王志群
近日，東南亞鋼鐵協(xié)會(huì )發(fā)布數據，2023年預計東盟6國（越南、印度尼西亞、泰國、菲律賓、馬來(lái)西亞和新加坡）的鋼鐵需求將同比增長(cháng)3.4%，達到7760萬(wàn)噸。其中，2023年馬來(lái)西亞的鋼鐵需求預計同比增長(cháng)4.1%，達到780萬(wàn)噸。
盡管2023年該地區鋼鐵需求量預計同比增長(cháng)，但縱觀(guān)近年來(lái)數據可知，馬來(lái)西亞鋼鐵需求量目前已進(jìn)入峰值平臺期，增速放緩。根據世界鋼鐵協(xié)會(huì )公布的統計數據，2020年馬來(lái)西亞的粗鋼表觀(guān)消費量為757.1萬(wàn)噸，2021年則為781.3萬(wàn)噸，均遠低于2019年的1070萬(wàn)噸。2000年—2020年，馬來(lái)西亞的鋼鐵表觀(guān)消費量復合年增長(cháng)率僅有0.62%，在主要東盟國家中僅優(yōu)于新加坡。
在此基礎上，該地區的鋼鐵需求未來(lái)前景究竟如何？
用鋼產(chǎn)業(yè)眾多
但未來(lái)增長(cháng)不確定性較高
相關(guān)數據顯示，雖然馬來(lái)西亞的鋼鐵年消費量不高，但是該國的用鋼產(chǎn)業(yè)眾多。根據馬來(lái)西亞鋼鐵協(xié)會(huì )(MISIF, Malaysian Iron & Steel Industry Federation)2022年統計資料，建筑業(yè)約占馬來(lái)西亞整體鋼鐵需求的63%，金屬加工業(yè)約占11%，電子及半導體產(chǎn)業(yè)約占9%，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)占比約為8%。
建筑業(yè)用鋼需求占比最大。受益于外商投資和本土需求帶動(dòng)，以及2014年起該國開(kāi)始參與“一帶一路”等多項基礎設施建設項目，馬來(lái)西亞建筑業(yè)于2010年—2017年快速發(fā)展。然而，自2018年起，馬來(lái)西亞政黨輪替，多項基礎設施建設項目暫停，且本土住宅建筑市場(chǎng)陷入供過(guò)于求的窘境，建筑投資縮水，導致該國建筑業(yè)陷入萎縮。2019—2021年，馬來(lái)西亞建筑業(yè)年增長(cháng)率分別為0.4%、-19.4%、-1.7%，其中住宅建筑業(yè)降幅大于政府公共建筑業(yè)。
統計數據顯示，雖然馬來(lái)西亞的汽車(chē)、機械、電子等產(chǎn)業(yè)在2021年復蘇，但仍受該國政局的不確定性因素影響，投資增幅不如預期，且該國本土需求因疫情沖擊尚未完全恢復，出口依賴(lài)性增強。因此，該國“鋼需”未來(lái)增長(cháng)的不確定性仍然很高。
供給量預計大幅增加
進(jìn)而轉變?yōu)閮舫隹趪?/b>
自馬來(lái)西亞加入“一帶一路”倡議以來(lái)，中國企業(yè)在馬來(lái)西亞政府的協(xié)助下，在當地積極興建高爐—轉爐鋼廠(chǎng)。根據世界鋼鐵協(xié)會(huì )公布的2021年粗鋼產(chǎn)量數據，馬來(lái)西亞2021年粗鋼產(chǎn)量約為690萬(wàn)噸，產(chǎn)能約為1500萬(wàn)噸。2022年以來(lái)，馬來(lái)西亞許多新高爐流程產(chǎn)能陸續完工。據東南亞鋼鐵協(xié)會(huì )預計，到2025年該國的新增粗鋼產(chǎn)能預計超過(guò)2000萬(wàn)噸。
到2025年，馬來(lái)西亞的一系列新增產(chǎn)能投產(chǎn)之后，粗鋼產(chǎn)能將達到其國內需求量的4倍以上，供給量將大幅增加。為了緩解本土的供需矛盾，加大出口將成為其重要解決途徑之一。
實(shí)際上，自2018年起，馬來(lái)西亞的鋼鐵進(jìn)口量便開(kāi)始逐年減少，相對應的是出口量的大量增加?？紤]到眾多新建產(chǎn)能，預計馬來(lái)西亞最快可能在2023年起從鋼鐵凈進(jìn)口國轉變?yōu)閮舫隹趪?/div>
目前，馬來(lái)西亞國內政治動(dòng)蕩依舊，鋼鐵需求前景仍待撥云見(jiàn)日。該國鋼鐵行業(yè)普遍期待，馬來(lái)西亞與中國等國家合作的基礎設施建設項目能夠繼續推進(jìn)，從而提振本土建筑業(yè)信心，使得該國鋼鐵需求增長(cháng)前景更為明朗。
（作者系世界鋼鐵協(xié)會(huì )東南亞發(fā)展前景項目訪(fǎng)問(wèn)研究員、中國鋼鐵股份有限公司市場(chǎng)研究員）
《中國冶金報》（2023年06月09日 02版二版）
來(lái)源：中國冶金報-中國鋼鐵新聞網(wǎng)
編輯：宋玉錚
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