2023年中央經(jīng)濟工作會(huì )議提出“以提高技術(shù)、能耗、排放等標準為牽引，推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新”。今年2月，中央財經(jīng)委第四次會(huì )議提出推動(dòng)新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。3月13日，國務(wù)院發(fā)布《推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新行動(dòng)方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《方案》）。行動(dòng)將利于拉動(dòng)終端用鋼需求，支撐鋼鐵行業(yè)穩定運行。鋼鐵企業(yè)把握機遇，應深入研判此輪行動(dòng)的新特點(diǎn)、新趨勢，重點(diǎn)關(guān)注終端客戶(hù)的需求變化，針對性做好結構調整和產(chǎn)品升級工作。

　　兩會(huì )期間，國家發(fā)改委主任鄭柵潔表示：“去年，中國工業(yè)、農業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域設備規模約4.9萬(wàn)億元”,未來(lái)“設備更新需求會(huì )不斷擴大，初步估算將是一個(gè)年規模5萬(wàn)億元以上的巨大市場(chǎng)”。設備更新將主要支持重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)設備、建筑和市政基礎設施領(lǐng)域設備、交通運輸設備和老舊農業(yè)機械、教育文旅醫療設備等四大領(lǐng)域。從設備存量、設備供應、設備更新分類(lèi)等多維度看，鋼鐵企業(yè)可重點(diǎn)關(guān)注裝備制造業(yè)客戶(hù)用鋼需求增長(cháng)與變化趨勢。

　　首先，裝備制造業(yè)自有設備存量基數大。設備購置是固定資產(chǎn)投資的重要組成部分，工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)投資一般占比約七成。由于統計局2018年之后不再公布行業(yè)設備購置投資額，參照2017年歷史數據，單一大類(lèi)行業(yè)設備購置投資額占全社會(huì )設備購置投資比重超過(guò)2%的有14個(gè)，合計占比57.5%。其中，6個(gè)為裝備制造業(yè)，分別是金屬制品、通用設備、專(zhuān)用設備、汽車(chē)制造、電氣機械、電子設備，合計占比為27.6%；3個(gè)是制造業(yè)上游，分別是非金屬礦物制品、橡膠和塑料制品業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)；2個(gè)為制造業(yè)下游，分別是農副食品加工業(yè)、紡織業(yè)；3個(gè)為房地產(chǎn)業(yè)、公共設施管理業(yè)、電力熱力的生產(chǎn)和供應業(yè)?？紤]到裝備制造業(yè)自身技改維簡(jiǎn)、升級改造周期較短等特點(diǎn)，裝備制造業(yè)自身無(wú)疑是設備更新需求的主要對象。

　　其次，裝備制造業(yè)將圍繞重點(diǎn)行業(yè)設備更新改造提供一批新設備?！斗桨浮访鞔_提出重點(diǎn)行業(yè)設備更新改造將圍繞新型工業(yè)化，以節能降碳、超低排放、安全生產(chǎn)、數字化轉型、智能化升級為主要方向，大力推動(dòng)包括鋼鐵、有色、石化、化工、建材、電力、機械、航空、船舶、輕紡、電子等重點(diǎn)行業(yè)生產(chǎn)設備、用能設備、發(fā)輸配電設備等更新和技術(shù)改造，除電子行業(yè)外，《方案》支持的10個(gè)行業(yè)各類(lèi)主要設備“含鋼”量較高。據中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )1月份發(fā)布的《2023年鋼鐵市場(chǎng)供需情況及2024年發(fā)展趨勢》報告，2024年我國機械用鋼需求約為1.91億噸，同比減少2%。在此次設備更新行動(dòng)拉動(dòng)下，機械用鋼需求有望保持平穩增長(cháng)態(tài)勢。2024年1-2月份，制造業(yè)投資同比增長(cháng)9.4%，增速比2023年全年快2.9個(gè)百分點(diǎn)，比全部投資高5.2個(gè)百分點(diǎn)，特別是技改投資同比增長(cháng)15.1%，比制造業(yè)投資增速高5.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　第三，裝備制造業(yè)設備更新類(lèi)別有所分化。根據國家統計局數據，自2020年以來(lái)，設備工器具購置保持增長(cháng)主要是機械、電子、電力等行業(yè)，過(guò)剩行業(yè)設備更新的意愿、動(dòng)力略顯不足。重點(diǎn)行業(yè)設備的更新規模還可以從折舊廢鋼規模量參照分析。根據我的鋼鐵網(wǎng)數據，2023年全國廢鋼鐵資源總產(chǎn)量為24900萬(wàn)噸，同比降幅0.31%。其中社會(huì )廢鋼資源量20384萬(wàn)噸，同比下降0.47%。折舊廢鋼16988萬(wàn)噸，整體同比2022年增長(cháng)3461萬(wàn)噸，主要是汽車(chē)、造船等行業(yè)貢獻增量，機械和能源行業(yè)生產(chǎn)廢鋼同比下降。在政策支持導向上，《方案》提出2027年設備投資規模較2023年增長(cháng)25%以上，設備更新將主要依托用能設備、數字化設備，以期用能設備能效基本達到節能水平，環(huán)?？?jì)效達到A級水平的產(chǎn)能比例大幅提升，規模以上工業(yè)企業(yè)數字化研發(fā)設計工具普及率、關(guān)鍵工序數控化率分別超過(guò)90%、75%。2月份，國家發(fā)展改革委等部門(mén)印發(fā)了《重點(diǎn)用能產(chǎn)品設備能效先進(jìn)水平、節能水平和準入水平（2024年版）》，更是將用能產(chǎn)品設備覆蓋范圍擴大至43種，為重點(diǎn)行業(yè)設備更新提供指導，相關(guān)設備將成為此輪設備更新的重點(diǎn)，其用鋼特點(diǎn)及需求應予以關(guān)注。

