高愛(ài)芳
近來(lái)，包括鋼鐵行業(yè)在內的烏克蘭多個(gè)行業(yè)出現勞動(dòng)力嚴重短缺的消息頻繁登上外網(wǎng)熱搜，這也將人們的視線(xiàn)重新聚焦在了烏克蘭工業(yè)發(fā)展情況上。
近幾年的地緣政治沖突讓烏克蘭鋼鐵行業(yè)遭受了毀滅性打擊。世界鋼協(xié)統計數據顯示，在前蘇聯(lián)時(shí)期，烏克蘭粗鋼年均產(chǎn)量超過(guò)5000萬(wàn)噸；到2021年，其粗鋼產(chǎn)量縮減到了2140萬(wàn)噸。受地緣政治沖突影響，烏克蘭部分鋼廠(chǎng)被毀，其2022年粗鋼產(chǎn)量也下降至630萬(wàn)噸，降幅高達71%。另?yè)蹩颂m鋼鐵貿易協(xié)會(huì )（Ukrmetalurgprom）統計數據，在2022年2月份之前，烏克蘭國內共有10余家大中型鋼廠(chǎng)，粗鋼總產(chǎn)能為2530萬(wàn)噸，沖突爆發(fā)后該國僅存的6家鋼廠(chǎng)粗鋼總產(chǎn)能約為1700萬(wàn)噸。不過(guò)，根據世界鋼協(xié)今年10月份發(fā)布的最新版短期需求預測報告，烏克蘭的用鋼行業(yè)發(fā)展情況正逐漸改善并趨于穩定。這或許可以為該國鋼鐵行業(yè)的復蘇提供助力。
重建計劃助力鋼鐵需求改善
受益于烏克蘭重建計劃等因素，該國鋼鐵需求有所改善。烏克蘭鋼鐵貿易協(xié)會(huì )數據顯示，2023年前10個(gè)月烏克蘭粗鋼產(chǎn)量為516萬(wàn)噸，同比下降11.7%；生鐵產(chǎn)量為491萬(wàn)噸，同比下降15.6%；鋼材產(chǎn)量為437萬(wàn)噸，同比下降13%。長(cháng)期以來(lái)，烏克蘭80%左右的鋼鐵產(chǎn)品用于對外出口，在過(guò)去一年里，由于貨運鐵路關(guān)稅翻倍，加之黑海地區港口封鎖，該國鋼鐵企業(yè)失去了便捷廉價(jià)的出口通道。
在能源基礎設施被毀后，該國許多鋼鐵企業(yè)被迫停工。然而，隨著(zhù)烏克蘭能源系統重新投入運行，目前該國大部分發(fā)電企業(yè)已經(jīng)可以滿(mǎn)足工業(yè)用電需求，但依舊需要持續改善能源供應條件。此外，該國鋼鐵行業(yè)迫切需要重組供應鏈，引入全新的物流路線(xiàn)。目前，該國部分企業(yè)已經(jīng)通過(guò)歐洲海港和烏克蘭南部多瑙河下游的伊茲梅爾港重建了出口物流通道，確保了基本運力。
一直以來(lái)，烏克蘭鋼鐵冶金產(chǎn)品的主要市場(chǎng)就是歐盟地區，主要出口產(chǎn)品包括鐵礦石、半成品等。因此，烏克蘭鋼鐵行業(yè)的發(fā)展情況在很大程度上取決于歐盟地區的經(jīng)濟形勢。由于2022年12月份部分歐洲經(jīng)銷(xiāo)商的庫存已經(jīng)消耗殆盡，2023年初以來(lái)，已有9家歐洲大型鋼鐵企業(yè)宣布重啟或恢復產(chǎn)能。伴隨著(zhù)鋼鐵產(chǎn)量復蘇，鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格見(jiàn)漲，歐洲鋼鐵企業(yè)對鐵礦石的需求也在增加。由于黑海港口被封鎖，歐盟市場(chǎng)也依然是烏克蘭鐵礦石企業(yè)的優(yōu)先供貨對象。據烏克蘭鋼鐵貿易協(xié)會(huì )預測，2023年，該國鋼鐵產(chǎn)品出口占比將達到53%，重啟船運后有望進(jìn)一步增加；鋼鐵產(chǎn)品總產(chǎn)量也將增加至650萬(wàn)噸，海港暢通后還有可能翻番。
部分企業(yè)已開(kāi)始制訂復產(chǎn)計劃
雖然烏克蘭鋼鐵產(chǎn)量很難快速恢復到?jīng)_突爆發(fā)前的水平，但是目前該國部分企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始制訂復產(chǎn)計劃。
