“經(jīng)濟效益明顯下滑是全行業(yè)目前面臨的最直接的問(wèn)題，問(wèn)題出在需求側，也是‘內卷式’惡性競爭帶來(lái)的惡果?！畠染硎健瘣盒愿偁幉恢?，行業(yè)整體的健康可持續發(fā)展就無(wú)從談起?！?0月25日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )2024年三季度信息發(fā)布會(huì )（下稱(chēng)發(fā)布會(huì )）在京召開(kāi)，鋼協(xié)黨委副書(shū)記、副會(huì )長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)姜維在會(huì )上呼吁，企業(yè)要清醒認識當前形勢與以往下行周期相比的特殊性和嚴峻性，理性面對鋼鐵發(fā)展階段的調整，以實(shí)際行動(dòng)貫徹落實(shí)黨中央提出的防止“內卷式”惡性競爭要求，認真踐行“三定三不要”經(jīng)營(yíng)原則，共同自律，努力維護市場(chǎng)穩定、提高經(jīng)濟效益、降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，真正實(shí)現有質(zhì)量、有效益的發(fā)展。

　　鋼協(xié)副秘書(shū)長(cháng)兼市場(chǎng)調研部主任石洪衛、副秘書(shū)長(cháng)兼產(chǎn)業(yè)運行部主任陳玉千、副總工程師黃導、規劃發(fā)展部主任王濱出席發(fā)布會(huì )，并回應了中央電視臺、新華社、人民日報、經(jīng)濟日報、中國日報、路透社、中國冶金報、世界金屬導報等媒體記者對于如何“破內卷”、鋼鐵需求新變化、促進(jìn)聯(lián)合重組和完善退出機制、鋼鐵行業(yè)進(jìn)入碳市場(chǎng)、“低碳排放鋼評價(jià)方法”團體標準、成立電爐鋼分會(huì )等話(huà)題的關(guān)切。鋼協(xié)副秘書(shū)長(cháng)兼綜合部、國際合作部主任蘇長(cháng)永主持會(huì )議。

　　姜維介紹，今年初以來(lái)，鋼鐵行業(yè)著(zhù)力深化改革、擴大需求、優(yōu)化結構，有效滿(mǎn)足了國民經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化對鋼鐵材料的更高需求，扎實(shí)推動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力穩步發(fā)展。但同時(shí)，鋼鐵行業(yè)進(jìn)入“存量?jì)?yōu)化”階段的特征日益明顯，行業(yè)運行持續呈現高產(chǎn)量、高成本、高出口、低需求、低價(jià)格、低效益的“三高三低”局面。具體表現為以下幾個(gè)方面。

　　一是鋼鐵產(chǎn)量同比下降，表觀(guān)消費降幅更大。據國家統計局公布的數據，前三季度，全國累計生產(chǎn)粗鋼7.68億噸，同比下降3.6%，累計日產(chǎn)280.47萬(wàn)噸；生產(chǎn)生鐵6.44億噸，同比下降4.6%；生產(chǎn)鋼材10.44 億噸，同比下降0.1%；折合粗鋼表觀(guān)消費量6.88億噸，同比下降6.2%。

　　二是鋼材出口同比增長(cháng)，進(jìn)口同比下降。據海關(guān)數據，前三季度，我國累計出口鋼材 8071萬(wàn)噸，同比增長(cháng)21.2%；出口均價(jià)770美元/噸，同比下降21.6%，但比同期國內鋼材均價(jià)仍高39.5%；累計出口金額621億美元、同比下降5.0%。累計進(jìn)口鋼材519 萬(wàn)噸，同比下降9.0%；進(jìn)口均價(jià)1673 美元/噸，同比下降0.9%。折合粗鋼凈出口8015萬(wàn)噸，同比增長(cháng)25.8%。

　　三是鋼材價(jià)格同比下降，鐵礦石價(jià)格高位運行。據中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )監測，前三季度，CSPI（中國鋼材價(jià)格指數）平均值為103.66 點(diǎn)，同比下降7.67%。其中，長(cháng)材指數平均值為106.33 點(diǎn)，同比下降8.32%；板材指數平均值為101.88 點(diǎn)，同比下降9.61%。9月第一周，CSPI跌至90.42點(diǎn)，為近7年的最低水平。前三季度，我國鐵礦石進(jìn)口均價(jià)為111.6美元/噸，同比下降0.8%，降幅明顯小于鋼價(jià)降幅。