　　裝備制造業(yè)重點(diǎn)企業(yè)將更加受益?！斗桨浮访鞔_提出“把符合條件的設備更新、循環(huán)利用項目納入中央預算內投資等資金支持范圍”?！墩ぷ鲌蟾妗分赋?024年中央預算內投資擬安排7000億元，此輪“設備更新”將有望在該預算內配置增量額度。從過(guò)往政策支持看，“以舊換新”資金來(lái)源多以中央財政為主導，補貼方式多以再貸款及減稅為主，預計后續政策支持將突出保障重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)，大型裝備制造業(yè)有望在此次行動(dòng)中發(fā)揮更大作用。

　　此輪消費品以舊換新行動(dòng)，重點(diǎn)支持汽車(chē)、家電、家裝消費品三大領(lǐng)域。2023年，中國汽車(chē)保有量達到3.36億輛，冰箱、洗衣機、空調等主要家電保有量超過(guò)30億臺。對此，國家發(fā)改委主任鄭柵潔表示“汽車(chē)、家電更新?lián)Q代也能創(chuàng )造萬(wàn)億規模的市場(chǎng)空間”。

　　汽車(chē)與家電用鋼換新需求規?？梢酝ㄟ^(guò)回收品數量來(lái)觀(guān)察。2021至2023年，廢舊家電回收總量分別約為463、415、450萬(wàn)噸，三年波動(dòng)較大；報廢機動(dòng)車(chē)回收300、399、756萬(wàn)輛，三年保持30%左右的高速增長(cháng)，《方案》提出2027年報廢汽車(chē)回收量較2023年增加約一倍，也即達到1500萬(wàn)輛規模。在補貼政策上，換新多直接以補貼形式發(fā)放，資金主要來(lái)自于地方財政，區域性較強，幅度差別也較大。如上海市換車(chē)最高給予10000元購車(chē)補貼，購買(mǎi)綠色智能家電消費最高給予1000元補貼。但在大部分省市家電消費補貼一般在200-400元左右，對高端家電換新的補貼力度明顯不足，拉動(dòng)效應還有待觀(guān)察。

　　根據中鋼協(xié)《2023年鋼鐵市場(chǎng)供需情況及2024年發(fā)展趨勢》，2024年汽車(chē)行業(yè)鋼材消費量約為6100萬(wàn)噸，同比增長(cháng)約3%；家電行業(yè)用鋼需求略有增長(cháng)，約為1620萬(wàn)噸，同比將增長(cháng)2%左右。此次換新政策出臺后，汽車(chē)行業(yè)疊加新能源汽車(chē)各項政策，新能源汽車(chē)將繼續保持增長(cháng)；家電領(lǐng)域則將以高端型、節能型換新為主，受制于居民消費補貼力度有限及主要來(lái)自地方財政，家電領(lǐng)域的換新增長(cháng)空間稍小，汽車(chē)、家電用鋼有望在2-3%增長(cháng)基礎上有所提升，汽車(chē)用鋼增長(cháng)將快于家電用鋼。鋼鐵企業(yè)可以重點(diǎn)關(guān)注汽車(chē)企業(yè)用鋼的需求。

