陳文廣
據標準普爾全球普氏能源資訊（S&P Global Platts）消息，11月1日，淡水河谷和沙特阿拉伯國家工業(yè)發(fā)展中心簽署了一份諒解備忘錄，旨在共同于沙特東部拉斯海爾（Ras Al-Khair）省建設一座年產(chǎn)能為400萬(wàn)噸的球團礦廠(chǎng)。據悉，這是阿拉伯半島上第二家此類(lèi)型的工廠(chǎng)。
那么，淡水河谷為何會(huì )選擇中東？中東是否將就此成為未來(lái)鐵元素集中地，乃至集散中心呢？
中東成為淡水河谷的一個(gè)重要物流節點(diǎn)
淡水河谷在沙特阿拉伯簽署的投資備忘錄可以看作是其在中東業(yè)務(wù)的一次延伸。早在2007年12月份，淡水河谷就在阿曼蘇哈爾設立了中東辦事處。2009年3月份，淡水河谷開(kāi)始著(zhù)手研究投資建設其在阿曼蘇哈爾工業(yè)園的工業(yè)綜合體，其中包括年產(chǎn)能為900萬(wàn)噸的球團礦廠(chǎng)和年產(chǎn)能為4000萬(wàn)噸的轉運中心。該項目總投資為12.5億美元。不過(guò)，直到2011年4月份，淡水河谷才啟動(dòng)了該工業(yè)綜合體的初步建設，2012年3月份，淡水河谷的阿曼工業(yè)綜合體建設完工。
淡水河谷在阿曼蘇哈爾工業(yè)區擁有兩套造球設施（每套設施的年產(chǎn)能為450萬(wàn)噸直接還原球團礦），以及一個(gè)吞吐量為每年4000萬(wàn)噸的轉運中心。2009年，該公司還與阿曼蘇哈爾工業(yè)港口公司合作，建造了一個(gè)1.4公里長(cháng)的深水碼頭，這是世界上首批能夠接收超大型礦砂運輸船 (VLOCs) 的貨運量為40萬(wàn)噸的碼頭之一。同時(shí)，淡水河谷還與阿曼航運公司 (Oman Shipping Company) 達成協(xié)議，建造了4艘超大型礦砂船，專(zhuān)門(mén)將淡水河谷巴西的鐵礦石運輸到阿曼蘇哈爾。
那么，淡水河谷為什么會(huì )選擇中東作為其開(kāi)展業(yè)務(wù)的一個(gè)支點(diǎn)呢？根據淡水河谷官網(wǎng)的官方解釋?zhuān)阂皇强拷袌?chǎng)，中東是全球最大的螺紋鋼生產(chǎn)地區之一，而球團礦是生產(chǎn)這種鋼材的關(guān)鍵原料； 二是深水港，阿曼蘇哈爾是該地區一個(gè)獨特的深水港，能夠接收淡水河谷Valemax型號貨船，該型號貨船有40萬(wàn)噸的運輸能力；三是戰略位置，中東地理位置優(yōu)越，毗鄰歐洲、亞洲和非洲，淡水河谷還能夠將其產(chǎn)品由此地區運輸至位于霍爾木茲海峽以外的地區；四是以商業(yè)為導向的環(huán)境，阿曼蘇哈爾政府為國際投資者提供了具有競爭力的環(huán)境，根據世界經(jīng)濟論壇發(fā)布的2011年—2012年全球競爭力報告，阿曼蘇哈爾在政府效率方面排名第12位。
因此，可以說(shuō)，淡水河谷的中東基地其實(shí)是一個(gè)可以輻射亞洲、歐洲大陸的重要物流節點(diǎn)。從淡水河谷對外公布的統計數據來(lái)看，其在阿曼蘇哈爾的配送中心發(fā)揮了很大的中轉作用。以2018年為例，淡水河谷在阿曼蘇哈爾靠泊987船次，分銷(xiāo)了1.32億噸的鐵礦石和球團礦。
中東為全球重要直接還原鐵生產(chǎn)地
中東的粗鋼產(chǎn)量占全球粗鋼產(chǎn)量的比例還不到3%。根據世界鋼鐵協(xié)會(huì )的統計數據，中東（含伊朗、卡塔爾、沙特阿拉伯和阿拉伯聯(lián)合酋長(cháng)國）2021年粗鋼產(chǎn)量為4120萬(wàn)噸，同比增長(cháng)了1.2%。如果把土耳其、埃及、阿曼等國家也考慮進(jìn)去，粗鋼產(chǎn)量則幾近1億噸，但中東、北非的粗鋼總體產(chǎn)量仍不及中國的一個(gè)產(chǎn)鋼大省的水平。
不過(guò)，中東作為全球直接還原鐵（DRI）的重要生產(chǎn)地，產(chǎn)量幾乎占到全球一半。盡管中東在落實(shí)《巴黎協(xié)定》的嚴格氣候目標方面進(jìn)展緩慢，但中東鋼鐵生產(chǎn)排放的二氧化碳量遠低于全球平均水平，原因有二：一是中東本身鋼鐵總產(chǎn)量不大，二是中東的海灣地區國家諸如伊朗、沙特阿拉伯、巴林、阿曼、阿聯(lián)酋等的鋼鐵生產(chǎn)活動(dòng)通常是使用天然氣，而不是使用燃煤作為主要能源的。中東的無(wú)煤鋼鐵生產(chǎn)是該地區大量天然氣儲備的副產(chǎn)品。
