本報記者 吳勇

　　2月26日，世界鋼鐵協(xié)會(huì )公布了2020年1月份全球64個(gè)納入其統計國家的粗鋼產(chǎn)量數據。數據顯示，受中國粗鋼產(chǎn)量增加推動(dòng)，1月份，全球粗鋼產(chǎn)量為1.544億噸，同比增長(cháng)2.1%。

　　世界鋼協(xié)表示，根據中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布的預估值，1月份中國粗鋼產(chǎn)量同比增長(cháng)7.2%，達到8430萬(wàn)噸。與此同時(shí)，除中國之外的世界其他國家和地區的粗鋼產(chǎn)量同比減少3.4%，降幅較去年同期的0.9%明顯擴大。這與其此前發(fā)布的2019年數據所反映的趨勢一致。2019年，全球生鐵和粗鋼產(chǎn)量分別同比增長(cháng)了2%和3.4%，但除中國之外的世界其他國家和地區的總產(chǎn)量是下降的，降幅分別為0.7%和2.7%。這表明從全球來(lái)看，鋼鐵生產(chǎn)水平在進(jìn)一步下降。

　　進(jìn)一步看，根據2019年的數據，全球鋼鐵生產(chǎn)呈現出兩個(gè)特點(diǎn)。一方面，從粗鋼產(chǎn)量上看，除中國之外的世界粗鋼總產(chǎn)量是下降的，其中產(chǎn)量增加的只有印度、美國、韓國和越南等少數幾個(gè)國家；另一方面，從鋼鐵生產(chǎn)方式上看，世界粗鋼產(chǎn)量的增量更多來(lái)自于基于電爐的短流程鋼廠(chǎng)產(chǎn)量的增長(cháng)，生鐵的產(chǎn)量是下降的（注：粗鋼產(chǎn)量并不直接等于生鐵產(chǎn)量+電爐鋼產(chǎn)量，但鋼鐵生產(chǎn)方式主要是基于高爐和基于電爐）。

　　這種變化，加上受疫情影響，將帶動(dòng)全球鐵礦石需求下降。

　　全球大多數地區粗鋼產(chǎn)量下降

　　分地區來(lái)看，2019年，除亞洲和中東地區外，世界其他國家和地區的粗鋼產(chǎn)量同比均下降。其中，中東地區的粗鋼產(chǎn)量增長(cháng)主要來(lái)自于伊朗，其他國家為負增長(cháng)；亞洲主要鋼鐵生產(chǎn)國中，除中國和印度粗鋼產(chǎn)量保持增長(cháng)外，日本和韓國均為負增長(cháng)。

　　從生鐵產(chǎn)量來(lái)看，2019年，除中國、印度和韓國之外，其他所有國家的生鐵產(chǎn)量都是下降的。其中，巴西同比下降8.7%，德國同比下降6.5%，土耳其同比下降6.3%，日本同比下降3.1%，俄羅斯同比下降2.7%。盡管美國2019年的粗鋼產(chǎn)量增長(cháng)了1.5%，但其生鐵產(chǎn)量同比下降了7.8%，這是由于其電爐鋼比例高（2018年為68%）。伊朗也是類(lèi)似情況，其粗鋼產(chǎn)量在2019年增長(cháng)了30%，達到3190萬(wàn)噸，但由于電爐鋼比例高達90%，2019年其生鐵產(chǎn)量?jì)H為273.5萬(wàn)噸（同比增長(cháng)15.8%）。

　　2020年1月份全球粗鋼產(chǎn)量變化延續了2019年的特點(diǎn)。2020年1月份，歐盟28國粗鋼產(chǎn)量同比下降12%，其中，德國同比下降17.7%；南美洲同比下降10.6%；獨聯(lián)體國家同比下降1.2%，其中俄羅斯同比下降4.1%；北美洲同比下降1.4%。與此同時(shí)，來(lái)自亞洲和中東的粗鋼產(chǎn)量同比增加，其中亞洲增加的產(chǎn)量來(lái)自中國。除中國外，亞洲粗鋼產(chǎn)量同比減少4%。此外，伊朗、土耳其和美國的粗鋼產(chǎn)量分別同比增長(cháng)46.9%、17.3%和2.5%。值得注意的是，伊朗、土耳其和美國的電爐鋼比例很高（2018年分別為90%、68%和69%，在2019年比例進(jìn)一步提升）。因此，雖然這3個(gè)國家2020年1月份的粗鋼產(chǎn)量增加，但基本不會(huì )提振鐵礦石的需求。

