王志群
近日，越南鋼鐵協(xié)會(huì )（VSA）公布的數據顯示，2022年，越南成品鋼產(chǎn)量超過(guò)2930萬(wàn)噸，同比下降近12%；成品鋼材銷(xiāo)量達到2730萬(wàn)噸，同比降幅超7%，其中出口量降幅超過(guò)19%；成品鋼材產(chǎn)銷(xiāo)量相差200萬(wàn)噸。
越南是東盟國家中的第六大經(jīng)濟體。越南經(jīng)濟在2000年—2020年快速增長(cháng)，GDP年復合增長(cháng)率達7.37%，在東盟國家中居第三位，增速驚人。自1985年該國實(shí)行經(jīng)濟改革開(kāi)放以來(lái)，每年經(jīng)濟都保持正增長(cháng)，經(jīng)濟穩定性較好。
目前，越南的經(jīng)濟結構正處于高速轉型階段。1985年，越南開(kāi)始實(shí)行經(jīng)濟改革開(kāi)放后，逐漸從典型農業(yè)經(jīng)濟體向工業(yè)社會(huì )靠攏。自2000年起，越南服務(wù)業(yè)崛起，經(jīng)濟體系逐漸完善。目前，農業(yè)在越南經(jīng)濟結構中的占比約為15%，工業(yè)占比約為34%，服務(wù)業(yè)占比約為51%。根據世界鋼鐵協(xié)會(huì )2021年公布的統計數據，2020年越南的鋼鐵表觀(guān)消費量為2333萬(wàn)噸，在東盟國家中位列第一，人均鋼鐵表觀(guān)消費量則居次。
越南鋼鐵協(xié)會(huì )認為，2022年越南國內鋼鐵消費市場(chǎng)下滑，鋼鐵生產(chǎn)材料價(jià)格波動(dòng)，許多鋼鐵企業(yè)陷入困境，這一困境很可能會(huì )持續到2023年第二季度。
建筑業(yè)是鋼鐵消費主要產(chǎn)業(yè)
根據越南鋼鐵協(xié)會(huì )提供的統計資料，2022年，建筑業(yè)是越南鋼鐵消費的主要產(chǎn)業(yè)，占比約89%，其后依次是家用電器（4%）、機械（3%）、汽車(chē)（2%）、石油和天然氣（2%）。建筑業(yè)是越南最重要的鋼鐵消費產(chǎn)業(yè)，占比接近九成。對越南而言，建筑業(yè)的發(fā)展關(guān)系到整個(gè)鋼鐵需求的風(fēng)向。
越南建筑業(yè)自1985年該國實(shí)行經(jīng)濟改革開(kāi)放以來(lái)一直蓬勃發(fā)展，進(jìn)入2000年后，發(fā)展更加迅速。越南政府于2015年起開(kāi)放外國直接投資當地居住房屋建設，更是讓該國的建筑業(yè)進(jìn)入“爆炸式增長(cháng)”時(shí)代。2015年—2019年，越南建筑業(yè)的年復合增長(cháng)率達9%，2020年受疫情影響回落，但仍保持在3.8%。
越南建筑業(yè)的高速發(fā)展主要體現在居住房屋和公共建設兩個(gè)方面。2021年，越南的城市化程度僅為37%，在東盟國家中排名靠后。近年來(lái)，越南城市化程度穩定上升，鄉村人口開(kāi)始往城市遷徙，帶動(dòng)城市居住建筑需求增加。從越南統計局公布的數據可以觀(guān)察到，越南新增的居住建筑中，超過(guò)80%為4層以下的建筑，新興的城市居住需求成為該國建筑市場(chǎng)的主力。
除了民間建筑需求之外，越南政府近年來(lái)大力推動(dòng)基礎設施建設也加速了該國建筑業(yè)的發(fā)展。越南自2000年以來(lái)建造了超過(guò)25萬(wàn)公里的道路，且開(kāi)通了數條高速公路、鐵路，并打造了5座機場(chǎng)，完善了該國國內交通網(wǎng)絡(luò )。該國政府的基礎設施建設支出，也成為了影響越南鋼鐵需求的主要因素之一。未來(lái)，越南政府仍有多項大型基礎設施建設計劃，估計將持續為當地建筑產(chǎn)業(yè)注入活力。
外商金屬加工廠(chǎng)
是“鋼需”重要來(lái)源之一
勞動(dòng)力平均年齡為32.49歲，交通設施日益完善，使越南成為目前外國公司投資東盟國家的首選地之一。日本、韓國、中國是最積極投資越南的國家，主要在該國發(fā)展代工、金屬制造等產(chǎn)業(yè)。
越南擁有許多軋鋼廠(chǎng)、金屬加工廠(chǎng)。這些工廠(chǎng)生產(chǎn)的成品除了銷(xiāo)售給越南國內的家電、汽車(chē)制造企業(yè)之外，也銷(xiāo)往歐美地區的國家。這些軋鋼廠(chǎng)及金屬加工廠(chǎng)通常由來(lái)自日本、韓國、中國等國的企業(yè)建設，現在也是當地鋼鐵需求增長(cháng)的重要來(lái)源之一。