烏克蘭鋼鐵貿易協(xié)會(huì )數據顯示，2022年，烏克蘭鋼鐵行業(yè)年均產(chǎn)能利用率僅為30%。隨著(zhù)電力供應趨于穩定，2023年，該國鋼鐵行業(yè)呈現初步改善跡象。2023年2月份，烏克蘭鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量環(huán)比增長(cháng)了49.3%，達到42.4萬(wàn)噸；鋼材產(chǎn)量環(huán)比增長(cháng)了30%，達到33.4萬(wàn)噸。
目前，烏克蘭Metinvest集團的產(chǎn)能利用率已經(jīng)達到60%~65%。其中，2023年2月份，Metinvest集團旗下的扎波羅日鋼廠(chǎng)粗鋼產(chǎn)量為119.4萬(wàn)噸，環(huán)比增長(cháng)了32.8%；鋼材產(chǎn)量達到99.6萬(wàn)噸，環(huán)比增長(cháng)36.4%。2023年3月份，該廠(chǎng)2號高爐重新投入運營(yíng)。
此外，雖然整體生產(chǎn)形勢有所改善，但是安賽樂(lè )米塔爾烏克蘭子公司克里沃羅格的產(chǎn)能利用率仍保持在25%~30%。如果電力供應穩定，該公司計劃將鋼鐵產(chǎn)品經(jīng)由波蘭或烏克蘭南部運往羅馬尼亞，并由此恢復50%的產(chǎn)能。
該國采礦企業(yè)致力于恢復產(chǎn)線(xiàn)裝備。目前，Metinvest集團旗下4家采礦和加工企業(yè)還正常生產(chǎn)，產(chǎn)能利用率為25%~40%。該集團計劃將采礦產(chǎn)能恢復到?jīng)_突爆發(fā)前水平的30%，同時(shí)專(zhuān)注于球團礦的生產(chǎn)。2023年3月份，在烏克蘭開(kāi)展鐵礦石開(kāi)采業(yè)務(wù)的費熱克斯頗公司（Ferrexpo）的第二條球團礦生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)。目前該公司總共有4條球團礦生產(chǎn)線(xiàn)在產(chǎn)，產(chǎn)能利用率基本達到50%。
鋼鐵主產(chǎn)區企業(yè)依舊面臨重重風(fēng)險
就目前情況而言，在烏克蘭的扎波羅日、克里沃羅格、尼科波爾、第聶伯羅、卡米安斯克等鋼鐵主產(chǎn)區，仍有鋼鐵企業(yè)面臨著(zhù)生產(chǎn)設施和能源基礎設施被毀、物流中斷等風(fēng)險。
一方面，烏克蘭鋼鐵行業(yè)的出口業(yè)務(wù)嚴重受限。在馬里烏波爾，兩家大型鋼廠(chǎng)基本處于癱瘓狀態(tài)。該國目前在黑海地區僅擁有一條環(huán)繞烏克蘭、羅馬尼亞和保加利亞海岸的臨時(shí)性人道主義走廊可以運送貨物。根據烏克蘭大宗商品智庫中心的研究結果，截至2022年11月底，烏克蘭鋼鐵產(chǎn)品運往目的港的成本增加了3倍~4倍，烏克蘭鋼材出口商到出發(fā)港的平均距離延長(cháng)了5倍。在一些特定情況下，該國鋼鐵制造商的物流成本已經(jīng)等于或超過(guò)了生產(chǎn)成本。相關(guān)數據顯示，重要港口封鎖給烏克蘭造成了4.2億美元/月的出口收入損失。目前，烏克蘭政府當局正試圖將鋼鐵產(chǎn)品出口納入“谷物運輸協(xié)議”，烏克蘭鐵路公司(UZ)和烏克蘭基礎設施部也都正在為解決這一問(wèn)題付出努力，但尚未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。當地鋼鐵企業(yè)正嘗試通過(guò)鐵路運輸的方式將產(chǎn)品運往歐洲地區，但目前該國的鐵路出口量限制約為300萬(wàn)噸/年。在烏克蘭每天前往歐洲地區的1800輛貨車(chē)中，鋼鐵產(chǎn)品約占其運輸貨物的一半。就在2023年3月份，烏克蘭發(fā)往歐洲地區的貨車(chē)隊列曾一度在途中停滯了17天。此外，隨著(zhù)貨運鐵路稅費增加，該國鋼鐵制造商的貨運成本還將增加20%~30%。