　　回收循環(huán)利用、標準提升作為此次行動(dòng)的兩大保障舉措， “前端”標準提升有利于為企業(yè)提供支持設備更新的各項標準，“后端”回收循環(huán)利用利于暢通資源循環(huán)利用的完整鏈條，從而提升全社會(huì )資源利用的效率?！斗桨浮凡渴鹆艘幌盗泄ぷ?，鋼鐵企業(yè)可重點(diǎn)關(guān)注三點(diǎn)。

　　一是“支持建設一批廢鋼鐵再生資源精深加工產(chǎn)業(yè)集群”。我國廢鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史及其特性導致了行業(yè)呈現參與企業(yè)“小散亂”、資源利用率低、環(huán)保達標水平差、稅務(wù)風(fēng)險長(cháng)期存在等諸多問(wèn)題。發(fā)展廢鋼資源精深加工產(chǎn)業(yè)集群，其方向是鼓勵鋼廠(chǎng)聯(lián)合上游回收企業(yè)構建回收加工配送網(wǎng)絡(luò )，協(xié)同發(fā)展汽車(chē)拆解、有色金屬、廢舊電池等金屬再生資源業(yè)務(wù)，精準匹配供需，保障原料供應；鼓勵鋼廠(chǎng)與產(chǎn)廢企業(yè)構建合作關(guān)系，建立廢鋼利用循環(huán)產(chǎn)業(yè)合作機制，承接建筑業(yè)、制造業(yè)企業(yè)廢鋼資源，最大程度實(shí)現廢鋼資源循環(huán)利用閉環(huán)。二是“推廣資源回收企業(yè)向自然人報廢產(chǎn)品出售者‘反向開(kāi)票’做法”。廢鋼前端多無(wú)進(jìn)項增值稅票造成廢鋼回收加工環(huán)節稅賦過(guò)重，影響廢鋼資源回收利用率提升。部分不規范企業(yè)為降低稅收成本，虛開(kāi)代開(kāi)增值稅票，物流、資金流、票據流無(wú)法統一，導致稅票問(wèn)題頻發(fā)，一直是制約廢鋼行業(yè)發(fā)展的重要問(wèn)題，國家和行業(yè)相關(guān)部門(mén)也一直在積極尋求解決方案?！胺聪蜷_(kāi)票”或將在一定程度上緩解該問(wèn)題。三是“及時(shí)完善再生材料等進(jìn)口標準和政策”。 2022年我國放開(kāi)廢鋼進(jìn)口，進(jìn)口廢鋼由于來(lái)源不穩定、品質(zhì)難控制、價(jià)格倒掛等原因，年進(jìn)口數量在50萬(wàn)噸左右，難以有效滿(mǎn)足國內廢鋼資源需求。完善再生材料等進(jìn)口標準或將有利于廢鋼進(jìn)口規模的提升，為鋼鐵企業(yè)提供海外廢鋼資源保障。

　　2024年《政府工作報告》提出，推動(dòng)各類(lèi)生產(chǎn)設備、服務(wù)設備更新和技術(shù)改造，鼓勵和推動(dòng)消費品以舊換新。在十四屆全國人大二次會(huì )議經(jīng)濟主題記者會(huì )上，相關(guān)部門(mén)負責人提出，設備更新初步估算是一個(gè)年規模5萬(wàn)億元以上的巨大市場(chǎng)，汽車(chē)、家電更新?lián)Q代創(chuàng )造萬(wàn)億規模的市場(chǎng)空間。近日，國務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新行動(dòng)方案》。企業(yè)將獲得哪些機會(huì )？咱老百姓將獲得哪些實(shí)惠？一起來(lái)看——

　　目標

　　到2027年，工業(yè)、農業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫療等領(lǐng)域設備投資規模較2023年增長(cháng)25%以上；重點(diǎn)行業(yè)主要用能設備能效基本達到節能水平，環(huán)?？?jì)效達到A級水平的產(chǎn)能比例大幅提升，規模以上工業(yè)企業(yè)數字化研發(fā)設計工具普及率、關(guān)鍵工序數控化率分別超過(guò)90%、75%；報廢汽車(chē)回收量較2023年增加約一倍，二手車(chē)交易量較2023年增長(cháng)45%，廢舊家電回收量較2023年增長(cháng)30%，再生材料在資源供給中的占比進(jìn)一步提升。

　　@這些重點(diǎn)行業(yè)

　　圍繞推進(jìn)新型工業(yè)化，以節能降碳、超低排放、安全生產(chǎn)、數字化轉型、智能化升級為重要方向，聚焦鋼鐵、有色、石化、化工、建材、電力、機械、航空、船舶、輕紡、電子等重點(diǎn)行業(yè)，大力推動(dòng)生產(chǎn)設備、用能設備、發(fā)輸配電設備等更新和技術(shù)改造。

