間，非晶帶材價(jià)格就從原來(lái)的13元/千克~14元/千克漲到了17元/千克~18元/千克，部分鐵基非晶合金企業(yè)因利潤增加逐步走出困境。我們發(fā)現，雖然非晶帶材價(jià)格漲幅高達30%，但總體價(jià)格漲幅還是低于硅鋼。這就造成在設計同容量、同型號、同樣能耗等級的變壓器過(guò)程中，鐵基非晶的成本低于硅鋼，競爭優(yōu)勢更加明顯，鐵基非晶帶材再次成為變壓器行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注材料。

　　四是立體卷鐵芯市場(chǎng)趨好。非晶帶材立體卷鐵芯近年來(lái)得到市場(chǎng)認可。和常規非晶鐵芯比，其在結構上改善了傳統平面鐵芯的噪聲，采用獨特線(xiàn)圈支撐結構，加強了非晶鐵芯干式變壓器短路承受力，提升了安全可靠性。目前，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)已將立體卷鐵芯變壓器列入新技術(shù)目錄。過(guò)去兩年，在國網(wǎng)的變壓器招標中，立體卷鐵芯變壓器已達近5萬(wàn)臺，約占采購總量的8%。除配電網(wǎng)外，立體卷非晶變壓器在數據中心、風(fēng)電、太陽(yáng)能、新能源汽車(chē)充電站、軌道交通、船艦用變壓器應用中具有很大的潛力。從2021年11月份開(kāi)始，非晶立體卷鐵芯市場(chǎng)需求劇增，價(jià)格上漲幅度較大。立體卷非晶鐵芯制造受帶材工藝影響，工藝復雜，加工效率不高，呈現供不應求現象，價(jià)格一路飆升，部分企業(yè)立體卷鐵芯價(jià)格最高報價(jià)為30元/公斤~32元/公斤。

　　五是產(chǎn)業(yè)復蘇，競爭有序。目前，國內鐵基非晶帶材企業(yè)有12家，產(chǎn)線(xiàn)有35條，設計年產(chǎn)能為30萬(wàn)噸。截至2021年12月底，國內能夠穩定生產(chǎn)鐵基非晶帶材的4家企業(yè)共有10條生產(chǎn)線(xiàn)，理論產(chǎn)能在8萬(wàn)噸，產(chǎn)業(yè)復蘇態(tài)勢明顯。預計2022年至少有18條生產(chǎn)線(xiàn)投入運行，產(chǎn)量進(jìn)一步增加。2021年10月份，我國商務(wù)部解除了對日立金屬鐵基非晶帶材實(shí)施的反傾銷(xiāo)措施，因價(jià)格與國內產(chǎn)品比偏高等因素，日立非晶帶材尚未再次進(jìn)入我國市場(chǎng)，但后期不排除由于不同客戶(hù)需求不同，會(huì )在高端市場(chǎng)上與國內帶材企業(yè)形成競爭。

　　六是出口市場(chǎng)穩步推進(jìn)。我國鐵基非晶帶材在印度、東南亞、韓國等地有較大市場(chǎng)，特別是印度市場(chǎng)需求相對較大。盡管受到疫情影響，但我國帶材出口依然穩步增長(cháng)。自2018年始，南亞及東南亞成為我國鐵基非晶帶材重要市場(chǎng)。2021年，全國鐵基非晶帶材出口量約為1.2萬(wàn)噸，同比增長(cháng)6%。海關(guān)總署公布的數據顯示，2021年我國變壓器出口量為337275萬(wàn)個(gè)，同比增長(cháng)17.9%；出口額為2371476萬(wàn)元，同比增長(cháng)5%。其中，非晶變壓器約占總出口量的11%。

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的主要問(wèn)題

　　一是高質(zhì)量帶材不夠多。滿(mǎn)足立體卷使用要求的非晶帶材生產(chǎn)工藝要求嚴苛，在滿(mǎn)足低損耗的情況下，一致性好、穩定性好且有較好韌性的帶材才適合做立體卷鐵芯。國內能夠批量生產(chǎn)符合這樣要求的帶材企業(yè)不是太多，其占總產(chǎn)量不足四成。

　　二是新技術(shù)發(fā)展不夠快。以日立金屬為例，2020年底，該公司推出MdDC-A（簡(jiǎn)稱(chēng)A帶材）帶材，并在2021年6月份實(shí)現商業(yè)應用，制造出超級能效變壓器。這種帶材損耗比原來(lái)的非晶寬帶M帶材降低60%左右，噪聲降低7分貝~10分貝。而我國因前期受到疫情等多因素影響，相關(guān)技術(shù)還處于跟跑狀態(tài)，具體表現在鐵基非晶帶材新技術(shù)新工藝開(kāi)發(fā)步伐不夠快，非晶立體卷鐵芯自動(dòng)化生產(chǎn)能力不算高等。急需企業(yè)加快攻關(guān)突破步伐，不斷提升我國鐵基非晶帶材高質(zhì)量發(fā)展的競爭力。