　　四是收入降幅大于成本降幅，行業(yè)效益同比下降。前三季度，重點(diǎn)統計鋼鐵企業(yè)累計營(yíng)業(yè)收入為4.54萬(wàn)億元，同比下降6.87%；營(yíng)業(yè)成本為4.31萬(wàn)億元，同比下降6.14%，收入降幅大于成本降幅0.73個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額289.77億元，同比下降 56.39%；平均利潤率為0.64%，同比下降0.72個(gè)百分點(diǎn)。截至9月末，重點(diǎn)統計鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)負債率為62.91%，同比上升0.75個(gè)百分點(diǎn)。

　　五是推進(jìn)超低排放改造工程、極致能效工程，節能環(huán)保指標持續改善。截至10月8日，共有159家鋼鐵企業(yè)（包括一家球團企業(yè)）完成或部分完成了超低排放改造和評估監測。其中，114家企業(yè)全過(guò)程完成超低排放改造，涉及粗鋼產(chǎn)能約5.17億噸，噸鋼超低排放改造投資約469.73元；45家企業(yè)部分完成超低排放改造，涉及粗鋼產(chǎn)能約1.52億噸；噸鋼平均環(huán)保運行成本約228.94元。極致能效工程得到企業(yè)關(guān)注和積極參與，目前，寶鋼股份湛江鋼鐵、首鋼京唐、河鋼石鋼、寧波鋼鐵、寶鋼股份寶山基地已進(jìn)行能效標桿示范公示。

　　前三季度，重點(diǎn)統計鋼鐵企業(yè)噸鋼取水量同比下降0.56%，外排廢水中化學(xué)需氧量、氨氮、揮發(fā)酚、總氰化物、懸浮物、石油類(lèi)污染物排放量同比分別下降19.51%、50.23%、37.97%、24.02%、9.39%、59.03%，噸鋼二氧化硫、噸鋼顆粒物、噸鋼氮氧化物排放量同比分別下降 9.88%、10.39%、8.12%。在產(chǎn)量明顯下降的情況下，重點(diǎn)統計鋼鐵企業(yè)總能耗同比下降3.3%，噸鋼綜合能耗同比基本持平，噸鋼可比能耗同比下降0.5%。    

　　在會(huì )上，姜維從四個(gè)方面闡釋了當前鋼鐵行業(yè)面臨的形勢：

　　一是需求明顯下降，行業(yè)自律重要性凸顯。前三季度，粗鋼表觀(guān)消費下降6.2%。8月、9月，粗鋼表觀(guān)消費分別下降了13.5%、11.1%，連續兩個(gè)月兩位數的下降，供需動(dòng)態(tài)平衡的壓力明顯加大，企業(yè)把握生產(chǎn)節奏難度加大，加強自律的重要性進(jìn)一步凸顯。

　　二是供需矛盾突出，效益下降不利于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。今年受供給強而有效需求不足的影響，鋼材市場(chǎng)供需矛盾加劇，鋼材價(jià)格明顯下降，企業(yè)利潤承壓。經(jīng)濟效益的持續下降，勢必影響企業(yè)研發(fā)、產(chǎn)品升級和節能環(huán)保投入，不利于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　三是鐵礦石價(jià)格易漲難跌，成本高企吞噬行業(yè)正常利潤空間。前三季度，我國進(jìn)口鐵礦石均價(jià)同比下降 0.8%，鋼材價(jià)格指數均值同比下降 7.67%，鋼價(jià)降幅明顯大于礦價(jià)降幅?？傮w看，鋼材價(jià)格持續低位運行，相較鐵礦石易跌難漲，鐵礦石價(jià)格則相對高位且易漲難跌。主要原料成本高企導致鋼鐵企業(yè)利潤空間進(jìn)一步被擠壓。今年上半年，重點(diǎn)統計鋼鐵企業(yè)的銷(xiāo)售利潤率僅為1.1%，國際四大礦山的銷(xiāo)售利潤率在25.5%-45.0%，產(chǎn)業(yè)鏈利益分配嚴重失衡。

　　四是國際貿易保護主義抬頭，鋼鐵出口形勢日趨嚴峻。我國鋼材出口維持較高水平引發(fā)國際市場(chǎng)的關(guān)注，遭受貿易救濟原審案件明顯增加，目前已達23起，全年預計超過(guò)25起，超過(guò)前3年貿易救濟原審案件的總和。我國對其出口鋼鐵數量小、市場(chǎng)占比低的加拿大無(wú)視世貿規則，擬對中國鋼鐵征收25%的附加稅。針對中國鋼鐵產(chǎn)品的國際貿易保護主義抬頭跡象明顯，多種形式貿易壁壘加速構建，鋼材出口面臨的風(fēng)險挑戰正在累積。   