　　加快推廣能效達到先進(jìn)水平和節能水平的用能設備，分行業(yè)分領(lǐng)域實(shí)施節能降碳改造。

　　推廣應用智能制造設備和軟件，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設和普及應用，培育數字經(jīng)濟賦智賦能新模式。

　　@建筑和市政基礎設施領(lǐng)域

　　圍繞建設新型城鎮化，結合推進(jìn)城市更新、老舊小區改造，以住宅電梯、供水、供熱、供氣、污水處理、環(huán)衛、城市生命線(xiàn)工程、安防等為重點(diǎn)，分類(lèi)推進(jìn)更新改造。

　　加快更新不符合現行產(chǎn)品標準、安全風(fēng)險高的老舊住宅電梯。

　　推進(jìn)各地自來(lái)水廠(chǎng)及加壓調蓄供水設施設備升級改造。

　　有序推進(jìn)供熱計量改造，持續推進(jìn)供熱設施設備更新改造。

　　以外墻保溫、門(mén)窗、供熱裝置等為重點(diǎn)，推進(jìn)存量建筑節能改造。

　　持續實(shí)施燃氣等老化管道更新改造。

　　加快推進(jìn)城鎮生活污水垃圾處理設施設備補短板、強弱項。

　　推動(dòng)地下管網(wǎng)、橋梁隧道、窨井蓋等城市生命線(xiàn)工程配套物聯(lián)智能感知設備建設。

　　加快重點(diǎn)公共區域和道路視頻監控等安防設備改造。

　　@交通運輸領(lǐng)域

　　持續推進(jìn)城市公交車(chē)電動(dòng)化替代，支持老舊新能源公交車(chē)和動(dòng)力電池更新?lián)Q代。

　　加強電動(dòng)、氫能等綠色航空裝備產(chǎn)業(yè)化能力建設。

　　加快高耗能高排放老舊船舶報廢更新，大力支持新能源動(dòng)力船舶發(fā)展，完善新能源動(dòng)力船舶配套基礎設施和標準規范，逐步擴大電動(dòng)、液化天然氣動(dòng)力、生物柴油動(dòng)力、綠色甲醇動(dòng)力等新能源船舶應用范圍。

　　@農業(yè)領(lǐng)域

　　持續實(shí)施好農業(yè)機械報廢更新補貼政策，結合農業(yè)生產(chǎn)需要和農業(yè)機械化發(fā)展水平階段，扎實(shí)推進(jìn)老舊農業(yè)機械報廢更新，加快農業(yè)機械結構調整。

　　@教育領(lǐng)域

　　推動(dòng)符合條件的高校、職業(yè)院校（含技工院校）更新置換先進(jìn)教學(xué)及科研技術(shù)設備，提升教學(xué)科研水平。

　　嚴格落實(shí)學(xué)科教學(xué)裝備配置標準，保質(zhì)保量配置并及時(shí)更新教學(xué)儀器設備。

　　@文旅領(lǐng)域

　　推進(jìn)索道纜車(chē)、游樂(lè )設備、演藝設備等文旅設備更新提升。

　　@醫療領(lǐng)域

　　加強優(yōu)質(zhì)高效醫療衛生服務(wù)體系建設，推進(jìn)醫療衛生機構裝備和信息化設施迭代升級，鼓勵具備條件的醫療機構加快醫學(xué)影像、放射治療、遠程診療、手術(shù)機器人等醫療裝備更新改造。

　　推動(dòng)醫療機構病房改造提升，補齊病房環(huán)境與設施短板。

　　這些產(chǎn)品，以舊換新啦！

　　@汽車(chē)

　　加大政策支持力度，暢通流通堵點(diǎn)，促進(jìn)汽車(chē)梯次消費、更新消費。

　　組織開(kāi)展全國汽車(chē)以舊換新促銷(xiāo)活動(dòng)，鼓勵汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)、銷(xiāo)售企業(yè)開(kāi)展促銷(xiāo)活動(dòng)，并引導行業(yè)有序競爭。

　　因地制宜優(yōu)化汽車(chē)限購措施，推進(jìn)汽車(chē)使用全生命周期管理信息交互系統建設。

　　@家電

　　以提升便利性為核心，暢通家電更新消費鏈條。

　　支持家電銷(xiāo)售企業(yè)聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)、回收企業(yè)開(kāi)展以舊換新促銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)設線(xiàn)上線(xiàn)下家電以舊換新專(zhuān)區，對以舊家電換購節能家電的消費者給予優(yōu)惠。