　　三是政產(chǎn)學(xué)研結合不夠緊。部分非晶帶材企業(yè)產(chǎn)業(yè)科技引領(lǐng)發(fā)展意識不強，總體科技投入不多，和科研單位合作緊密度不夠，多數非晶合金企業(yè)沒(méi)有關(guān)聯(lián)研發(fā)中心，持續創(chuàng )新后勁不足。

　　四是目前仍有問(wèn)題待破解。多年前在鐵基非晶帶材生產(chǎn)使用中存在的問(wèn)題，諸如產(chǎn)品優(yōu)良率有待提高、數據性能漂移控制有待改善等，至今在部分企業(yè)中依然存在。究其原因，主要是生產(chǎn)不夠穩定，不善于總結提升技術(shù)工藝，埋頭攻關(guān)時(shí)間少，缺少攻堅克難的耐力。

　　產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展前景值得期待

　　一是電力行業(yè)主市場(chǎng)不會(huì )變。我國在網(wǎng)運行的變壓器約有1700萬(wàn)臺，總容量約為110億千伏安。變壓器損耗約占輸配電電力損耗的41%，非晶變壓器在電力行業(yè)具有較大節能潛力，主市場(chǎng)依舊為電力行業(yè)。中國電器工業(yè)協(xié)會(huì )非晶合金材料應用分會(huì )進(jìn)行了測算，非晶變壓器在國網(wǎng)、南網(wǎng)配電變壓器領(lǐng)域可能在2年~3年內逐漸提升到40%，甚至到45%。

　　二是產(chǎn)能產(chǎn)量將持續增加。有專(zhuān)業(yè)人士分析，鐵基非晶合金帶材產(chǎn)業(yè)鏈在“雙碳”背景下，總體規模將會(huì )有一定比例擴大。預計2022年國內鐵基非晶帶材產(chǎn)量再次突破10萬(wàn)噸，這是繼2016年后再次突破10萬(wàn)噸。與過(guò)去不同的是，這次增長(cháng)到10萬(wàn)噸后，產(chǎn)量不會(huì )再像2018年那樣出現斷崖式下滑，預計在2022年~2030年有一個(gè)穩定的增長(cháng)空間。到“十四五”末，預計各類(lèi)變壓器的鐵基非晶帶材需求量在15萬(wàn)噸~18萬(wàn)噸。

　　三是競爭格局全方位、多領(lǐng)域。近年來(lái)，國內鐵基非晶帶材發(fā)展有較大起色，形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統。但日立金屬非晶帶材和國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)帶材價(jià)格差距不斷縮小，必將在部分領(lǐng)域形成市場(chǎng)競爭。在出口方面，未來(lái)，鐵基非晶帶材將繼續以東南亞、南亞等市場(chǎng)為重點(diǎn)。建議國內關(guān)聯(lián)企業(yè)攜手共進(jìn)，統一標準和價(jià)格，避免在海外市場(chǎng)形成“內卷”競爭。

　　四是新工藝新產(chǎn)品不斷涌現。在新工藝新產(chǎn)品發(fā)展上，日本企業(yè)繼續走在前面。日立金屬A帶材走在前列，國內鐵基非晶帶材免退火、高Bs（有效飽和磁通密度）、低磁導率等新技術(shù)新工藝研發(fā)雖然也陸續跟進(jìn)，但技術(shù)沉淀上要落后日本5年甚至更長(cháng)時(shí)間。但不可否認的是，新工藝新產(chǎn)品會(huì )極大提升非晶合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度，拓寬應用領(lǐng)域，定制化和專(zhuān)屬化將成為有實(shí)力企業(yè)發(fā)展的一大特色。鐵基非晶將持續不斷開(kāi)發(fā)其下游產(chǎn)品在光伏、風(fēng)力等新能源行業(yè)的應用，在“補鏈”“強鏈”上做足文章。

　　展望未來(lái)，助力鐵基非晶產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的內外部條件已經(jīng)形成，進(jìn)一步做大做強產(chǎn)業(yè)鏈將是重要課題。2022年，國際形勢復雜嚴峻，地緣政治紛爭對形成的短期經(jīng)濟行為及疫情多點(diǎn)散發(fā)背景下經(jīng)濟走向等不確定因素交織，任何產(chǎn)業(yè)均要做好應對艱難時(shí)期的準備。在“雙碳”背景下，國家正加大基礎設施等建設力度，作為綠色全產(chǎn)業(yè)鏈新材料代表，非晶合金產(chǎn)業(yè)必將迎來(lái)更加美好的春天。

　?。◤埲A為中國電器工業(yè)協(xié)會(huì )非晶合金材料應用分會(huì )秘書(shū)長(cháng)，吳曉丹為中國電器工業(yè)協(xié)會(huì )非晶合金材料應用分會(huì )秘書(shū)）

　　《中國冶金報》（2022年5月25日 03版三版）