　　展望后期，姜維從需求和供給兩端做了進(jìn)一步分析。

　　從需求來(lái)看，據世界鋼鐵協(xié)會(huì )發(fā)布的短期需求預測，預計中國鋼鐵需求 2024 年同比下降 3.0%，2025 年下降 1.0%。

　　“鋼鐵消費需求總體呈現下降態(tài)勢，但減中有增、增中有質(zhì)?！苯S指出，不同品種需求將繼續分化。其中，建筑用鋼需求下降但有望邊際改善，制造業(yè)成為支撐鋼材需求的主要動(dòng)力，尤其是新能源、高端裝備制造、光伏產(chǎn)業(yè)等加快發(fā)展將有力拉動(dòng)相應品種鋼材需求。鋼鐵需求結構重心正在逐步向制造業(yè)轉移，制造業(yè)和建筑業(yè)鋼材需求占比2023年分別為 48%和52%，預計今年將各占“半壁江山”，甚至制造業(yè)用鋼需求占比可能進(jìn)一步上升。

　　從供給來(lái)看，國家繼續執行粗鋼產(chǎn)量調控政策，為鋼鐵生產(chǎn)節奏放緩創(chuàng )造了條件。

　　“但需要關(guān)注的是，隨著(zhù)9月末鋼材價(jià)格的快速回升，部分企業(yè)過(guò)于樂(lè )觀(guān)，放量增產(chǎn)大干，加大生產(chǎn)力度，10月份以來(lái)鋼鐵產(chǎn)量和庫存環(huán)比又明顯上漲，導致鋼材價(jià)格快速由升轉降?！苯S指出，10月上旬，重點(diǎn)統計鋼鐵企業(yè)日產(chǎn)粗鋼環(huán)比增長(cháng)1.7%，鋼材庫存環(huán)比上升3.2%，相對應的，鋼材價(jià)格已連續兩周下降。有研究顯示，產(chǎn)量、庫存與價(jià)格、效益明顯負相關(guān)，產(chǎn)量和庫存越高，價(jià)格和效益越低。

　　“當前，鋼鐵市場(chǎng)新的供需動(dòng)態(tài)平衡基礎尚未形成，市場(chǎng)稍有好轉就沖動(dòng)生產(chǎn)，只會(huì )加劇供需矛盾，最終打壓價(jià)格、再次陷入‘越產(chǎn)越虧、越虧越產(chǎn)’的困境?！苯S強調，在當前的市場(chǎng)形勢下，仍有不少企業(yè)對市場(chǎng)研判保持清晰頭腦，居安思危，作出行業(yè)基本面沒(méi)有發(fā)生質(zhì)的改變的正確判斷。從數據看，鋼鐵企業(yè)仍存在進(jìn)一步自律降庫存的空間，要保持戰略定力、堅持自律，以實(shí)際有力行動(dòng)共同維護行業(yè)平穩運行。

　　“當前，鋼鐵企業(yè)對行業(yè)進(jìn)入‘減量發(fā)展、存量?jì)?yōu)化’發(fā)展階段已經(jīng)形成共識，對‘三高三低’運行態(tài)勢的嚴峻性已有充分認識，對加強行業(yè)自律、防止‘內卷式’惡性競爭的必要性高度認同?！苯S表示，下階段，鋼鐵行業(yè)將繼續推進(jìn)落實(shí)鋼協(xié)六屆八次理事（擴大）會(huì )議確定的重點(diǎn)任務(wù)，努力實(shí)現“穩運行、防風(fēng)險、提質(zhì)量、優(yōu)結構、促轉型、增效益”的全年工作目標。

　　一是加強自律，防止“內卷式”惡性競爭。為積極貫徹落實(shí)中共中央政治局有關(guān)要求、營(yíng)造良性競爭環(huán)境，8月份，鋼協(xié)組織召開(kāi)強化行業(yè)自律工作座談會(huì )提出，企業(yè)要清醒認識當前形勢與以往下行周期相比的特殊性和嚴峻性，理性面對鋼鐵發(fā)展階段的調整，以實(shí)際行動(dòng)貫徹落實(shí)黨中央提出的防止“內卷式”惡性競爭要求，認真踐行“三定三不要”經(jīng)營(yíng)原則，共同自律，努力維護市場(chǎng)穩定、提高經(jīng)濟效益、降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，真正實(shí)現有質(zhì)量、有效益的發(fā)展。

