韓日市場(chǎng)供需走弱

　　過(guò)去十年，韓國經(jīng)濟持續低迷。有分析認為，今明兩年的韓國GDP增速或在2.2%和2.5%的水平。受大環(huán)境影響，韓國鋼鐵產(chǎn)量自2015年開(kāi)始逐漸下降，2018年的鋼鐵產(chǎn)量為近十年的最低值。

　　“2018年，韓國鋼鐵生產(chǎn)和進(jìn)出口均表現不佳?！表n國鋼鐵協(xié)會(huì )調研分析室室長(cháng)賀大英（Heo Dae Young）表示，2018年韓國國內鋼鐵需求為5300萬(wàn)噸，同比下降4.6%。對美出口的大幅下降拖累了韓國鋼鐵整體出口。2019年第一季度，得益于環(huán)保型汽車(chē)的問(wèn)世和新工業(yè)模式的開(kāi)發(fā)，韓國的鋼鐵生產(chǎn)和出口均有所好轉，但好轉情況或難以為繼。

　　“2020年，韓國鋼鐵市場(chǎng)將總體呈現供需兩弱的格局?！盨teel＆Steel副社長(cháng)金弘湜（Kim Hong Sik）認為，2020年韓國鋼鐵行業(yè)將主要面臨四個(gè)方面的挑戰：一是韓國出臺了更加嚴格的環(huán)境法和勞動(dòng)安全法，將導致生產(chǎn)成本上升，進(jìn)而影響到鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格的競爭力。二是由于中國經(jīng)濟增速放緩，韓國對中國的鋼材出口價(jià)格可能受到抑制；三是中國鋼鐵企業(yè)進(jìn)軍韓國市場(chǎng)，將加劇韓國本土市場(chǎng)的競爭；四是匯率及原材料價(jià)格的波動(dòng)對產(chǎn)業(yè)造成影響。

　　金弘湜預計，2019年韓國鋼鐵產(chǎn)量將達到7650萬(wàn)噸，同比持平；內需預計小幅下降到5330萬(wàn)噸，出口小幅下降到3070萬(wàn)噸，但是進(jìn)口會(huì )從今年下半年開(kāi)始增加，預計比去年增加9.7%左右。2020年的鋼鐵產(chǎn)量將比今年小幅減少到7600萬(wàn)噸；內需將會(huì )增長(cháng)1.3%至5300萬(wàn)噸；受?chē)H貿易沖突影響，出口將降至2950萬(wàn)噸，這將是韓國鋼鐵出口5年來(lái)第一次低于3000萬(wàn)噸。且受匯率的影響，整體利潤也將受到較大的影響。

　　鋼鐵產(chǎn)品是日本現有十大貿易產(chǎn)品之一，且對其他產(chǎn)業(yè)有較強的溢出效應。2018年，日本鋼鐵產(chǎn)量排在世界第三位，日本鋼鐵產(chǎn)品出口占其出口總量的4.2%，在大宗商品中列第四位。

　　“日本面臨人口下降的挑戰，這將影響汽車(chē)及住房市場(chǎng)，進(jìn)而影響鋼鐵及配套行業(yè)?！比毡捐F鋼聯(lián)盟國際貿易與市場(chǎng)研究部部長(cháng)茂海吉達（SHIGERU HAGIUDA）表示，2030年，日本國內汽車(chē)銷(xiāo)量或降至410萬(wàn)輛/年，同時(shí)住房建設也將下降，給鋼鐵消費帶來(lái)巨大壓力。鑒于此，日本鋼鐵行業(yè)需要加大研發(fā)力度并提高技術(shù)革新和服務(wù)能力。

　　他表示，未來(lái)日本鋼鐵需求增長(cháng)點(diǎn)可能出現在舊房改造重建和防災設施建設方面。目前，東京很多辦公室和住宅已有約30年的歷史。2012-2032年，日本舊房及基礎設施翻新將會(huì )帶來(lái)強勁的用鋼增長(cháng)。

　　東盟、印度市場(chǎng)值得期待

　　在亞洲市場(chǎng)，東盟和印度的消費增長(cháng)可為鋼鐵行業(yè)帶來(lái)機遇。

　　東南亞鋼鐵協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)陳君遠(Tan Ah Yong)在論壇上表示，得益于施工項目的需求支撐，2018年，東盟經(jīng)濟共同體鋼鐵表現消費量增長(cháng)4.9%，達8800萬(wàn)噸，產(chǎn)量增加11%。東盟6國鋼鐵消費均呈現正增長(cháng)態(tài)勢。