另一方面，烏克蘭的廢鋼供應缺口較大。據烏克蘭分析中心統計，2022年，該國的廢鋼采集量降至996.7萬(wàn)噸，同比下降了75.9%。今年1月—2月份，該國廢鋼采集量降至152.2萬(wàn)噸，同比下降了70.7%。2022年，該國廢鋼出口量為53.6萬(wàn)噸，同比下降11.4%。今年前兩個(gè)月，該國的廢鋼出口量為24.8萬(wàn)噸，同比增長(cháng)了4倍。據烏克蘭廢鋼金屬協(xié)會(huì )（UAVtormet）統計，目前烏克蘭國內廢鋼價(jià)格為200歐元/噸~230歐元/噸（約合217.54美元/噸~250.17美元/噸），而歐洲市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)上漲至430歐元/噸~450歐元/噸（約合467.66美元/噸~489.38美元/噸）。烏克蘭廢鋼金屬協(xié)會(huì )預計烏克蘭的廢鋼出口量還會(huì )增加，但出口量增加也會(huì )加劇烏克蘭國內廢鋼的供應不足。有專(zhuān)家預計，2023年烏克蘭國內廢鋼供應缺口將達到10萬(wàn)噸。從2023年3月份起，由于廢鋼資源短缺，烏克蘭的英特鋼管集團部分產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)停工。
此外，烏克蘭鋼鐵行業(yè)還面臨著(zhù)勞動(dòng)力短缺的問(wèn)題。相關(guān)數據顯示，當地鋼鐵企業(yè)目前僅有8%~12%的員工堅守生產(chǎn)崗位。待到復產(chǎn)時(shí)，當地鋼鐵企業(yè)只能重新招聘或者從其他部門(mén)調動(dòng)勞動(dòng)力，并從學(xué)校招收零技術(shù)經(jīng)驗員工進(jìn)行崗位培訓。由上述種種因素，當地鋼鐵企業(yè)運營(yíng)成本居高不下。
行業(yè)重建吸引眾多海外投資
盡管俄烏沖突對烏克蘭鋼鐵行業(yè)造成了巨大損失，但烏克蘭鋼鐵企業(yè)依舊對未來(lái)充滿(mǎn)信心。國外戰略投資者也看好烏克蘭鋼鐵行業(yè)的潛力。有專(zhuān)家預測，烏克蘭鋼鐵行業(yè)的重建將吸引數百億美元的投資。
2023年5月份，在基輔舉行的建筑商業(yè)論壇上，Metinvest集團旗下的SMC公司正式提出了名為“鋼鐵夢(mèng)”的國家重建倡議。該公司計劃設計13種鋼結構建筑，包括居民住宅樓（宿舍和酒店）、社會(huì )基礎房屋（學(xué)校、幼兒園、診所），以及停車(chē)場(chǎng)、體育設施和地下避難所等。SMC公司預測，烏克蘭國內住宅和基礎設施重建需要約350萬(wàn)噸鋼材，花費5年~10年的時(shí)間。在過(guò)去的6個(gè)月，該國約有50個(gè)合作伙伴加入了“鋼鐵夢(mèng)”倡議，其中包括鋼廠(chǎng)、家具制造商和建材生產(chǎn)商等。
2023年3月份，韓國浦項控股集團特別成立了“烏克蘭復蘇”工作組，重點(diǎn)關(guān)注烏克蘭鋼鐵、糧食、二次電池材料、能源和基礎設施等五大領(lǐng)域的相關(guān)項目。浦項控股集團計劃參與當地環(huán)保煉鋼項目。韓烏兩國還將共同探索鋼結構模塊化施工方法，由此大幅縮短重建工作的施工時(shí)間。作為一種創(chuàng )新型施工方法，模塊化施工先在工廠(chǎng)預制70%~80%的鋼構件，后運至現場(chǎng)組裝，可以縮短60%的施工時(shí)間，鋼構件也可以有效回收使用。
2023年6月份，在英國倫敦舉行的烏克蘭復蘇大會(huì )上，Metinvest集團和普銳特冶金技術(shù)公司正式加入了“烏克蘭鋼鐵行業(yè)綠色復蘇”平臺。該平臺由烏克蘭政府官方提出倡議，旨在支持該國鋼鐵行業(yè)的重建，最終通過(guò)鋼鐵行業(yè)的綠色轉型重振烏克蘭工業(yè)。
據估計，烏克蘭建立綠色鋼鐵價(jià)值鏈需要花費200億美元~400億美元。待價(jià)值鏈建成，烏克蘭有望每年生產(chǎn)高達1500萬(wàn)噸的“綠色鋼材”。
《中國冶金報》（2023年11月17日 02版二版）