　　海運鐵礦石需求預降

　　2018年，淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG四大礦山共生產(chǎn)鐵礦石11.6億噸，銷(xiāo)售到中國的量約為8.5億噸，其中淡水河谷2.03億噸、力拓2.59億噸、必和必拓2.3億噸、FMG1.58億噸，占我國鐵礦石總進(jìn)口量的80%以上。另外3億噸主要是銷(xiāo)售給日本、韓國等亞洲國家，小部分銷(xiāo)往歐美地區。

　　2019年，淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG四大礦山共生產(chǎn)鐵礦石10.42億噸。

　　2020年，歐美地區鋼鐵生產(chǎn)形勢極不利于海運鐵礦石需求的增長(cháng)。在歐盟，歐洲鋼鐵協(xié)會(huì )（Eurofer）在今年第一季度報告中，將2020年歐盟鋼材表觀(guān)消費量增幅由2019年第四季度報告中預測的1.4%下調至1.2%，降至1.59億噸。在非歐盟地區，土耳其電爐鋼比例在69%左右，俄羅斯、烏克蘭自身有礦產(chǎn)資源，并不依賴(lài)于進(jìn)口。對美國而言，基于高爐的長(cháng)流程鋼廠(chǎng)已經(jīng)是“窮途末路”，這不僅是因為美國電爐鋼占比較高，還與美國鋼鐵公司等美國主要長(cháng)流程鋼企陷入虧損，產(chǎn)能利用率不到70%有關(guān)。

　　綜合來(lái)看，2020年1月份的世界鋼鐵生產(chǎn)數據充分表明，除中國之外的海運鐵礦石需求將進(jìn)一步減少，加上受疫情影響，中國面臨的鐵礦石供給環(huán)境將進(jìn)一步寬松。而從短期來(lái)看，巴西和澳大利亞的鐵礦石發(fā)貨量明顯增加。

　　而在亞洲，盡管印度粗鋼產(chǎn)量保持增長(cháng)并且前景看好，但印度國內并不缺少鐵礦石，同時(shí)印度的政策環(huán)境也越來(lái)越有利于其釋放更多的鐵礦石產(chǎn)能和出口更多的鐵礦石。因此，印度不僅對海運鐵礦石幾乎沒(méi)有需求（量非常?。?，而且預計還會(huì )帶來(lái)更多的鐵礦石出口量。

　　日本由于電爐鋼比例不高（為25%），成為除中國之外世界最大的海運鐵礦石進(jìn)口國。但近年來(lái)，其粗鋼產(chǎn)量一直在下滑，2019年粗鋼產(chǎn)量為10年來(lái)首次低于1億噸。截至2019年，日本的鐵礦石進(jìn)口量已連續5年同比下降。此外，隨著(zhù)日本東京奧運會(huì )各項基礎設施建設的完成和海外需求的低迷，日本鋼鐵的內需和出口均面臨進(jìn)一步下滑的風(fēng)險，粗鋼產(chǎn)量預計將進(jìn)一步下降。由于巨額虧損，日本最大的鋼鐵生產(chǎn)商日本制鐵在2月份宣布將削減約10%的產(chǎn)能，預計將減少約1000萬(wàn)噸的進(jìn)口鐵礦石需求。今年1月份，日本鐵礦石進(jìn)口量為9043萬(wàn)噸，同比減少1.5%，環(huán)比減少7.5%。

　　近年來(lái)，韓國粗鋼生產(chǎn)總體保持穩定，生鐵產(chǎn)量幾乎是零增長(cháng)，新增的鐵礦石需求非常少；東南亞國家雖粗鋼產(chǎn)量增長(cháng)迅速，但因基數太小，帶來(lái)的新增需求有限。在中東地區，粗鋼產(chǎn)量的增量全部來(lái)自伊朗，但其電爐鋼比例高達90%，是鐵礦石的出口國。

　　綜上所述，預計2020年，除中國之外的鋼鐵生產(chǎn)國對海運鐵礦石的需求將較2019年明顯減少，而目前來(lái)看，海外礦企2020年的生產(chǎn)和銷(xiāo)售目標量總體保持平穩，但不排除在發(fā)貨節奏上可能存在一些變數。

　　在全球鐵礦石需求減少、中國暫停鋼鐵產(chǎn)能置換和項目備案、疫情導致鋼企停限產(chǎn)等多重因素作用下，與2019年相比，中國鋼企在2020年將迎來(lái)更有利的鐵礦石供給環(huán)境。不過(guò)，需要提醒的是，中國鋼企要重視采購節奏，避免重蹈覆轍。