　　但需要注意的是，2018年，東盟大多數國家的成品鋼材進(jìn)口增速是放緩的?！斑@主要是由于東盟各國以滿(mǎn)足國內需求和替代進(jìn)口的國內鋼鐵生產(chǎn)增加所致?！标惥h表示，2018年，越南鋼材進(jìn)口增速同比下降4.4%，是唯一一個(gè)鋼材進(jìn)口持續下降的東盟國家。

　　談及東盟鋼鐵業(yè)的表現，Steelmint研究部主管尼悉塔·慕克吉（Nishtha Mukerjee）介紹道，2018年?yáng)|盟鋼鐵消費增長(cháng)5%。鋼鐵出口增長(cháng)33%，主要出口至東盟、印度、美國等地；鋼鐵進(jìn)口增長(cháng)3%，主要進(jìn)口鋼材為扁鋼，主要進(jìn)口來(lái)源地為日本、中國、韓國等。

　　長(cháng)期來(lái)看，東盟的鋼鐵產(chǎn)能遠高于消費水平。東盟本地鋼鐵主要生產(chǎn)長(cháng)材產(chǎn)品，扁平材產(chǎn)品主要依靠進(jìn)口，因此近兩年?yáng)|盟扁平材產(chǎn)量也有所提高。陳君遠認為，東盟鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，鋼鐵產(chǎn)能、產(chǎn)量和消費量都將大幅增加，出口潛能也將得到一定釋放。區域內的產(chǎn)業(yè)投資機會(huì )增多，投資者既要關(guān)注東盟區域內的實(shí)際需求情況，也要考慮東盟的進(jìn)口情況，避免過(guò)度投資導致的競爭加劇，同時(shí)也要注意規避貿易風(fēng)險。

　　“在其他國家鋼鐵需求接近飽和的狀態(tài)下，印度市場(chǎng)仍有較大需求空間?！比毡久肋_王常務(wù)執行董事、西南亞地區CRO兼印度總經(jīng)理新平淺田（Shinpei Asada）將當前印度與1996年中國的狀況進(jìn)行對比認為，印度人均可支配收入及汽車(chē)需求的增加將帶動(dòng)板材、扁鋼及其他高附加值鋼材的需求。印度鋼鐵領(lǐng)域的外商投資、IT及電子商務(wù)方面將帶來(lái)很多市場(chǎng)機會(huì )。

　　中印兩國有不少相似之處，都擁有龐大的人口、需求以及不斷增長(cháng)的購買(mǎi)力，這些都意味著(zhù)巨大的市場(chǎng)潛力。且兩國都擁有IT技術(shù)優(yōu)勢，可以重構優(yōu)化流通網(wǎng)絡(luò )?！坝《鹊陌l(fā)展會(huì )比我們想象的更快。到2030年，印度粗鋼產(chǎn)量將達到2.5億噸?！毙缕綔\田認為，未來(lái)二三十年印度鋼鐵行業(yè)兼并重組將加快，優(yōu)質(zhì)鋼產(chǎn)品會(huì )增多，通過(guò)使用IT技術(shù)，行業(yè)運營(yíng)將逐漸透明化。

　　2018年印度粗鋼產(chǎn)量超過(guò)日本排名世界第二位。尼悉塔·慕克吉預計，2019年印度鋼鐵產(chǎn)量將達1.125億噸，2020年鋼鐵產(chǎn)能將比2019年增長(cháng)8%。在進(jìn)口方面，2019年印度鋼鐵進(jìn)口量將增長(cháng)5%，主要進(jìn)口來(lái)源為韓國、日本和中國。

　　隨著(zhù)“一帶一路”倡議的實(shí)施，中冶集團已在東南亞建設了一批優(yōu)質(zhì)的鋼廠(chǎng)。中冶集團副總裁張曄認為，印度將會(huì )是下一輪全球鋼鐵工業(yè)發(fā)展的新起點(diǎn)。隨著(zhù)全球經(jīng)濟的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)的迭代，中東和非洲地區也將成為鋼鐵行業(yè)發(fā)展的后起之秀。