　　鼓勵有條件的地方對消費者購買(mǎi)綠色智能家電給予補貼。

　　加快實(shí)施家電售后服務(wù)提升行動(dòng)。

　　@家裝消費品

　　通過(guò)政府支持、企業(yè)讓利等多種方式，支持居民開(kāi)展舊房裝修、廚衛等局部改造，持續推進(jìn)居家適老化改造，積極培育智能家居等新型消費。

　　推動(dòng)家裝樣板間進(jìn)商場(chǎng)、進(jìn)社區、進(jìn)平臺，鼓勵企業(yè)打造線(xiàn)上樣板間，提供價(jià)格實(shí)惠的產(chǎn)品和服務(wù)，滿(mǎn)足多樣化消費需求。

　　建立激勵和約束相結合的長(cháng)效機制，加快淘汰落后產(chǎn)品設備，提升安全可靠水平。

　　嚴格落實(shí)能耗、排放、安全等強制性標準和設備淘汰目錄要求，依法依規淘汰不達標設備。

　　加快淘汰國三及以下排放標準營(yíng)運類(lèi)柴油貨車(chē)。

　　嚴格執行機動(dòng)車(chē)強制報廢標準規定和車(chē)輛安全環(huán)保檢驗標準，依法依規淘汰符合強制報廢標準的老舊汽車(chē)。

　　推動(dòng)再生資源加工利用企業(yè)集聚化、規?；l(fā)展，引導低效產(chǎn)能逐步退出。

　　廢舊產(chǎn)品設備——回收！

　　加快“換新+回收”物流體系和新模式發(fā)展，支持耐用消費品生產(chǎn)、銷(xiāo)售企業(yè)建設逆向物流體系或與專(zhuān)業(yè)回收企業(yè)合作，上門(mén)回收廢舊消費品。

　　進(jìn)一步完善再生資源回收網(wǎng)絡(luò )，支持建設一批集中分揀處理中心。

　　優(yōu)化報廢汽車(chē)回收拆解企業(yè)布局，推廣上門(mén)取車(chē)服務(wù)模式。

　　完善公共機構辦公設備回收渠道。

　　支持廢舊產(chǎn)品設備線(xiàn)上交易平臺發(fā)展。

　　二手商品——支持流通交易！

　　持續優(yōu)化二手車(chē)交易登記管理，促進(jìn)便利交易。

　　大力發(fā)展二手車(chē)出口業(yè)務(wù)。

　　推動(dòng)二手電子產(chǎn)品交易規范化，防范泄露及惡意恢復用戶(hù)信息。

　　推動(dòng)二手商品交易平臺企業(yè)建立健全平臺內經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)、用戶(hù)的評價(jià)機制，加強信用記錄、違法失信行為等信息共享。

　　支持電子產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展二手交易、翻新維修等業(yè)務(wù)。

　　有序推進(jìn)再制造和梯次利用！

　　鼓勵對具備條件的廢舊生產(chǎn)設備實(shí)施再制造，再制造產(chǎn)品設備質(zhì)量特性和安全環(huán)保性能應不低于原型新品。

　　推廣應用無(wú)損檢測、增材制造、柔性加工等技術(shù)工藝，提升再制造加工水平。

　　深入推進(jìn)汽車(chē)零部件、工程機械、機床等傳統設備再制造，探索在風(fēng)電光伏、航空等新興領(lǐng)域開(kāi)展高端裝備再制造業(yè)務(wù)。

　　加快風(fēng)電光伏、動(dòng)力電池等產(chǎn)品設備殘余壽命評估技術(shù)研發(fā)，有序推進(jìn)產(chǎn)品設備及關(guān)鍵部件梯次利用。

　　推動(dòng)資源高水平再生利用！

　　推動(dòng)再生資源加工利用企業(yè)集聚化、規?；l(fā)展，引導低效產(chǎn)能逐步退出。

　　完善廢棄電器電子產(chǎn)品處理支持政策，研究擴大廢棄電器電子產(chǎn)品處理制度覆蓋范圍。

　　支持建設一批廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料等再生資源精深加工產(chǎn)業(yè)集群。

　　積極有序發(fā)展以廢棄油脂、非糧生物質(zhì)為主要原料的生物質(zhì)液體燃料。

　　探索建設符合國際標準的再生塑料、再生金屬等再生材料使用情況信息化追溯系統。

　　持續提升廢有色金屬利用技術(shù)水平，加強稀貴金屬提取技術(shù)研發(fā)應用。

　　及時(shí)完善退役動(dòng)力電池、再生材料等進(jìn)口標準和政策。（賀宗春）

　　點(diǎn)擊鏈接查看《方案》全文：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202403/content_6939233.htm