需要關(guān)注的是，全球38%以上的天然氣儲量在中東。這些天然氣產(chǎn)生的碳氫化合物據說(shuō)是最清潔的不可再生能源，其溫室氣體排放量比其他化石燃料要低。
據相關(guān)機構統計，2021年伊朗的直接還原鐵產(chǎn)量為3185萬(wàn)噸，全部以氣基工藝生產(chǎn)，與2020年的2020萬(wàn)噸相比增長(cháng)了5.4%。這個(gè)產(chǎn)量讓伊朗屈居印度之后，成為世界第二大DRI產(chǎn)國。同樣作為中東國家的沙特阿拉伯，2021年的DRI產(chǎn)量則以613萬(wàn)噸保持了世界第四的位置。2021年，中東的其他國家和北非地區保持了比較好的DRI產(chǎn)出率，尤其是埃及，產(chǎn)量同比增長(cháng)了11%，達到523萬(wàn)噸。
從球團礦來(lái)看，沙特阿拉伯本身就有不小的球團礦生產(chǎn)能力，2021年沙特阿拉伯是世界第四大直接還原球團礦生產(chǎn)國，產(chǎn)量為每年640萬(wàn)噸，加上淡水河谷擬新建在沙特阿拉伯東部省份的球團礦廠(chǎng)400萬(wàn)噸的產(chǎn)量，沙特阿拉伯的球團礦產(chǎn)量在近年可達1000萬(wàn)噸以上。此外，在沙特阿拉伯旁邊的巴林有一家老牌的球團生產(chǎn)商——巴林鋼鐵公司，它有兩座球團礦廠(chǎng)，總產(chǎn)能為每年1200噸，是世界上第三大球團礦生產(chǎn)工廠(chǎng)。該公司在2018年實(shí)現了具有里程碑意義的產(chǎn)量，球團礦總產(chǎn)量超過(guò)了1億噸。
中東能否成為鐵元素集散中心？
承接前文關(guān)于中東粗鋼和直接還原鐵產(chǎn)業(yè)的分析，可以認為，中東還是偏向于依賴(lài)氣基工藝的冶煉和清潔的球團礦生產(chǎn)。但是，中東占全球3%的球團礦產(chǎn)量，僅能自給自足；46%的直接還原鐵產(chǎn)量基本上也局限于服務(wù)本地區內鋼鐵企業(yè)。
還需要關(guān)注中東、南亞地區中具有強勁增長(cháng)需求的伊朗和印度這兩個(gè)國家，以及它們發(fā)展本國鋼鐵工業(yè)的態(tài)度。伊朗前幾年禁止鐵礦石出口，印度近幾年也一直在強調到2030年粗鋼產(chǎn)量達到3億噸的目標，因此其以提高鐵礦石出口關(guān)稅來(lái)限制本國鐵元素的外流。
沙特阿拉伯近期宣布有意推動(dòng)3個(gè)投資價(jià)值達93.2億美元的鋼鐵生產(chǎn)項目落地。一是將新建一家年產(chǎn)能達620萬(wàn)噸的鋼鐵企業(yè)。二是印度埃薩（Essar）集團計劃在沙特阿拉伯投資40億美元建造一座新的鋼鐵廠(chǎng)，年產(chǎn)能為400萬(wàn)噸。三是新建兩座生產(chǎn)直接還原鐵的工廠(chǎng)，每座工廠(chǎng)的年產(chǎn)能為250萬(wàn)噸，該項目計劃于2025年完工。
即使加上未來(lái)淡水河谷將在沙特阿拉伯建設的400萬(wàn)噸級球團礦廠(chǎng)和新天鋼擬在中東建設的1000萬(wàn)噸年產(chǎn)能的短流程鋼廠(chǎng)等項目，中東的鋼鐵產(chǎn)品、DRI和球團礦產(chǎn)品也改變不了主要在本地消耗和流動(dòng)的局面。中國鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈足夠完備，中東出產(chǎn)的DRI或球團礦在中國市場(chǎng)即使有需求，也只是“局部的需求”。
作為淡水河谷分銷(xiāo)中東、南亞、歐洲的轉運樞紐，阿曼蘇哈爾基地未來(lái)在中東、南亞可能會(huì )有一定的需求增量，但目前來(lái)看仍無(wú)法實(shí)現滿(mǎn)足中國需求的一個(gè)跨越式發(fā)展。換句話(huà)說(shuō)，淡水河谷在阿曼蘇哈爾的布局，只是服務(wù)于當地，忠于2007年其設立的初衷，阿曼蘇哈爾轉運中心的轉運量很難有爆發(fā)式增長(cháng)的前景。況且淡水河谷馬來(lái)西亞鐵礦石轉運中心的功能已經(jīng)在弱化，這是淡水河谷將鐵礦石銷(xiāo)售前置到中國港口的一個(gè)必然結果。
綜上，中東未來(lái)可能會(huì )有更多鋼材產(chǎn)能、DRI產(chǎn)能和球團礦產(chǎn)能得到釋放，但其資源稟賦特性和輻射面，決定了中東很難成為鐵元素集散中心。
《中國冶金報》（2022年11月18日 02版二版）