此外，與其他東盟國家不同（如菲律賓、柬埔寨和老撾），越南使用左駕車(chē)輛。這使得越南在成為東南亞汽車(chē)生產(chǎn)基地上面臨挑戰。也正因如此，當地外商投資的汽車(chē)廠(chǎng)多以越南國內市場(chǎng)為主陣地。根據東盟國家貿易協(xié)定，越南自2017年起降低汽車(chē)進(jìn)口關(guān)稅，使進(jìn)口汽車(chē)在價(jià)格上更具競爭力，打擊了越南國內汽車(chē)廠(chǎng)的生產(chǎn)意愿，從而導致此后該國的汽車(chē)產(chǎn)量大幅下降。
越南的汽車(chē)生產(chǎn)過(guò)去主要基于整車(chē)組裝(CKD)。2022年，越南國內最大的汽車(chē)廠(chǎng)為T(mén)HACO AUTO，主要業(yè)務(wù)為進(jìn)口、制造、分銷(xiāo)和零售來(lái)自全球品牌（起亞、馬自達、標致、寶馬、福田、三菱福田等）的不同車(chē)型的車(chē)（汽車(chē)、公共汽車(chē)、卡車(chē)和專(zhuān)用車(chē)輛）。
“ VinFast”為越南第一家國內自有汽車(chē)品牌，于2019年開(kāi)始生產(chǎn)，但因價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量等因素，目前還未能在該國國內市場(chǎng)取得成功。
短期內預計仍為東盟主要鋼鐵
凈進(jìn)口國
越南鋼鐵行業(yè)過(guò)去多以電爐工廠(chǎng)為主，產(chǎn)品主要為鋼筋等長(cháng)材類(lèi)產(chǎn)品。2017年，臺塑河靜鋼鐵公司位于越南的高爐點(diǎn)火生產(chǎn)，為越南首座長(cháng)流程鋼鐵廠(chǎng)。2019年，越南和發(fā)鋼鐵集團（Hoa Phat）高爐投產(chǎn)。自此，越南長(cháng)流程鋼鐵廠(chǎng)生產(chǎn)的粗鋼產(chǎn)量正式超越電爐工廠(chǎng)，越南的“高爐時(shí)代”正式到來(lái)。
根據越南鋼鐵協(xié)會(huì )的統計數據，越南2022年粗鋼產(chǎn)量為2700萬(wàn)噸～3000萬(wàn)噸，于過(guò)去10年間增加了約1800萬(wàn)噸。越南和發(fā)鋼鐵集團預計，到2025年，該集團另一座年產(chǎn)560萬(wàn)噸的高爐將投產(chǎn)，屆時(shí)將進(jìn)一步推升越南的粗鋼產(chǎn)量。然而，越南和發(fā)鋼鐵集團即將投產(chǎn)的高爐可能也將成為越南到2030年興建的最后一座高爐。據了解，出于環(huán)?？紤]，越南政府審查趨嚴，一部分鋼廠(chǎng)不易取得擴產(chǎn)許可。
預計短期內越南仍會(huì )是東盟國家中重要的鋼鐵凈進(jìn)口國。雖然隨著(zhù)該國國內供給增加，越南鋼鐵凈進(jìn)口量自2016年開(kāi)始逐步下滑，但是越南國內用鋼需求仍強勁，且建筑、機械等多個(gè)用鋼產(chǎn)業(yè)仍處于蓬勃發(fā)展階段，鋼鐵需求前景較好。此外，越南國內鋼鐵供給量在上述越南和發(fā)鋼鐵集團的高爐興建完畢后，短期內再增加的可能性不大。因此，可以預計，至少到2030年，越南仍將繼續保持鋼鐵凈進(jìn)口的狀態(tài)。
自2021年起，越南已經(jīng)逐漸走出疫情泥淖，推動(dòng)經(jīng)濟快速恢復、增長(cháng)。受到國際投資及該國國內產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的影響，越南經(jīng)濟增長(cháng)預計維持穩定，加上該國政府對基礎設施建設的重視，相關(guān)支出不斷攀高，鋼鐵需求未來(lái)可期。
綜合來(lái)看，越南的發(fā)展亮點(diǎn)可以在大體上掩蓋發(fā)展隱患，在外資的支持下高速發(fā)展的經(jīng)濟及迅速攀升的鋼鐵需求，預計讓越南成為東盟地區最重要的經(jīng)濟體之一。
?。ㄗ髡呦凳澜玟撹F協(xié)會(huì )東南亞發(fā)展前景項目訪(fǎng)問(wèn)研究員、中國鋼鐵股份有限公司市場(chǎng)研究員）
《中國冶金報》（2023年06月30日 02版二版）