　　二是加快研究推進(jìn)產(chǎn)能治理和聯(lián)合重組。聯(lián)合重組和產(chǎn)能治理是鋼鐵行業(yè)優(yōu)化運行秩序、改善發(fā)展環(huán)境的兩大基礎性舉措，二者相互補充完善，引導優(yōu)勝劣汰，導向供需平衡。當前，聯(lián)合重組、落后產(chǎn)能退出通道均需要政策支撐。一方面，8月份工信部已暫停公示、公告新的鋼鐵產(chǎn)能置換項目，堵上新增產(chǎn)能的入口；另一方面，還要盡快建立已有產(chǎn)能退出機制，創(chuàng )造條件引導落后產(chǎn)能退出，促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)量導向優(yōu)勢產(chǎn)能。同時(shí)，堅定不移推進(jìn)聯(lián)合重組，堅決防止重組過(guò)程中將大量無(wú)效產(chǎn)能甚至“僵尸產(chǎn)能”復活。這項工作任務(wù)艱巨，需要政府、企業(yè)和行業(yè)共同推進(jìn)。鋼協(xié)已著(zhù)手加快相關(guān)研究、開(kāi)展專(zhuān)項調研，研究提出促進(jìn)聯(lián)合重組和完善退出機制的一攬子相關(guān)政策建議。

　　三是貫徹落實(shí)“鼓勵高端、限制低端、打擊非法”的出口原則。主要滿(mǎn)足國內需求是中國鋼鐵始終堅持的基本定位，適當出口高端鋼材是中國鋼鐵保持國際競爭力的必由之路。開(kāi)展高端鋼鐵產(chǎn)品出口退稅非但不會(huì )造成出口大規模增長(cháng)，還將有效抑制低端產(chǎn)品出口。鋼鐵企業(yè)對于爭取高端鋼材出口退稅、加大力度打擊非法出口、有選擇有組織地應訴國際貿易摩擦等訴求強烈。   

　　“協(xié)會(huì )正在積極溝通、努力協(xié)調，開(kāi)展有關(guān)貿易救濟調查應訴，爭取國家政策支持。前一階段，國家整治出口秩序取得明顯成效，行業(yè)出口秩序明顯改善，但近期又有所抬頭，不利于市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰。同時(shí)，企業(yè)要認識到，當前世界經(jīng)濟政治形勢下，鋼材出口‘量增價(jià)跌’情況不可持續，出口工作要切實(shí)堅持‘鼓勵高端、限制低端、打擊非法’的原則，盡早實(shí)現規范、有序、平穩出口的目標?！苯S提示道。

　　四是持續推進(jìn)超低排放改造、極致能效、綠色低碳發(fā)展。按照到2025年底前，重點(diǎn)區域鋼鐵企業(yè)超低排放改造基本完成，全國力爭80%以上產(chǎn)能完成改造的目標要求，持續推進(jìn)超低排放改造評估監測公示。繼續開(kāi)展鋼鐵極致能效工程能效標桿三年行動(dòng)，目前已有5家企業(yè)通過(guò)極致能效工程能效標桿評審驗收并正式公示，還有一大批鋼協(xié)會(huì )員企業(yè)通過(guò)這項工作進(jìn)一步提升了行業(yè)整體能效水平，帶來(lái)的節能減碳量十分可觀(guān)?！吧现?，‘低碳排放鋼評價(jià)方法’鋼協(xié)團體標準已正式發(fā)布；前天，第一批8個(gè)中國低碳排放鋼產(chǎn)品也已正式發(fā)布。這是中國鋼鐵低碳轉型的又一重要里程碑，為綠色貿易奠定了較好的基礎。鋼協(xié)正在組織制定配套的工作辦法，后期將有序開(kāi)展促進(jìn)綠色低碳轉型的相關(guān)工作?！苯S介紹。

　　“中國仍是年消費在8億噸以上的世界最大鋼鐵市場(chǎng)，鋼鐵行業(yè)總體資產(chǎn)狀況仍維持較好水平，相信只要企業(yè)對當前面臨的形勢有理性的判斷、現實(shí)的選擇、積極的應對，切實(shí)做到加強自律，防止‘內卷式’惡性競爭，中國鋼鐵仍將展現出韌性強、后勁足的勢頭?！苯S最后表示。